Marathon Digital raccoglierà 500 milioni di dollari in titoli senior convertibili

Marathon Digital Holdings, una società mineraria di Bitcoin quotata al Nasdaq, ha ha annunciato i suoi piani per raccogliere mezzo miliardo di dollari come offerta di debito tramite obbligazioni senior convertibili.

Secondo l'avviso della società, l'offerta di debito è aperta solo agli investitori istituzionali interessati, che potrebbero essere autorizzati ad acquisire ulteriori $ 75 milioni di titoli senior. Il riacquisto dell'offerta sarà aperto dopo circa 13 giorni dalla data di prima emissione dei titoli.

"Le obbligazioni saranno senior, obbligazioni non garantite di Marathon matureranno interessi pagabili semestralmente in arretrato e scadranno il 1 dicembre 2026, a meno che non siano state precedentemente riacquistate, rimborsate o convertite", si legge nell'annuncio.

Marathon Digital ha affermato che prevede di "utilizzare i proventi netti dell'offerta per scopi aziendali generali, inclusa l'acquisizione di bitcoin o macchine per il mining di bitcoin".

In qualità di società mineraria, Marathon Digital è in gran parte un grande attore con una solida partecipazione in Bitcoin. Lo ha detto la ditta registrato ben 417.7 bitcoin auto-minati nel mese di ottobre 2021 e accoppiati con i suoi BTC acquistati nel tempo. Le sue partecipazioni totali in Bitcoin sono scese a 7,453. Al valore attuale di Bitcoin, queste partecipazioni di asset valgono oltre $ 475 milioni, una cifra che può coprire i fondi necessari per gli acquisti di asset.

Come tendenza in crescita tra i minatori, la vendita delle loro partecipazioni in Bitcoin sta rapidamente diventando una via poco attraente per raccogliere fondi. Molti credono che la valuta digitale continuerà a crescere e che la vendita ora possa comportare perdite maggiori a medio e lungo termine. Con il crescente interesse per l'ecosistema delle criptovalute, l'offerta di note senior può essere sottoscritta in eccesso quando vengono profilate le offerte precedenti.

All'inizio di quest'anno, anche MicroStrategy Incorporated galleggiava un'offerta di debito convertibile in cui ha raccolto oltre $ 1 miliardo, che viene utilizzato per rafforzare il suo portafoglio Bitcoin. Inoltre, Argo Blockchain anche di recente ha annunciato i suoi piani per assicurarsi 57.5 ​​milioni di dollari per costruire i suoi immobili minerari. Il trucco è semplice: la redditività complessiva nell'investimento in valuta digitale proposto sarà abbastanza grande da aiutare a compensare gli interessi maturati e il rimborso del debito a lungo termine.

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