Quali fornitori di servizi di comunicazione sono i leader per l’IoT?

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Quali fornitori di servizi di comunicazione sono i leader per l’IoT? — Illustrazione: © IoT For All

Nel febbraio 2023, we pubblicato il 'Rapporto di benchmarking tra pari IoT del fornitore di servizi di comunicazione 2023', un'analisi completa delle strategie e delle capacità di 23 principali fornitori globali di connettività IoT su base cellulare (1NCE, AT&T, BICS, Deutsche Telekom IoT, Emnify, Eseye, KORE, KPN, NTT, Ooredoo, Orange, Sierra Wireless, Singtel, Soracom, T-Mobile US, Tele2, Telefónica, Telenor, Telia, Telit, Verizon, Vodafone e Wireless Logic).

Una delle caratteristiche principali del rapporto è una valutazione delle capacità relative di ciascuno di questi CSP nell'affrontare la connettività IoT globale, una valutazione che ha visto Vodafone in cima alla classifica, ottimi risultati da parte di altri importanti MNO e grandi progressi da parte degli MVNO IoT. . Questo articolo fornisce un riepilogo di questo aspetto della ricerca: quale CSP è il migliore?

Non esiste il "migliore"

La domanda su quale dei 23 sia il miglior fornitore è la più riduttiva delle domande. La risposta sarà sempre “dipende”. Come analista, cerco sempre disperatamente di dare quella risposta alle domande, ma a volte è inevitabile. Dipende da innumerevoli fattori, tra cui le funzionalità di cui hai bisogno, la posizione dei tuoi dispositivi, i tuoi modelli commerciali preferiti o anche il provider cloud che utilizzi.

Se sei un OEM automobilistico che desidera connettere automobili nella regione Asia-Pacifico, faresti bene a dare un'occhiata a Singtel, soprattutto perché può radunare un gruppo di altri operatori nella regione sotto gli auspici della Bridge Alliance. Se vuoi connettere i contatori intelligenti in Svezia, difficilmente guarderai molto oltre Telia. Se sei un produttore giapponese di attrezzature pesanti e desideri una facile integrazione con AWS, Soracom sarà in cima alla tua lista.

Ma esistono le migliori pratiche

Tuttavia, c’è un’interessante domanda di fondo: quali sono le migliori pratiche Connettività IoT? Questa è una domanda molto migliore da porre se sei un'azienda che sta pensando di connettere i dispositivi IoT. Ciò aiuta a identificare i tipi di capacità che dovrebbero cercare e quindi a selezionare i fornitori di conseguenza. Questo è un ruolo migliore per la nostra analisi piuttosto che cercare di evidenziare il singolo operatore che sarà la risposta alle esigenze di ogni acquirente perché non ce n'è uno.

Di conseguenza, in questo rapporto, abbiamo scelto di concentrarci sull'innovazione e sulle migliori pratiche: quale di questi fornitori di connettività IoT ha gli approcci più scalabili, conformi, trasparenti e/o a prova di futuro per affrontare i vari elementi della connettività IoT e servizi IoT adiacenti. In questo modo possiamo, in qualche modo, fornire un utile confronto delle capacità.

Naturalmente, aiuta anche gli stessi fornitori di connettività IoT a capire cosa stanno facendo i loro colleghi nello spazio ed esaminare alcune delle migliori pratiche che abbiamo identificato per capire se sarebbe appropriato che le implementassero.

"...Noi...ci concentriamo sull'innovazione e sulle migliori pratiche: quale di questi fornitori di connettività IoT ha gli approcci più scalabili, conformi, trasparenti e/o a prova di futuro per affrontare i vari elementi della connettività IoT e dei servizi IoT adiacenti."

-Intuizioni sulla trasformazione

Due dimensioni: connettività IoT e servizi IoT

Esistono innumerevoli modi in cui avremmo potuto cercare di confrontare i CSP che abbiamo esaminato. Abbiamo scelto di utilizzare un quadro delineato nella nostra recente relazione "Una nuova tassonomia per l’IoT rivela nuovi ruoli e opportunità' (gennaio 2023), che viene esplorato in un recente post sul blog 'Una nuova tassonomia per l’Internet delle cose'. In quel rapporto, esponiamo la nostra prospettiva secondo cui ora ci sono sette domini di servizio all'interno dell'IoT. Uno di questi riguarda il Connectivity Management, ovvero la fornitura di connettività gestita su reti pubbliche. Le aziende descritte in questo rapporto sono collettivamente i leader di mercato in tali servizi.

