La banca indonesiana Bank Amar punta sul vantaggio per sconfiggere i rivali

Il panorama competitivo per il digital banking in Indonesia è sbalorditivo, con 3 milioni di utenti aggiunti all’elenco crescente di giocatori nel 2020.

La Banca Amar è la più antica, ma viene trascurata. Ha circa 450,000 clienti da quando è stato lanciato nel 2014. Dato che si rivolge alle persone meno servite in Indonesia, si tratta di un numero piccolo.

Ma il suo fondatore e amministratore delegato, Vishal Tulsian, afferma che il vantaggio iniziale della banca le offre una migliore analisi dei big data in modo che possa fornire un'offerta più personalizzata e un punteggio di credito più accurato. Amar ha anche la più lunga esperienza nell'onboarding remoto dei clienti e nel KYC.

“Nessuna neo-banca ha questa capacità”, ha detto, aggiungendo che Bank Amar è in profitto dal 2016.

Tulsian si è recato in Indonesia nel 2014 cercando di creare una banca digitale, con il sostegno del Gruppo Tolaram, la holding con sede a Singapore di un conglomerato globale con operazioni con sede in Nigeria.

L’Indonesia non ha una licenza specifica per una banca puramente digitale, e ci sono volute molte spiegazioni al normale, OJK, su fintech, punteggio di credito basato sui dati e analisi predittiva. Ma le autorità di regolamentazione erano aperte e Tulsian e Tolaram acquisirono una banca locale per soddisfare i requisiti di licenza, che riorganizzarono nella Bank Amar.

Il settore bancario digitale si surriscalda

Da allora altre banche hanno fatto qualcosa di simile. La più grande è Jenius, un’altra banca ristrutturata come banca digitale, questa volta di proprietà di un operatore storico, la Banca PTPN. Anche Permata Bank e BCA stanno lanciando marchi solo digitali.

Poi hanno cominciato ad arrivare i singaporiani, guidati da DBS Digibank, e più recentemente con l'apertura di negozi da parte di OCBC Nyala e UOB TMRW.

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D’altro canto, anche le grandi aziende tecnologiche stanno acquisendo banche o stringendo partnership bancarie. Una grande società locale di private equity, Northstar Group, ha acquisito un finanziatore locale che è stato rinominato Bank Jago, che ora collabora con Gojek.

Un altro player dell’e-commerce, Akulaku (sostenuto da Alibaba), ha acquisito un prestatore locale che si chiamerà Bank Neo Commerce, e il suo lancio è previsto quest’anno. Il suo rivale Bukalapak ha stretto legami con la piattaforma fintech di Standard Chartered, Nexus.

Sea Group, operatore di Shopee, ha appena annunciato a febbraio di aver acquisito un altro prestatore locale e di lanciarlo quest'anno come SeaBank Indonesia.

Ci sono anche molti istituti di credito fintech puri, come Investree, Modalku (società di finanziamento) e l’operazione locale di Oriente, Finmas.

Infine, la regolamentazione cambierà per rendere la vita più facile ad alcuni concorrenti della Banca Amar. OJK ha affermato che introdurrà una licenza bancaria digitale entro la fine dell'anno. Ciò consentirà a grandi piattaforme come Gojek e Akulaku di offrire servizi bancari sulle proprie app tramite i propri partner.

Il primo a muovere ha il vantaggio

Tulsian afferma che molti di questi partecipanti avranno difficoltà a competere, nonostante le loro dimensioni e il loro sostegno. La banca ha già un’attività di prestito redditizia, mentre molte fintech stanno ancora effettuando pagamenti e cercando modi per monetizzare i propri utenti.

Bank Amar, d’altro canto, ha una piattaforma di prestito, Tunaiku, che fornisce prestiti non garantiti a consumatori e proprietari di microimprese, fino a circa 1 dollari per prestiti fino a 400 mesi. La piattaforma ha erogato prestiti per circa 24 milioni di dollari.

Recentemente la società ha introdotto un nuovo prodotto, Senyumku, che fa un passo avanti e incorpora la pianificazione finanziaria. È difficile avere un impatto sul comportamento di un utente, in modo che risparmi per raggiungere i propri obiettivi. "Richiede iper-personalizzazione", ha detto Tulsian.

Pur riconoscendo che ciò è difficile da realizzare, sostiene che Amar è già in vantaggio rispetto ai concorrenti di un tempo, la maggior parte dei quali non è ancora stata lanciata, il che, secondo lui, darà alla banca un vantaggio nell’analisi dei dati che i rivali faranno fatica a eguagliare, almeno per un po’. Mentre.

Senyumku si rivolge a persone che hanno già una banca, il che apre Amar alla feroce concorrenza di altre banche digitali o neo-banche. Tulsian afferma che Amar sta puntando solo a un livello superiore rispetto ai suoi mutuatari Tunaiku, anche se sembra un profilo simile a quello di molti dei suoi rivali, alcuni dei quali sono estremamente ben finanziati.

Tunaiku rimarrà il prodotto principale della banca, e il fatto che presti già in modo redditizio la differenzierà dalle aziende tecnologiche che stanno lottando per monetizzare i propri utenti.

Nuovi segmenti di clientela

Sebbene Amar voglia attenersi ai suoi principali servizi di prestito – e non inseguire prodotti più ampi nel settore patrimoniale, carte o assicurazioni, come fanno i suoi concorrenti bancari più grandi – afferma che la società sta ora lavorando per estendere Tunaiku al segmento business.

"Quest'anno lanceremo Tunaiku For Business, offrendo prestiti non garantiti fino a $ 10,000 in tre anni", ha affermato Tulsian. “Ciò fornirà capitale circolante alle piccole imprese”.

La sua più grande minaccia, dice, non è il modello di business: è avere tutti questi nuovi arrivati ​​a cacciare via il suo personale. Secondo lui la strada migliore è assicurarsi che la cultura di startup dell'azienda rimanga attraente e non farsi distrarre dall'inevitabile blitz di marketing da parte di nuovi entranti con tasche profonde.

"Faranno molto rumore", ha detto Tulsian. "Semplicemente non faremo quello che vogliono fare."

Fonte: https://www.digfingroup.com/bank-amar/