SGXが支援する民間市場取引所は、フラートンファンドマネジメントと提携して、フラートン最適化アルファファンドへのトークン化されたアクセスを可能にしています。
シンガポール、11年2022月8日–プライベートマーケットエクスチェンジADDXは、投資スペシャリストのフラートンファンドマネジメントカンパニーリミテッド（「フラートン」）と提携し、フラートンのプライベートエクイティファンドオブファンズをデジタルプラットフォームに上場しました。 Fullerton Optimized Alpha Fundは、12年間のファンドの存続期間にわたって、年間XNUMX％からXNUMX％のリターンを目標とするクローズドエンド型ファンドです。
ファンドは、20,000〜XNUMXのプライベートエクイティおよびプライベートクレジットファンドのポートフォリオに投資されます。 Fullertonは、XNUMXを超えるファンドの分野から、市場サイクル全体で一貫した投資戦略とパフォーマンスの確かな実績を持つ優良マネージャーに焦点を当てた、厳格で独自のファンド選択方法に従って、ファンドの最終リストに到達します。
ファンドの原資産は、地域、北米、ヨーロッパ、アジア、戦略によって、バイアウト、成長、セカンダリー、プライベートクレジットまたはディストレストクレジットによって多様化されます。 この基金は、防衛、技術対応、新経済、COVID-19後の混乱と回復、ESGに対応したセクターなどのテーマ別セクターに焦点を当てます。
トークン化による効率性の結果、ADDXの認定された個人投資家は、トークン化されていない従来のチャネルで必要とされた10,000米ドルではなく、250,000米ドルの最小サイズでフラートンファンドにアクセスできました。 投資家は、四半期ごとのゲート付き償還の形で流動性オプションを利用できます。
トークン化とは、ブロックチェーンとスマートコントラクトテクノロジーを使用した、資産（この場合は従来のセキュリティ）のデジタル化です。 トークン化により、仲介者や手作業の必要性が減り、セキュリティの管理が容易になり、発行、配布、保管など、ライフサイクルのさまざまな段階でメリットが見られます。 トークン化により、ADDXは、従来の民間市場インフラストラクチャでは実現できなかった、はるかに幅広い投資家に、より低い最低額でサービスを提供できます。
ADDXのCEOであるOi-YeeChoo氏は、次のように述べています。 自分のポートフォリオにプライベートエクイティの割り当てを追加すると、ボラティリティを減らしながら全体的なリターンを高めることが実証されています。 これが、年金基金のような機関投資家が通常、民間市場で資本の5％から10％を保有している理由です。 ADDXは、参入障壁を下げることにより、個人投資家にとって公平で公平な競争の場に貢献しています。 インフレの上昇が世界中で不安の原因となっている現在、投資家が富をよりよく維持し、成長させるのに役立つ戦略がこれまで以上に必要とされています。」
Fullertonは、政府機関、ソブリンウェルスファンド、年金制度、保険会社、プライベートウェルス、リテールクライアントなど、幅広いクライアントの公的および私的市場全体で資産を管理しています。 アクセス可能で革新的なソリューションを通じて投資家に卓越した投資を提供するという同社の取り組みは、このパートナーシップの基盤を形成しました。
Fullertonの最高事業開発責任者であるMarkYuenは、次のように述べています。 ADDXプラットフォームを活用することで、プライベートマーケットの専門知識への幅広いアクセスを提供できます。 私たちのプライベートエクイティチームは、平均21年の経験があり、投資家に最高の結果を提供できるように強力なリスク管理を実施している市場を深く理解しています。 ADDXを通じて、投資家の幅広い基盤に到達し、長期的な投資目標に一致する多様なポートフォリオを実現できるように支援します。」
チュー氏は次のように付け加えました。「フラートンファンドマネジメントは、プライベートエクイティ分野での豊富な経験と専門知識を備えた世界クラスの名前です。 Fullertonは、その親子関係、エコシステム、およびファンドマネージャーとの関係を通じて、ティアXNUMXの取引フローへのアクセスを提供し、個人が到達することはほぼ不可能なファンドに投資することができます。 ADDXは、私たちのプラットフォームにフラートンファンドを掲載することに興奮しており、投資家にとって他の機会を探求することを楽しみにしています。」
ADDXは、2020年30月にシンガポール金融管理局（MAS）から民間市場取引所として認可されました。それ以来、ADDXは、ハミルトンレーン、パートナーズグループ、インヴェストコープ、UOB、CGSなどの優良企業を含むプラットフォームにXNUMX件の取引を掲載しています。 -CIMB、およびテマセクが所有するエンティティであるMapletree、Azalea、SeaTown。 ADDXで利用可能な資産クラスには、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、プライベートクレジット、不動産、ヘッジファンド、暗号通貨エクスポージャーのあるファンド、および仕組商品が含まれます。 ADDXは、発行者にこれまで未開発の資本プールへのアクセスを提供し、資金調達プロジェクトのコストと最小しきい値の両方を削減します。
詳細については、お問い合わせください。
エルギン・トー
elgintoh@addx.co
フラートン基金管理について
Fullerton Fund Managementは、アジアを拠点とする投資スペシャリストであり、投資成果の最適化と投資家体験の向上に重点を置いています。 当社は、政府機関、ソブリン・ウェルス・ファンド、年金制度、保険会社、民間資産および小売店を含む、地域内外のクライアントが、当社の一連のソリューションを通じて投資目的を達成できるよう支援します。 私たちの専門知識は、公的および私的市場にわたる株式、債券、マルチアセット、オルタナティブおよび財務管理を網羅しています。 アクティブマネージャーとして、パフォーマンス、リスク管理、投資の洞察に重点を置いています。 2003年に設立されたフラートンは、シンガポールに本社を置き、上海、ロンドン、ブルネイに関連するオフィスを構えています。 Fullertonは、テマセクによって設立された持ち株会社であるSevioraというマルチアセット管理グループの一部です。 シンガポールの大手保険会社であるNTUCIncomeは、フラートンの少数株主です。
ADDXについて
2017年に設立されたADDXは、デジタル証券の発行、保管、二次取引のためのシンガポール金融管理局（MAS）のライセンスを持つフルサービスの資本市場プラットフォームです。 金融テクノロジー企業は、50年2021月のシリーズAラウンドで39万米ドルを調達しました。その株主には、シンガポール取引所（SGX）、テマセックの子会社であるヘリコニアキャピタル、日本の投資家であるJICベンチャーグロースインベストメンツ（JIC-VGI）、日本政策投資銀行（DBJ）が含まれます。 ）。 現在、ADDXプラットフォームを使用している個々の認定投資家は、アジア太平洋、ヨーロッパ、および南北アメリカ（米国を除く）にまたがるXNUMXか国から来ています。 ADDXは、ICHX Tech Pte Ltdによって所有および運営されています。ICHXTechは、MASによって認定市場オペレーター（RMO）として承認されています。 また、証券および集団投資スキームを処理し、保管サービスを提供するための資本市場サービス（CMS）ライセンスも持っています。 詳細については、次のWebサイトをご覧ください。 ADDX.co.
出典：プラトンデータインテリジェンス： PlatoData.io