Numeraire הוא אחד המטבעות הקריפטוגרפיים הייחודיים ביותר שהופיעו עד כה. יש לו גם פוטנציאל רציני כנכס. כדי להבין מדוע, עלינו להבין תחילה את התועלת שלה בתוך המערכת האקולוגית של נומראי.
נומראי היא קרן גידור המתארת את עצמה כ"טורניר מדע הנתונים הקשה ביותר על פני כדור הארץ "עם תגמולים המשולמים ב- NMR. מטרת הטורניר היא ליצור מודלי נתונים חזקים ש- Numerai יכול להשתמש בהם כדי להגדיל את תשואות ההשקעה שלה.
אז למה אכפת לנו מנומרייר?
נומראי מאמין שהוא בדרך להפוך לקרן הגידור החזקה בעולם, ו- NMR הוא התמריץ המשמש כדי לגרום לזה לקרות.
קרן הגידור Numerai
למי שלא מכיר, קרנות הגידור הן כלי ההשקעה של 1%. בארצות הברית, רק משקיעים "מוכרים" יכולים לתת את כספם לקרנות גידור. ככזה, אין להתפלא שהכניסה המינימלית היא בדרך כלל במאות מיליוני דולרים.
קרנות גידור סוחרות כל דבר, החל ממניות ועד אמנות. שלא כמו חברות השקעות מדור קודם, קרנות הגידור אינן מוסדרות למעשה. המשמעות היא שהם מסוכנים להפליא להשקיע בהם אך גם מניבים את התשואות הגבוהות ביותר בעולם הפיננסים (היי, זה נשמע כמו קריפטו!).
ריצ'רד קרייב, מייסד Numerai, עבד בתור קוואנט (מילה מפוארת עבור אנליסט שוק) בקרן גידור זמן קצר לאחר שסיים את לימודיו באוניברסיטת ברקלי וקורנל במתמטיקה וכלכלה. הוא שם לב שיש חוסר יעילות משמעותי באופן שבו קרנות הגידור פועלות. באופן ספציפי, הם השתמשו במודלים של נתונים פרימיטיביים כדי לחזות את מחירי הנכסים והגנו מאוד על הנתונים הכספיים שהם דגמו.
קרייב יצר את נומראי בשנת 2015 כדרך להכניס "אפקטים של רשת" לפעילות קרנות גידור ולפתור שתי החסרונות שהוא ראה. בקיצור, הוא הבין שאם איכשהו תוכלו לגרום למאות ואפילו לאלפי אנשים לעבוד יחד כדי ליצור מודלים אלה של נתונים מבלי לחשוף את הנתונים הבסיסיים, תוכלו לייצר תחזיות מחירים מדויקות יותר ולהיות קרן הגידור הרווחית ביותר בעולם.
איך Numerai עובד?
כך עובד נומראי. ראשית, המשתמשים מקבלים מערכי נתונים קיימים ששונו כך שאין דרך לדעת לאילו נכסים הם מתייחסים. לאחר מכן, משתמשים אלה משתתפים בטורנירים שבועיים על ידי הגשת תחזיות שנוצרו מודלי הנתונים שלהם. תחזיות אלה מוחלות על קבוצות חדשות של נתוני שוק על ידי Numerai. משתמשים שהגישו תחזיות מדויקות של נתונים חדשים אלה מקבלים תשלומים, בדרך כלל חודש לאחר סיום הטורניר השבועי.
מאחורי הקלעים, נומראי שם לב אילו תחזיות המשתמשים מייצרות השקעות ו / או עסקאות רווחיות ביותר, ומרכיב אותן כדי ליצור "מטא-מודל”. מטא-מודל זה משמש את קרן הגידור Numerai לסחר יעיל יותר בנכסים. על פי מאמר בינוני שלהם, בדיקות אחוריות מצביעות על כך שמטא-מודל זה אינו רק יעיל יותר ממודלים ליניאריים או למידת מכונה, אלא שהוא פחות מתואם אליהם.
במילים פשוטות, זה אומר שזה מודל נתונים שלא דומה לשום אחר בשוק הפיננסי. אולי הדבר הכי מגניב בתשתית של Numarai הוא שהוא חסר אמון - Numerai שומר על המסכות של הנתונים הכספיים שלהם, והמשתמשים שומרים על מודלים הנתונים שלהם פרטיים מכיוון שרק התחזיות שהם מייצרים משותפים עם Numerai.
