In che modo le misure restrittive stanno influenzando le criptovalute

1. Indirizzi attivi giornalieri Bitcoin

La nostra tesi: Le criptovalute sono come le aziende e gli indirizzi attivi sono come i clienti, simili agli utenti attivi di Facebook o agli abbonati attivi di Netflix.

Possiamo misurare il prezzo (linea nera) relativo agli indirizzi attivi (linea verde) per vedere se il bitcoin è attualmente sottovalutato o sopravvalutato.

Investitore da asporto: La scorsa settimana, il prezzo (linea nera) è sceso a $ 22K sulle ultime notizie Repressione della SEC, dove rimane al momento della stesura di questo documento.

Tuttavia, gli indirizzi attivi (linea verde) sono completamente rimbalzati e sono saliti a 970, un miglioramento di oltre 50 rispetto alla nostra ultima edizione.

Mentre le notizie SEC hanno causato FUD in tutto il mercato, altri parametri fondamentali suggeriscono che i cali di prezzo potrebbero essere di breve durata, come descritto di seguito.

2. Indirizzi attivi giornalieri di Ethereum

Investitore da asporto: Dopo aver mostrato segni di stabilità la scorsa settimana, il prezzo di Ethereum (linea nera) è tornato nella fascia dei 1,500 dollari. Anche gli indirizzi attivi (linea verde) hanno vacillato e si siedono a 494K.

I cali probabilmente derivano dalla notizia che il popolare scambio di valuta digitale Kraken si è accordato con la SEC e ha cessato i suoi servizi di picchettamento ETH nel processo. La società si è anche separata con una multa di $ 30 milioni.

Capi del settore come quelli di Coinbase Brian Armstrong stanno ora correndo alle armi nel timore che la SEC dichiari guerra ai servizi di crypto staking (si veda l'articolo di ieri su I migliori rendimenti di staking ETH per altre opzioni).

3. Le migliori "aziende" di criptovalute per fatturato totale

La nostra tesi: Le entrate crittografiche come le commissioni di transazione sono il modo in cui un "business" crittografico fa soldi. Gli investitori intelligenti cercano i progetti che generano più denaro.

Investitore da asporto: Suggeriamo di acquistare e detenere azioni (o token) nei maggiori progetti di entrate di criptovalute. Il grafico sopra mostra i migliori produttori di denaro come:

• Ethereum (la principale rete blockchain)
• Uniswap (il miglior exchange decentralizzato)
• OpenSea (il miglior mercato NFT)
• Lido Finance (il miglior servizio di staking)

La distanza tra Uniswap e OpenSea è cresciuta di nuovo, con il primo che ora estende il suo vantaggio a 13 milioni di dollari. Anticipiamo che Uniswap verrà distribuito a La BNB Chain di Binance dopo il voto finale dei membri della community. La manovra dovrebbe aiutare Uniswap a guadagnare quote di mercato su una nuova blockchain. Nel complesso, UNI ha registrato una crescita del 25%. dall'inizio dell'anno.

Tuttavia, OpenSea non può ancora essere scontato, come ha fatto anche il 2023 ha portato nuove tendenze rialziste nel mercato NFT. I prezzi e l'interesse concessi continuano a crescere, è probabile che OpenSea stia ricevendo alcuni potenziamenti della rete, quindi la battaglia tra questi due titani crittografici è tutt'altro che finita.

4. Le migliori aziende di criptovalute in base alle entrate del protocollo

Le entrate del protocollo sono denaro restituito ai detentori di token o alle tesorerie aziendali (rispetto ai fornitori di liquidità come con Uniswap o ai detentori di NFT come con OpenSea). Potresti pensare approssimativamente a questo come dividendi azionari.

Investitore da asporto: Il nuovo arrivato GMX ha preso il 4° posto, spingendo PancakeSwap a lato. Le due aziende sono state testa a testa nelle ultime settimane, e ora sembra che la prima abbia avuto successo nei suoi tentativi di estensione. I primi tre sono ancora Ethereum, OpenSea e dYdX.

GMX è uno scambio decentralizzato che consente agli utenti di scambiare BTC, ETH e altri asset con "una leva fino a 50x direttamente dal tuo portafoglio", secondo il suo sito.

Nonostante la notizia del groviglio di Kraken con la SEC, Ethereum continua a stupire i trader e ha aggiunto altri 13 milioni di dollari alle sue entrate di protocollo. Anche in mezzo ai problemi, la rete rimane forte e fruttuosa e mantiene la sua posizione numero 1 in questa categoria.

5. Valore totale bloccato

TVL rappresenta quanto è detenuto o "bloccato" negli smart contract di un'azienda. È più o meno equivalente ai depositi detenuti da una banca e può segnalare la forza di una società di criptovalute.

Investitore da asporto: Lido Finance è ancora il n. 1, anche se il suo vantaggio sul concorrente n. 2 MakerDAO è sceso a meno di 1 miliardo di dollari. Ciò potrebbe essere attribuito alle preoccupazioni che circondano l'industria dello staking delle criptovalute e Lido, essendo uno dei più grandi servizi di staking ETH dell'arena, sta probabilmente subendo alcuni colpi basati sulla paura. L'azienda ha persino rilasciato una dichiarazione che suggerisce le azioni della SEC nei confronti di Kraken potrebbe sopportare delle conseguenze per DeFi.

