LATAM איירליינס גרופ SA וחלק מהשותפים החייבים שלה בברזיל, צ'ילה, קולומביה, אקוודור, ארצות הברית ופרו (ביחד, "LATAM") פרסמו את התוכנית העסקית שלה לחמש שנים יחד עם התקדמות בנוגע להליך מימון היציאה שלה היום. אבן דרך זו מסמנת את אחד השלבים האחרונים לפני הצגת תוכנית ההתארגנות מחדש שלה. LATAM צופה את התאוששות הרווחיות לשנת 2019 עד 2024, ועלייה בתוצאה התפעולית של 78% עד 2026 בהשוואה לפני המשבר.
כחלק מתהליך מימון האקזיט שלה, LATAM קיבלה כמה הצעות עד היום מבעלי התביעות המשמעותיות ביותר שלה ומבעלי מניות הרוב שלה, שכל אחת מהן מספקת יותר מ -5 מיליארד דולר של קרנות חדשות, מה שמחזק את אמון השוק ב- LATAM.
הבהרה של תוכנית עסקית של LATAM
התוכנית העסקית כוללת חזון של התאוששות הביקוש, תוכנית הצי והתחזיות הפיננסיות והתפעוליות עד 2026, בנוסף למידע נוסף. בפרט, הקבוצה צופה חזרה ליכולת שלפני המגיפה (נמדדת ב- ASK) עד שנת 2024 וצמיחה של 7% עד 2026, לעומת 2019, הנובעת מהתאוששות משוערת של השווקים המקומיים עד 2022 והבינלאומיים עד 2024. , בהתאם להסכמה בשוק.
ההתאוששות נתמכת על ידי הרמפה התפעולית של השוק המקומי של LATAM איירליינס בברזיל, שהגיעה ליכולת (נמדדת ב- ASK) של 77% באוגוסט, לעומת 2019, וצפויה לעלות על 100% מרמות 2019 בתחילת 2022. השווקים המקומיים של השותפים בקולומביה, אקוודור, פרו וצ'ילה כבר הגיעו ל -72% באוגוסט, בעוד ההתאוששות הבינלאומית של הקבוצה, הן אזורית והן ארוכת טווח, ממשיכה להיות מושפעת ממגבלות נסיעות.
סך ההכנסות צפויות לעלות ב -13% עד 2026 כאשר הכנסות הנוסעים יגדלו ב -8% והכנסות המטען יגדלו ב -59% לעומת 2019.
יוזמות להפחתת עלויות המטופלות במהלך תהליך פרק 11, כולל מינוף הטרנספורמציה הדיגיטלית של LATAM לשיפור היעילות, משא ומתן מחדש של ספקים וארגון מחדש של הצי, מסתכמות ביותר מ -900 מיליון דולר בשנה ואפשרו ל- LATAM לשנות את מבנה העלויות שלה באופן מבני. עלויות הצי לבדו מציינות חיסכון שנתי בעלויות מזומנים של למעלה מ -40% בהשוואה לשנת 2019. הקבוצה מצפה גם לשיפור בדלק לשעבר של הנוסעים שלה (עלות ל- ASK), שלפני השפעת האינפלציה, נאמד בכ -3.3 סנט בשנת 2024, עם פעילות מקומית מסוימת אפילו נמוכה יותר. יתר על כן, LATAM הגדילה את החלק המשתנה של מבנה העלויות שלה מ -65% בשנת 2019 ל -80% בשנים 2021-2022, מה שיאפשר לקבוצה להסתגל טוב יותר למסלול התאוששות הביקושים הלא לינארי קדימה.
LATAM צופה רווח תפעולי (EBIT) של 11.2% בשנת 2026, הגבוה ביותר מאז 2010.
"למרות המשבר הדרמטי שאליו התמודדנו, ניצלנו את מלוא המבנה מחדש שלנו, לא רק על ידי התייעלות משמעותית, אלא גם על ידי חיזוק הצעת ערך טובה יותר ללקוחות, שכולם אושרו מחדש על ידי העניין המשמעותי שקיבלנו. במתן מימון יציאה "אמר קבוצת LATAM איירליינס גרופ, מנכ"ל רוברטו אלבו. "נצא מהתהליך הזה כקבוצת חברות תעופה תחרותית ובת קיימא, עם מבנה עלויות יעיל מאוד, תוך שמירה על הרשת והקישוריות שאין כמותה LATAM מציעה בכל השווקים שהיא משרתת."
הארכת הבקשה לתקופת בלעדיות
LATAM הגישה בקשה המבקשת להאריך את תקופת הבלעדיות להגשת תוכנית ארגון מחדש עד 15 באוקטובר 2021 ולבקש קבלת תוכנית עד 15 בדצמבר 2021. ההרחבות המבוקשות יוסיפו את פיתוחה של תוכנית ארגון מחדש שתואם את הון היציאה וצרכי המימון שלה ולסייע במשא ומתן עם בעלי העניין השונים בהליכי פרק 11 שלה.
עדכון על תהליך פרק 11 של LATAM
LATAM מנהלת כעת משא ומתן עם בעלי עניין שונים על מנת להסכים על תוכנית של ארגון מחדש ומימון יציאה כדי לצאת בהצלחה מפרק 11 בהתאם לכל החוקים החלים.
