מרתון דיגיטל לגייס 500 מיליון דולר בשטרים בכירים להמרה

Marathon Digital Holdings, חברת כריית ביטקוין הנסחרת בנאסד"ק הודיע תוכניותיה לגייס חצי מיליארד דולר כהנפקת חוב באמצעות שטרות בכירים הניתנים להמרה.

על פי הודעת החברה, הנפקת החוב פתוחה רק למשקיעים מוסדיים מעוניינים, שייתכן שיורשו לרכוש שטרות בכירים נוספים בשווי 75 מיליון דולר. ההצעה לרכישה חוזרת תיפתח לאחר כ-13 ימים ממועד הנפקת השטרות לראשונה.

"השטרות יהיו בכירים, התחייבויות לא מובטחות של מרתון יצברו ריבית לתשלום חצי שנתי בפיגור, ויפרעון ב-1 בדצמבר 2026, אלא אם כן נרכשו מחדש, נפדו או יומרו מוקדם יותר", נכתב בהודעה.

Marathon Digital מסרה כי היא מתכננת "להשתמש בתמורה נטו מההנפקה למטרות תאגידיות כלליות, לרבות רכישת ביטקוין או מכונות כרייה של ביטקוין".

כחברת כרייה, Marathon Digital היא במידה רבה שחקן גדול עם אחזקת ביטקוין חזקה. המשרד אמר את זה מוקלט עד 417.7 ביטקוין שנמכרו בעצמם בחודש אוקטובר 2021 ובשילוב עם ה-BTC שנרכש לאורך זמן. סך אחזקות הביטקוין שלה ירד ל-7,453. לפי השווי הנוכחי של ביטקוין, החזקות הנכסים הללו שוות מעל 475 מיליון דולר, נתון שיכול לכסות את הכספים הדרושים לרכישות הנכסים.

כמגמה גוברת בקרב כורים, מכירת אחזקות הביטקוין שלהם הופכת במהירות לדרך לא אטרקטיבית לגיוס כספים. רבים מאמינים שהמטבע הדיגיטלי ימשיך לצמוח, ומכירה כעת יכולה להסתכם בהפסדים גדולים יותר בטווח הבינוני והארוך. עם העניין הגובר במערכת האקולוגית של מטבעות קריפטוגרפיים, הנפקת השטרות הבכירה עשויה להירשם יתר על המידה כאשר הצעות קודמות יוצגו בפרופיל.

מוקדם יותר השנה, MicroStrategy Incorporated גם צף הנפקת חוב להמרה שבה גייסה למעלה ממיליארד דולר, המשמשת לחיזוק תיק הביטקוין שלה. בנוסף, ארגו בלוקצ'יין גם לאחרונה הודיע תוכניותיה להבטיח 57.5 מיליון דולר לבניית נכסי הכרייה שלה. המלכוד הוא פשוט: הרווחיות הכוללת בהשקעה במטבע הדיגיטלי המוצעת תהיה גדולה מספיק כדי לעזור לקזז את הריבית שנצברה והחזר החוב בטווח הארוך.

מקור תמונה: Shutterstock מקור: https://Blockchain.News/news/marathon-digital-to-raise-500m-in-convertible-senior-notes