Dove si sta dirigendo il reporting ESG del mercato medio?

CHICAGO (PRWEB) 24 Giugno 2021

Il Gruppo Martec, una società di consulenza e ricerche di mercato globale, recentemente diventata partner di Goby, La piattaforma ESG, per studiare e promuovere soluzioni ESG (Environmental, Social, Governance) per le aziende di private equity (PE).

In un recente studio condotto da Martec e Goby, un intervistato ha affermato:

“Al giorno d'oggi, per rimanere competitivi, devi essere serio riguardo ai criteri ESG, indipendentemente dalle tue dimensioni. Ha un impatto sulle aziende più piccole e non solo sul PE. Gli hedge fund stanno vedendo la stessa pressione da parte di LP [soci limitati]”.

Progressi e prospettive ESG

Le prospettive generali sono molto positive per le soluzioni relative ai fattori ESG come interesse generale per i fattori ESG obiettivi e i dati sono aumentati negli ultimi 12-18 mesi e non si prevede che rallentino. Inoltre, le soluzioni di gestione, in particolare il software ESG, hanno riscontrato una domanda significativa nello spazio PE negli ultimi 12 mesi. Le aspettative sono che il recente picco della domanda continuerà ad accelerare ed espandersi mentre i LP si concentrano su ESG e altre iniziative simili.

Il numero di imprese che cercano Investimenti ESG è vasto

La macro-panoramica del mercato indica un'elevata probabilità di successo per le aziende che promuovono soluzioni ESG, in particolare soluzioni software.

Ad esempio, una recente ricerca nel database PitchBook ha prodotto circa 2,000 aziende che affermano di "ricercare investimenti ESG". Ciò include l'acquisizione di PE, i gestori patrimoniali, il capitale di rischio, gli investimenti a impatto e le società immobiliari all'avanguardia.

Cosa sta guidando l'interesse per le soluzioni ESG

Fonti di capitale: gli LP rivolti al pubblico richiedono informazioni ESG, comprese agenzie governative, pensioni pubbliche, banche e compagnie assicurative.

• Queste aziende in genere inviano questionari da compilare per i partner generali (GP)
• Le aziende di PE indicano ripetutamente gli LP come i principali driver per aumentare le iniziative ESG

o Nella nostra ricerca, i due tipi più frequentemente citati includono fondi pensione e fondi di dotazione

Focus geografico: l'UE è molto più avanti degli Stati Uniti in termini di ESG e probabilmente adotterà più regolamenti che spingeranno ulteriormente i problemi.

Focus sul mercato: le questioni ambientali sono state prese in considerazione per molti anni per le operazioni incentrate su mercati sensibili all'ambiente (ad es. petrolio e gas).

• Le questioni sociali e di governance sono sempre più importanti per settori specifici (ad es. servizi e mercati ad alta intensità di lavoro)
• Le aziende B2B, B2C e IT (IT) mostrano i più alti livelli di interesse per le soluzioni ESG

Per quanto riguarda l'attenzione al mercato, è importante sapere cosa hanno in atto gli investitori in modo che un'azienda possa riferire meglio divulgazioni. Se gli investitori nel mercato seguono le indicazioni del CDP, è probabile che il rischio climatico e le emissioni di carbonio siano molto importanti per il settore e questo potrebbe essere qualcosa da indagare. Allo stesso modo, nel mercato immobiliare, GRESB potrebbe essere il quadro giusto da utilizzare. I consulenti Goby e Martec possono aiutare le aziende di PE a comprendere meglio quali framework sono utilizzati prevalentemente nel settore.

Altre aree chiave di interesse che incidono sull'interesse per le soluzioni ESG sono le dimensioni del fondo e la filosofia di investimento. La filosofia di investimento di un'azienda può svolgere un ruolo chiave poiché i livelli di motivazione stanno cambiando in tutto l'ecosistema.

Le aziende del mercato medio (aziende con un fatturato annuo compreso tra $ 500 milioni e $ 2 miliardi) possono beneficiare maggiormente delle soluzioni software ESG. Queste aziende hanno visto il cambiamento più drammatico nel loro processo e un bisogno crescente di soluzioni di gestione ESG. Organizzare iniziative di sostenibilità e dati ESG con una soluzione basata su cloud, come Goby, potrebbe funzionare bene per le aziende in questo spazio.

Le aziende del mercato medio-basso sono le prossime

Le aziende del mercato medio-basso (aziende con ricavi annuali inferiori a $ 500 milioni) vedono un bisogno meno urgente di implementare iniziative ESG. Tuttavia, gli intervistati di questo gruppo ritengono che l'importanza dell'ESG aumenterà nei prossimi 3-5 anni. Un intervistato ha detto:

“[C'è] molto più parlare nei media che nelle sale riunioni attualmente. Ma questo sta diventando sempre più importante e stiamo sicuramente parlando di più di ESG prima, durante e dopo gli accordi".

Aspettatevi di vedere più Sostenibilità Sociale e ‎Governance Sostenibile

La crescita può riguardare più "S&G" (sociale, governance) che "E" (ambientale) per le imprese di PE.

• EH&S (ambiente, salute e sicurezza) è stato un punto focale per molti anni
• S&G sta crescendo a causa dei cambiamenti culturali, dell'aumento degli investimenti nelle attività di capitale umano e degli investimenti e degli investimenti a impatto più socialmente responsabili

I risultati dello studio Goby e Martec indicano che la maggior parte della crescita ESG nel PE è focalizzata su S&G, con iniziative di diversità, equità e inclusione (DE&I).

Indipendentemente da dove possa essere oggi un'azienda, le iniziative e i dati ESG continueranno a essere presi in considerazione per gli investimenti finanziari e le prestazioni future. Goby e Martec possono aiutare le aziende di tutte le dimensioni, ma in particolare il mercato medio, a completare gli impegni ESG e due diligence (DD).

Goby e Martec esamineranno i risultati di questa ricerca, nonché le migliori pratiche e le tendenze in un prossimo webinar mercoledì 14 luglio. Iscriviti qui.

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Informazioni di contatto:

Chuck Bean, Partner/CMO del Gruppo Martec

(248) 327-8005

tmginfo@martecgroup.com

martecgroup.com

https://twitter.com/themartecgroup

Danna Hileli, Goby/VP, Marketing

(734) 730-5746

dhileli@gobyinc.com

gobyinc.com

https://twitter.com/gobygreen

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