האסימון המספרי
ייתכן שאתה תוהה היכן NMR משתלב בתמונה זו. ובכן, נומראי השתמש בתחילה ב- Paypal כדי לתגמל את הזוכים בטורנירי הנתונים השבועיים שלהם. לאחר נפילה עם Paypal, הם עברו לביטקוין.
עם זאת, הם הבחינו בשני דברים: 1) שהיה די מסורבל עבורם להשתמש בביטקוין כאמצעי תשלום ו- 2) שמשתמשים זקוקים לאיזשהו תמריץ ליצור מודלים באיכות נתונים גבוהה עם תחזיות באיכות גבוהה ולא רק דואר זבל למשלוח. תיבה עם דגמי נתונים באיכות נמוכה בתקווה לזכות במזומן.
מה זה נומרייר?
נומראר (NMR) נוצר ב- הבלוק בשנת 2017 כאסימון ERC-20 עם שתי מטרות בחשבון: המתמודדים ישימו את כספם על האפקטיביות של מודלי הנתונים שלהם ויספקו שיטת תשלום נוחה יותר.
מאז שהוצג, על המתחרים בטורנירים שבועיים למדעי נתונים להמר על ה- NMR בעת הגשת התחזיות שלהם. התשלום נקבע בחלקו על ידי כמות ה- NMR שהקנו וכן על פי דיוק התחזיות שלהם. יתד מתחזיות לא מוצלחות נשרף, מה שהופך את נומרייר לנכס דפלציוני.
לאחרונה התרחב מקרה השימוש של נומרייר וכלל היערכות ותשלומים בתוך המערכת האקולוגית Erasure. הושק בשנת 2019 על ידי קרייב, Erasure הוא שוק שבו משתמשים יכולים לעשות דברים כמו לקנות ולמכור נתונים ואפילו לבקש מידע ספציפי.
לוגו מחיקת Numerai. תמונה באמצעות בינוני
כפי שצוין באתר Erasure, Numerai הוא חלק מהפרויקט הרחב יותר לביזור נתונים ושיתוף. Erasure מבקש להרחיב את הרעיון הזה של "עור במשחק" לאינטראקציות חברתיות ואף מציע תוסף לדפדפן שמציג רק מידע של אנשים שהעריכו מטבע קריפטוגרפי על דעותיהם.
מספרן עבר מספר שינויים מאז שהוצג. בתחילה הייתה לה היצע מרבי של 21 מיליון, זהה לביטקוין. שום ICO לא הושק. במקום זאת, מיליון אסימונים של ה- NMR הוטלו למשתמשים הפעילים של נומראי, שהיו אז בסביבות 1.
זה עשוי להשאיר את עצמך תוהה איך נומראי קיבל את הכוח האש הפיננסי הנדרש להקמת פרויקט קרנות גידור מסוג זה. למרבה המזל, התשובה היא פשוטה: הם קיבלו מימון בסכום של 7.5 מיליון בשנת 2016 ממשקיעים פרטיים כולל קרנות גידור אחרות והמשיכו לקבל השקעות מאז.
כמה NMR יש?
ביוני אשתקד קיצץ נומראי את סך ההיצע של ה- NMR מ -21 מיליון ל -11 מיליון והטביע את ההיצע המצטיין של ה- NMR. עד אז נומראי טבע רק את הסכומים הדרושים לתגמול המשתתפים המצליחים בטורנירים השבועיים שלהם במדעי הנתונים. למעשה, זה נבנה בתוך האסימון של נומרייר - הוא מכיל חוזה חכם אשר שורף יתומים ממשתתפים לא מצליחים ומשלם את הפרס המתאים לזוכים.
השקת NMR 2.0. תמונה באמצעות בינוני
לדברי ריצ'רד קרייב, עדכון 2019 לאסימון נומרייר נעשה בעיקר בכדי להתקדם לביזור. הם רצו להכניס את כל ההיצע של האסימון ולתת שליטה מוחלטת על החוזה החכם של נומרייר לטיפול בהנפקה ושריפת ה- NMR.
