מה אם היה לך כוח על - כמו ראיית רנטגן - שיאפשר לך לראות כמה אנשים נכנסו לפייסבוק בכל יום?

ראיית רנטגן זו יכולה לשמש בכל חברה. בכל יום נתון, תוכל לראות כמה אנשים:

• אכל בצ'יק צ'ק
• נשלחו חבילות דרך UPS
• ביצע רכישה בבסט ביי

בקצרה: תארו לעצמכם אם הייתם יכולים לראות את הלקוחות היומיים של כל חברה, בזמן אמת.

חברות ציבוריות חולקות לפעמים את הנתונים האלה, אבל הם בדרך כלל קבורים בדוחות שנתיים ארוכים, שנבדקו על ידי צוותי יחסי הציבור הפנימיים, ודי חסרי תועלת עד שהמשקיעים מקבלים אותם.

ראיית רנטגן זו תאפשר לך לראות לקוחות בזמן אמת. אתה יכול לדמיין כמה חזק זה יהיה?

אתה יכול להשוות בין חברות זו לזו, לצפות במגמות ארוכות טווח או כיצד לראות זעזועים בשרשרת האספקה ​​משפיעים על המכירות.

זה יהיה נשק סודי של משקיע.

עם בלוקצ'יין, כמובן, יש לנו את ראיית הרנטגן הזו. זה נקרא משתמשים פעילים מדי יום, והיום אני אראה לך איך להשתמש בנשק הסודי הזה כדי לבצע השקעות קריפטו טובות עוד יותר.

יותר משתמשים = יותר ערך

בעולם הקריפטו, משתמשים מניעים ערך.

הסיבה לכך היא השפעות רשת: ככל שיותר משתמשים בבלוקצ'יין, כך יותר מפתחים. ככל שיותר מפתחים, יותר אפליקציות. ככל שיותר אפליקציות, יותר משתמשים. וכן הלאה, במעגל סגולה.

לאורך הדרך, אתה מקבל כל מיני אפקטים מסדר שני: כלי מפתח וחינוך טובים יותר, הגברת זיהוי המותג, יותר חילופי קריפטו התומכים באקוסיסטם.

רק תסתכל על Ethereum וההצלחה האחרונה של הענק אירוע ETHDenver: ברגע שכדור השלג מתגלגל, הוא מתחיל לתפוס תאוצה. זה אפקטי רשת.

כך נראים אפקטי רשת, בחיים האמיתיים.

המדד מספר 1 החשוב ביותר להשקעה חדשה בבלוקצ'יין הוא מספר המשתמשים. לא מחיר. לא שווי שוק. מספר משתמשים.

תגיד את זה איתי: אני אבדוק את מספר המשתמשים לפני שאבצע השקעות קריפטו.

כלי נהדר הוא גלסנודה, שבו אתה יכול לראות נתונים סטטיסטיים בזמן אמת על המשתמשים הפעילים היומי עבור האסימונים המובילים. זה מאיר עיניים להפליא.

אתה לא יכול לזייף משתמשים פעילים יומיים. (לפחות, לא להרבה זמן.) זה כמו שיש לך ראיית רנטגן: אתה מסיר את ההייפ, וזוכה לראות את הבלוקצ'יין עירום לגמרי.

יש כמה דרכים להסתכל על משתמשים פעילים יומיים:

• השוואה בין אסימונים
• מגמות לאורך זמן
• משתמשים מול מחיר

בואו ניקח כל אחד מהם בתורו.

שיטה 1: השוואת DAU בין אסימונים

הנה הצצה למשתמשים פעילים יומיים בביטקוין (DAU = קו כתום):

כעת השווה את זה עם Ethereum (DAU = קו כחול):

הדבר הראשון ששמתי לב אליו הוא שלביטקוין יש 1 מיליון משתמשים פעילים מדי יום, כאשר ל-Ethereum יש רק 500,000. האם ידעת ש? אני לא. עם כל פעילות ה-DeFi, חשבתי של-Ethereum יש יותר משתמשים.

עכשיו בואו נשווה את זה עם אסימון DeFi כמו Aave:

כאן יש לנו רק כ-500 כתובות פעילות ביום. (קראתם נכון.) השוואת Ethereum לעומת Aave היא כמו השוואה של אמזון לעומת חנות מכולת מקומית.

כשאני אומר "יותר משתמשים = יותר ערך", אני לא מתכוון שיותר משתמשים אומר מחיר גבוה יותר. אתה יכול לראות מהתרשימים האלה שהמחיר (הקו האפור) נע לעתים קרובות בדרכים מסתוריות.

