Circle אמורה לצאת לציבור באמצעות מיזוג עם Concord Acquisition Corp, SPAC הנסחרת בבורסה עם 284 מיליון דולר בנאמנות.
חברת אחזקות אירית חדשה תרכוש גם את קונקורד וגם את סירקל ותיסחר ב-NYSE תחת הטיקר של CRCL.
415 מיליון דולר הועברו להשקעה פרטית במימון הון ציבורי (PIPE), מה שמביא את ההון הכולל ל-1.1 מיליארד דולר בשילוב מזומן בנאמנות ומימון שטרות להמרה של Circle שנסגרו לאחרונה.
בעלי המניות הנוכחיים במעגל ישמרו על כ-86% בעלות על הישות הציבורית עם ג'רמי אלאיר (בתמונה) כדי להישאר מנכ"ל.
העסקה צפויה להיסגר במהלך הרבעון הרביעי של השנה כשהיא מעריכה את Circle ב-4.5 מיליארד דולר.
Circle היא המפעילה העיקרית של USDc, מטבע יציבות שראה צמיחה מסיבית, ועלתה מ-500 מיליון דולר בשווי השוק בשנה שעברה ל-26 מיליארד דולר כעת.
Circle טוען כי USDc טיפל בעסקאות בלוקצ'יין של 785 מיליארד דולר. זאת בהשוואה ל-Visa שמטפלת בכ-11 טריליון דולר בשנה עם Circle כך שמטפלת בכ-10% מהנפחים של ויזה.
שווי השוק של ויזה הוא 500 מיליארד דולר, אבל Circle לא גובה ישירות מכל עסקה איתה כדי לראות מהם מקורות ההכנסה שלהם ברגע שהם מגישים לרשות ניירות ערך (SEC).
הצמיחה המהירה של USDc מעט מפתיעה עם זאת, כאשר Coinbase שותפה. המנכ"ל שלהם, בריאן ארמסטרונג, לאחרונה פגש את יו"ר הפד ג'רום פאוול כנראה לדבר על מטבעות יציבות.
כנראה שיש יותר מקום לגדול עם USDt, מתחרה, גדול פי שלושה. אז זו עשויה להיות אחת ההנפקות המעניינות ביותר של השנה בשל ההתמקדות המיוחדת שלהן ברשת התשלומים הסמלית בדולרים.
מקור: https://www.trustnodes.com/2021/07/08/circle-to-spac-ipo-raising-1-billion
