מנהלי עושר יכולים להציע ללקוחות גישה חלקית לחבילה מלאה של נכסי שוק פרטי, ולעזור להם להשיג יתרון תחרותי על פני פלטפורמות עם מוצרי שוק ציבורי בלבד
סינגפור, 8 באפריל 2022 - מנהלי עושר יכולים כעת להציג יותר ממשקיעי הקצה שלהם לעולם ההשקעות הפרטיות באמצעות שירות מוסדי שהושק לאחרונה בבורסת ניירות ערך דיגיטלית ADDX. אוצרות תאגידים ומשרדים משפחתיים יכולים גם לקחת חלק במרחב באמצעות שירות תאגידי כדי לגוון את תיקיהם באמצעות מוצרי שוק פרטי.
שני השירותים נופלים תחת קו מוצרים חדש לעסקים, הנקרא ADDX Advantage. בין כמה מהמוסדות הראשונים שהשתתפו כשותפים כוללים את StashAway, מנהלת העושר הדיגיטלי הצומח במהירות הגבוהה ביותר בדרום מזרח אסיה, ו-CGS-CIMB, חברת תיווך מובילה לניירות ערך באסיה.
מנהלי עושר המשתמשים בשירות מוסדי זה יכולים להציע ללקוחותיהם גישה חלקית למוצרי שוק פרטי, מה שמשפר טוב יותר את גיוון התיק הרחק מחשיפה לשווקים ציבוריים. שירות זה מיועד לברוקרים, בנקים פרטיים, מנהלי נכסים חיצוניים ומשרדים מולטי-משפחתיים. באמצעות מודל B2B2C, השירות בסופו של דבר מועיל ללקוחות הקצה של מנהל העושר, שעשויים להיות משקיעים מוסמכים בודדים או משקיעים תאגידיים.
נכון לעכשיו, מנהלי עושר המעוניינים להציע מוצרי שוק פרטי ללקוחות הקצה שלהם צריכים לנהל משא ומתן על עסקאות עם כל מנפיק בנפרד - תהליך שלוקח זמן. להיות ב-ADDX פירושו חיבור מיידי לחבילה מלאה של עסקאות על פני מספר סוגי נכסים. השימוש בבלוקצ'יין ובחוזים חכמים ב-ADDX מאפשר גם חלוקה של הזדמנויות עד למינימום של 10,000 דולר ארה"ב, מ-250,000 דולר ארה"ב ל-5 מיליון דולר שנדרש בדרך כלל כאשר עוברים ישירות למנפיקים בשוק הפרטי. מחסום הכניסה התחתון מאפשר ללקוחות הקצה לנהל סיכונים על ידי פיזור ההון שלהם על פני מגוון מוצרים.
בהתאם לרישיונות הרגולטוריים שבהם מחזיקים מנהלי העושר, הם יכולים לבחור בין שני סוגים של שירותים מוסדיים. הם יכולים לבצע עסקאות ולבצע העברות כספים בשם משקיעי קצה, או ליצור חשבונות משנה בשמות לקוחות הקצה שלהם ולאפשר ללקוחות להשתלט על הפעילות שלהם ב-ADDX.
מנכ"לית קבוצת CGS-CIMB, קרול פונג, אמרה: "אנו מאמינים שיש להפוך את ההשקעות לנגישות יותר לקבוצה רחבה יותר של משקיעים. משמעות הדבר היא שיתוף פעולה עם פלטפורמות כגון ADDX המאפשרות ליותר משקיעים לגשת להשקעות פרטיות שקודם לכן לא היו בהישג יד עם בעלות חלקית. זו התחלה ל'דמוקרטיזציה' של שוק ההון הפרטי כדי להפוך אותו ליותר כולל".
השירות הארגוני של ADDX פועל במודל B2B ומיועד למשקיעים מוסדיים, כמו גם לעסקים שמשקיעים את ההון שלהם, כגון אוצר תאגידי ו-family offices. לדוגמה, אוצר חברות עם עודפי מזומנים בהישג יד עשויים כעת ליהנות ממכשירי השקעה לטווח קצר המשלמים תשואה גבוהה יותר מאשר פיקדונות קבועים בבנק. נייר מסחרי לשלושה חודשים עם תשואה של 2.3% לחודש על ידי ValueMax הנסחרת ב-SGX רשומה כעת ב-ADDX. למשרדי פמילי אופיס, לעומת זאת, יש לרוב אופקים ארוכים יותר ואסטרטגיות השקעה מתוחכמות יותר. הם עשויים להעדיף מגוון רחב יותר של מוצרים, כולל הזדמנויות עם פרופילי סיכון-תגמול גבוהים יותר. מבחינתם, גדלי ההשקעה המינימליים הנמוכים יותר ב-ADDX יכולים לעזור להם לבנות תיקים אופטימליים, ולצמצם את הנכות שהם מתמודדים איתם באופן מסורתי בשל מאגר ההון הקטן יותר שלהם להשקעה מול שחקנים מוסדיים גדולים כמו קרנות הון ריבוניות וקרנות פנסיה.
