– אסיפה כללית יוצאת דופן של בעלי המניות של גמל שתתקיים ביום 25 באוקטובר 2022 בשעה 9:00 בבוקר שעון המזרח
– פרובידנט ממליצה לכל בעלי המניות של פרובידנט להצביע "בעד" לכל ההצעות באסיפה הכללית יוצאת הדופן
NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Perfect Corp. ("מושלם"), מובילה עולמית באספקת פתרונות מציאות רבודה ("AR") ובינה מלאכותית ("AI") Software-as-a-Service ("SaaS") לתעשיות היופי והאופנה, ו-Provident Acquisition Corp. (נאסד"ק: PAQC; "Provident"), חברה לרכישת מטרות מיוחדות, הודיעה היום כי הצהרת הרישום של Perfect בטופס F-4 ("הצהרת הרישום") קשורה להצהרת הרישום שהוכרזה בעבר. צירוף העסקים המוצע ("השילוב העסקי") הוכרז בתוקף על ידי הרשות לניירות ערך בארה"ב ("ה-SEC").
הצהרת האפקטיביות של הצהרת הרישום על ידי ה-SEC והגשת הצהרת proxy/תשקיף סופית על ידי ה-Providend היא צעד חשוב בהפיכת Perfect לחברה ציבורית הנסחרת בבורסת ניו יורק עם סגירת השילוב העסקי.
פרובידנט תקיים אסיפה כללית יוצאת דופן של בעלי המניות שלה ("ה-EGM") בשעה 9:00 בבוקר שעון המזרח ב-25 באוקטובר 2022 כדי לאשר, בין היתר, את השילוב העסקי. בעלי מניות עם רישום של גמל בתום העסקים ב-14 בספטמבר 2022 יהיו זכאים לקבל הודעה ולהצביע באסיפה הכללית, שתתקיים באופן וירטואלי באמצעות שידור חי באינטרנט ב- www.cstproxy.com/paqc/2022 ובאופן פיזי במשרדי Davis Polk & Wardwell הממוקמים בבניין הונג קונג קלאב, 3A Chater Road, הונג קונג, כמתואר בהמשך בהצהרת ה-proxy/התשקיף הסופי. בעלי המניות של הגמל יורשו להשתתף באסיפה האסיפה באופן אישי רק במידה העולה בקנה אחד עם החוק וההנחיות החלים של רשויות בריאות הציבור וספק המקום.
השילוב העסקי צפוי להיסגר זמן קצר לאחר אישור בעלי המניות של הגמל ועמידה בתנאי סגירה מקובלים אחרים כמתואר בהצהרת מיופה כוח סופית/תשקיף.
ניתן לגשת לעותק של הצהרת ה-proxy/התשקיף הסופי דרך אתר האינטרנט של SEC בכתובת www.sec.gov.
פרובידנט ממליצה לכל בעלי המניות שלה להצביע "בעד" לכל ההצעות לפני האסיפה האסיפה בטלפון, דרך האינטרנט, או על ידי חתימה, תיארוך והחזרת כרטיס המיופה הכוח עם קבלתו על ידי ביצוע ההנחיות בכרטיס המיופה.
נותנת החסות של גמל, גמל רכישת אחזקות בע"מ, ובעלי מניות אחרים של גמל המחזיקים ביחד בכ-20% ממניות הגמל, הסכימו להצביע במניותיהם בהתאמה בעד הצעת שילוב העסקים וכל הצעה קשורה באסיפה הכללית.
בעלי המניות של פרובידנט שיש להם שאלות או זקוקים לסיוע בהצבעה יכולים ליצור קשר עם Morrow Sodali LLC, עורך הדין של Provident, בטלפון 800-662-5200 או 203-658-9400 (בנקים וברוקרים), או באמצעות דואר אלקטרוני. PAQC.info@investor.morrowsodali.com.
על Perfect Corp.
