חברות פינטק כיום מחזיקות במלואן בשטח ה-B2B קנה עכשיו שלם מאוחר יותר, ושולטות ב-10-15% משוק הפיננסים הכולל של שרשרת האספקה. הגיע הזמן שהבנקים יטמעו את עצמם עמוק יותר בשרשרת האספקה.
B2B התומך בפינטק קנה עכשיו שלם מאוחר יותר (BNPL) זכה לתשומת לב רבה מאז השנה שעברה. מוטבע בתוך חוויית התשלומים של עסקאות סוחר לסוחר, B2B BNPL הוא אשראי לטווח קצר ללא בטחונות, הפותר את הבעיה הקריטית של
גישה למימון שרשרת האספקה, במיוחד עבור ארגונים מיקרו, קטנים ובינוניים (MSMEs).
תנאי ההחזר שמציעות פלטפורמות הפינטק משתנים מאוד בין התעשיות, בין שבועיים לשנה. אבל החידוש הבסיסי הקריטי של B2B BNPL הוא מודל הערכת סיכוני אשראי ללא תפרים, דיגיטלי לחלוטין שהופך אותו
אפשרי.
מאפשרים את ההזדמנות B2B BNPL
פער מימון הסחר המתרחב הוא גורם משמעותי בהתמקדות המחודשת ב-B2B BNPL. פער מימון הסחר העולמי הגיע ל-1.7 טריליון דולר בשנת 2020, 10% מנפח הסחר העולמי. זה קשה במיוחד על חברות MSME מכיוון ששיעורי דחיית המימון לכך
המגזר עומד על 40%; מחקר של הבנק העולמי משנת 2017 מצא שכ-65 מיליון עסקים כאלה מוגבלים באשראי. כאשר חברות MSME ממלאות תפקיד חשוב יותר ויותר בסחר העולמי הכולל, יש צורך ברור באספקה חלופית ומסופקת דיגיטלית
פתרונות מימון לרשתות שיכולים לתת מענה לגישה ומודל סיכונים לעסקים של MSME.
במונחים של מאפשרים, הצמיחה המואצת במסחר האלקטרוני B2B גלובלי היא רוח גב חזקה עבור B2B BNPL, עם עסקאות בשווי של 6.9 טריליון דולר בשנת 2021. הסקטור צפוי להתרחב ב-18.7% CAGR בין 2022 ל-2028, ותגיע ל-25.65 דולר. טרִילִיוֹן
עד 2028. אימוץ מהיר של כלים דיגיטליים על ידי חברות קטנות ובינוניות הוא גורם רב עוצמה נוסף. על פי סקרי עסקים גלובליים של ה-OECD, 70% מהחברות הקטנות והבינוניות האיצו את השימוש בטכנולוגיות דיגיטליות לאחר ה-COVID. הדיגיטליזציה המהירה הזו של חברות קטנות ובינוניות עוזרת לפינטק
להפעיל מודלים חלופיים להערכת אשראי המבוססים על גישה לנתונים עסקיים כגון רכישות קודמות של קונים, היסטוריית תשלומים עתיקים, תזרים מזומנים ונקודות נתוני צרכנים אחרות.
מוצג 1 מתאר את הגורמים התורמים ברחבי העולם להזדמנות ההולכת וגדלה של B2B BNPL, שהפינטק בבעלותה כיום. הבנקים הציעו באופן מסורתי מוצרי מימון לשרשרת האספקה; עם זאת, B2B BNPL עדיין לא היכולת המקורית שלהם מכיוון שהם חסרים אוטומטיים
החלטות אשראי ויכולות ניסיון משובצות. נכון לשנה שעברה, מקינזי מדווחת כי פינטק משכה הכנסות שנתיות בשווי של 8 עד 10 מיליארד דולר מהמלווים המסורתיים, ששולטים בכ-10-15% משוק מימון שרשרת האספקה (SCF).
במאמר זה, אנו מבינים מדוע B2B BNPL מצליח כמוצר ומהם כמה מהמהלכים שהבנקים עושים בעולם כדי להיכנס לשוק הזה.
מהו פתרון B2B BNPL בהובלת פינטק?
על פי דו"ח של ברקליס לאחרונה, 3 מתוך 5 חברות קטנות ובינוניות מתמודדות כיום עם איחור בתשלומים בחשבוניות שלהם, מה שמוביל למגבלות מזומנים ולבעיות כבדות משקל בתזרים המזומנים הבסיסי. מחקרים מצביעים עוד על כך שאתגרי תזרים המזומנים הורגים כמעט 50% מהחברות הקטנות והבינוניות
בחמש השנים הראשונות להקמתו. איגוד מקצועני ההבראה הבריטיים קבע כי "יותר מחמישית מחדלות הפירעון של החברות היא תוצאה של דחיית תשלומים עבור סחורות ושירותים".
