ウェルスマネージャーは、プライベートマーケット資産の完全なスイートへの部分的なアクセスをクライアントに提供し、パブリックマーケット製品のみを備えたプラットフォームよりも競争上の優位性を獲得できるようにします。
シンガポール、8年2022月XNUMX日 –ウェルスマネージャーは、デジタル証券取引所ADDXで新たに開始された機関投資家向けサービスを通じて、より多くの最終投資家を民間投資の世界に紹介できるようになりました。 企業の財務省やファミリーオフィスも、企業サービスを介してこのスペースに参加し、プライベートマーケット製品を通じてポートフォリオを多様化することができます。
どちらのサービスも、ADDXアドバンテージと呼ばれるビジネス向けの新しい製品ラインに分類されます。 パートナーとして最初に参加した機関には、東南アジアで最も急成長しているデジタルウェルスマネージャーであるStashAwayや、アジアを代表する証券会社であるCGS-CIMBがあります。
この制度的サービスを利用するウェルスマネージャーは、クライアントにプライベートマーケット商品への部分的なアクセスを提供できます。これにより、パブリックマーケットのエクスポージャーから離れたポートフォリオの多様化がさらに強化されます。 このサービスは、証券会社、プライベートバンク、外部の資産運用会社、および複数のファミリーオフィス向けに設計されています。 B2B2Cモデルを通じて、このサービスは最終的にウェルスマネージャーのエンドクライアントに利益をもたらします。エンドクライアントは、個人の認定投資家または企業の投資家である可能性があります。
現在、エンドクライアントにプライベートマーケット商品を提供しようとしているウェルスマネージャーは、各発行者と個別に取引を交渉する必要があります。これは時間のかかるプロセスです。 ADDXを使用するということは、複数の資産タイプにわたる取引の完全なスイートへの即時プラグインを意味します。 ADDXでのブロックチェーンとスマートコントラクトの使用により、民間市場の発行者に直接行く場合に通常必要とされる10,000万ドルから250,000万ドルまで、最低5ドルまでの機会の細分化も可能になります。 参入障壁が低いため、エンドクライアントはさまざまな商品に資本を分散させることでリスクを管理できます。
ウェルスマネージャーが保有する規制ライセンスに応じて、XNUMX種類の機関投資家向けサービスから選択できます。 彼らは、エンド投資家に代わって取引を実行し、資金移動を実行するか、エンドクライアントの名前でサブアカウントを作成し、クライアントがADDXでの自分のアクティビティを制御できるようにすることができます。
CGS-CIMBグループのCEOであるCarolFongは、次のように述べています。 これは、ADDXなどのプラットフォームと連携することを意味します。これにより、より多くの投資家が、所有権の一部で以前は到達できなかった民間投資にアクセスできるようになります。 これは、プライベートエクイティ市場をより包括的にするために「民主化」するための始まりです。」
ADDXの企業サービスはB2Bモデルで運用されており、機関投資家だけでなく、企業の財務やファミリーオフィスなどの自己資本を投資する企業向けに設計されています。 たとえば、手元に余剰現金がある企業の財務省は、銀行の固定預金よりも高いリターンを支払う短期投資商品の恩恵を受ける可能性があります。 SGXに上場されているValueMaxによる年利2.3％のXNUMXか月のコマーシャルペーパーは、現在ADDXに上場されています。 一方、ファミリーオフィスは、多くの場合、より長い視野とより洗練された投資戦略を持っています。 彼らは、より高いリスクと報酬のプロファイルを持つ機会を含む、より幅広い製品を好むかもしれません。 彼らにとって、ADDXの最小投資規模が小さいことは、最適なポートフォリオを構築するのに役立ち、ソブリンウェルスファンドや年金基金などの大規模な機関投資家に対して投資可能な資本のプールが少ないため、従来直面していたハンディキャップを狭めることができます。
ADDXのCEOであるOi-YeeChooは、次のように述べています。 私たちのB2Cの経験は、投資家が私たちのテクノロジーを活用した多様なプライベートマーケットポートフォリオを蓄積するためのプラットフォームをどのように持っているかを示しています。 私たちは、ウェルスマネジメント分野のパートナーへのより効率的なアクセスのためにプライベートマーケットを調整するためのアプローチを拡大したいと考えています。」