עם זאת, כשנה לפני שביצע את השינוי, הקצה נומראי 3 מיליון NMR לטורניר מדעי נתונים שהסתיים במאי 2028 והפריש מיליון דולר NMR נוסף לטיפות אוויר ושותפויות עתידיות.
סטטיסטיקות מטבעות NMR. תמונה באמצעות CMC
אם אתה עושה את המתמטיקה (11 מיליון פחות 3 + מיליון) אתה נשאר עם היצע כולל של 1 מיליון אסימונים, 7 מיליון מהם נמצאים כיום במחזור על פי CoinMarketCap. כפי שנדון בסעיף הדעות שלנו אודות מטבע קריפטוגרפי זה, היו כמה מחלוקות היכן נמצאים 2.5 מיליון האסימונים הנותרים, מי מחזיק אותם ולמה הם משמשים.
ניתוח מחיר נומרי
בהשוואה למטבעות קריפטוגרפיים רבים אחרים, לנומרייר היסטוריית מחירים מעניינת. הוצג לשוק הקריפטו ביוני 2017 במחיר של כ- $ 25 דולר. כמה ימים לאחר מכן הוא זינק ליותר מ -150 דולר ארה"ב ואז הקפיץ בהדרגה בין 10 דולר ל -20 דולר בשארית 2017.
מה שמרתק הוא שמחירו של נומרייר כמעט ולא הושפע ממריצת השוורים המפורסמת בדצמבר 2017 / ינואר 2018. בכך אנו מתכוונים שהוא נפל רק מכך שהגיע ל 60 דולר ארה"ב במהלך ריצת השוורים, וזה רק מעט מכפול מההנפקה המקורית מחיר של 25 דולר ארה"ב, מחיר שהוא חזר מספר פעמים במהלך 2017.
ביצועי מחיר NMR. תמונה באמצעות CMC
עד דצמבר 2018, מחירו של נומרייר התרסק לסכום של 2 דולר ארה"ב בלבד. לאחר שנע בין 5-10 דולר ארה"ב, החל האסימון לתפוס קיטור בפברואר השנה ומאז החזיר לעצמו את טווח המחירים של 25-30 דולר.
דבר אחד שחשוב לציין הוא שהחל התאוששות מהירה להפליא מההתרסקות של 65% במארס השנה ומאז עלה בהדרגה במחיר. זה יכול להיות בגלל הגידול במשתתפים בטורניר Numerai בגלל מגיפת הנגיף הכלילי.
היכן אוכל להשיג את נומרייר?
מבחינת מסחר, נומרייר נסחרת הכי הרבה בבילקסי ו בטרקס, המהווים כ -1.4 מיליון דולר מהיקף המסחר היומי שלה בסך 2 מיליון דולר (בזמן כתיבת שורות אלה). כמעט 50% מהמסחר בנומרייר מתרחש רק בבילקסי. למרות שאין לו את אותו העוצמה כמו ביטטרקס, בילקסי בטוחה לשימוש (נבדקת על ידי שלך באמת).
למרבה המזל, לאחר בחינה מדוקדקת אנו יכולים לראות בבירור רב מספרי ההזמנות שיש נפח אמיתי הנסחר ונזילות נראית די טובה! זה אומר שלא אמורה להיות לך שום בעיה במסחר באף אחת מהפלטפורמות האלה.
מלבד הזכייה בטורנירים של מדעי הנתונים של נומראי, הדרך היחידה להשיג את נומראי היא לקנות אותו ממרכזיה (וזכור שאתה צריך קצת NMR כדי להימור בכדי להיכנס לטורניר).
כיצד לאחסן את נומרייר (NMR)
אם אתה מעוניין לאחסן את המספר שלך, זה פשוט למדי שכן מדובר באסימון ERC-20. המשמעות היא שתוכלו לאחסן אותו בכל ארנק שתומך ב- Ethereum, כולל ארנקים מטבעות קריפטוגרפיים כמו ארנק My Ether (MEW), ארנקים קריפטוגרפיים ניידים כמו ארנק אטומי ו- Trust Wallet, וארנקי חומרה כמו Ledger ו- Trezor.
אל תשאיר את ה- NMR שלך בבורסות! זכור תמיד לשמור את הקריפטו שלך בארנק שלך במידת האפשר (תאמין לי, איבדתי כמה מאות דולר ב- QuadrigaCX).
