Come affrontare la turbolenza del mercato delle criptovalute

Il 2022 è stato un anno turbolento per gli asset più rischiosi. Gli investitori hanno visto il dollaro salire ai massimi di 20 anni contro molte delle principali valute. La Federal Reserve ha iniziato ad aumentare i tassi di interesse e, entro luglio 2022, aveva aggiunto 150 punti base al tasso debitore del Fed Fund. La Russia, nel febbraio 2022, ha attaccato l’Ucraina e ha portato avanti un conflitto ancora in corso. La Cina ha nuovamente bloccato i suoi cittadini dopo un’altra epidemia di Covid. La “politica no Covid” del Paese ha reso difficile il commercio nella seconda economia più grande del mondo.

Mentre la Banca del Canada, Bank of England, la Bank of Australia e diverse altre banche centrali hanno aumentato il tasso debitore, la Cina è nel bel mezzo di un ciclo di allentamento per sostenere la sua economia in uscita dal blocco più recente. Tutti questi fattori hanno portato a turbolenza nel mercato delle criptovalute. La domanda per gli investitori è come affrontare la volatilità e continuare a fare trading senza perdere la calma.

Non emozionarti

I mercati delle criptovalute sono stati volatili. Crypto trading è stato turbolento e difficile da prevedere. Bitcoin, la più grande delle criptovalute, è caduto da oltre 68 nel novembre 2021 a meno di 19 nel luglio 2022. In soli 8 mesi, Bitcoin è diminuito di più di 70%. Se hai acquistato nella parte superiore del mercato a novembre e hai resistito, probabilmente rimarrai deluso dal risultato.

Quando si entra nei mercati delle criptovalute, è sensato mantenere un atteggiamento freddo e determinare ogni giorno o settimana se la posizione che si intende assumere ha ancora senso. Vuoi evitare di rendere questa una situazione personale in cui ti arrabbi per l'andamento delle tue operazioni di trading. Si tratta di affari e, sebbene tu voglia prendere buone decisioni aziendali, i risultati potrebbero non andare come avevi pianificato. Ricordate, quando le aziende hanno performance inferiori e non riescono a pagare i propri debiti, a volte vanno in bancarotta. Questa è puramente una decisione commerciale. Il risultato è che devi evitare di essere coinvolto emotivamente in questa decisione.

Creare un piano di gestione del rischio

Come ogni attività commerciale, vuoi assicurarti di avere una coesione piano di gestione dei rischi. Il tuo piano dovrebbe delineare quanto sei disposto a rischiare su ogni operazione e quanto potresti essere in grado di guadagnare. Prima di effettuare ogni transazione, dovresti fare il punto sulla tua propensione al rischio complessiva e considerare solo le operazioni che rientrano in tali parametri.

Sebbene non sia necessario che ogni operazione abbia lo stesso profilo di rendimento rispetto a quello di rischio, è necessario che l'aggregato corrisponda agli obiettivi che hai in mente. Cerca di evitare di acquistare una criptovaluta e di utilizzare il “metodo delle dita incrociate” per sperare che il tuo scambio funzioni.

Inoltre, vuoi evitare di lasciar correre le tue perdite. I trader usano il termine “riduci le perdite e lascia correre i profitti”. In questo scenario, vuoi trovare una tendenza nel mercato delle criptovalute e lasciare che i tuoi guadagni continuino a perpetuarsi mentre riduci le perdite e cerchi una nuova operazione che sia più allineata al risultato che cerchi.

Devi anche sapere quando passare. Non vuoi mantenere una posizione e subire perdite estese che potrebbero lasciarti in una situazione in cui potresti correre il rischio di rovina.

Sapere quando effettuare la copertura

Quando scambi criptovaluta, vuoi comprendere i contesti macro e micro che possono avere un impatto sul tuo trading. Durante gli 8 mesi che hanno portato al calo di oltre il 70% del bitcoin, ci sono stati molti momenti lungo il percorso in cui i trader avrebbero potuto coprire la propria esposizione per mitigare alcuni dei rischi. Se hai intenzione di prendere criptovaluta o rischio merce, devi sapere quando gestire i tuoi rischi, anche se la tua operazione non ha raggiunto il livello di stop.

Supponiamo che il contesto macroeconomico inizi a cambiare, come quando la Fed ha dichiarato di dover aumentare rapidamente i tassi perché era dietro la curva. In tal caso, potresti decidere che la tua posizione deve essere compensata con un'altra posizione o con strumenti che tracciano i movimenti della tua posizione. Ad esempio, se detieni una posizione in contanti in Bitcoin, potresti prendere in considerazione la vendita di un CFD su bitcoin che traccia le tendenze del bitcoin per proteggerti da un movimento avverso del valore del tuo bitcoin.

Ad esempio, se disponi di una certa quantità di bitcoin in un conto e desideri coprire o ridurre la tua esposizione, potresti considerare di investire in un'operazione di "vendita" di CFD per coprire potenzialmente la tua esposizione a bitcoin. Tuttavia, questi sono solo scenari di base e non devono essere considerati come una qualsiasi forma di consiglio di trading.

Diversifica la tua esposizione

Sebbene la maggior parte delle criptovalute venga scambiata in tandem, avere un gruppo diversificato di prodotti da scambiare nel proprio portafoglio può essere vantaggioso. La diversificazione può significare che possiedi diversi tipi di criptovaluta o asset, come materie prime, azioni e obbligazioni. L’utilizzo di un paniere diversificato di attività può essere d’aiuto in caso di movimenti avversi nel mercato. La combinazione di asset allocation su diversi asset e diversificazione all'interno delle tue partecipazioni in criptovaluta è un modo per coprire e potenzialmente proteggere il tuo portafoglio dalle turbolenze del mercato.

La conclusione è che è necessario disporre di diverse strategie per assicurarsi di poter resistere alla volatilità del mercato delle criptovalute. Vuoi assicurarti di non lasciarti coinvolgere emotivamente nelle tue attività di trading e di attenerti a un piano. Vuoi anche assicurarti di avere un solido piano di gestione del rischio prima di entrare nella tua operazione di rischio. Infine, desideri avere un portafoglio diversificato per garantire che, in condizioni di mercato avverse, il tuo portafoglio possa resistere alle forze di mercato negative.