R1 RCM acquisirà Cloudmed, sostenuta da New Mountain Capital, per un valore aziendale di 4.1 miliardi di dollari

RCM, quotata al Nasdaq, ha accettato di acquisire Nuova capitale della montagnaha sostenuto Cloudmed in una transazione interamente azionaria che ha valutato la società a 4.1 miliardi di dollari, inclusi 857 milioni di dollari di debito netto.

Gli attuali azionisti di R1 deterranno circa il 70% della società combinata e gli azionisti di Cloudmed deterranno circa il 30% al momento della chiusura della transazione.

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Cloudmed serve più di 400 sistemi sanitari negli Stati Uniti, inclusi 47 dei 50 principali sistemi ospedalieri. Combina l'architettura dei dati basata su cloud e l'esperienza nel settore con l'automazione per analizzare grandi volumi di cartelle cliniche, dati di pagamento e modelli di assicurazione medica per identificare opportunità di entrate aggiuntive.

Lo scorso anno ha recuperato più di 1.5 miliardi di dollari di entrate sottopagate o non identificate per i clienti, offrendo un ROI medio per i clienti di 3-5 volte.

Matt Holt, amministratore delegato e presidente, private equity di New Mountain Capital, ha dichiarato: “Riteniamo che la combinazione di Cloudmed e R1 crei un chiaro leader di mercato per la gestione delle entrate basata sulla tecnologia e sui dati per gli operatori sanitari.

“Siamo entusiasti di sostenere la visione a lungo termine della nuova società volta a modernizzare il settore sanitario statunitense. Non vediamo l’ora di lavorare con Joe, Lee e i team di gestione per compiere questa missione”.

New Mountain Capital ha raccolto circa 1.15 miliardi di dollari per la chiusura finale del suo ultimo fondo di prestito diretto in ottobre.

Il nuovo veicolo, New Mountain Guardian III, è quasi il 50% più grande del Fondo II da 850 milioni di dollari che l’azienda ha chiuso nel 2017.

Nuova capitale della montagna ha raccolto 9.6 miliardi di dollari per la chiusura finale del suo sesto fondo di private equity di punta a gennaio. Il veicolo è circa il 50% più grande del veicolo precedente da $ 6.2 miliardi che New Mountain ha chiuso nel 2017 e ha battuto il suo stesso hard cap.

L'azienda ha anche raggiunto una chiusura finale di $ 640 milioni per il suo primo fondo di private equity non di controllo, Strategic Equity Fund I a gennaio.

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Fonte: https://www.altassets.net/private-equity-news/by-news-type/deal-news/new-mountain-capital-exits-cloudmed-to-ri-rcm-in-4-1bn- all-stock-deal.html