Nel frattempo, il numero 4 classificato Aave ha visto aumentare la distanza tra se stesso e l'entità terza classificata Curve negli ultimi giorni. L'azienda sta cercando in un possibile congelamento di tutta l'attività di stablecoin di Binance dopo che alla società di criptovalute Paxos è stato ordinato di interrompere il conio di nuove unità di BUSD.

Ma mentre alcuni asset stabili hanno difficoltà, altri stanno riscontrando un ritrovato interesse e attenzione, uno dei quali è CRV, la stablecoin nativa del concorrente di Aave Curve. Infine, MakerDAO sta introducendo una nuova società di prestito chiamata Spark Protocol progettato per competere con Aave, quindi in parole povere, la nostra impresa al 4° posto non sembra divertirsi molto in questo momento.

6. I migliori scambi di criptovalute

La nostra tesi: Gli scambi di criptovalute, sia centralizzati che decentralizzati, sono senza dubbio le applicazioni più importanti nella blockchain. Gli investitori esperti cercano quali saranno gli scambi n. 1 e n. 2 a lungo termine.

Investitore da asporto: Questa settimana, i nostri ex piazzatori n. 2 e n. Uniswap è ancora il numero 3, anche se la sua capitalizzazione di mercato è diminuita di circa $ 100 milioni. dYdX completa i primi quattro.

Le notizie su Kraken mostrano ancora che ci sono problemi nel mezzo per gli scambi di criptovalute, e il calo del mercato di Uniswap offre la prova dell'avvertimento di Lido sopra che questo potrebbe finire per influenzare negativamente lo spazio DeFi. Pertanto, la nostra raccomandazione di conservare alcuni dei tuoi beni portafogli "freddi" (cold wallet) sta fermo.

7. I migliori protocolli di prestito

La nostra tesi: Prestare e prendere in prestito è un altro comprovato caso d'uso della blockchain. Gli investitori esperti cercano le società che domineranno il mercato dei prestiti a lungo termine.

Investitore da asporto: I nostri primi tre sono Aave (#1), MakerDao (#2) e Compound (#3). La scorsa settimana, il nostro quarto classificato è stato Venus, che ha superato Abracadabra.money per la seconda volta. Questa settimana presenta una nuova società chiamata Euler, che detiene un vantaggio di $ 4 milioni su Venere.

Il sito web di Eulero lo descrive come un protocollo non detentivo su Ethereum che consente ai trader di "prestare e prendere in prestito quasi tutte le criptovalute".

Kraken non è l'unica società di valuta digitale nelle notizie ad accordarsi con un'agenzia finanziaria. La scorsa settimana, la società di prestito di criptovalute Nexo ha pagato 22.5 milioni di dollari di commissioni alla SEC a seguito di addebiti che ha venduto titoli non registrati agli investitori. Non si tratta solo di stablecoin e staking; la SEC sta cercando anche i servizi di prestito.

8. Le migliori piattaforme di contratti intelligenti

La nostra tesi: Le piattaforme di smart contract sono come i sistemi operativi per Web3. Prevediamo che ci saranno due o tre grandi vincitori che continueranno a dominare l'Internet di domani.

Investitore da asporto: Ethereum è ancora il numero 2 in questa categoria (BTC è il numero 1), mentre BNB Chain rimane al numero 3. BNB ha subito un duro colpo dopo la notizia che BUSD non sarà più coniato da Paxos, ma si è ripreso rapidamente alla notizia che la blockchain supporterà MakerDAO nelle prossime settimane.

9. I migliori protocolli DeFi

La nostra tesi: Le società DeFi sono i futuri giganti del fintech, che sconvolgono o sostituiscono tutti i sistemi bancari e di pagamento legacy di oggi.

Cosa ne pensa l'investitore: I nostri primi tre sono ancora Chainlink, Uniswap e BitDAO. Chainlink ha registrato alcuni salti questa settimana per vedere il suo vantaggio su Uniswap salire a oltre $ 400 milioni, un enorme cambiamento rispetto alla nostra ultima edizione.

Ciò potrebbe essere dovuto al nuove collaborazioni della rete con il progetto di moda e lifestyle PLAY! POP! ANDARE! e il fornitore di infrastrutture di mercato TP ICAP. Il primo si integrerà con la funzione casuale verificabile di Chainlink su Ethereum, mentre il secondo fornirà dati forex, analisi e rapporti Oracle.

10. Le migliori raccolte NFT

La nostra tesi: Gli NFT sono una nicchia specializzata di criptovalute. Sono appropriati solo se ami davvero collezionare. Anche allora, non dovrebbero comporre più dell'1% del tuo portafoglio.

Investitore da asporto: Il numero 1 di questa settimana è MAYC. Il suo papà, BAYC, è sceso al sesto posto, mentre l'ex n. 6 CryptoPunks non si vede da nessuna parte nella top ten di questa settimana. È stato sostituito da Doodles, mentre Azuki segue al terzo posto.

Come accennato in precedenza, lo spazio NFT mostra ancora una volta segnali rialzisti, quindi se ti piacciono ancora i pixel art, dai un'occhiata al nostro Guida NFT e il nostro I migliori progetti NFT per il 2023 per vedere quali gettoni meritano qualche sguardo in più.

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• Fonte: https://www.bitcoinmarketjournal.com/how-the-crackdowns-are-impacting-crypto/