הכנסות Nvidia צומחות ב-265 אחוזים ככל שמתקרבים לראשונה ל-H200

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

מנכ"ל Nvidia, Jensen Huang, לקח אחריות על ההחלטות של Hyperscalers להאריך את חיי התפעול של ציי השרתים שלהם, והציע שהם עשו זאת מכיוון שהם לא יכולים לשפר את הביצועים על ידי עמידה במחשוב למטרות כלליות וחייבים במקום זאת לאמץ מכונות מואצות.

בתור הבוס של הספק המוביל של כדור הארץ של מחשוב מואץ, הוא היה אומר את זה. אבל בשיחת הרווחים ברבעון הרביעי של יום רביעי, הוא וסמנכ"ל הכספים, קולט קרס, הצביעו על כך ש-Microsoft ו-ServiceNow משיגות שתיהן אימוץ שיא של מוצרים חדשים הכוללים AI מופעל על ידי Nvidia כהוכחה לכך שמחשוב מואץ הוא תנאי החובה החדשים.

המספרים של Nvidia גם נותנים אמון באמונתו של הואנג שהמחשוב המואץ פורח - בגדול - מכיוון שארכיטקטורות ממוקדות מעבד אינן יכולות להפעיל את עומסי העבודה של AI שהעולם רוצה.

הגדרנו מחדש את המוצרים שלנו עבור סין בצורה שאינה ניתנת לפריצה לתוכנה

הכנסות רבעון ראשון 4 נכנס ב-22.1 מיליארד דולר - עלייה של 265% משנה לשנה. הכנסות בשנה כולה של 60.9 מיליארד דולר עלו ב-126% בהשוואה ל-FY 2023. הכנסות ממרכזי הנתונים היו המניע הגדול, צמחו ב-409% משנה לשנה ל-18.4 מיליארד דולר ברבעון, ועלו ב-217% לסכום כולל של 47.5 מיליארד דולר. . נתון אחרון זה אומר ש-Nvidia היא שחקן ארגוני גדול יותר מ-HPE, וגם גדול יותר מתחום החומרה של IBM.

קרס חשף מניע סביר לצמיחה עתידית - מאיץ ה-H200 הקרוב - יופיע לראשונה ברבעון השני וחוזה ביקוש חזק מכיוון שהוא כמעט מכפיל את ביצועי ההסקה בהשוואה לכרטיס האלוף הנוכחי של Nvidia, ה-H2.

הואנג וקרס הזהירו שניהם שהביקוש יעלה בתחילה על ההיצע ל-H200, וסמנכ"ל הכספים הוסיף שמוצרי הופר מהדור הבא יהיו מוגבלים בהיצע. הואנג הסביר שהמורכבות של מוצרי Nvidia פירושה שלא ניתן מיד להגביר את הייצור לרמות העונות על הביקוש.

"בכל פעם שאנחנו עושים מוצרים חדשים, זה עולה מאפס למספר גדול מאוד ואי אפשר לעשות את זה בן לילה", הסביר, והצביע על כך שלמוצרי הופר יש 35,000 רכיבים.

מאוחר יותר הוא הודה בחששות הקונים לגבי מחסור בהקשר של רכישות של מאות אלפי מכשירי H100 על ידי מכשירי היפר-scalers. "אנחנו מקצים בצורה הוגנת כדי להבטיח שימוש", הוא טען, והסביר ש-Nvidia לא תיתן ללקוחותיה בהיקף גבוה לשים את ידם על חומרה לפני שיהיו להם מרכזי נתונים מוכנים להפעיל אותה.

סין סיפקה "אחוז חד ספרתי בינוני" מההכנסות ממרכזי הנתונים, ותחזית הייתה לעשות את אותו הדבר ברבעון הראשון של 1.

הואנג הודה שהתוצאה של הרבעון הזה מייצגת ירידה משמעותית בממלכה התיכונה, שנגרמה עקב הפסקה כלל-חברה במכירות שנגרמה עקב סנקציות ארה"ב מחמירות על יצוא טכנולוגיית בינה מלאכותית שהוכנסה בשנת אוקטובר 2023.

הואנג אמר כי Nvidia הפסיקה לשלוח ערכה לסין בתגובה ומאז פיתחה מוצרים שלדעתה יהיו זכאים לרישיון יצוא.

"הגדרנו מחדש את המוצרים שלנו בצורה שאינה ניתנת לפריצה לתוכנה בשום אופן", הוא טען. "עכשיו אנחנו בודקים לקוחות בסין ונעשה כמיטב יכולתנו כדי להצליח שם."

הוא הוסיף את אמונתו כי "ממשלת ארה"ב הייתה רוצה שנצליח כמה שיותר בסין".

הכנסות הרשת הגיעו לקצב ריצה שנתי של 13 מיליארד דולר וגדלו פי 5 משנה לשנה. סמנכ"ל הכספים קרס חזה צמיחה נוספת ברשת, בסיוע הבכורה ברבעון זה של טווח ה- SpectrumX Ethernet של Nvidia. SpectrumX הוא ערכת ההתאמות של Nvidia ל-Ethernet כדי להפוך אותה למסוגלת יותר להתמודד עם עומסי עבודה של AI. הואנג תיאר את SpectrumX כ"מותאם ל-AI" בניגוד לסטטוס של InfiniBand כ"מיועד ל-AI".

תוכנה ארגונית הפכה לעסק של מיליארד דולר עבור Nvidia, ותחזית Huang תצמח משמעותית, בהובלת חבילת ה-Nvidia Enterprise AI.

הואנג חשף כי ל-Nvidia יש צוותים משמעותיים שעובדים בשיתוף פעולה הדוק עם ספקי שירותי ענן כדי לעזור להם להפעיל אפליקציות על מאיצים, אך ציין שגישה מעשית לא תתאים לכל אפליקציה ולכל משתמש. כאשר בינה מלאכותית גנרטיבית הופכת לעומס עבודה נפוץ בארגון, Nvidia בונה ספריות כדי להבטיח שתוכנה נפוצה יכולה גם להפיק את המיטב מהמאיצים שלה - במחיר של 4500 $/GPU לשנה עבור היצע ה-Nvidia Enterprise AI שלה.

"הניחוש שלי הוא שכל ארגון בעולם יפעל על Nvidia AI Enterprise", הוא חזה. "זה צפוי להיות עסק מאוד משמעותי. אנחנו באמת רק מתחילים".

גיימינג הוא תחום ה- OG של Nvidia, וצמח ב-15 אחוזים משנה לשנה והגיע להכנסות של 10.45 מיליארד דולר.

ההכנסות ברבעון הראשון היו צפויות ל-1 מיליארד דולר - צמיחה פחות תלולה ממה שדיווחה על Nvidia בכמה רבעונים אחרונים. האטה עונתית בהכנסות מהמשחקים צוינה כאחת הסיבות לתחזית. עם זאת, תוצאת הרבעון הרביעי של Nvidia ניצחה את ההנחיה בכמה מיליארדי דולרים.

המשקיעים אהבו בבירור את מה ששמעו: מחיר המניה של Nvidia סיים את יום המסחר ב-675.00 דולר וזינק ל-743.98 דולר לאחר הפעמון לפני שהסתכם ב-730.50 דולר. ®