מפת הדרכים של נומרייר ונומראיי
מה הלאה עבור Numerai ו- NMR? ובכן, זה לא ברור מדי. במקום מפת דרכים מוגדרת לטווח ארוך, נומראי התווה את "תכנית - על”במאמר בינוני שנכתב על ידי מייסד נומראי, ריצ'רד קרייב. היעדים ארוכי הטווח של נומראי כוללים מונופול מודיעין, מונופול נתונים, מונופול כסף ואז ביזור המונופול.
קרייב עצמו הצהיר כי הוא מעוניין ש- Numerai תהפוך לקופת הגידור "הסופית" בעולם. הנימוק שלו הוא שקרן הגידור Numerai, המכילה מאות אלפים ובסופו של דבר מיליוני מדעני נתונים, תעלה בסופו של דבר על כל חברת השקעות פיננסית אחרת בעולם.
תוכנית מתאר של נומראי. תמונה באמצעות בינוני
כידוע עד כה, NMR משמש גם כמוקד וגם כפרס עבור מדעני הנתונים בטורנירים השבועיים של מדעי הנתונים של נומראי. המשמעות היא שככל שהמערכת האקולוגית של נומראי ממשיכה לגדול, כך גם הביקוש למומדרי נתונים חדשים על ידי נומייר ייכנס לתחרויות השבועיות. ההקדמה האחרונה של Erasure תגרום גם לביקוש רב יותר עבור Numeraire מכיוון שזה האסימון המשמש הן לרכישת מידע למידע בפלטפורמה.
נראה כי נומראי בדרך להשיג את מטרתה להיות קרן הגידור החזקה בעולם. עם זאת יש לציין כי המוקד של הקבוצה שמאחורי נומראי, כולל ריצ'רד קרייב, העביר את המיקוד שלהם למחיקה.
כפי שצוין לעיל, Numerai מהווה כיום מרכיב במערכת האקולוגית החדשה הזו, שמבקשת ביסודה להביא את העיקרון של "עור במשחק" לכל אינטראקציה ועסקה מקוונת. נראה כי נומרייר ימשיך להיות הנכס העיקרי המשמש למטרות אלה בפרויקטים העתידיים של Erasure.
חוות הדעת שלנו על Numerai
Numerai הוא פרויקט ייחודי באמת בעולם הקריפטו. למעשה, כנראה שיש רק אחד אחר שדומה והוא HedgeTrade. בפלטפורמת HedgeTrade משתמשים גם חוזים לגבי נכסים.
עם זאת, בניגוד ל- Numerai, תחזיות אלה נרכשות על ידי סוחרים אחרים. בקיצור, במקום לאחד את התחזיות שלך למטא-מודל לקרן גידור, אתה מגיש תחזיות בודדות לשוק שבו תחזיות נקנות ונמכרות באמצעות אסימון HedgeTrade.
ישנם גם פרויקטים דומים הקיימים מחוץ לתחום הקריפטו. אלה כוללים QuantConnect, Quantopian ו- WorldQuant. הם גם מאגדים את כוחם המוחי של אלפי מדעני נתונים ליצור מודלים לסחור ולהשקעה מהם. עם זאת, ישנם כמה הבדלים משמעותיים בין קרנות הגידור הללו לבין Numerai.
נומראי מול מתחרים
ראשית, המערכות האקולוגיות שלהם אינן בנויות באמצעות חוזים חכמים, כלומר עליכם לסמוך על כך שקרנות הגידור הללו ישלמו את דמי הניהול שלהן ויקיימו באופן פעיל את התהליך באופן עקבי ללא הגבלת זמן. שנית, נראה כי לאף אחד מהם אין תמריצים נוספים מעבר לתגמול למודלים נתונים מדויקים של מדעני הנתונים שלהם. באופן ספציפי, אין מעורב אמיתי. לבסוף, יש תהליך בדיקה של מדעני נתונים המשתתפים - הוא לא פתוח לעולם להצטרף.
למרות שאיננו יכולים לדבר בשם ריצ'רד קרייב, אנו יודעים שהוא יציין בפגמים אלה בפירוט כפי שעשה פעמים רבות בעבר בראיונות. במילים פשוטות, Numerai הוא הרבה פחות טעים שכן הוא משתמש בחוזה חכם לשרוף סכומים ולהנפיק תגמולים, מספק הרבה יותר תמריץ למשתתפים להגיש מודלים מדויקים באמצעות הימור, ויכול להיות הצטרף אליו כמעט כל אחד על פני כדור הארץ עם מחשב.