מספר מומחים העריכו מדוע פתרונות מימון שרשרת אספקה מסורתיים (SCF) אינם יכולים להתמודד עם אתגר הגישה והערכת הסיכונים הזה לגבי חברות קטנות ובינוניות. ראשית, ספקי SCF רבים עדיין מתמקדים בחברות גדולות יותר וברכישות חוזרות ונשנות של כרטיסים גדולים.
היא מונעת מחברות קטנות יותר וממומנות פחות לנסות לגשת לפתרונות כאלה.
רוב פתרונות SCF עדיין לא יישמו חידושים כמו APIs, שיכולים לפתוח גישה לנתוני קונים ובכך לאפשר הערכות סיכונים טובות יותר. צעד קריטי זה יכול לסייע בהפיכת אפשרויות המימון לזולות ונגישות יותר. בתרחישים רבים, פחות מ
50% מסך ההוצאה זכאים למימון בהערכת סיכונים מסורתית, כאשר הספיגה בפועל היא רק 60-70% מסכום זה.
היבט נוסף הוא שרק ישויות פיננסיות בנקאיות וחוץ בנקאיות בודדות מחזיקות כיום במומחיות מקיפה של SCF וגישה לתהליכים פנימיים. זה, בתורו, מגביל את הגישה למימון שרשרת האספקה עבור עסקים עם חשבונות במוסדות אלה.
פינטקים הבינו את האתגרים הללו. הם מתמקדים בפתרון הן גישה והן הערכת סיכוני אשראי טובה יותר עבור עסקים על ידי השיטות הבאות:
-
הטמעת גישה לאפשרויות מימון בנקודת הרכישה; לדוגמה,
Resolve מבוסס ארה"ב, ספין-אוף B2B מספק BNPL לצרכן Affirm, מאפשר לסוחרים להטמיע 'חשבונית תנאים נטו', אפשרות לקנות עכשיו-שלם-מאוחר יותר כחלק מתהליך הצ'ק-אאוט שלהם. קונים המשתמשים באפשרות מופנים מחדש לפורטל Resolve לצורך הצטרפות
או כניסה. Resolve מבטיחה 'בדיקת אשראי שקטה' של תקינות האשראי של הקונים בתוך שעות.
-
רתימת פתרונות פינטק כגון צבירת חשבונות, מס אלקטרוני וחשבונית אלקטרונית כדי לפתור את המורכבויות הקשורות לכניסה, חיתום ותשלומים;
בילי מברלין מציע לרוכשי B2B אפשרויות BNPL עבור כל ההוצאות הקשורות לעסק שלהם. קונים יכולים ליצור פרופיל בפורטל Billie Buyers ולעקוב אחר כל ההוצאות והתשלומים שלהם. כאשר בודקים את הרכישות שלהם בכל סוחר
אתר המציע את אפשרות Billie BNPL, קונים יכולים לצאת עם אימות לקוחות בזמן אמת.
-
החלטות אשראי אוטומטיות ומתמשכות המבוססות על גישה לנתונים העסקיים והפיננסיים של הרוכשים, היסטוריית אשראי, היסטוריית תשלומים ועוד;
ספק BNPL B2B אירופי Hokodo מבצע בדיקת אשראי והונאה בזמן אמת בזמן שהקונים עושים קניות בפלטפורמת הסוחר. בצ'ק-אאוט מוצגות לקונים רק האפשרויות להן הם כשירים.
יתרון נוסף של BNPL B2B הוא לאפשר לעסקים קטנים ובינוניים ליצור פרופילי אשראי טובים יותר כל עוד הם מבצעים החזרי BNPL בזמן.
איך בנקים יכולים לאמץ B2B BNPL?
לבנקים יש יתרונות טבעיים של גישה להון בעלות נמוכה והתשתית הרגולטורית הדרושה בכל הנוגע למימון שרשרת האספקה. כמה בנקים גלובליים שמו לב לשיבוש B2B BNPL, ונכנסו לשותפויות עם
פינטק או השיקו את הפתרונות שלהם לחלל זה (מוצג 2).
דויטשה בנק שיתף פעולה עם פינטק קרדי2 להשיק מוצר BNPL בעל תווית לבנה עבור סוחרים מקוונים ושווקי מסחר אלקטרוני בגרמניה.
בנק צימוקים, הידועה בפתרונות הבנקאות כשירות (BaaS) שלה, כבר עובדת עם תשלומי B2B
מונדו לספק פתרונות BNPL ממוקדים לסוחרי B2B, תוך כדי
HSBC פתחה את ממשקי ה-B2B BNPL API שלה בסין. ממשקי ה-API מאפשרים לחברות להטמיע את הצעות B2B BNPL של המלווה בפלטפורמות המסחר האלקטרוני שלהן, מה שהופך את הגישה לאשראי למהירה וחלקה יותר.
