Pasar perangkat silikon karbida melebihi $4 miliar pada tahun 2026

Berita: mikroelektronika

23 Juli 2021

Karena akuisisi yang agresif, integrasi vertikal, dan investasi dalam jumlah besar, pasar perangkat silikon karbida (SiC) diperkirakan akan melebihi $4 miliar pada tahun 2026, perkiraan perusahaan riset pasar & konsultan strategi Yole Développement dalam Compound Semiconductor Quarterly Market Monitor, Q2-2021 .

Dalam dekade terakhir, arena SiC global ditandai dengan konsolidasi, integrasi vertikal, kemitraan strategis, dan uang tunai. Pelopor SiC Jepang, Rohm, memulai aktivitas pasar pada tahun 2009 ketika ia mengakuisisi produsen wafer SiC yang berbasis di Jerman, SiCrystal, dan perkembangan pasar yang dinamis tidak berhenti sejak saat itu.

Rohm kini baru saja menyelesaikan pembangunan pabrik produksi wafer dan perangkat SiC senilai $190 juta di Chikugo, Jepang. Manufaktur dijadwalkan akan dimulai tahun depan, dengan perkiraan peningkatan produksi hingga lima kali lipat.

Rohm tidak sendirian. Seperti pesaingnya di Jepang, Cree yang berbasis di AS memperkuat posisinya sebagai pemasok bahan dan perangkat SiC terkemuka dan membuka jalan bagi spin-off Wolfspeed Power & RF pada tahun 2018. Menyusul pengumuman investasi $1 miliar pada tahun 2019, fabrikasi wafer SiC 200mm Wolfspeed fasilitas di Mohawk Valley, New York, sedang berjalan dengan baik, dengan produksi wafer dan perangkat yang memenuhi syarat otomotif diperkirakan akan dimulai pada tahun 2022.

Seiring berjalannya waktu, investasi pada SiC telah meningkat dari para pelaku industri secara luas, dengan banyaknya perusahaan yang mendirikan fasilitas manufaktur di Asia yang akan semakin mendorong pasar yang dinamis ini, kata Yole. Pada bulan April ini, pemasok wafer SiC yang berbasis di AS, II-VI Inc, mengonfirmasi bahwa mereka telah mendirikan lini produksi penyelesaian wafer untuk substrat SiC di Fuzhou, Tiongkok untuk meningkatkan keseluruhan kapasitas produksi substrat SiC hingga sepuluh kali lipat dalam lima tahun ke depan. Rencana ini mencakup pembuatan wafer SiC 200mm dan menggarisbawahi pentingnya pasar Tiongkok yang besar pada II-VI.

Infineon Jerman juga telah menyatakan niatnya untuk meningkatkan produksi wafer epitaksi SiC setelah menandatangani kontrak dua tahun (termasuk opsi perpanjangan) dengan salah satu produsen epiwafer SiC terkemuka di industri, Showa Denko dari Jepang. Para mitra akan mengembangkan dan memasok epiwafer SiC yang menargetkan aplikasi elektronika daya yang sedang berkembang. Setelah akuisisi Siltectra pada tahun 2018, Infineon juga bermaksud untuk meningkatkan wafer SiC dan pemotongan boule di tahun-tahun mendatang.

Tiongkok bergerak

Namun seiring dengan meningkatnya investasi di seluruh dunia, tidak diragukan lagi semua mata industri tertuju pada Tiongkok, kata Yole. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemain Tiongkok dengan cepat bersiap untuk bersaing di panggung SiC global.

Misalnya, pada bulan Juni Hunan Sanan Semiconductor, anak perusahaan Sanan Optoelektronik, membuka lini produksi SiC terintegrasi vertikal pertama di Tiongkok yang mencakup seluruh rantai pasokan mulai dari pertumbuhan kristal hingga perangkat listrik, pengemasan, dan pengujian. Fasilitas besar senilai $2.5 miliar ini dibangun dalam waktu kurang dari setahun dan dapat menghasilkan hingga 30,000 wafer SiC 6 inci per bulan. Dan saat ini, perusahaan saudara Hunan Sanan, Sanan IC, memproduksi dioda SiC 650V dan memenuhi syarat berbagai perangkat berbasis SiC termasuk dioda 1200V, serta MOSFET 600V dan 1200V.