במהלך החודשים האחרונים, כחלק מתהליך פרק 11, LATAM פיתחה והעמידה מידע חומרי לא-ציבורי מסוים לבעלי עניין שנמצאים תחת הסכמי סודיות. מידע כזה כולל תחזיות לחמש שנים והערכה ראשונית (תרחישים גבוהים ונמוכים) של סך התביעות שלו. אומדן ראשוני זה מסתכם בכ -8 מיליארד דולר בתרחיש הנמוך (14.2 מיליארד דולר כולל תביעות בין חברות) ו -9.9 מיליארד דולר בתרחיש הגבוה (16 מיליארד דולר כולל תביעות בין חברות).
בהתאם לתנאי הסכמי סודיות אלה ובהמשך התהליך, LATAM פרסמה היום גילויים מסוימים על ידי הנפקת עובדות מהותיות בצ'ילה ועל ידי הגשת טפסים 6-K בארצות הברית, הכוללים את הכספים הפיננסיים של LATAM. תחזיות ומידע נוסף בנוגע להליכי פרק 11.
כמו כן, בקשר עם משא ומתן זה, LATAM סיפקה מבנה אינדיקטיבי המוצע לארגון מחדש שלה, אשר ביקש מימון הון של כ -5 מיליארד דולר וחשב על תוכנית בהסכמה בין בעלי העניין, אשר דרשה, בין היתר, התפשרות של בעלי עניין על זכויות מסוימות ועמידה ב. גם חוק פשיטת הרגל האמריקאי וגם החוק הצ'יליאני. בתגובה לבקשת ההצעות שלה, LATAM קיבלה הון יציאה/מימון ושינוי מבנים מסוימים שאינם מחייבים מבעלי התביעות המשמעותיים ביותר ומבעלי מניות הרוב שלה. כל הצעה שוקלת לגייס יותר מ -5 מיליארד דולר באמצעות הנפקת חובות והון חדשים בחברת LATAM איירליינס גרופ SA, אשר ייגבהו על ידי הצדדים שהציעו את ההצעה. בנוסף, בכל הצעה, התובעים חושבים שאם הצעה כזו תאושר ותמומש, היא תביא לדילול ניכר של מניות קיימות ב- LATAM איירליינס גרופ SA
LATAM תמשיך לעסוק בנוגע להצעות עם התומכים ובעלי עניין אחרים, שחלקם הסכימו להישאר תחת הסכמי סודיות. LATAM מתמקדת בהבטחת כך שכל אסטרטגיית יציאה מאפשרת לה לצאת עם מבנה הון חזק, נזילות מספקת ויכולת לבצע בהצלחה את התוכנית העסקית שלה. כל תוכנית תיושם בהתאם לדרישות הרלוונטיות של קוד פשיטת הרגל האמריקאי והחוק הצ'יליאני.
LATAM תעדכן את בעלי מניותיה ואת השוק בנוגע להתקדמות בהליכי פרק 11. בנוסף, היא שוקלת לזמן את בעלי מניותיה לאסיפת בעלי מניות יוצאת דופן כאשר הדבר מתאים, בכפוף להתקדמות המשא ומתן עם בעלי העניין השונים הנמשכים כעת.
- 11
- 2019
- 2021
- 9
- יתרון
- סניפים
- הסכמים
- חברות תעופה
- תעשיות
- בין
- מדי שנה
- אוגוסט
- פְּשִׁיטַת רֶגֶל
- B
- ברזיל
- עסקים
- תכנית עסקית
- קיבולת
- הון
- מטען
- מזומנים
- מנכ"ל
- שינוי
- צ'ילה
- טענות
- קוד
- קולומביה
- חברה
- הענות
- אמון
- קישוריות
- קונסנסוס
- להמשיך
- ממשיך
- עלויות
- משבר
- לקוחות
- חוב
- דרישה
- צעצועי התפתחות
- דיגיטלי
- טרנספורמציה דיגיטלית
- דילול
- גילויים
- יְעִילוּת
- הון עצמי
- יציאה
- מצפה
- סיומות
- כספי
- צי
- מלא
- כספים
- קְבוּצָה
- גדל
- צמיחה
- גָבוֹהַ
- HTTPS
- פְּגִיעָה
- כולל
- להגדיל
- אינפלציה
- מידע
- אינטרס
- ברמה בינלאומית
- הנפקה
- IT
- חוק
- חוקים
- קו
- נְזִילוּת
- סֵמֶל
- הרוב
- עשייה
- שוק
- שוקי
- מִילִיוֹן
- חודשים
- רשת
- קרנות חדשות
- המיוחדות שלנו
- פועל
- תפעול
- להזמין
- אחר
- פרו
- כדאיויות
- פרויקטים
- הצעה
- התאוששות
- דרישות
- תגובה
- מחפשים
- שיתופים
- הברית
- אִסטרָטֶגִיָה
- נתמך
- בר קיימא
- טרנספורמציה
- נסיעות
- מאוחד
- ארצות הברית
- us
- ערך
- חזון
- וורדפרס