למרות ירידה קלה, אסיה-פסיפיק (APAC) המשיכה לשלוט בנוף התשלומים העולמי בשנת 2020. עם הכנסות של כ-900 מיליארד דולר, האזור היווה 47% מהכנסות התשלומים העולמיות, פי לדוח התשלומים העולמי של מקינזי לשנת 2021. השנה, הכנסות התשלומים ב-APAC צפויות לגדול בטווח של 9-11%, ולהחזיר את הירידות של 2020 כדי לחזור לרמות שלפני ה-COVID-19.
הכנסות מתשלומים גלובליים, טריליון דולר, מקור: 2021 McKinsey Global Payments Report, אוקטובר 2021
ההכנסות מתשלומים גלובליות ספגו מכה ב-2020, וירדו ב-5% מ-2 טריליון דולר ב-2019 ל-1.9 טריליון דולר ב-2020. APAC המשיכה, בכל זאת, להוות את חלק הארי עם סין ויצרה לבד הכנסות של 690 מיליארד דולר מתשלומים.
ראוי לציין, הודו רשמה צמיחה חזקה בשנת 2020, עלתה על יפן והפכה למחוללת ההכנסות השנייה בגודלה באזור. אינדונזיה היא סיפור צמיחה מרשים נוסף, המציג קצב צמיחה שנתי מורכב של 2014–2019 (CAGR) של כמעט 9%.
מקינזי צופה שיחד, הודו ואינדונזיה ייצרו הכנסה שנתית מצטברת של 34 מיליארד דולר עד 2025, המייצגים צמיחה שנתית של כמעט 8%. בהשוואה לקצב הצמיחה השנתי החזוי של אזור APAC (ללא סין) של 7%, המשמעות היא שהכנסות התשלומים בהודו ובאינדונזיה יצמחו בקצב מהיר יותר.
מוביל בתשלומים בזמן אמת
COVID-19 הביא הזדמנויות חדשות בנוף התשלומים העולמי, כאשר הירידה בשימוש במזומן הואצה ואימוץ תשלומים דיגיטליים גברה.
תשלומים בזמן אמת המשיכו לעלות בולטות בשנת 2020, ורשמו עלייה של 41% ברחבי העולם במספר העסקאות, אומר הדו"ח.
נכון לעכשיו, ל-56 מדינות יש מסילות תשלומים פעילות בזמן אמת, עלייה של פי ארבע לעומת שש שנים בלבד קודם לכן, אבל APAC מתגלה כמובילה העולמית הן בפיתוח והן באימוץ.
10 שווקי התשלומים המובילים בזמן אמת לפי מספר עסקאות ב-2020, מקור: Prime-Time for Real Time, ACI Worldwide ו-GlobalData, 2021
בשנת 2020, הצמיחה בתשלומים המיידיים באזור הייתה החזקה ביותר בהודו, עלתה ביותר מ-70% בשנת 2020. אחרי הודו סין, דרום קוריאה ותאילנד.
בשנים האחרונות, יישומים רבים הוצגו ברחבי האזור כדי לנצל את התשתיות הללו, והוסיפו תנופה נוספת לצמיחה. בהודו, שילוב של ממשק התשלומים המאוחדים (UPI) באפליקציות פלטפורמה כגון Google Pay, PhonePe ו-Bhim App הביאה לתשלומים מיידיים יותר.
In סינגפור, שירות העברת כספים עמית לעמית (P2P) PayNow, הפועל על תוכנית התשלומים בזמן אמת של המדינה, העברות מהירות ומאובטחות (FAST), הושק אינטגרציה חוץ בנקאית בתחילת 2021, מאפשר ספקי ארנק אלקטרוני כולל GrabPay, Liquid Pay ו-Singtel Dash כדי לספק תשלומים בזמן אמת ללקוחותיהם.
למרות שתשלומים בזמן אמת היוו רק 4.9% מכלל העסקאות בשנת 2020 בסינגפור, לעומת 15.6% בהודו, פי לנתונים של ACI Worldwide ו-GlobalData, אינטגרציה בתוך ארנקים ניידים ופלטפורמות צרכניות אמורה להניע צמיחה.