עם זאת, בטווח הארוך, המשתמשים מניבים ערך, כך שצמיחת המשתמשים תהיה בדרך כלל בקורלציה עם מחיר סמלי גבוה יותר (בדיוק כמו בחברה מסורתית, צמיחת לקוחות תתאם בדרך כלל עם מחיר מניה גבוה יותר).

אז באנגלית פשוטה: אם אתה רואה משתמשים פעילים יומיים גדלים על פני תקופה של מספר חודשים, זו השקעה מנצחת פוטנציאלית. אם זה בירידה באותו פרק זמן, היזהרו.

שיטה 2: מגמות DAU לאורך זמן

אתה יכול לראות את הבריאות של בלוקצ'יין (כמו בריאותו של עסק) בזמן אמת. קחו בחשבון את Balancer (BAL), שהיה שיחת העיר לפני כמה שנים. איזון אוטומטי של תיקים! תגידו שלום למנהלי הקרנות!

כיום יש לאסימון BAL איפשהו בסביבות 100 משתמשים פעילים יומיים. זה די עגום. השווה את זה ל-Day Active Users for Brave Attention Token (BAT), האסימון המובנה בדפדפן Brave:

כאן אנו רואים צמיחה בריאה הרבה יותר לאורך זמן (אם כי עלינו לשאול מה קרה ביולי 2021, והאם BAT יתאושש). שימו לב גם לעליות הרגילות בשימוש, מה שמצביע על כך שבאמת משתמשים ב-BAT כדי לשאוב ערך במרווחי זמן קבועים, כמו פעימות לב.

אם שני הגרפים הללו היו נקודת ההתחלה שלך כמשקיע, אתה יכול לומר ש-BAL כנראה בדרך החוצה, ו-BAT פשוט עשוי להיות שווה בדיקה מעמיקה יותר. (למחקר נוסף, לאחר מכן תוכל להשתמש בכלי כמו בדיקת עמיתים שלנו כרטיס ניקוד של Blockchain).

שיטה 3: DAU לעומת מחיר

לבסוף, אנו יכולים להסתכל על משתמשים פעילים יומיים לעומת מחיר כדי לראות אם הם נעים בצעד נעילה, כמו אסימון MATIC של Polygon:

או אם זה יותר לא מסונכרן, כמו UNI של Uniswap:

כדי להיות ברור, המחיר והמשתמשים לא צריכים להיות ביחד מושלם. אם המחיר הוא להלן את מספר המשתמשים, זה יכול להיות זמן מצוין לקנות (הסתכל על נובמבר 2020 עבור Uniswap). אבל אם המחיר נשאר גבוה כשמספר המשתמשים בירידה, זה דגל אזהרה (הסתכל על נובמבר 2021).

תרשימי Glassnode מועילים מכיוון שהם משווים משתמשים פעילים יומיים ומחיר כברירת מחדל. לכן אם אתה רואה מחיר מתחת ל-DAU, במיוחד כשה-DAU גדל, זה עשוי להיות עסקת קריפטו.

תחשוב על משתמשים כמו לקוחות

זה יכול לעזור לחשוב על משתמשי בלוקצ'יין כמו לקוחות של חברה מסורתית. מחיר האסימון הוא כמו מחיר המניה. ההבדל הגדול הוא שבבלוקצ'יין יש לנו מידע מושלם בזמן אמת. עם חברות מסורתיות, אנחנו לא.

"אסימטריית מידע" זו היא בעיה גדולה בשווקים המסורתיים. אם אתה משקיע בפייסבוק, תרצה לדעת אם פייסבוק מאבדת לקוחות. אבל אתה לא תגלה עד חודשים לאחר מעשה, כאשר הדוחות יצאו ומחיר המניה יפגע.

בבלוקצ'יין, אנו יכולים לצפות בהשקעות הקריפטו שלנו ולנטר "לקוחות" (משתמשים) בזמן אמת. אנחנו לא צריכים להיות אובססיביים לגבי תנועות מחירים יומיות, אבל צ'ק-אין כל כמה חודשים הוא כלל אצבע טוב. וכמובן DAU מועיל מאוד בעת מחקר השקעות חדשות.

משתמשים פעילים יומיים זה כמו ראיית רנטגן. זה עוד כוח השקעה. תשתמש בזה בחוכמה.

ההודעה כמו X-Ray Vision למשקיעי קריפטו הופיע לראשונה ב ביטאון שוק ביטקוין.

• Coinsmart. בורסת הביטקוין והקריפטו הטובה באירופה.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה חופשית.
• CryptoHawk. רדאר אלטקוין. ניסיון חינם.
• מקור: https://www.bitcoinmarketjournal.com/like-x-ray-vision-for-crypto-investors/