אמנם ספקן אם נומראי ישיג את יעדי מונופול מוחלט על מימון, אך בהחלט יש לפרויקט פוטנציאל רב והוא בולט כמיזם מבטיח בתוך הקריפטו ומחוצה לו.
סיכום
דעתנו על האסימון של נומרייר מעט פחות חיובית. הנה למה:
ההיצע החשוד של NMR
בהיותו אסימון ERC-20, די קל להשיג מידע מפורט יותר על NMR באמצעות Etherscan.io. בתכתובת דואר אלקטרוני בין קוינדסק לריצ'רד קרייב, צוין כי לא הוספרו 1.7 מיליון NMR כאשר קרייב תיאר מה יקרה עם האסימון לאחר קיצוץ ההיצע.
אספקה חשודה של נומראי. תמונה באמצעות Etherscan
כפי שניתן לראות בבירור בצילום המסך לעיל, קרייב (ברור שמייסד Numerai: Rc) שמר לעצמו מעל 400 NMR. נראה שכמה כתובות אחרות מכילות גם כמויות משמעותיות של NMR, ושאלה אם הן שייכות למדעני נתונים מצליחים במיוחד מ- Numerai.
עובדה זו עשויה לדחות אנשים מסוימים מכיוון שזה יכול להיות דגל אדום כאשר יוצר האסימון שומר לעצמו סכום משמעותי.
פוטנציאל המחירים של NMR
ביצועי המחירים של נומרייר היו מרשימים למדי בהשוואה לרוב המטבעות הקריפטוגרפיים האחרים. עם זאת, העובדה שהוא לא עלה באופן משמעותי בהתאם לריצת השור 2017/2018 מצביע על כך שזה לא יכול להיות נכס שיעלה פי 10 בקרוב.
מכיוון ש- NMR נשרף בכל פעם שמדעני נתונים מפסידים טורניר ב- Numerai או כשמישהו מגיש מידע פגום בשוק Erasure, פירוש הדבר שההיצע הכולל של NMR יקטן בהדרגה.
אמנם ירידה הדרגתית זו בהיצע מרמזת על עלייה הדרגתית במחיר לאורך זמן (בהנחה שהביקוש ל- NMR יישאר זהה או יגדל), הוא מציג נושא שני שיכול להיות נפילתם של מערכת Numerai וגם של המערכת האקולוגית Erasure. הסיבה לכך היא שברגע שנשרף אסימון ה- NMR האחרון, לא תהיה עוד דרך עבור מדעני נתונים או ציידי מידע להמר על הגשותיהם או לקבל תשלומים בשתי הפלטפורמות.
נראה כי הסבירות שזה יקרה בקרוב היא די קלושה ובהתחשב בכך שכמות ה- NMR המתקבלת או המוצעת באה לידי ביטוי בדולרים דולר, המשמעות היא שגם לנומראי וגם למחיקה יש חיים שלמים לפניהם.
הם לפחות יתקיימו עד מאי 2028, ואז אמור להסתיים טורניר מגה מדעי הנתונים על Numerai. ככל הנראה 3 מיליון האסימונים הזוכים יימכרו, ויציגו אספקה חדשה של NMR לשווקים באמצעות בורסות לרכישה אחרים ולהשתמש בהימור הן בנומראיי והן במחיקה.
כל זה נאמר, זה תלוי בך היכן אתה מהמר. אף אחד מהאמור לעיל אינו ייעוץ פיננסי או השקעות, ואנו ממליצים לך לערוך מחקר משלך בכל הנושאים שסקרנו כאן, ותרצה ללמוד עליהם יותר.
הקפד לעקוב אחר ביקורות מעמיקות יותר של קריפטוגרפיה. עד אז, בדוק את שלנו ערוץ YouTube להתפתחויות האחרונות והגדולות ביותר בקריפטו. נתראה במאמר הבא!
תמונה מוצגת באמצעות Shutterstock
הצהרת אחריות: אלה דעות הכותב ואין לראות בהן ייעוץ השקעות. הקוראים צריכים לעשות מחקר משלהם.
