B2B BNPL: inclusione delle banche nella catena di approvvigionamento (Sandeep Nambiar)

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Le fintech oggi possiedono interamente il crescente spazio B2B Buy Now Pay Later e controllano il 10-15% del mercato complessivo della supply chain finance. È tempo che le banche si integrino più a fondo nella catena di approvvigionamento.

L'acquisto B2B abilitato per Fintech ora paga dopo (BNPL) ha attirato molta attenzione dallo scorso anno. Integrato nell'esperienza di pagamento delle transazioni da commerciante a commerciante, B2B BNPL è un credito a breve termine senza garanzie, che risolve il problema critico di
accesso al finanziamento della filiera, in particolare per le micro, piccole e medie imprese (PMI).

I termini di rimborso offerti dalle piattaforme fintech variano notevolmente a seconda dei settori, da due settimane a un anno. Ma l'innovazione fondamentale alla base del B2B BNPL è il modello di valutazione del rischio di credito senza soluzione di continuità e completamente digitale che lo rende
possibile.

Abilitatori dell'opportunità B2B BNPL

L'ampliamento del divario nel trade finance è un fattore significativo nella rinnovata attenzione al B2B BNPL. Il divario finanziario commerciale globale ha raggiunto 1.7 trilioni di dollari nel 2020, il 10% del volume degli scambi globali. Ciò è particolarmente duro per le MPMI poiché i tassi di rifiuto del finanziamento per questo
il segmento si attesta al 40%; uno studio della Banca mondiale del 2017 ha rilevato che circa 65 milioni di tali imprese sono soggette a vincoli di credito. Con le MPMI che svolgono un ruolo sempre più importante nel commercio globale globale, vi è una chiara necessità di un'offerta alternativa e fornita digitalmente
soluzioni di finanziamento della catena in grado di affrontare l'accesso e la modellazione del rischio per le imprese MSME.

In termini di abilitatori, la crescita accelerata dell'e-commerce B2B globale è un forte vento favorevole per B2B BNPL, con transazioni valutate a 6.9 trilioni di dollari nel 2021. Il settore dovrebbe espandersi al 18.7% CAGR tra il 2022 e il 2028, toccando i 25.65 dollari trilioni
entro il 2028. La rapida adozione di strumenti digitali da parte delle PMI è un altro potente fattore abilitante. Secondo i Global Business Surveys dell'OCSE, il 70% delle PMI ha accelerato l'uso delle tecnologie digitali post-COVID. Questa rapida digitalizzazione delle PMI sta aiutando le fintech
implementare modelli alternativi di valutazione del credito basati sull'accesso a dati aziendali come gli acquisti precedenti degli acquirenti, la cronologia dei pagamenti vintage, il flusso di cassa e altri punti dati dei consumatori.

L'Allegato 1 descrive i fattori che contribuiscono a livello globale alla crescente opportunità B2B BNPL, che oggi le fintech possiedono interamente. Le banche offrivano tradizionalmente prodotti di supply chain finance; tuttavia, B2B BNPL non è ancora la loro capacità nativa in quanto mancano di automazione
decisioni di credito e capacità di esperienza integrate. A partire dallo scorso anno, McKinsey riferisce che le fintech hanno sottratto entrate annuali per un valore compreso tra 8 e 10 miliardi di dollari dai prestatori tradizionali, controllando circa il 10-15% del mercato della supply chain finance (SCF).

In questo articolo, capiamo perché B2B BNPL ha successo come prodotto e quali sono alcune delle mosse che le banche stanno facendo a livello globale per entrare in questo mercato.

Cos'è la soluzione BNPL B2B guidata da fintech?

Secondo un recente rapporto di Barclays, 3 PMI su 5 devono attualmente far fronte a ritardi nei pagamenti delle proprie fatture, con conseguenti vincoli di cassa e gravi problemi nel flusso di cassa sottostante. Gli studi indicano inoltre che le sfide del flusso di cassa uccidono quasi il 50% delle PMI
entro i primi cinque anni dall'inizio. L'Association of British Recovery Professionals ha affermato che "oltre un quinto dell'insolvenza aziendale è il risultato di ritardi nei pagamenti di beni e servizi".