Inoltre, abbiamo identificato altri sei domini, che coprono aree quali dispositivi, nuvola/edge, sicurezza e conformità, tutti potenzialmente rilevanti per i fornitori di connettività. Questi sono strettamente adiacenti alla connettività IoT e offrono significative opportunità per la differenziazione dell’offerta di servizi. Questi servizi IoT più ampi forniscono la seconda dimensione rispetto alla quale valutiamo i nostri CSP.

La nostra valutazione delle capacità di un CSP nel dominio di gestione della connettività (che non deve essere confuso solo con la "piattaforma di gestione della connettività"), ovvero la connettività IoT, comprende sei elementi, esaminati di seguito:

Supporto per l'implementazione in più paesi: esistono diversi meccanismi per connettere dispositivi in più aree geografiche, tra cui roaming, vendita all'ingrosso, multi-IMSI, donazione di profili eSIM e varie combinazioni di questi. Nel valutare questo aspetto, prestiamo particolare attenzione alla conformità del servizio (in particolare in relazione a paesi specifici tra cui Brasile, Cina, India e Turchia) e al controllo, piuttosto che all'uso di approcci specifici. Questa categoria considera anche la disponibilità di funzionalità complete per NB-IoT e LTE-M come PSM ed eDRX.
Scalabilità della piattaforma e degli elementi principali della rete: la connettività IoT deve essere scalabile per supportare miliardi di dispositivi. Di conseguenza, le capacità di gestione della rete e della connettività altamente scalabili saranno vitali in futuro.
Gestione del traffico globale: molti CSP hanno funzionalità appositamente progettate per gestire in modo ottimale i flussi di dati IoT a livello globale, inclusi peering e interconnessione, nonché un breakout locale.
Funzionalità di gestione della connettività: si concentra su funzionalità avanzate che consentono l'ottimizzazione della fornitura di connettività. Include la considerazione delle funzionalità della Connectivity Management Platform (CMP) (incluso il tiering dei servizi) e di altre funzionalità come applet dei dispositivi o gemelli di connettività.
Capacità commerciali – Il grado in cui il CSP sta concentrando l’attenzione sulla vendita diretta alle imprese (piuttosto che all’ingrosso) e riflette la forza dei canali di mercato e gli investimenti nei servizi di supporto.
Supporto multi-portante: incorpora considerazioni sul supporto della connettività utilizzando una tecnologia diversa dal normale cellulare terrestre 3GPP. Include considerazioni sulla disponibilità di reti private mobili, LoRaWAN e satelliti LEO, oltre al supporto ottimizzato per NB-IoT e LTE-M.

Servizi IoT

Ciò considera le capacità dei CSP negli altri sei domini del servizio IoT:

