Immagina di fare un test con domande su un libro di 500 pagine. Questo libro non ha un indice, è solo un libro pieno di testo e devi trovare le risposte. Inutile dire che ci vorrebbe un sacco di tempo anche solo per trovare una risposta. Dovresti scorrere tutto senza alcun modo per ordinarlo. Ci si può subito rendere conto che se potessi in qualche modo ordinare questi dati o utilizzare un sito Web per trovare le risposte, risparmierai tempo ed energia.
Ora, per portare questo esempio nel mondo delle criptovalute, devi vedere il libro come una blockchain e tu come uno sviluppatore di dapp. Come tutti sappiamo, tutto sulla blockchain di Ethereum è visibile al pubblico. Ad esempio, ogni transazione su Uniswap, che è basata su Ethereum, si trova lì. È anche noto che molti sviluppatori vogliono creare applicazioni che sfruttino i dati trovati sulla blockchain per creare strumenti di ricerca, ad esempio. Tuttavia, senza un modo per interrogare i dati dalla blockchain sarebbe impossibile ricavarne informazioni in modo rapido ed efficiente. Ecco perché è stato creato The Graph.
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L'inizio del grafico
L'idea di The Graph è nata alla fine del 2017 e introdotta nell'estate del 2018 da Yaniv Tal, Jannis Pohlmann e Brandon Ramirez. I tre avevano precedentemente lavorato insieme a più startup focalizzate sullo sviluppo di software. Volevano facilitare agli sviluppatori la creazione di software potenti. Nel 2017 il trio è stato presentato a Ethereum, cosa che ha rapidamente suscitato il loro interesse e li ha fatti iniziare a costruire dapps.
Il motivo per cui sono entrati per la prima volta in Ethereum è stato a causa del modo altamente centralizzato delle attività e dei processi di oggi. Oggi ci affidiamo principalmente ad Amazon, Microsoft e Google per archiviare tutti i dati disponibili. La loro quota di mercato combinata di tutti i servizi cloud supera facilmente il 50%. Ciò significa che esiste un numero enorme di aziende e individui che dipendono da entità centralizzate sotto forma di utilizzo di API centralizzate (Application Programming Interface). Significa anche che quelle entità centralizzate possono scegliere chi ottiene l'accesso per vedere o utilizzare questi dati. Di solito chi paga riceve i dati. Un esempio di come funziona; se volessi fare alcune analisi di mercato, una strada da percorrere sarebbe per me prima pagare a Bloomberg un abbonamento per accedere ai dati. Allo stesso tempo, Bloomberg paga AWS (Amazon Web Service) sia per l'archiviazione dei dati che per le query.
Ora, il motivo per cui è importante comprendere questa struttura è perché ciò che il trio ha capito rapidamente lavorando su dapps era che senza la possibilità di indicizzare e interrogare i dati sarebbe stato impossibile creare applicazioni potenti e prive di ritardi. La struttura centralizzata di come operiamo oggi ha alcuni vantaggi come la velocità, tuttavia, questo trio non voleva la stessa struttura, il che li ha portati a sviluppare The Graph.
Il progetto ha raccolto capitali più volte per un totale di circa $ 25 milioni. È supportato da alcuni grandi nomi tra cui Coinbase Ventures e Multicoin Capital. La prima vendita pubblica di GRT si è tenuta nell'ottobre del 2020, ma durante quella è stato venduto solo il 4% della fornitura totale. Approfondiremo la distribuzione dei token in seguito.
Che cosa fa il grafico WE e perché ne abbiamo bisogno?
Continuando a usare un libro come esempio per spiegare questo, sappiamo tutti che i libri di solito hanno indici. Se si tratta di un libro utilizzato per la ricerca, può essere ordinato in ordine alfabetico o in qualche altro modo logico. Lo stesso vale per i database, sono ordinati in modo che le API sappiano dove cercare i dati di cui hanno bisogno.
