I gestori patrimoniali possono offrire ai clienti un accesso frazionario a una suite completa di asset del mercato privato, aiutandoli a ottenere un vantaggio competitivo rispetto alle piattaforme con solo prodotti del mercato pubblico
SINGAPORE, 8 APRILE 2022 – I gestori patrimoniali possono ora presentare più dei loro investitori finali al mondo degli investimenti privati attraverso un servizio istituzionale appena lanciato sulla borsa valori digitale ADDX. Allo spazio possono partecipare anche le tesorerie aziendali e i family office tramite un servizio aziendale per diversificare i propri portafogli attraverso prodotti del mercato privato.
Entrambi i servizi rientrano in una nuova linea di prodotti per le aziende, denominata ADDX Advantage. Tra alcune delle prime istituzioni a diventare partner figurano StashAway, il gestore patrimoniale digitale in più rapida crescita nel sud-est asiatico, e CGS-CIMB, una delle principali società di intermediazione mobiliare in Asia.
I gestori patrimoniali che utilizzano questo servizio istituzionale possono offrire ai loro clienti un accesso frazionario ai prodotti del mercato privato, il che migliora meglio la diversificazione del portafoglio lontano dall'esposizione ai mercati pubblici. Questo servizio è pensato per intermediari, banche private, gestori patrimoniali esterni e multi-family office. Attraverso un modello B2B2C, il servizio avvantaggia in definitiva i clienti finali del gestore patrimoniale, che possono essere investitori individuali accreditati o investitori aziendali.
Attualmente, i gestori patrimoniali che cercano di offrire prodotti del mercato privato ai propri clienti finali devono negoziare accordi con ciascun emittente separatamente, un processo che richiede tempo. Essere su ADDX significa un plug-in istantaneo a una suite completa di offerte su più tipi di asset. L'uso di blockchain e smart contract su ADDX consente anche la frazionamento delle opportunità fino a un minimo di 10,000 dollari, dai 250,000 ai 5 milioni di dollari generalmente richiesti quando si passa direttamente agli emittenti del mercato privato. La barriera all'ingresso più bassa consente ai clienti finali di gestire il rischio distribuendo il proprio capitale su una varietà di prodotti.
A seconda delle licenze regolamentari detenute dai gestori patrimoniali, possono scegliere tra due tipi di servizi istituzionali. Possono eseguire operazioni ed eseguire trasferimenti di fondi per conto degli investitori finali, oppure creare sottoconti a nome dei loro clienti finali e consentire ai clienti di assumere il controllo della propria attività su ADDX.
Carol Fong, CEO del gruppo CGS-CIMB, ha dichiarato: “Riteniamo che gli investimenti dovrebbero essere resi più accessibili a un gruppo più ampio di investitori. Ciò significa collaborare con piattaforme come ADDX che consentono a più investitori di accedere a investimenti privati precedentemente irraggiungibili con proprietà frazionata. Questo è un inizio per "democratizzare" il mercato del private equity per renderlo più inclusivo".
Il servizio aziendale di ADDX opera secondo un modello B2B ed è progettato per gli investitori istituzionali, nonché per le aziende che investono il proprio capitale, come le tesorerie aziendali e i family office. Ad esempio, le tesorerie aziendali con liquidità in eccesso a disposizione possono ora beneficiare di strumenti di investimento a breve termine che pagano un rendimento maggiore rispetto ai depositi fissi bancari. Una carta commerciale a tre mesi con un rendimento del 2.3% annuo della ValueMax quotata in SGX è attualmente quotata su ADDX. I family office, invece, hanno spesso orizzonti più lunghi e strategie di investimento più sofisticate. Potrebbero preferire una gamma più ampia di prodotti, comprese opportunità con profili di rischio-rendimento più elevati. Per loro, le dimensioni minime di investimento inferiori su ADDX possono aiutarli a costruire portafogli ottimali, riducendo l'handicap che tradizionalmente devono affrontare a causa del loro pool più piccolo di capitale investibile rispetto a grandi attori istituzionali come fondi sovrani e fondi pensione.