Dispositivi e gestione dei dispositivi: i dispositivi rappresentano il punto di partenza per molte implementazioni IoT. Esiste una crescente necessità di ottimizzazione incrociata dei dispositivi con connettività e l’avvento dell’eSIM crea una maggiore correlazione tra le vendite di dispositivi e connettività. Le funzionalità relative ai dispositivi possono includere la fornitura di hardware, l'integrazione e l'ottimizzazione incrociata con la connettività e la gestione del ciclo di vita del dispositivo, compreso l'inventario e l'evasione degli ordini.
Gestione cloud/edge: le applicazioni IoT vengono sempre più implementate nel cloud e vi è una crescente domanda di edge computing per sfruttare la bassa latenza e ridurre il traffico cellulare. Una funzione chiave qui è quella di integrare i dati nelle funzioni cloud (ad esempio con connettori cloud) e di orchestrare l'elaborazione e l'archiviazione tra i diversi livelli cloud ed edge.
Gestione dell'integrazione aziendale – L'IoT viene utilizzato per alimentare i dati nei sistemi di back-office di un'impresa, ad esempio CRM o ERP. La gestione del flusso di dati semielaborati nei sistemi client è una stretta adiacenza per la connettività IoT. In genere, questa funzionalità è fornita dalle piattaforme di abilitazione delle applicazioni.
Sicurezza: riguarda la sicurezza del dispositivo, della rete, del trasporto e end-to-end. Esistono una serie di funzionalità standard offerte da molti fornitori di connettività, inclusi APN privati, VPN IP e blocco IMEI. Le funzionalità di livello superiore includono la sicurezza del livello di trasporto (ad esempio IoT SAFE), la diagnostica di rete e gli strumenti di risoluzione dei problemi. Al livello più alto si trova un insieme di servizi end-to-end completi, compresa la progettazione e la gestione delle politiche.
Conformità: con la crescente quantità di normative sull'IoT, ad esempio roaming permanente, sovranità dei dati o know-your-customer, esiste una crescente richiesta di servizi associati alla conformità. Alcuni CSP stanno iniziando a includere servizi di conformità all'interno della loro offerta, fino ad includere un servizio gestito.
Contestualizzazione – Spesso un elemento chiave di differenziazione è semplicemente avere esperienza in un particolare verticale per capire come tutti gli altri elementi dovrebbero essere riuniti per soddisfare le esigenze del cliente. Non si tratta di fornire applicazioni verticali, ma piuttosto l'attenzione è rivolta all'esperienza/conoscenza all'interno del settore verticale e quindi alla capacità di sentire il dolore del cliente e di parlare la sua lingua. Si riferisce anche ad alcuni degli altri livelli precedenti, ad esempio la contestualizzazione dei requisiti di sicurezza, regolamentazione o dispositivo.

Non prendiamo in considerazione l'idea di salire di livello con soluzioni verticali

I sette domini di servizio si concentrano sulla fornitura di servizi orizzontali. Molti CSP hanno anche scelto di salire di livello e fornire soluzioni verticali end-to-end complete per i clienti finali, ad esempio l'offerta di gestione della flotta di Verizon o l'offerta di auto connesse di Vodafone. Abbiamo incluso un'ampia discussione di queste capacità all'interno dei singoli profili CSP, ma abbiamo deciso di non includere un confronto di queste capacità come parte del rapporto. È difficile trovare un terreno comune sufficiente tra i fornitori per consentire un confronto decente e, oltre a ciò, l’ambiente competitivo per tali servizi è costituito da un insieme di fornitori di soluzioni verticali specifici piuttosto che da altri CSP.

E chi esce vincitore?

Vodafone emerge come il fornitore con la valutazione più alta nell'analisi, sia per la connettività IoT che per i servizi IoT. Anche altri importanti MNO ottengono buoni risultati, tra cui Deutsche Telekom, NTT, Telefónica, Verizon e Orange. In particolare, tendono a ottenere punteggi elevati nei servizi IoT più ampi, riflettendo la loro portata e presenza in altre aree ICT, tra cui la sicurezza e la consulenza più ampia.

Al contrario, gli MVNO IoT sempre più assertivi si concentrano molto più specificamente sulla pura connettività IoT e svolgono un ottimo lavoro in questo senso. Nella connettività IoT, spesso sono gli MVNOS a svolgere il lavoro più innovativo e interessante. Sottolineiamo 1NCE, Emnify, Eseye e Wireless Logic che hanno messo insieme interessanti offerte di connettività che stanno guadagnando terreno, oltre a KORE che ha inoltre svolto un ottimo lavoro migliorando la sua più ampia offerta di servizi IoT, in particolare relativi ai dispositivi.

È importante sottolineare che molti di questi CSP stanno attualmente attraversando periodi di cambiamento. Vodafone sta attraversando un processo di sviluppo della sua unità IoT in qualche modo e AT&T ha appena resuscitato la sua attività di soluzioni connesse sotto il suo business emergente. Oltre a ciò, Deutsche Telekom, in quanto azienda relativamente nuova di DT IoT, collabora sempre più spesso con T-Mobile all'iniziativa T IoT lanciata un anno fa. Ooredoo, Sierra Wireless, Telenor, Telia, Telit e molti altri hanno attraversato recentemente un periodo di cambiamento. C’è molta più innovazione in arrivo, e forse un po’ di ridimensionamento rispetto all’IoT.