- 000
- 11
- 2019
- 7
- חֶשְׁבּוֹן
- פעיל
- נוסף
- עצה
- מטוסים
- מנתח
- סביב
- אמנות
- מאמר
- נכס
- נכסים
- ביטקוין
- bittrex
- ספרים
- אריזה מקורית
- דפדפן
- בול רון
- לִקְנוֹת
- אשר
- מזומנים
- שינוי
- מטבע
- CoinBureau
- קוינדסק
- CoinMarketCap
- תחרויות
- מתחרים
- רְכִיב
- להמשיך
- ממשיך
- חוזה
- חוזים
- נגיף הקורונה
- מגיפת וירוס Coronavir
- יוצר
- קריפטו
- שוק Crypto
- -
- מטבע מבוזר
- נתונים
- מדע נתונים
- מדען נתונים
- ביזור
- דרישה
- פרט
- דולר
- כלכלה
- המערכת האקולוגית
- מערכות אקולוגיות
- אפקטיבי
- אמייל
- ERC-20
- אתר
- ethereum
- חליפין
- בורסות
- לְהַרְחִיב
- מהר
- בסופו של דבר
- לממן
- כספי
- מידע פיננסי
- סוף
- פירמה
- ראשון
- פגמים
- להתמקד
- מייסד
- טרי
- קרן
- מימון
- כספים
- עתיד
- שערים
- לגדול
- חומרה
- ארנקים חומרה
- קרן גידור
- קרנות גידור
- כאן
- גָבוֹהַ
- היסטוריה
- איך
- HTTPS
- מאות
- ICO
- תמונה
- כולל
- להגדיל
- מידע
- תשתית
- מוֹדִיעִין
- אינטראקציה
- השקעה
- השקעות
- משקיעים
- מעורב
- הנפקה
- בעיות
- IT
- להצטרף
- שמירה
- האחרון
- לִלמוֹד
- למידה
- פנקס
- לינקדין
- נְזִילוּת
- סֵמֶל
- ארוך
- למידת מכונה
- עשייה
- צעדה
- שוק
- שוק
- שוקי
- מתמטיקה
- מתימטיקה
- בינוני
- מִילִיוֹן
- סלולרי
- מודל
- כסף
- המהלך
- רשת
- רעיון
- המיוחדות שלנו
- באינטרנט
- לפתוח
- פועל
- תפעול
- דעה
- דעות
- להזמין
- אחר
- אחרים
- מגיפה
- שותפויות
- תשלום
- תשלום
- PayPal
- אֲנָשִׁים
- ביצועים
- תמונה
- כוכב לכת
- פלטפורמה
- פלטפורמות
- בריכה
- כּוֹחַ
- התחזיות
- מחיר
- פְּרָטִי
- פּרוֹיֶקט
- פרויקטים
- מָגֵן
- לִרְכּוֹשׁ
- איכות
- נתונים איכותיים
- כמו
- רכס
- הקוראים
- התאוששות
- מחקר
- החזרות
- סקירה
- חוות דעת של לקוחותינו
- תגמולים
- הפעלה
- בטוח
- מדע
- מדענים
- למכור
- סט
- סטארבקס
- שיתוף
- משותף
- קצר
- פָּשׁוּט
- חכם
- חוזה חכם
- חוזים חכמים
- So
- חֶברָתִי
- נמכרים
- דואר זבל
- יתד
- מסוממים
- סטקינג
- התחלה
- הברית
- סטטיסטיקות
- להשאר
- קִיטוֹר
- מניות
- חנות
- הוגש
- מוצלח
- לספק
- תומך
- הפתעה
- זמן
- אסימון
- מטבעות
- נושאים
- טורניר
- טורנירים
- לעקוב
- סחר
- סוחרים
- עסקות
- מסחר
- עסקה
- טרזור
- סומך
- מאוחד
- ארצות הברית
- עדכון
- ש״ח
- משתמשים
- תועלת
- רכב
- מיזם
- כֶּרֶך
- W3
- ארנק
- ארנקים
- אתר
- שבועי
- מי
- ויקיפדיה
- בתוך
- תיק עבודות
- עובד
- עוֹלָם
- כתיבה
- שנה
- תְשׁוּאָה
- YouTube