Perfect, שנוסדה ב-2015, היא מובילה עולמית במתן פתרונות AR ו-AI SaaS לתעשיות היופי והאופנה. תוך שימוש במודלים תלת מימדיים לפנים, וטכנולוגיות למידה עמוקה של בינה מלאכותית, Perfect מעצימה את מותגי היופי עם ניסיון מוצר, אבחון פנים ופתרונות ייעוץ דיגיטליים כדי לספק לצרכנים חווית קניה מהנה, מותאמת אישית ונוחה. כיום, ל-Perfect יש את נתח השוק המוביל בסיוע למותגי היופי המובילים בעולם לבצע טרנספורמציה דיגיטלית, לשפר את מעורבות הלקוחות, להגדיל את המרת הרכישה ולהניע את צמיחת המכירות תוך שמירה על קיימות סביבתית ומילוי אחריות חברתית. למידע נוסף, בקר https://www.perfectcorp.com/business.
אודות Provident Acquisition Corp.
מזוהה עם Provident Capital, Provident היא חברה לרכישת מטרה מיוחדת שהוקמה במטרה להיכנס לשילוב עם עסק אחד או יותר. צוות הספונסרים של Provident משלב למעלה מ-85 שנות ניסיון בתעשיות השקעות, טכנולוגיה ויופי כדי להביא מובילה טכנולוגית עולמית חדשנית לשוק ההון הציבורי. בראשות Winato Kartono כיו"ר הבכיר, מייקל או כמנכ"ל ומנהל כספים, ואנדרה הופמן כנשיא, פרובידנט מבקשת להשלים צירופי עסקים עם חברות שבסיסן באסיה אך עם עקבות גלובליות, טכנולוגיות מוכחות ונתח שוק מוביל. למידע נוסף, בקר http://www.paqc.co.
מידע צופה פני עתיד
תקשורת זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד במשמעות של סעיף 27A של ארה"ב Securities Act of 1933, כפי שתוקן, או Securities Act, וסעיף 21E של ארה"ב Securities Exchange Act משנת 1934, כפי שתוקן, או חוק Exchange, המבוססים על אמונות והנחות ועל מידע הזמין כעת ל- Perfect and Provident. במקרים מסוימים, אתה יכול לזהות הצהרות צופות פני עתיד על ידי המילים הבאות: "עשוי", "יהיה", "יכול", "היה", "צריך", "מצפה", "מתכוון", "לתכנן", "לצפות ," "להאמין", "להעריך", "לחזות", "פרויקט", "פוטנציאל", "המשך", "מתמשך", "יעד", "לחפש" או השלילי או הרבים של מילים אלו, או ביטויים דומים אחרים שהם תחזיות או מצביעים על אירועים או סיכויים עתידיים, אם כי לא כל ההצהרות צופות פני עתיד מכילות את המילים הללו. כל הצהרות המתייחסות לציפיות, תחזיות או איפיונים אחרים של אירועים או נסיבות עתידיים, לרבות תחזיות של הזדמנויות שוק, מספר לקוחות או משתמשים ונתח שוק, יכולת הטכנולוגיה של Perfect, התוכניות העסקיות של Perfect, לרבות תוכניותיה להתרחב גלובלית, המקורות ושימושים במזומן מהצירוף העסקי המוצע, הערך המיזם הצפוי של החברה המשולבת לאחר השלמת השילוב העסקי המוצע, כל היתרונות של השותפויות, האסטרטגיות או התוכניות של Perfect כפי שהם קשורים לשילוב העסקי המוצע, היתרונות הצפויים של השילוב המוצע. שילוב עסקי וציפיות הקשורות לתנאים ולעיתוי של השילוב העסקי המוצע גם הן הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות אלו כרוכות בסיכונים, אי ודאויות וגורמים אחרים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל, רמות הפעילות, הביצועים או ההישגים להיות שונים מהותית מאלה המובעים או משתמעים בהצהרות צופות פני עתיד אלו. הצהרות אלו מבוססות על הציפיות והאמונות הסבירות של Perfect ושל Provident בנוגע לאירועים עתידיים וכרוכים בסיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מהציפיות הנוכחיות. קשה לחזות את הגורמים הללו במדויק ועשויים להיות מעבר לשליטת Perfect ו-Provident. הצהרות צופות פני עתיד בתקשורת זו או במקום אחר מדברות רק על התאריך שנעשה. אי ודאות וסיכונים חדשים מתעוררים מעת לעת, ובלתי אפשרי עבור Perfect או Provident לחזות אירועים אלו או כיצד הם עשויים להשפיע על Perfect או Provident. בנוסף, ישנם סיכונים ואי ודאויות המתוארים בהצהרת proxy/תשקיף הסופי המתייחסים לשילוב העסקי המוצע, שהוגש ל-SEC ב-30 בספטמבר 2022, ומסמכים אחרים שהוגשו על ידי Perfect או Provident מעת לעת ל-SEC . הגשות אלו עשויות לזהות ולטפל בסיכונים וחוסר ודאות חשובים אחרים שעלולים לגרום לאירועים ותוצאות בפועל להיות שונים באופן מהותי מאלה הכלולים בהצהרות צופות פני עתיד. לא Perfect ולא Provident יכולים להבטיח לך שההצהרות צופות פני עתיד בתקשורת זו יתבררו כמדויקים. These forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, including, but not limited to: the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the Business Combination; the outcome of any legal proceedings that have been or may be instituted against Perfect, Provident, the combined company or others; the inability to complete the Business