Diversi esperti hanno valutato perché le tradizionali soluzioni di finanziamento della catena di approvvigionamento (SCF) non possono affrontare questa sfida di accesso e valutazione del rischio per le PMI. Per prima cosa, molti fornitori di SCF si concentrano ancora su aziende più grandi e su acquisti ricorrenti e di grandi dimensioni.
Impedisce alle aziende più piccole e meno finanziate di tentare di accedere a tali soluzioni.

La maggior parte delle soluzioni SCF deve ancora implementare innovazioni come le API, che potrebbero aprire l'accesso ai dati degli acquirenti e quindi consentire migliori valutazioni del rischio. Questo passaggio fondamentale può aiutare a rendere le opzioni di finanziamento più economiche e accessibili. In molti scenari, meno di
Il 50% della spesa totale è ammissibile al finanziamento con la valutazione del rischio tradizionale, con l'assorbimento effettivo di appena il 60-70% di tale importo.

Un altro aspetto è che solo poche entità finanziarie bancarie e non bancarie attualmente possiedono una vasta esperienza SCF e l'accesso ai processi interni. Ciò, a sua volta, limita l'accesso al finanziamento della catena di approvvigionamento per le imprese con conti in queste istituzioni.

Le fintech hanno capito queste sfide. Si concentrano sulla risoluzione sia dell'accesso che di una migliore valutazione del rischio di credito per le imprese con i seguenti metodi:

Incorporare l'accesso alle opzioni di finanziamento presso il punto di acquisto; Per esempio,
Resolve con sede negli Stati Uniti, uno spin-off B2B del fornitore BNPL per consumatori Affirm, consente ai commercianti di incorporare la "fatturazione a termini netti", un'opzione "acquista ora-paga dopo" come parte del loro processo di check-out. Gli acquirenti che utilizzano l'opzione vengono reindirizzati al portale Resolve per l'onboarding
o l'accesso. Resolve assicura un 'controllo del credito silenzioso' dell'affidabilità creditizia degli acquirenti entro poche ore.

Sfruttare le soluzioni fintech come l'aggregazione degli account, l'e-tax e la fatturazione elettronica per risolvere le complessità relative all'onboarding, alla sottoscrizione e ai pagamenti;
Billie, residente a Berlino offre agli acquirenti B2B opzioni BNPL per tutte le loro spese relative all'attività. Gli acquirenti possono creare un profilo sul portale Billie Buyers e tenere traccia di tutte le loro spese e pagamenti. Quando controllano i loro acquisti presso qualsiasi commerciante
sito che offre l'opzione Billie BNPL, gli acquirenti possono effettuare il check-out con la verifica del cliente in tempo reale.

Decisioni di credito automatizzate e continue basate sull'accesso ai dati commerciali e finanziari degli acquirenti, alla storia creditizia, alla cronologia dei pagamenti e altro ancora;
Fornitore europeo B2B BNPL Hokodo esegue un controllo del credito e delle frodi in tempo reale mentre gli acquirenti fanno acquisti sulla piattaforma del commerciante. Al momento del check-out, agli acquirenti vengono presentate solo le opzioni per le quali sono qualificati.

Un altro vantaggio di B2B BNPL è consentire alle piccole e medie imprese di creare profili di credito migliori purché effettuino rimborsi BNPL tempestivi.

In che modo le banche possono adottare BNPL B2B?

Le banche hanno vantaggi naturali nell'accesso a capitali a basso costo e nella necessaria infrastruttura normativa quando si tratta di supply chain finance. Diverse banche globali hanno preso atto dell'interruzione del B2B BNPL e hanno stretto partnership con
fintech o hanno lanciato le loro soluzioni per questo spazio (Allegato 2).