Le blockchain non si smistano da sole poiché sono una cronologia di tutte le transazioni collegate nell'ordine in cui sono state completate. Pertanto, se dovessi cercare informazioni senza sapere dove si trovano, dovresti iniziare con il blocco 1 fino a trovare quello che stavi cercando. Questo è sia estremamente dispendioso in termini di tempo che di energia. Ecco perché programmi come Etherscan hanno copiato l'intera blockchain per essere archiviata nel proprio database da dove possono interrogare i dati in modo efficiente utilizzando le proprie API centralizzate.
Potresti chiederti perché abbiamo bisogno di The Graph se tutti possono semplicemente archiviare la blockchain da soli e avere le proprie API. Bene, la dimensione della blockchain cresce continuamente, il che rende sempre più difficile per i piccoli sviluppatori archiviarla. L'opzione successiva sarebbe quella di utilizzare i database di coloro che lo archiviano come Etherscan, e questo è in realtà ciò che molti fanno. Tuttavia, questo ci riporta al problema della centralizzazione. Se utilizzi il database di un'azienda, diventi dipendente dalla sua capacità di archiviare e interrogare i dati. Se per qualche motivo non riescono a farlo, allora hai finito. Un altro problema con entrambe queste opzioni è che c'è molto lavoro se hai bisogno di dati da più aziende. Ad esempio, potresti voler utilizzare i dati sia di Uniswap che di Decentraland, ma se memorizzano i loro dati in database diversi, ti rende più complicato.
Attualmente, puoi utilizzare The Graph per interrogare i dati da Ethereum e IPFS (Interplanetary File System, il livello decentralizzato di Filecoin). Il grafico è anche in modalità beta test su più blockchain, ma ne approfondiremo di più quando discuteremo della roadmap in seguito. Per ora, diamo un'occhiata a come The Graph funziona effettivamente in modo veramente decentralizzato con incentivi adeguati.
Come funziona?
Quando un progetto utilizza The Graph, crea un'API del loro progetto. Questi sono chiamati sottografi. Questi sottografici sono quindi disponibili per altri progetti da cui eseguire query sui dati per eseguire la loro applicazione. Un progetto può utilizzare uno o più sottografi e un sottografo può inoltre essere costituito da sottografi più piccoli l'uno dentro l'altro. Un esempio di due sottografici da cui è possibile trovare e interrogare i dati sono Uniswap e Compound. Come probabilmente puoi immaginare, entrambi forniscono dati vitali per gli sviluppatori di progetti. Basti pensare a tutti i dati di trading su Uniswap, con volumi, prezzi, coppie di trading e molto altro. Per trovare i dati da questi sottografici The Graph ha creato un explorer che puoi usare. Usando questo puoi interrogare i dati con il linguaggio di programmazione di The Graphs chiamato GraphQL.
Il modo in cui l'architettura attorno a The Graph è costruita si basa essenzialmente su quattro diversi tipi di partecipanti alla rete: deleganti, indicizzatori, curatori e consumatori.
Indicizzatori
Gli indicizzatori sono operatori di nodi nella rete che fanno staking di GRT. L'importo minimo puntato per diventare un indicizzatore è attualmente di 100 GRT (circa $ 96 al momento della scrittura). Sono responsabili della fornitura di servizi di indicizzazione e query. Per essere sicuri che un indicizzatore svolga il lavoro in modo appropriato, il GRT picchettato è soggetto a un periodo di scongelamento ed è anche possibile il taglio. Se un indicizzatore agisce in modo dannoso, fornendo informazioni false o se l'indicizzazione viene eseguita in modo errato, una parte della GRT in staking viene ridotta.
Come incentivi, gli indicizzatori guadagnano commissioni di query e commissioni di indicizzazione, insieme a premi da un pool di sconti che distribuisce fondi proporzionalmente alla quantità di lavoro completato. Questo viene calcolato utilizzando il Funzione di sconto Cobbs-Douglas. I fondi del pool di sconti provengono dal tasso di inflazione annualizzato del 3%. Le commissioni addebitate dagli indicizzatori sono stabilite da sole, il che crea un mercato di indicizzatori che cercano di vendere i loro servizi. Questo mercato tiene anche sotto controllo le commissioni in modo che nessuno possa sovraccaricare, poiché con prezzi troppo irragionevoli nessuno vuole i tuoi servizi.