Combination due to the default in any forward purchase agreement, PIPE subscription agreement or failure to satisfy other conditions to closing; changes to the proposed structure of the Business Combination that may be required or appropriate as a result of applicable laws or regulations or as a condition to obtaining regulatory approval of the Business Combination; the ability to meet stock exchange listing standards following the consummation of the Business Combination; the risk that the Business Combination disrupts current plans and operations of Perfect or Provident as a result of the announcement and consummation of the Business Combination; the ability to recognize the anticipated benefits of the Business Combination, which may be affected by, among other things, competition, the ability of the combined company to grow and manage growth profitably, maintain relationships with brands, customers and retain its management and key employees; costs related to the Business Combination; changes in applicable laws or regulations; Perfect’s estimates of expenses and profitability and underlying assumptions with respect to shareholder redemptions and purchase price and other adjustments; unforeseen developments in the relatively new and rapidly evolving markets in which Perfect operates, competition in the markets in which Perfect operates or plans to operate, including with competitors who have significantly more resources; ability to retain and expand sales to existing brand customers and individual app users or attract new brand customers and new app users, or if users decrease their level of engagement with our brand customers or Perfect’s apps; ability to monetize Perfect’s apps to generate sustainable revenue; ability to make continued investments in Perfects AI and AR-powered technologies; the need to attract, train and retain highly-skilled technical workforce; reliance on certain platforms for payment processing; user misconduct or misuse of Perfect’s apps; security breaches of improper access to data or user data; reliance on a limited number of cloud storage service providers; reliance on third-party proprietary or open-source software; the impact of the ongoing COVID-19 pandemic; reliance on a limited number of brand partners for a significant portion of Perfect’s revenue; use of a dual-class structure by the combined company; interests of certain Perfect shareholders may differ from those of investors in the combined company; internal control over financial reporting and ability to remediate any significant deficiencies or material weaknesses; changes in laws and regulations related to privacy, cybersecurity and data protection; ability to enforce, protect and maintain intellectual property rights; geopolitical, regulatory and other risks associated with Perfect’s operations in the Republic of China and the People’s Republic of China; and other risks and uncertainties set forth in the section entitled “Risk Factors” in the definitive proxy statement/prospectus filed by Provident with the SEC and those included under the heading of “Risk Factors” in its annual report on Form 10-K for year ended December 31, 2021 and in its subsequent quarterly reports on Form 10-Q and other filings with the SEC. ייתכנו סיכונים נוספים ש-Perfect ו-Provident לא מכירים כרגע או ש-Perfect ו-Provident מאמינים שהם לא מהותיים שיכולים גם לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מאלו הכלולות בהצהרות צופות פני עתיד. לאור אי הוודאות המשמעותית בהצהרות צופות פני עתיד אלה, אין לראות בהצהרות אלו כהצהרות או ערבות מצד Perfect, Provident, הדירקטורים, נושאי המשרה או העובדים שלהם או כל אדם אחר ש- Perfect and Provident ישיגו את מטרותיהם ותוכניותיהם. בכל מסגרת זמן מוגדרת, או בכלל. למעט כנדרש על פי החוק החל, לא ל-Perfect ולא ל-Provident אין כל חובה, ואינה מתכוונת, לעדכן או לשנות את ההצהרות צופות פני עתיד בתקשורת זו או במקומות אחרים לאחר תאריך הודעה זו.
