Gli OEM di semiconduttori registrano un calo della spesa in tutto il mondo

L'indebolimento delle condizioni di mercato e la crescente incertezza nel commercio e nell'economia globali hanno influito sulla spesa per semiconduttori dei principali OEM del mondo, che attualmente si trovano ad affrontare il calo più rapido in oltre un decennio. La spesa mondiale degli OEM di semiconduttori ammonterà a soli 316.6 miliardi di dollari nel 2019, con un calo del 7% rispetto al 2018.

Il recente calo è avvenuto dopo due anni di crescita a doppia cifra, che ha spinto il mercato disponibile servito (SAM) al livello più alto mai raggiunto a $ 340.2 miliardi nel 2018. Il mercato della spesa per semiconduttori è a un punto di svolta, in cui la domanda di componenti sta passando dall'essere guidato dalla produzione di dispositivi mobili per essere spinto sempre più da applicazioni industriali e automobilistiche.

La previsione di indebolimento della spesa per semiconduttori per l'anno in corso è ampiamente sostenuta dall'erosione dei prezzi dei circuiti integrati di memoria, insieme a una serie di problemi di domanda del mercato delle apparecchiature per gli utenti finali. Questi includono la lenta crescita dei ricavi OEM, il rallentamento dell'economia globale, l'escalation delle tensioni commerciali, la riduzione della spesa dei consumatori, il crescente surplus di inventario, insieme a una minore crescita nelle principali applicazioni come smartphone e server di data center. Sebbene la spesa per chip da applicazioni industriali e automobilistiche sia ora in rapida crescita, l'aumento della spesa combinato rimane insufficiente per compensare il declino complessivo del mercato della spesa per semiconduttori.

A causa della saturazione della domanda in Cina, Nord America ed Europa occidentale, si prevede che le spedizioni globali di smartphone continueranno il loro declino per tutto il 2019. Oltre a fattori come cicli di sostituzione dei dispositivi più lunghi, indifferenza e innovazione dei dispositivi lenta e i consumatori aspettano il tempo per la transizione 5G , le tensioni commerciali e tecnologiche intensificate tra Stati Uniti e Cina stanno aggiungendo un carico eccessivo al già indebolito mercato globale degli smartphone. Le spedizioni di iPhone e la quota di mercato di Apple in Cina sono diminuite costantemente ogni trimestre dall'inizio della guerra commerciale.

In qualità di principale acquirente di semiconduttori, il declino dei produttori di smartphone ha un impatto significativo sul mercato mondiale della spesa per semiconduttori, con il valore della contrazione della spesa per chip dei telefoni cellulari che ora rappresenta oltre il 74% del calo totale del mercato dei semiconduttori di $ 23.7 miliardi nel 2019. Tutti e cinque i primi Gli OEM di semiconduttori, Apple, Samsung Electronics, Xiaomi, Huawei e Oppo, ridurranno in modo significativo i loro rispettivi acquisti di semiconduttori durante il 2019 per rispondere a questi cambiamenti di mercato.

Il rapido sviluppo di servizi basati su cloud sta guidando un enorme aumento della domanda di server per data center negli ultimi anni; tuttavia, un rallentamento della domanda nella prima metà dell'anno potrebbe potenzialmente pesare sulla crescita della spesa per i chip dei server nel 2020. Questa domanda ha continuato ad aumentare poiché i fornitori di servizi di contenuti ritardano gli investimenti a causa della lenta digestione dei server iperscalabili e delle cattive condizioni macroeconomiche in Cina. I server dei data center rappresentano quasi il 29% delle entrate totali della DRAM e si prevede che con le spedizioni di server che inizieranno a riprendersi verso la fine dell'anno, il mercato della spesa dei semiconduttori migliorerà leggermente e progredirà fortemente nel 2020 con una crescita robusta.

Recupero nel 2020

Il mercato della spesa per semiconduttori dovrebbe uscire dal crollo nel 2020 quando i principali driver della domanda di semiconduttori si riprenderanno e le dinamiche di domanda e offerta di circuiti integrati di memoria saranno stabilizzate. Le previsioni attuali suggeriscono che il mercato della spesa per semiconduttori si riprenderà il prossimo anno con una crescita del 4.5% fino a 331 miliardi di dollari.

Nonostante la nuova infrastruttura 5G e gli smartphone 5G dovrebbero generare una nuova crescita della domanda di semiconduttori, il settore dovrebbe ancora riprendersi moderatamente il prossimo anno poiché l'adozione da parte dei consumatori richiederà del tempo per soddisfare il ritmo di produzione. Una volta che l'economia di scala entrerà finalmente in vigore, i dispositivi e il servizio di rete diventeranno più economici, aumentando ulteriormente i tassi di adozione delle tecnologie 5G.

Con l'enorme quantità di dati generati dalle applicazioni relative al 5G e con il lancio di una serie di nuovi servizi e contenuti 5G, si prevede che gli investimenti di capitale nei data center aumenteranno per supportare e monetizzare la rapida crescita del servizio 5G ecosistema. Si prevede che la domanda migliorerà in modo significativo per i principali OEM di server, aumentando così la spesa complessiva per semiconduttori per server del data center del 13% nel 2020 e spingendo la sua quota di spesa complessiva fino all'8.4% dal 7.8% nel 2019.

Anche se le prospettive del mercato dei semiconduttori per il 2020 sembrano essere positive con la fiducia del 5G che emerge come motore di crescita chiave, il rischio di un'ulteriore escalation delle controversie commerciali, non solo tra Stati Uniti e Cina, ma anche Giappone e Corea del Sud, continuerà per appesantire la ripresa del mercato dei semiconduttori e spingere ulteriormente nell'incertezza l'industria manifatturiera e della filiera dei semiconduttori. Sia che l'obiettivo sia trasferire o diversificare la produzione fuori dalla Cina e nelle nazioni del sud-est asiatico, o cercare nuove fonti di materiali semiconduttori, le parti interessate nella catena di fornitura devono ripensare e ridisegnare le loro strategie al fine di gestire meglio il rischio di essere impattati negativamente.

Fonte: https://www.microsi.com/blog/semiconductor-oems-experience-spending-declines-worldwide/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=semiconductor-oems-experience-spending-declines-worldwide