Consumatori
I consumatori sono quelli che pagano per i servizi forniti dagli indicizzatori. I consumatori sono spesso utenti finali come sviluppatori, servizi Web o intermediari. Svolgono naturalmente un ruolo importante poiché sono responsabili del lato domanda dell'equazione domanda/offerta.
deleganti
I delegatori sono possessori di GRT "normali" che possono mettere in staking i loro token delegandoli a uno o più indicizzatori scelti. In questo modo guadagni una parte sia della commissione di indicizzazione che della commissione di query. Tuttavia, l'importo che guadagni viene scelto dagli indicizzatori, il che significa che tu come delegante devi cercare dove puoi guadagnare percentuali eque.
Quando deleghi, sei soggetto a una cosiddetta tassa dello 0.5%, il che significa che se deleghi 1000 tsl, 5 verranno bruciati. Un altro fattore a cui devi pensare è che se scegli un indicizzatore inaffidabile e devi annullare la delega dei tuoi token, sei soggetto a un periodo di blocco di 28 giorni in cui è impossibile fare qualsiasi cosa con i tuoi token. Ci sono anche altri fattori di cui devi tenere conto, motivo per cui ti consiglio vivamente di visitare il sito Web di The Graphs per saperne di più sui deleganti e su cosa devi considerare, puoi trovare la pagina
curatori
I curatori segnalano agli indicizzatori quali sottografi vale la pena indicizzare. Il modo in cui i curatori segnalano gli indicizzatori a determinati sottografi è depositando GRT in una curva di legame. Se desiderano ritirare quei token, sono soggetti a una tassa simile a quella pagata dai deleganti. Per fare ciò guadagnano una parte delle commissioni di query generate da quel sottografo. In questo modo si incentiva l'espansione dell'ecosistema. I curatori sono anche incentivati a trovare in anticipo i sottografi pertinenti per generare quante più entrate possibili. Pertanto, i curatori sono spesso sviluppatori che segnalano al proprio sottografo per essere aggiunti all'ecosistema. I curatori possono anche essere altre persone altamente informate sull'intero ecosistema. Possono utilizzare Explorer per trovare informazioni sui sottografi e quindi valutare se vale la pena indicizzarli.
Pescatori e arbitri
Come ho già detto, gli indicizzatori possono essere penalizzati per comportamenti dannosi. Ecco perché c'è bisogno di qualcuno che segnali questi problemi così come qualcuno che decida se può davvero essere considerato un comportamento dannoso. I pescatori sono quelli che verificano che la risposta degli indicizzatori alle domande sia corretta, in caso contrario lo segnalano agli Arbitri che decidono se tagliare o meno gli indicizzatori in staking GRT. Questi sono importanti poiché sebbene esistano politiche e minacce come il periodo di scongelamento e il taglio volti a prevenire comportamenti dannosi, possono comunque verificarsi alcuni. Ecco perché abbiamo bisogno di partecipanti che possano segnalarlo e seguire la minaccia di tagli.
Se hai bisogno di ulteriore aiuto per capire come funziona The Graph ti suggerisco di guardare il video YouTube di Finematics a riguardo, lo puoi trovare qui. Mi ha aiutato molto!
Tokenomics
GRT è un token ERC-20 con una fornitura iniziale di 10 miliardi. È soggetto al già citato tasso di inflazione del 3% ma data la struttura della rete GRT potrebbe diventare deflazionistico. Questo perché dalle commissioni di query viene sempre bruciato l'1%, inoltre le tasse implementate nella rete comportano la masterizzazione di token e infine vengono bruciati tutti i premi non riscossi dal pool di sconti. Non sono riuscito a trovare alcun dato su quanta attività avremmo effettivamente bisogno affinché la GRT diventi deflazionistica, ma almeno la possibilità c'è. Tuttavia, anche un'inflazione del 3% non è poi così male, ricorda che anche Ethereum aveva un tasso di inflazione di gran lunga superiore al 3% prima dell'EIP-1559 pur fornendo buoni rendimenti.
