Green Organic Dutchman Holdings Ltd הודיעה על סגירת הנפקה ציבורית של יחידות שהוכרזה בעבר.

טורונטו וונקובר, לפני הספירה – Green Organic Dutchman Holdings Ltd. ("החברה" או "TGOD") (CSE: TGOD) (US-OTC: TGODF), אשר התמזגה לאחרונה עם BZAM Holdings Inc. ("רכישת BZAM") כדי ליצור אחד היצרניות המובילות בקנדה של מוצרי פרחים ומוצרי 2.0, הודיעו היום כי החברה סגרה את ההנפקה ששווקה בעבר (להלן: "ההנפקה") של יחידות החברה ("היחידות"). ההנפקה בוצעה על ידי Clarus Securities Inc. על בסיס שיווק "מיטב המאמצים".

בהתאם להנפקה, החברה הנפיקה 12,707,500 יחידות במחיר של 0.40 דולר ליחידה תמורת תמורה ברוטו של 5,083,000 דולר. כל יחידה תהיה מורכבת ממניה משותפת אחת בהון החברה (כל אחת, "מניה רגילה") וצו רכישת מניה רגילה אחת (כל צו, "צו"). כל צו יזכה את המחזיק ברכישת מניה רגילה אחת במחיר מימוש של 0.50 דולר קנדי ​​למשך 60 חודשים לאחר השלמת ההנפקה.

התמורה נטו מההנפקה צפויה לשמש לפירעון חובות שנגרמו בעבר, לרבות עלויות אינטגרציה לאחר המיזוג שצפויות להניב חיסכון עתידי בעלויות, ולמטרות הון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות.

ההנפקה הושלמה בהתאם לתוספת תשקיף מיום 19 בדצמבר 2022 ("התוספת") לתשקיף מדף הבסיס הקצר של החברה מיום 27 בנובמבר 2020 ("התשקיף") שהוגשה לעמלות ניירות ערך ולרשויות רגולטוריות דומות אחרות ב- כל אחד מהפרובינציות והטריטוריות של קנדה, מלבד קוויבק. עותקים של התוספת והתשקיף זמינים בפרופיל SEDAR של החברה בכתובת www.sedar.com.

בעל המניות הגדול ביותר של החברה בעקבות רכישת BZAM, שהוא מקורב לחברה, השתתף בהנפקה ונרשם במצטבר של 7,500,000 יחידות תמורת תמורה ברוטו לחברה בסך 3,000,000 דולר. לפיכך, ההנפקה נחשבת כ"עסקת צד קשור" למטרות מכשיר רב צדדי 61-101 - הגנה על מחזיקי ניירות ערך מיעוט בעסקאות מיוחדות ("MI 61-101"). בהתאם ל-MI 61-101, החברה תגיש דוח שינוי מהותי המספק גילוי ביחס לכל "עסקת צד קשור" ב-SEDAR תחת פרופיל המנפיק של TGOD בכתובת www.sedar.com. החברה לא הגישה את דוח השינוי המהותי יותר מ-21 יום לפני מועד הסגירה הצפוי של ההנפקה, שכן פרטי ההנפקה וההשתתפות בה על ידי "הצד הקשור" בחברה לא הוסדרו אלא זמן קצר לפני סגירת ההצעה. ההצעה. החברה מסתמכת על פטורים מהערכת השווי הרשמית ודרישות אישור בעלי מניות המיעוט הזמינות לפי MI 61-101. החברה פטורה מדרישת הערכת השווי הפורמלית בסעיף 5.4 ל-MI 61-101 בהסתמך על סעיף 5.5(א) ל-MI 61-101 שכן שווי השוק ההוגן של העסקה, ככל שהיא מערבת בעלי עניין, אינו עולה על 25% משווי השוק של החברה. בנוסף, החברה פטורה מדרישת אישור בעלי מניות המיעוט בסעיף 5.6 ל-MI 61-101 בהסתמך על סעיף 5.7(1)(א) שכן שווי השוק ההוגן של העסקה, ככל שהיא מערבת בעלי עניין, אינו גבוה מ- 25% משווי השוק של החברה.

אודות החזקות ההולנדיות האורגניות הירוקות בע"מ

Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (CSE: TGOD) (ארה"ב-OTC: TGODF) היא יצרנית קנאביס קנדית בעלת רישיונות רבים עם התמקדות במוצרי צריכה ממותגים, חדשנות, איכות, עקביות, יושרה ושקיפות. החברה מחויבת לטפח מחר טוב יותר על ידי ייצור מוצריה בצורה אחראית, עם פחות פסולת והשפעה על הסביבה. בקנדה, TGOD משרתת את שוק הפנאי עם סל מותגים הכולל BZAM, The Green Organic Dutchman, -ness, Highly Dutch Organics, TABLE TOP, Cruuzy והמותגים השותפים Dunn Cannabis, FRESH, Superflower ו-Snackbar. TGOD מפעילה מתקנים בBC, אלברטה, אונטריו וקוויבק, כמו גם חנויות קמעונאיות בוויניפג, מניטובה ורגינה, ססקצ'ואן, ומרחיבה במהירות את ההיצע שלה למספר הולך וגדל של צרכנים ברחבי קנדה.

המניות הרגילות של TGOD וכתבי אופציה מסויימים שהונפקו על פי ההסכם מתאריך 19 בדצמבר 2019, 12 ביוני 2020, 23 באוקטובר 2020 ו-10 בדצמבר 2020 נסחרות ב-CSE תחת הסמל "TGOD", "TGOD.WS", "TGOD. WR", "TGOD.WA" ו-"TGOD.WB" בהתאמה. המניות הרגילות של TGOD נסחרות בארה"ב ב-OTCQX תחת הסמל "TGODF". למידע נוסף על The Green Organic Dutchman Holdings Ltd., אנא בקר http://www.tgod.ca.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
• מקור: https://mgmagazine.com/press-releases/the-green-organic-dutchman-holdings-ltd-announces-closing-of-previously-announced-marketed-public-offering-of-units/