チュー氏は次のように付け加えました。「企業投資家やファミリーオフィスも市場で深刻な問題に直面しています。 私たちはこれらの問題の解決策を手に入れ、着実な取引の流れを持つ個人投資家のための効率的なプラットフォームを構築しました。 ラストマイルは、API接続からマルチユーザーアクセスに至るまで、ニーズがより複雑であるため、時間と投資を必要とする機関投資家や企業投資家にサービスを提供するテクノロジーを構築することでした。」
「ADDXにとって、この最新の動きは、投資家基盤を拡大および多様化することにより、取引所の競争力を強化する重要な戦略的要点を表しています。 これにより、十分な投資家の需要があることを知って、高品質の発行者をADDXにリストするように引き付けることができます。 交換として、私たちの目標は、資本が価値のある投資プロジェクトを見つけることができるように、またその逆もできるように、発行者と投資家の両方の臨界量を確保することです。 ウェルスマネージャーや企業投資家向けのプライベートマーケットサービスを開始するにあたり、私たちはこの目標に向けて長い道のりを歩んできました」と彼女は述べています。
2017年に設立されたADDXは、ブロックチェーンとスマートコントラクトテクノロジーを使用して手動プロセスを自動化し、これまで民間市場の証券を多数の投資家に配布することを非効率的にしていました。 これらの証券をトークン化することによる効率性により、ADDXは最小投資額を10,000米ドルに削減することができます。 ADDXプラットフォームで利用可能な資産クラスには、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、プライベートデット、不動産、ヘッジファンド、暗号通貨ファンド、および仕組商品が含まれます。 ADDXは、Partners Group、UOB、Investcorp、CGS-CIMB、およびTemasekが所有するエンティティであるMapletree、Azalea、SeaTownなどの優良企業と協力して、これまでに26件の取引をリストアップしています。
表1：機関サービスと企業サービスの比較
| ADDXアドバンテージ |
|---|
| サービスの種類 | 制度の | 企業 |
| ターゲットユーザー | ウェルスマネージャー（例：証券会社、プライベートバンク、外部資産マネージャー、マルチファミリーオフィス） | 企業投資家（例：機関投資家、企業財務省、単一ファミリーオフィス） |
| サービスの性質 | B2B2C | B2B |
| 機能 | ウェルスマネージャーは、エンドクライアントに代わって投資および取引を行うか、エンドクライアントが自分の取引を管理できるようにすることができます | 企業投資家は自分の資本を投資しています |
詳細については、お問い合わせください。
ジョリーン・アン
joleneang@addx.co
ADDXについて
2017年に設立されたADDXは、デジタル証券の発行、保管、二次取引のためのシンガポール金融管理局（MAS）のライセンスを持つフルサービスの資本市場プラットフォームです。 金融テクノロジー企業は、50年2021月のシリーズAラウンドで39万米ドルを調達しました。その株主には、シンガポール取引所（SGX）、テマセックの子会社であるヘリコニアキャピタル、日本の投資家であるJICベンチャーグロースインベストメンツ（JIC-VGI）、日本政策投資銀行（DBJ）が含まれます。 ）。 現在、ADDXプラットフォームを使用している個々の認定投資家は、アジア太平洋、ヨーロッパ、および南北アメリカ（米国を除く）にまたがるXNUMXか国から来ています。 ADDXは、ICHX Tech Pte Ltdによって所有および運営されています。ICHXTechは、MASによって認定市場オペレーター（RMO）として承認されています。 また、証券および集団投資スキームを処理し、保管サービスを提供するための資本市場サービス（CMS）ライセンスも持っています。 詳細については、次のWebサイトをご覧ください。 ADDX.co.
出典：プラトンデータインテリジェンス： PlatoData.io