Pada saat yang sama, banyak sekali pemain SiC Tiongkok yang sedang membangun, atau telah mengumumkan rencana untuk membangun, pabrik produksi. Hanya beberapa dari sekian banyak contoh yang ada, HDSC, GZSC, dan Tankeblue masing-masing menginvestasikan lebih dari $100 juta untuk membangun fasilitas wafer SiC.

Tapi bukan hanya produsen wafer yang menggelontorkan miliaran Yuan untuk produksi SiC, kata Yole. OEM Tiongkok juga telah berinvestasi dalam rantai pasokan untuk memastikan kapasitas wafer di masa depan.

Misalnya, pada tahun 2019 Huawei mengambil 10% saham di produsen material SiC, SICC, dan berencana untuk go public dan membangun fasilitas di Shanghai untuk memperluas kapasitas dalam lima tahun ke depan. Laporan industri juga menunjukkan bahwa perusahaan multinasional Tiongkok telah meningkatkan modal terdaftarnya di pembuat epiwafer SiC, Tianyu Semiconductor, dari hampir $14 juta menjadi lebih dari $15 juta. Kedua perkembangan tersebut menandakan niat jelas Huawei untuk terlibat lebih dekat dengan rantai pasokan SiC.

Demikian pula, OEM dan produsen mobil Tiongkok, BYD, baru-baru ini mengonfirmasi rencana untuk mengumpulkan sekitar $400 juta dari IPO anak perusahaannya, BYD Semiconductor. Dana ini diharapkan dapat disalurkan ke bisnis semikonduktor, yang mencakup wafer SiC, IGBT, dan MCU. Rencananya termasuk investasi lebih dari $100 juta pada lini produksi wafer SiC dengan kapasitas produksi bulanan sebesar 20,000 wafer yang akan menargetkan pasar kendaraan listrik.

Perkembangan Eropa

Namun, ketika para pemain di AS dan Asia bergegas membangun lebih banyak lini produksi SiC, peristiwa menarik sedang terjadi di Eropa. Pada bulan November 2019, pembuat substrat rekayasa yang berbasis di Prancis, Soitec, bekerja sama dengan pembuat peralatan Applied Materials yang berbasis di AS untuk memasang jalur percontohan substrat SiC di CEA-Leti Prancis.

Di sini, para mitra telah mengembangkan substrat rekayasa SiC, berdasarkan teknologi SmartCut Soitec, yang dipelopori oleh CEA-Leti dan mentransfer film tipis kristal dari substrat donor ke wafer pembawa. Soitec juga baru-baru ini mempekerjakan CEO CEA-Leti Emmanuel Sabonnadière untuk mengkomersialkan program ini.

Langkah untuk menggabungkan pengetahuan mendalam Sabonnadière tentang rantai pasokan SiC Eropa dengan potensi SmartCut untuk memangkas biaya wafer kemungkinan besar akan menjadi bagian dari rencana baru untuk membangun ekosistem Eropa yang solid. Sejak mengakuisisi produsen wafer SiC asal Swedia, Norstel, pada tahun 2019, bukan rahasia lagi bahwa pembuat perangkat SiC terkemuka Eropa STMicroelectronics sangat fokus pada produksi wafer SiC internal untuk mengurangi ketergantungannya pada sumber eksternal.

Mungkinkah akan ada aliansi di masa depan? Jika ya, bagaimana ekosistem SiC Eropa akan berkembang di tahun-tahun mendatang? Banyak pertanyaan muncul, tapi satu hal yang pasti, menurut Yole; industri SiC dengan kekuatan dinamis tidak akan tenang dalam waktu dekat.

Lihat item terkait:

Pasar perangkat silikon karbida tumbuh pada CAGR 30% menjadi lebih dari $2.5 miliar pada tahun 2025

Tags: Elektronik daya SiC

Kunjungi: www.i-micronews.com

Sumber: http://www.semiconductor-today.com/news_items/2021/jul/yole-230721.shtml