Dall'immagine sopra vedrai la distribuzione GRT. Dal momento che solo una piccola parte è per il pubblico, probabilmente puoi già immaginare che il programma di vesting che vedremo non sarà carino.
Avevi ragione. L'aggressiva inondazione di monete che ha colpito il mercato all'inizio è semplicemente spaventosa. Se non sai perché ti spiego brevemente. Dal momento che tutti questi primi sostenitori sono soggetti a un lock-up, per ora non possono fare nulla con i loro token. Tuttavia, una volta terminato il periodo di blocco, è probabile che si trovino su guadagni non realizzati di 20-100 volte. Ora, considera te stesso in quella posizione, probabilmente venderai almeno alcune delle tue partecipazioni. Ciò si tradurrà in una massiccia pressione di vendita che avrà sicuramente un impatto negativo sul prezzo. Tuttavia, The Graph è un progetto impressionante che si spera possa attirare una domanda sufficiente per compensare la massiccia inondazione di offerta. Quindi, diamo un'occhiata ad alcune notizie e aggiornamenti per The Graph che potrebbero innescare un'enorme crescita della domanda.
Roadmap
Come per la maggior parte dei progetti completamente lanciati, The Graph non ha una tabella di marcia chiara. Ora spetta ai team di sviluppo presentare proposte di aggiornamento per far crescere la rete e renderla più efficiente. Il lato dello sviluppo di The Graph è stato precedentemente altamente centralizzato e ora viene affrontato. Non molto tempo fa lo sviluppo di The Graph era nelle mani del team iniziale dietro The Graph. Quindi il progetto è stato rinominato in Edge & Node, così come in Graph Foundation. Tuttavia, negli ultimi 6 mesi due nuovi team di sviluppo si sono uniti alla rete per decentralizzare ulteriormente il progetto e aiutarlo a ridimensionarlo, questi team sono: StreamingFast e Figment.
Dall'ultima volta che Guy ha coperto The Graph sul canale YouTube di Coin Bureau, c'è stato un numero impressionante di progetti che hanno distribuito sottografi. Questi includono artisti del calibro di Audius e Livepeer. Sempre più progetti vedono il vantaggio di entrare a far parte di The Graph e di tutti gli oltre 2000 curatori che cercano di capitalizzare le opportunità qui presentate. L'attuale numero totale di sottografi è di oltre 22,000 e la rete ha oltre 7000 deleganti e 160 indicizzatori. Tuttavia, mentre i progetti che si uniscono a The Graph sono fantastici, c'è anche un'altra grande mossa in corso: sto parlando di The Graph che si espande ad altri blockchain.
Probabilmente una delle cose più importanti per The Graph è la loro espansione ad altri progetti. Come accennato in precedenza, ci sono molti blockchain in modalità beta test inclusi progetti di livello 1 e livello 2 come Polygon, Polkadot, Solana e Fantom. Ora immagina la crescita che questo aggiungerà quando già ora, sulla base delle precedenti dichiarazioni di The Graph, i volumi di query giornalieri dovrebbero essere più vicini a 1 miliardo al mese.
Oltre a questi aggiornamenti, quelli di voi che hanno visto il video di Guy su The Graph potrebbero ricordare che c'erano alcuni cambiamenti strutturali in arrivo. Uno di questi è stato rendere The Graph Explorer un dapp, ed è esattamente quello che è stato fatto. Inoltre, è stato creato Subgraph Studio e consente a chiunque di testare la creazione di un sottografo e anche di distribuirlo.