התקדמות בזמן אמת, תשלומים חוצי גבולות
גישה מוגברת למסילות תשלום בזמן אמת תעודד צמיחה מהירה בפעילות התשלומים חוצי הגבולות, כאשר ממשלות פועלות לקישור מערכות התשלומים הלאומיות שלהן, צופה מקינזי.
השנה, סינגפור החלה לחבר את PayNow עם מערכת PromptPay של תאילנד. כעת הוא עובד על קישור PayNow ל DuitNow של מלזיה ו ה-UPI של הודו. יוזמות דומות הושקו גם כדי לחבר את תאילנד עם מלזיה, אינדונזיה וויאטנם, מה שמאפשר לעסקים ולצרכנים לקבל תשלומים מיידיים.
SWIFT, הרשת שמאפשרת כיום את רוב התשלומים הבינלאומיים, מתקדמת גם בתשלומים חוצי גבולות בזמן אמת. שירות ה-gpi Instant של SWIFT, המחבר את מסילות התשלומים החוצות-גבולות המהירים שלה לרשתות התשלומים המקומיות בזמן אמת של מדינות, הצטרף ביוני 2021 לתאגיד האשראי וההשקעות התעשייתי של הודו (ICICI Bank) כשותפו הבנקאי הראשון ב-APAC. השותפות מתכוונת כדי להקל על העברות כספים פנימה להודו.
בנפרד, הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS) עובד יחד עם Bank for International Settlements (BIS) Innovation Hub בסינגפור על Project Nexus, יוזמה שמטרתה לחבר בין תשתיות תשלום מיידי לאומיות קיימות.
"פרויקט Nexus הוא התוכנית והחזון שלנו... לחיבור בין תשתיות תשלום מיידיות בזמן אמת, שקיימות כעת ב-60 מדינות ומספרן", אנדרו מקורמק, ראש מרכז ה-BIS Innovation Hub בסינגפור, אמר במהלך דיון פאנל של Fintech Fireside Asia בספטמבר.
"רצינו להמציא חזון פרוטוקול בסיסי לאופן שבו אפשר לחבר תשתיות תשלום מיידי. סיימנו את השלב הראשון והם מחפשים כעת להיכנס לשלב אב טיפוס עם כמה שותפים חדשים. זה יגיע בחודשים הקרובים בערך".
- "
- &
- 2019
- 2020
- 2021
- 7
- 9
- גישה
- פעיל
- אימוץ
- תעשיות
- כל העסקאות
- האפליקציה
- יישומים
- אפליקציות
- אסיה
- סמכות
- בנק
- בנק להסדרים בינלאומיים
- בנקאות
- B
- אל
- עסקים
- CAGR
- מזומנים
- סין
- מגיע
- תרכובת
- צרכן
- צרכנים
- ממשיך
- מדינות
- אשראי
- חוצה גבולות
- לקוחות
- לזנק
- נתונים
- צעצועי התפתחות
- דיגיטלי
- תשלומים דיגיטליים
- מונע
- מוקדם
- אמייל
- מהר
- fintech
- ראשון
- לתדלק
- כספים
- גלוֹבָּלִי
- Google Pay
- ממשלות
- לגדול
- צמיחה
- ראש
- איך
- HTTPS
- כולל
- להגדיל
- הודו
- אינדונזיה
- התעשייה
- יוזמה
- חדשנות
- השתלבות
- ברמה בינלאומית
- השקעה
- יפן
- קוריאה
- עוֹפֶרֶת
- קשר
- נוזל
- עשייה
- מלזיה
- שוקי
- יותר
- סלולרי
- חודשים
- רשת
- רשתות
- הזדמנויות
- p2p
- שותף
- שותפים
- שותפות
- תשלום
- תשלום
- תשלומים
- פלטפורמה
- פלטפורמות
- פּרוֹיֶקט
- פרויקטים
- רכס
- זמן אמת
- העברות
- לדווח
- הכנסה
- סט
- שיתוף
- סינגפור
- שישה
- So
- דרום
- דרום קוריאה
- מערכת
- מערכות
- תאילנד
- העולם
- זמן
- חלק עליון
- עסקות
- מאוחד
- וייטנאם
- חזון
- ארנקים
- בתוך
- תיק עבודות
- עוֹלָם
- עולמי
- שנה
- שנים
