Mackenzie Investments sceglie Bloomberg per automatizzare la gestione degli ETF

Mackenzie utilizza anche Bloomberg AIM, una soluzione leader di gestione degli ordini, per supportare i flussi di lavoro di gestione del portafoglio. Attraverso l'utilizzo di PORT Enterprise, Mackenzie è stata in grado di ottimizzare la gestione dei flussi di lavoro dell'ETF e di beneficiare della maggiore efficienza derivante dall'automazione dei processi precedentemente manuali.

"Siamo molto soddisfatti della precisione di PORT Enterprise e della sua capacità di aiutarci a ridurre al minimo gli errori di negoziazione e a bilanciare il compromesso tra errore di tracciamento e performance", ha affermato Konstantin Boehmer, gestore di portafoglio e co-responsabile del team Fixed Income, Investimenti di Mackenzie. “È stata un’esperienza eccezionale.”

Come risultato dell'adozione di PORT Enterprise, la necessità di maggiori risorse per Mackenzie è stata minima per gestire la sua attività in espansione negli ETF, che è cresciuta fino a superare gli 11 miliardi di dollari canadesi in poco più di cinque anni.

Inoltre, l'utilizzo della funzionalità PORT Enterprise Scenario Analysis ha consentito a Mackenzie di calibrare e mettere a punto in modo coerente le soluzioni ETF passive.

"Il settore canadese degli ETF si è espanso in modo significativo nell'ultimo anno e, di conseguenza, la nostra attività ha registrato una rapida crescita", ha affermato Michael Cooke, responsabile degli ETF, Mackenzie Investments. “In qualità di fornitore leader di ETF canadesi, ci impegniamo costantemente a rafforzare i nostri processi e il nostro modello operativo. Collaborando con un partner tecnologico come Bloomberg, siamo stati in grado di continuare a fornire a consulenti e investitori le prestazioni e il valore di cui hanno bisogno mentre integrano gli ETF nei portafogli e navigano nei mercati”.

“Siamo lieti di supportare Mackenzie Investments mentre si concentra sull’ottimizzazione dei propri investimenti in ETF attraverso gli strumenti avanzati di PORT Enterprise”, ha affermato Ian Peckett, responsabile globale del prodotto Buy-Side presso Bloomberg. “Fornendo ai nostri clienti una tecnologia scalabile per contribuire ad aumentare l’efficienza e realizzare miglioramenti significativi del flusso di lavoro, stiamo fornendo loro gli strumenti per soddisfare le loro esigenze tecnologiche attuali e future”.

Le soluzioni Buy-Side di Bloomberg, che includono AIM e PORT Enterprise, sono utilizzate da alcuni dei più grandi gestori patrimoniali, hedge fund, compagnie assicurative, fondi pensione e agenzie governative. Bloomberg AIM è un sistema leader di gestione degli ordini (OMS), utilizzato da quasi 15,000 professionisti presso oltre 900 aziende clienti in oltre 90 paesi per gestire più di 17 trilioni di dollari di asset. PORT è una soluzione di portafoglio multi-asset e analisi del rischio che fornisce agli investitori gli strumenti per implementare strategie ottimali di portafoglio di investimento. PORT Enterprise è una soluzione di punta che offre anche funzionalità di reporting avanzate basate su modelli di rischio avanzati. PORT e PORT Enterprise sono utilizzati da 93 dei 100 principali gestori patrimoniali e hanno 47,000 utenti attivi a livello globale.