מדריד, 11 במאי 2021-. אסיפת בעלי המניות הכללית יוצאת הדופן של Codere SA, שהתקיימה היום בקריאה ראשונה, אישרה ברוב גדול את החתמת החברה להסכם הנעילה שהושג עם נושי הקבוצה והוצע על ידי הדירקטוריון.
הסכם זה כרוך בהזרקה של עד 225 מיליון אירו נוספים בצורה של אג"ח חדשות והיוון של עד 367 מיליון אירו של חוב, המקביל לחלק מהאג"ח הבכירות הבכירות הקיימות, מה שמביא את החוב הזה לרמות הנחשבות לקיימות לאחר העסק מנורמל. מועד הפירעון של יתרת החוב נמשך עד ספטמבר 2026 ונובמבר 2027.
הכספים החדשים יסופקו באמצעות הלוואת גישור של 100 מיליון אירו, מתוכם 30 מיליון אירו ניתנו לאחר הודעת הארגון מחדש באפריל האחרון ו-70 מיליון אירו יינתנו לאחר ש-75% מבעלי האג"ח ירשמו; ועד 125 מיליון אירו נוספים המוענקים באמצעות אג"ח סופר בכירות שיסופקו עם סגירת תהליך הארגון מחדש, שצפוי להתרחש בתחילת הרבעון הרביעי של השנה.
בהתבסס על הערכות עדכניות, סבורה Codere כי תהליך זה מבטיח את כדאיות החברה, הודות לאמון מחזיקי האג"ח שלה בסיכויים של הקבוצה, בצוות ההנהלה שלה וביותר מעשרת אלפים עובדים המרכיבים את הארגון.
ארגון מחדש של החזקת המניות ופירוק החברה
בשיאו של תהליך ארגון מחדש זה, ייווצר ראש קבוצה חדש שבאמצעותו יחזיקו נושי האג"ח הבכירות הבכירות הקיימות ב-95% ממניות ההון ובעלי המניות הנוכחיים ב-5%, תוך קבלת כתבי אופציה המזכה אותם בקבלת עד 15% מהערכת שווי העולה על 220 מיליון אירו באירוע נזילות אפשרי בתוך 10 שנים.
החברה מתכננת לבקש את פירוק חברת Codere SA, תהליך שיאפשר לבעלי מניותיה הנוכחיים להפוך לבעלי מניות בהון של ראש הקבוצה החדש או, כאופציה, פיצוי כלכלי הנובע ממכירת החלק היחסי של מניותיהם. .