Banche nello spazio B2B BNPL

Deutsche Bank ha collaborato con fintech Credi2 lanciare un prodotto BNPL in white label per commercianti online e mercati di e-commerce in Germania.
Banca dell'uvetta, noto per le sue soluzioni Banking-as-a-Service (BaaS), sta già lavorando con i principali pagamenti B2B
Il mio dovuto per fornire soluzioni BNPL mirate ai commercianti B2B, mentre
HSBC ha aperto le sue API B2B BNPL nella Cina continentale. Le API consentono alle aziende di incorporare le offerte B2B BNPL dell'istituto di credito sulle loro piattaforme di e-commerce, rendendo l'accesso al credito più rapido e senza interruzioni.

Come BANKINGSTACK, consentiamo alle banche di adottare funzionalità B2B BNPL in due modelli:

come opzione punto di pagamento incorporata nel conto bancario digitale dell'acquirente e
come opzione di finanziamento della fattura di acquisto, disponibile per i fornitori desiderosi di accedere ai pagamenti immediati sugli ordini di acquisto.

In entrambi i casi, è il modello di valutazione del credito sottostante che funge da abilitatore fondamentale. Rispetto ai tradizionali modelli di valutazione del rischio, il motore di credito BANKINGSTACK può offrire alle banche le seguenti funzionalità:

La valutazione automatica del credito con requisiti di documentazione minimi o nulli può aiutare a velocizzare l'erogazione del credito alle imprese. La valutazione del credito dipende principalmente dall'accesso diretto ai dati aziendali come saldi aggregati, vendite, ordini di acquisto, inventario,
crediti, debiti, cronologia dei pagamenti, stato di consegna degli ordini e molti altri fattori. BANKINGSTACK si integra anche con i sistemi di contabilità utilizzati dagli utenti finali per ottenere l'accesso diretto ai dati aziendali passati e attuali.
Valutazione del credito più robusta rispetto al modello tradizionale, poiché il motore monitora un numero più significativo di variabili e può eseguire valutazioni continue su come e quando influirà sulla capacità di rimborso dell'acquirente.
La valutazione adattiva del credito, con il cambiamento delle prestazioni aziendali o le tendenze di stabilità, si riflette come modifiche nei limiti di credito o nei termini di rimborso offerti agli acquirenti. Può creare modelli ottimizzati meglio dei modelli di valutazione del credito tradizionali e reattivi.
L'utilizzo di addebiti basati sull'utilizzo, come si vede nelle carte di credito, aiuta le aziende a elaborare più ordini, aumentando la rotazione delle scorte e controllando i costi di finanziamento complessivi.

Un marketplace farmaceutico B2B per produttori, distributori e rivenditori ha recentemente collaborato con una delle principali banche indiane per incorporare la nostra soluzione B2B BNPL sulla loro piattaforma. Questa soluzione consente ai rivenditori di accedere a un credito senza garanzie sul loro flusso di cassa
e vantaggi esclusivi dai distributori sulla piattaforma. A volte include l'accesso a un credito senza interessi di 15 giorni sui periodi di fatturazione e tassi di interesse bassi di lunga durata.

Le banche possono integrarsi nel cuore del commercio del cliente per i clienti di banche aziendali, migliorando al contempo il loro gioco di prestito complessivo. B2B BNPL aiuta anche le banche ad accedere ad attività ad alta crescita e con pochi depositi in un contesto a basso rischio. Infine, i dati lo dimostrano
B2B BNPL ha avuto un impatto di crescita esponenziale sui commercianti, offrendo numerosi miglioramenti nelle conversioni e nei volumi degli ordini. Diventando un motore chiave per questa crescita, le banche possono posizionarsi vantaggiosamente in un mercato sempre più frammentato.

Riferimenti:

Timestamp: 15 settembre 202217 settembre 2022

Timestamp: Febbraio 23, 2023

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