מנכ"ל ADDX Oi-Yee Choo אמר: "ADDX נוסדה מתוך חזון של דמוקרטיזציה של שווקים פרטיים עבור משקיעים בודדים. הניסיון שלנו B2C הראה לנו כיצד למשקיעים יש כעת את הפלטפורמה לצבור תיק שווקים פרטיים מגוונים המופעל על ידי הטכנולוגיה שלנו. ברצוננו להרחיב את הגישה שלנו להתאמת שווקים פרטיים לגישה יעילה יותר לשותפים שלנו בתחום ניהול העושר".
גברת צ'ו הוסיפה: "גם משקיעים תאגידיים ומשרדי משפחה מתמודדים עם נקודות כאב רציניות בשוק. היו לנו הפתרונות לבעיות הללו, לאחר שבנו פלטפורמה יעילה למשקיעים בודדים עם זרם קבוע של עסקאות. המייל האחרון היה בניית הטכנולוגיה לשרת משקיעים מוסדיים וארגוניים, מה שדרש זמן והשקעות, מכיוון שהצרכים שלהם מורכבים יותר - החל מחיבורי API ועד לגישה מרובה משתמשים".
"עבור ADDX, המהלך האחרון הזה מייצג ציר אסטרטגי חשוב שמחזק את התחרותיות של הבורסה שלנו על ידי הרחבת וגיוון בסיס המשקיעים שלנו. זה יכשיר אותנו טוב יותר למשוך מנפיקים איכותיים להרשמה ב-ADDX, בידיעה שתהיה מספיק ביקוש למשקיעים. כבורסה, המטרה שלנו היא להבטיח מסה קריטית הן של מנפיקים והן של משקיעים ליד השולחן, כך שההון יוכל למצוא פרויקטי השקעה כדאיים, ולהיפך. בהשקת שירותי שוק פרטי למנהלי הון ומשקיעים תאגידיים, עשינו צעד ארוך לעבר מטרה זו", אמרה.
ADDX, שהוקמה בשנת 2017, משתמשת בטכנולוגיית בלוקצ'יין וחוזה חכם כדי להפוך תהליכים ידניים לאוטומטיים שהפכו את זה עד כה לבלתי יעיל עבור ניירות ערך בשוק הפרטי להיות מופצים למספר רב של משקיעים. היעילות של אסימון ניירות ערך אלה מאפשרת ל-ADDX להפחית את גודלי ההשקעה המינימליים ל-10,000 דולר ארה"ב. סוגי הנכסים הזמינים בפלטפורמת ADDX כוללים הון פרטי, הון סיכון, חוב פרטי, נדל"ן, קרנות גידור, קרנות קריפטו ומוצרים מובנים. ADDX רשמה עד היום 26 עסקאות, עובדת עם שמות כחולים כמו Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB, כמו גם ישויות בבעלות Temasek Mapletree, Azalea ו-SeaTown.
טבלה 1: השוואה בין שירות מוסדי ותאגידי
| יתרון ADDX |
|---|
| סוג שירות | מוסדי | משותף |
| למקד משתמשים | מנהלי עושר (למשל ברוקרים, בנקים פרטיים, מנהלי נכסים חיצוניים ומשרדים רב-משפחתיים) | משקיעים תאגידיים (למשל משקיעים מוסדיים, אוצר תאגידי ומשרדים חד-משפחתיים) |
| אופי השירות | B2B2C | B2B |
| איך זה עובד | Wealth Manager יכול להשקיע ולסחור בשם לקוח קצה או לאפשר ללקוח קצה להשתלט על העסקאות שלו | משקיעים תאגידיים משקיעים את ההון שלהם |
לפרטים נוספים נא לפנות ל:
ג'ולין אנג
joleneang@addx.co
לגבי ADDX
ADDX, שנוסדה בשנת 2017, היא פלטפורמת שוק הון בשירות מלא עם רישיונות של הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS) להנפקה, משמורת ומסחר משני בניירות ערך דיגיטליים. חברת הטכנולוגיה הפיננסית גייסה 50 מיליון דולר בסבב סדרה A שלה בינואר 2021. בעלי המניות שלה כוללים את Singapore Exchange (SGX), חברת הבת של Temasek Heliconia Capital והמשקיעים היפניים JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) ואת בנק הפיתוח של יפן (DBJ) ). משקיעים מוסמכים בודדים המשתמשים בפלטפורמת ADDX כיום מגיעים מ-39 מדינות, המשתרעות על פני אסיה פסיפיק, אירופה ואמריקה (לא כולל ארה"ב). ADDX היא בבעלות ומופעלת על ידי ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech אושרה על ידי MAS כמפעילת שוק מוכרת (RMO). יש לו גם רישיון שירותי שוק ההון (CMS) לעסוק בניירות ערך ובתוכניות השקעה קולקטיביות וכן לספק שירותי משמורת. למידע נוסף, בקר ADDX.co.
מקור: מודיעין נתונים אפלטון: PlatoData.io