Il mercato dei dispositivi al carburo di silicio supererà i 4 miliardi di dollari entro il 2026

News: Microelectronics

23 luglio 2021

A causa di acquisizioni aggressive, integrazione verticale e ingenti quantità di investimenti, si prevede che il mercato dei dispositivi in ​​carburo di silicio (SiC) supererà i 4 miliardi di dollari entro il 2026, prevede la società di ricerche di mercato e consulenza strategica Yole Développement nel suo Compound Semiconductor Quarterly Market Monitor, Q2-2021 .

Nell'ultimo decennio, l'arena SiC globale è stata caratterizzata da consolidamento, integrazione verticale, partnership strategiche e liquidità. Il pioniere giapponese del SiC Rohm ha dato il via alle attività di mercato nel 2009, quando ha acquisito il produttore tedesco di wafer SiC SiCrystal, e da allora gli sviluppi dinamici del mercato non si sono fermati.

Rohm ha appena completato la costruzione di un wafer SiC da 190 milioni di dollari e un impianto di produzione di dispositivi a Chikugo, in Giappone. La produzione dovrebbe iniziare il prossimo anno, con un aumento della produzione fino a cinque volte previsto.

Rohm non è quasi solo. Come il suo concorrente giapponese, Cree con sede negli Stati Uniti ha rafforzato la sua posizione di fornitore leader di materiali e dispositivi SiC e ha aperto la strada allo spin-off Wolfspeed Power & RF nel 2018. Dopo l'annuncio di investimento di 1 miliardo di dollari nel 2019, la fabbricazione di wafer SiC da 200 mm di Wolfspeed Lo stabilimento di Mohawk Valley, New York, è a buon punto, con la produzione di wafer e dispositivi qualificati per il settore automobilistico che dovrebbe iniziare nel 2022.

Lungo la strada, gli investimenti in SiC sono aumentati da attori del settore in lungo e in largo, con molte aziende che hanno creato impianti di produzione in Asia che alimenteranno ulteriormente questo mercato dinamico, afferma Yole. Questo aprile, il fornitore statunitense di wafer SiC II-VI Inc ha confermato di aver istituito una linea di produzione di finitura wafer per substrati SiC a Fuzhou, in Cina, per aumentare la sua capacità complessiva di produzione di substrati SiC fino a dieci volte nei prossimi cinque anni. Questi piani includono la produzione di wafer SiC da 200 mm e sottolineano l'importanza dell'enorme mercato cinese per II-VI.

La tedesca Infineon ha anche espresso la sua intenzione di aumentare la produzione di wafer epitassiali di SiC dopo aver firmato un contratto di due anni (compresa un'opzione di estensione) con uno dei principali produttori di epiwafer di SiC del settore, Showa Denko del Giappone. I partner svilupperanno e forniranno epiwafer SiC destinati ad applicazioni elettroniche di potenza emergenti. Dopo l'acquisizione di Siltectra nel 2018, Infineon intende anche aumentare il suo wafer SiC e il taglio delle boule nei prossimi anni.

La Cina si muove

Ma mentre gli investimenti aumentano in tutto il mondo, senza dubbio tutti gli occhi del settore sono puntati sulla Cina, afferma Yole. Negli ultimi anni, numerosi operatori cinesi si sono rapidamente preparati a competere sulla scena mondiale del SiC.

Ad esempio, a giugno Hunan Sanan Semiconductor, una consociata di Sanan Optoelectronics, ha aperto la prima linea di produzione SiC integrata verticalmente della Cina che copre l'intera catena di approvvigionamento, dalla crescita dei cristalli ai dispositivi di alimentazione, al confezionamento e ai test. Questo potente impianto da 2.5 miliardi di dollari è stato costruito in meno di un anno e può produrre fino a 30,000 wafer di SiC da 6 pollici al mese. E proprio ora, la consociata di Hunan Sanan, Sanan IC, sta producendo diodi SiC da 650V e qualifica una gamma di dispositivi basati su SiC, inclusi diodi da 1200V e MOSFET da 600V e 1200V.

Allo stesso tempo, una miriade di giocatori cinesi di SiC stanno costruendo, o hanno annunciato piani per costruire, fabbriche di produzione. In solo alcuni dei tanti esempi, HDSC, GZSC e Tankeblue stanno investendo ciascuno più di $ 100 milioni per costruire strutture per wafer SiC.

Ma non sono solo i produttori di wafer a versare miliardi di Yuan nella produzione di SiC, afferma Yole. Anche gli OEM cinesi hanno investito nella catena di approvvigionamento per garantire la futura capacità di wafer.

Ad esempio, nel 2019 Huawei ha acquisito una quota del 10% nel produttore di materiali SiC SICC, progettando di diventare pubblico e costruire una struttura a Shanghai per espandere la capacità nei prossimi cinque anni. I rapporti del settore indicano anche che la multinazionale cinese ha aumentato il proprio capitale sociale nel produttore di epiwafer SiC Tianyu Semiconductor da quasi $ 14 milioni a poco più di $ 15 milioni. Entrambi gli sviluppi segnalano il chiaro intento di Huawei di impegnarsi più da vicino con la catena di approvvigionamento SiC.

Allo stesso modo, l'OEM cinese e la casa automobilistica BYD hanno recentemente confermato l'intenzione di raccogliere circa 400 milioni di dollari da un'IPO della sua controllata BYD Semiconductor. Questi fondi dovrebbero essere investiti nel business dei semiconduttori, che include wafer SiC, IGBT e MCU. I piani includono l'investimento di poco più di $ 100 milioni in una linea di produzione di wafer SiC con una capacità di produzione mensile di 20,000 wafer destinati ai mercati dei veicoli elettrici.

sviluppi europei

Tuttavia, mentre gli operatori statunitensi e asiatici si affrettano a costruire più linee di produzione SiC, si stanno svolgendo eventi interessanti in Europa. Nel novembre 2019, il produttore francese di substrati ingegnerizzati Soitec ha collaborato con il produttore di apparecchiature statunitense Applied Materials per installare una linea pilota di substrati SiC presso la CEA-Leti francese.

Qui, i partner hanno sviluppato substrati ingegnerizzati SiC, basati sulla tecnologia SmartCut di Soitec, introdotta da CEA-Leti e che trasferisce film sottili cristallini da un substrato donatore al wafer di supporto. Soitec ha anche recentemente assunto il CEO di CEA-Leti Emmanuel Sabonnadière per commercializzare questo programma.

La mossa per combinare l'intricata conoscenza di Sabonnadière delle catene di approvvigionamento europee di SiC con il potenziale di SmartCut di ridurre i costi dei wafer sarà probabilmente parte di un nuovo piano per costruire un solido ecosistema europeo. Dall'acquisizione del produttore svedese di wafer SiC Norstel nel 2019, non è più un segreto che il principale produttore europeo di dispositivi SiC STMicroelectronics sia fortemente concentrato sulla produzione interna di wafer SiC per ridurre la sua dipendenza da fonti esterne.

Potrebbe esserci una futura alleanza in arrivo? In caso affermativo, come si svilupperebbe un ecosistema SiC europeo nei prossimi anni? Sorgono molte domande, ma una cosa è certa, calcola Yole; l'industria del SiC di potenza dinamica non si fermerà presto.

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Tag: Elettronica di potenza Sic

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Fonte: http://www.semiconductor-today.com/news_items/2021/jul/yole-230721.shtml