מידע נוסף והיכן למצוא אותו
בהקשר לשילוב העסקים, Perfect הגישה חומרים רלוונטיים ל-SEC, לרבות הצהרת הרישום, הכוללת הצהרת proxy/תשקיף של Provident, אשר הוכרזה בתוקף על ידי ה-SEC ב-30 בספטמבר 2022, ותגיש מסמכים נוספים לגבי השילוב העסקי עם ה-SEC. מומלץ לבעלי המניות של הגמל ולבעלי עניין אחרים לקרוא את הצהרת מיופה הכוח/תשקיף הסופי ואת המסמכים המשולבים בהפניה שהוגשו בהקשר לשילוב העסקי, שכן חומרים אלה מכילים מידע חשוב על Perfect, Provident והשילוב העסקי. הגמל תשלח בדואר הצהרת מיופה כוח סופית/תשקיף וכרטיס מיופה כוח לכל בעל מניות של גמל הזכאי להצביע באסיפה הכללית. לפני קבלת כל החלטת הצבעה או השקעה, משקיעים ובעלי מניות של פרובידנט מתבקשים לקרוא בעיון את כל הצהרת הרישום, הצהרת מיופה הכוח/תשקיף הסופי וכל מסמך רלוונטי אחר שהוגש ל-SEC, כמו גם כל תיקונים או השלמות למסמכים אלה. , מכיוון שהם יכילו מידע חשוב על השילוב העסקי. ניתן להשיג את המסמכים שהוגשו על ידי Provident and Perfect ל-SEC ללא תשלום באתר האינטרנט של ה-SEC בכתובת www.sec.gov.
אין הצעה או שידול
תקשורת זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך כלשהם, או שידול של הצבעה או אישור כלשהו, ולא תהיה מכירה של ניירות ערך בכל תחום שיפוט בו הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקי לפני רישום או הסמכה על פי חוקי ניירות הערך בכל תחום שיפוט כזה.
משתתפי השידול
הגמל והדירקטורים ונושאי המשרה המנהלים בה עשויים להיחשב כמשתתפים בשידול של מיופה כוח מבעלי המניות שלה ביחס לשילוב העסקים. רשימה של שמותיהם של אותם דירקטורים ונושאי משרה בכירים ותיאור האינטרסים שלהם בפרובידנט והבעלות שלהם בניירות ערך גמל כלולים בהצהרת מיופה הכוח הסופי/תשקיף עבור השילוב העסקי בכתובת www.sec.gov. מידע אחר בנוגע לאינטרסים של המשתתפים בשידול מיופה הכוח כלול בהצהרת מיופה הכוח/תשקיף הנוגע לשילוב העסקים. ניתן לקבל מסמכים אלה ללא תשלום מהמקור המצוין לעיל.
פרפקט והדירקטורים ונושאי המשרה בה עשויים להיחשב גם כמשתתפים בשידול של מיופה כוח מבעלי המניות של גמל בקשר עם השילוב העסקי. רשימה של שמותיהם של דירקטורים ונושאי משרה כאמור ומידע לגבי האינטרסים שלהם בשילוב העסקים כלולים בהצהרת המיופה הסופי/תשקיף המתייחסים לצירוף העסקים. ניתן לקבל מסמכים אלה ללא תשלום מהמקור המצוין לעיל.
אנשי קשר
קשרי משקיעים
רובין יאנג, שותף
ICR, LLC
Email: Investor_Relations@PerfectCorp.com
טלפון: + 1 (646) 880 9057
יחסי ציבור
בראד בורגס, סמנכ"ל
ICR, LLC
Email: press@PerfectCorp.com
טלפון: + 1 (646) 308 1649