כ-BANKINGSTACK, אנו מאפשרים לבנקים לאמץ יכולות BNPL B2B בשני מודלים:
-
כאפשרות תשלום המוטמעת בחשבון הבנק הדיגיטלי של הקונה, וכן
-
כאפשרות מימון חשבונית רכישה, זמינה לספקים המעוניינים לגשת לתשלומים מיידיים בהזמנות רכש.
בשני המקרים הללו, מודל הערכת האשראי הבסיסי הוא זה שפועל כמאפשר מרכזי. בהשוואה למודלים מסורתיים של הערכת סיכונים, מנוע האשראי BANKINGSTACK יכול לספק לבנקים את היכולות הבאות:
- הערכת אשראי אוטומטית עם דרישות תיעוד מינימליות או אפסיות יכולה לסייע בחלוקת אשראי מהירה יותר לעסקים. הערכת אשראי תלויה בעיקר בגישה ישירה לנתונים עסקיים כמו יתרות מצטברות, מכירות, הזמנות רכש, מלאי,
חייבים, תשלומים, היסטוריית תשלומים, מצב מסירת הזמנה וגורמים רבים אחרים. BANKINGSTACK משתלב גם עם מערכות הנהלת חשבונות המשמשות את משתמשי הקצה כדי לקבל גישה ישירה לנתונים עסקיים בעבר ובהווה. -
הערכת אשראי חזקה יותר מהמודל המסורתי, שכן המנוע עוקב אחר מספר משמעותי יותר של משתנים ויכול לבצע הערכות שוטפות כיצד ומתי זה ישפיע על יכולת ההחזר של הקונה.
-
הערכת אשראי מותאמת, עם ביצועים עסקיים או מגמות יציבות משתנות, באה לידי ביטוי כשינויים במגבלות האשראי או בתנאי ההחזר המוצעים לקונים. זה יכול ליצור מודלים מותאמים יותר טוב ממודלים מסורתיים ותגובתיים להערכת אשראי.
-
שימוש בחיובים מבוססי שימוש, כפי שניתן לראות בכרטיסי אשראי, עוזר לעסקים לעבד יותר הזמנות, להגדיל את מחזור המלאי תוך שליטה על עלויות המימון הכוללות.
שוק פארמה B2B ליצרנים, מפיצים וקמעונאים שיתף לאחרונה פעולה עם בנק הודי מוביל כדי להטמיע את פתרון B2B BNPL שלנו בפלטפורמה שלהם. פתרון זה מאפשר לקמעונאים גישה לבסיס אשראי ללא בטחונות על תזרים המזומנים שלהם
והטבות בלעדיות ממפיצים בפלטפורמה. זה כולל לפעמים גישה לאשראי ללא ריבית של 15 יום בתקופות חיוב ושיעורי ריבית נמוכים לטווח ארוך.
בנקים יכולים להטמיע את עצמם בלב המסחר של הלקוח עבור לקוחות בנקאות תאגידית תוך שיפור משחק ההלוואות הכולל שלהם. B2B BNPL גם מסייעת לבנקים לגשת לעסקים בעלי צמיחה גבוהה ודקים בהקשר של סיכון נמוך. לבסוף, הנתונים מראים זאת
B2B BNPL השפיע על צמיחה אקספוננציאלית על סוחרים, והביא מספר שיפורים בהמרות ובנפחי הזמנות. על ידי הפיכתם למניע מרכזי לצמיחה זו, בנקים יכולים למקם את עצמם בצורה מועילה בשוק מפוצל יותר ויותר.
הפניות:
- https://www.adb.org/news/global-trade-finance-gap-widened-17-trillion-2020
- https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/reconceiving-the-global-trade-finance-ecosystem
- https://www.businesswire.com/news/home/20211203005471/en/The-Global-B2B-E-Commerce-Market-Size-is-Estimated-to-Reach-USD-25.65-Trillion-Expanding-at-a-CAGR-of-18.7-from-2021-to-2028.—ResearchAndMarkets.com
- https://www.oecd.org/industry/smes/PH-SME-Digitalisation-final.pdf
- https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/buy-now-pay-later-five-business-models-to-compete
- https://www.prove.com/blog/how-fintech-modernizes-sme-supply-chain
- https://home.barclays/news/press-releases/2022/01/three-in-five-uk-businesses-are-owed-money-from-late-payments–f/
- https://www.prove.com/blog/how-fintech-modernizes-sme-supply-chain
- https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/accelerating%20winds%20of%20change%20in%20global%20payments/chapter-3-supply-chain-finance-a-case-of-convergent-evolution.pdf
- https://www.pymnts.com/bnpl/2022/deutsche-bank-partners-with-credi2-to-pilot-white-label-bnpl-product/
- https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2022/today-in-b2b-raisin-bank-teams-mondu-bnpl-tool-small-businesses-need-ecommerce-insurance/
- https://develop.hsbc.com/api-overview/trade-finance-b2b-buy-now-pay-later