Il CEO di ADDX, Oi-Yee Choo, ha dichiarato: “ADDX è stata fondata con la visione di democratizzare i mercati privati per i singoli investitori. La nostra esperienza B2C ci ha mostrato come gli investitori ora dispongano della piattaforma per accumulare un portafoglio diversificato sui mercati privati alimentato dalla nostra tecnologia. Vorremmo espandere il nostro approccio alla personalizzazione dei mercati privati per un accesso più efficiente ai nostri partner nel settore della gestione patrimoniale”.
La signora Choo ha aggiunto: “Anche gli investitori aziendali e i family office devono affrontare seri punti deboli nel mercato. Avevamo le soluzioni a questi problemi, avendo costruito una piattaforma efficiente per i singoli investitori con un flusso costante di operazioni. L'ultimo miglio è stato costruire la tecnologia per servire gli investitori istituzionali e aziendali, che hanno richiesto tempo e investimenti, poiché le loro esigenze sono più complesse, dalle connessioni API all'accesso multiutente".
“Per ADDX, quest'ultima mossa rappresenta un importante perno strategico che rafforza la competitività del nostro exchange espandendo e diversificando la nostra base di investitori. Questo ci consentirà meglio di attirare emittenti di alta qualità da quotare su ADDX, sapendo che ci sarà una domanda sufficiente da parte degli investitori. Come borsa valori, il nostro obiettivo è garantire una massa critica sia di emittenti che di investitori al tavolo, in modo che il capitale possa trovare progetti di investimento validi e viceversa. Nel lanciare servizi di mercato privato per gestori patrimoniali e investitori aziendali, abbiamo fatto un lungo passo avanti verso questo obiettivo", ha affermato.
Fondata nel 2017, ADDX utilizza la tecnologia blockchain e smart contract per automatizzare i processi manuali che finora hanno reso inefficiente la distribuzione di titoli del mercato privato a un gran numero di investitori. L'efficienza della tokenizzazione di questi titoli consente ad ADDX di ridurre le dimensioni minime dell'investimento a 10,000 USD. Le classi di attività disponibili sulla piattaforma ADDX includono private equity, capitale di rischio, debito privato, immobili, hedge fund, fondi di criptovaluta e prodotti strutturati. ADDX ha elencato 26 accordi fino ad oggi, lavorando con nomi blue-chip come Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB, nonché entità di proprietà di Temasek Mapletree, Azalea e SeaTown.
Tabella 1: Confronto tra servizio istituzionale e servizio aziendale
| Vantaggio ADDX |
|---|
| Tipo di servizio | Istituzioni | Aziende |
| Utenti target | Gestori patrimoniali (es. Brokerage, Banche Private, Gestori Patrimoniali Esterni e Multi-Family Office) | Investitori Corporate (es. Investitori Istituzionali, Tesorerie Corporate e Unifamiliari) |
| Natura del servizio | B2B2C | B2B |
| Come funziona | Wealth Manager può investire e fare trading per conto del cliente finale o consentire al cliente finale di assumere il controllo delle proprie operazioni | Gli investitori aziendali stanno investendo il proprio capitale |
Per maggiori informazioni, si prega di contattare:
Jolene Ang
joleneang@addx.co
Informazioni su ADDX
Fondata nel 2017, ADDX è una piattaforma di mercati dei capitali a servizio completo con licenze della Monetary Authority of Singapore (MAS) per l'emissione, la custodia e il commercio secondario di titoli digitali. La società di tecnologia finanziaria ha raccolto 50 milioni di dollari nel suo round di serie A nel gennaio 2021. I suoi azionisti includono Singapore Exchange (SGX), la controllata di Temasek Heliconia Capital e gli investitori giapponesi JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) e la Development Bank of Japan (DBJ ). Gli investitori individuali accreditati che utilizzano la piattaforma ADDX oggi provengono da 39 paesi, che coprono l'Asia Pacifico, l'Europa e le Americhe (esclusi gli Stati Uniti). ADDX è di proprietà e gestito da ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech è stato approvato da MAS come operatore di mercato riconosciuto (RMO). Ha anche una licenza per i servizi di mercato dei capitali (CMS) per la negoziazione di titoli e organismi di investimento collettivo, nonché per fornire servizi di custodia. Per maggiori informazioni visita ADDX.co.
Fonte: Plato Data Intelligence: PlatoData.io