Se non l'hai già fatto, ti consiglio vivamente di guardare il video menzionato in quanto la parte della roadmap menziona praticamente tutto ciò che è successo dall'ultima volta che Guy ha coperto il progetto. Tutti questi passaggi sulla tabella di marcia sono stati rispettati portando al punto in cui siamo ora, e ora spetta alla community votare le proposte di aggiornamento per aiutare The Graph a crescere.
C'è qualche potenziale di prezzo?
Purtroppo, dovrò andare con un fermo no. Non credo che The Graph sarà in grado di sovraperformare le altre criptovalute a medio termine. Questo è tutto a causa del loro programma di maturazione. Una parte importante da sapere è che se vai su CoinMarketCap e guardi The Graph vedrai la loro capitalizzazione di mercato di circa $ 4.5 miliardi. Tuttavia, questa è solo la capitalizzazione di mercato dell'offerta circolante, non tiene conto di tutti i token soggetti a un periodo di lock-up. La capitalizzazione di mercato completamente diluita che puoi vedere si avvicina a $ 10 miliardi. Ciò significa che semplicemente rimanendo allo stesso prezzo la capitalizzazione di mercato raddoppierebbe quando quei token bloccati vengono sbloccati. Crescere 10 volte da $ 10 miliardi è molto più difficile che crescere 10 volte da $ 4.5 miliardi, non devi essere uno scienziato missilistico per vederlo.
Non c'è dubbio se la rete The Graph e il progetto stesso cresceranno o meno. Abbiamo bisogno di un servizio come questo per rendere lo sviluppo di dapp più facile ed efficiente. The Graph svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo delle criptovalute principali e se potessimo ignorare la terribile tokenomica, definirei The Graph un gioco da ragazzi che merita un posto in ogni portafoglio. Ma non è così. Dovremo dare una seconda occhiata al progetto quando il programma di vesting sarà oltre le sue fasi peggiori.
Tuttavia, quello che puoi fare se pensi che The Graph sia fantastico, è delegare. La delega ha ricompense di circa il 15% all'anno e il 3% quando si contano l'inflazione e gli sblocchi. Ciò significa che delegando otterrai un ritorno del 3%, più il ritorno della potenziale azione sui prezzi. Questa potrebbe essere una buona scelta se credi a lungo termine in The Graph poiché una volta terminato il programma di maturazione e la pressione di vendita alleggerisce i GRT delegati, così come i premi che hai guadagnato potrebbero semplicemente decollare. Tuttavia, voglio ricordarti ancora una volta di visitare il sito Web di The Graph e leggere i rischi della delega prima di fare qualsiasi cosa.
Conclusione
Gli smart contract sono senza dubbio una delle caratteristiche più significative delle criptovalute e della blockchain. Ci consente di creare applicazioni decentralizzate volte a sostituire l'intermediario che attualmente sta derubando le persone normali. Gli smart contract sono anche l'argomento chiave per il sorpasso di Ethereum su Bitcoin. Molti vedono le criptovalute come Ethereum come risorse forti con un caso d'uso reale in cui sono felici di investire. Tuttavia, per diventare veramente decentralizzati e per fornire agli sviluppatori un approccio semplice alla creazione di dapp, abbiamo bisogno della soluzione che The Graph offre. Il Grafico elimina l'ultima entità centralizzata e consente a tutti di sfruttare la natura aperta delle blockchain. Anche io potrei andare su The Graph Explorer e cercare quello che mi piace.
Il grafico potrebbe (in parte lo ha già fatto) rivelarsi il pezzo mancante del puzzle per rendere più facile l'accesso alle criptovalute da parte di tutti gli angeli, sviluppatori, consumatori e persino regolatori. Sarà interessante vedere come The Graph riuscirà a lanciarsi su altre blockchain e quanta crescita possono ottenere. Tuttavia, affinché quella crescita sia abbastanza massiccia da compensare l'orribile programma di maturazione, dovrebbe essere assolutamente folle. Ecco perché credo che sia meglio guardare da bordo campo The Graph aiutare l'industria blockchain e criptovaluta a crescere piuttosto che investire i nostri soldi.
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