The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. annuncia la chiusura dell'offerta pubblica di quote precedentemente annunciata

TORONTO e VANCOUVER, BC – The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (la “Società” o “TGOD”) (CSE: TGOD) (US-OTC: TGODF), che si è recentemente fusa con BZAM Holdings Inc. (l’“Acquisizione BZAM”) per creare una delle I principali produttori canadesi di fiori e prodotti 2.0 hanno annunciato oggi che la Società ha chiuso l'offerta pubblica di mercato precedentemente annunciata (l'“Offerta”) di quote della Società (le “Quote”). L'Offerta è stata condotta da Clarus Securities Inc. sulla base del "massimo sforzo" commercializzato.

In seguito all'Offerta, la Società ha emesso 12,707,500 Quote al prezzo di 0.40 dollari per Quota per un ricavo lordo complessivo di 5,083,000 dollari. Ciascuna Quota sarà costituita da un'azione ordinaria del capitale della Società (ciascuna, una “Azione Ordinaria”) e da un warrant per l'acquisto di Azioni Ordinarie (ciascun warrant, un “Warrant”). Ciascun Warrant darà diritto al titolare di acquistare un'Azione Ordinaria al prezzo di esercizio di C$ 0.50 per 60 mesi successivi al completamento dell'Offerta.

Si prevede che i proventi netti derivanti dall'Offerta saranno utilizzati per ripagare i debiti precedentemente sostenuti, compresi i costi di integrazione post-fusione che si prevede consentiranno futuri risparmi sui costi, nonché per il capitale circolante e scopi aziendali generali.

L'Offerta è stata completata ai sensi di un supplemento al prospetto datato 19 dicembre 2022 (il “Supplemento”) al prospetto di base in formato breve della Società datato 27 novembre 2020 (il “Prospetto”) depositato presso le commissioni sui titoli e altre autorità di regolamentazione simili in ciascuna delle province e dei territori del Canada, ad eccezione del Quebec. Copie del Supplemento e del Prospetto sono disponibili sul profilo SEDAR della Società all'indirizzo www.sedar.com.

Il maggiore azionista della Società dopo l'acquisizione di BZAM, che è un membro interno della Società, ha partecipato all'Offerta e ha sottoscritto un totale di 7,500,000 unità per un ricavo lordo per la Società di $ 3,000,000. Di conseguenza, l'Offerta è considerata una “operazione con parti correlate” ai fini dello Strumento Multilaterale 61-101 – Protezione dei possessori di titoli di minoranza in operazioni speciali (“MI 61-101”). Ai sensi dell'MI 61-101, la Società presenterà un rapporto sulle modifiche sostanziali fornendo informazioni in relazione a ciascuna "operazione con parti correlate" su SEDAR sotto il profilo dell'emittente di TGOD su www.sedar.com. La Società non ha presentato la relazione sulle modifiche sostanziali più di 21 giorni prima della data di chiusura prevista dell'Offerta poiché i dettagli dell'Offerta e la partecipazione alla stessa da parte della "parte correlata" della Società non sono stati definiti se non poco prima della chiusura dell'Offerta. l'Offerta. La Società fa affidamento sulle esenzioni dalla valutazione formale e dai requisiti di approvazione degli azionisti di minoranza disponibili ai sensi del MI 61-101. La Società è esente dal requisito formale di valutazione di cui alla sezione 5.4 del MI 61-101 facendo affidamento sulla sezione 5.5(a) del MI 61-101 poiché il valore equo di mercato della transazione, nella misura in cui coinvolge parti interessate, non è superiore a il 25% della capitalizzazione di mercato della Società. Inoltre, la Società è esente dall'obbligo di approvazione da parte degli azionisti di minoranza di cui alla sezione 5.6 dell'MI 61-101 in base alla sezione 5.7(1)(a) in quanto il valore equo di mercato della transazione, nella misura in cui coinvolge le parti interessate, non è superiore a il 25% della capitalizzazione di mercato della Società.

Informazioni su The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.

The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (CSE: TGOD) (US-OTC: TGODF) è un produttore canadese di cannabis multilicenza con un focus su beni di consumo di marca, innovazione, qualità, coerenza, integrità e trasparenza. L'Azienda si impegna a coltivare un domani migliore producendo i propri prodotti in modo responsabile, con meno sprechi e impatto sull'ambiente. In Canada, TGOD serve il mercato ricreativo con un portafoglio di marchi che include BZAM, The Green Organic Dutchman, -ness, Highly Dutch Organics, TABLE TOP, Cruuzy e i marchi partner Dunn Cannabis, FRESH, Superflower e Snackbar. TGOD gestisce strutture in BC, Alberta, Ontario e Quebec, nonché negozi al dettaglio a Winnipeg, Manitoba e Regina, Saskatchewan, e sta rapidamente espandendo la sua offerta a un numero crescente di consumatori in tutto il Canada.

Le azioni ordinarie di TGOD e alcuni warrant emessi ai sensi dei contratti datati 19 dicembre 2019, 12 giugno 2020, 23 ottobre 2020 e 10 dicembre 2020 sono negoziati sul CSE con il simbolo “TGOD”, “TGOD.WS”, “TGOD. WR”, “TGOD.WA” e “TGOD.WB” rispettivamente. Le azioni ordinarie di TGOD sono negoziate negli Stati Uniti sull'OTCQX con il simbolo “TGODF”. Per ulteriori informazioni su The Green Organic Dutchman Holdings Ltd., visitare il sito http://www.tgod.ca.

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• Fonte: https://mgmagazine.com/press-releases/the-green-organic-dutchman-holdings-ltd-announces-closing-of-previously-announced-marketed-public-offering-of-units/