ジョンP.デズモンド、AIトレンドエディター
新規株式公開(IPO)の数は毎月記録を更新しており、当分その勢いが衰える気配はありません。
最近の報告書で引用されたディールロジックによると、企業は167.2年454月24日までに米国取引所で2020件の売り出しを通じて107.9億ドルを調達した。これに対し、1999年のドットコムブーム最盛期の通期記録はXNUMX億ドルだった。 ウォールストリートジャーナル.
このうち、第 67.3 四半期には XNUMX 億ドルが調達され、これは今年最初の XNUMX か月の総額の XNUMX 倍に相当します。
最近の報告書によると、2021年162.4月中旬までに600社の発行体によってXNUMX億ドルが調達され、今年のこの時点で過去最高となる新たな記録が樹立された。 ブルームバーグ。 収益の約半分を占める - 約77億ドル - は「白紙小切手」上場であり、特別目的買収会社(SPAC)とも呼ばれます。 2020年の最初の37か月で、SPACはXNUMX億ドルを調達した。
SPACはIPOで資金を調達し、その現金を使って通常XNUMX年以内に株式公開を予定している非公開企業と合併する。
韓国の電子商取引大手クーパンが資金調達 2022年の174億4000万ドル 今週は米国で過去最大の上場銘柄となる Uber Technologies Inc. 出会い系アプリのバンブル社も先月のデビューで急騰した。 調達 予想を上回る2.15億XNUMX万ドルだった。
この成長を促進する要因は、金融および財政刺激策、低金利です そして世界の株式市場は レコードレベル, そしてワクチンによってコロナウイルスのパンデミックが抑えられるという楽観的な見方もある。 投資家からの需要が旺盛で評価額が高い中、発行体は売却を急いでいる。
バラの花が咲かなくなるのではないかと心配する人もいます。 SPAC上場を追跡する指数は17下落した% ブルームバーグの報道によると、XNUMX月の最高値からは大幅に上昇したという。 米国の規制当局は、有名人が支持する現金のシェルに対して個人投資家に警告した。 有名人のアカウントには、スポーツ選手のシャキール・オニールやアレックス・ロドリゲス、元米国下院議長のポール・ライアンなどが含まれます。
法律事務所リンクレイターズLLPの株式実務グローバル共同責任者ジェイソン・マンケト氏は、「SECの変更により、米国のSPACはより厳しい規制監視を受けることになるかもしれない」と述べた。
銀行家らはSPACの熱狂が海外にも波及すると楽観視するなど、依然としてさらなる上振れを期待している人々もいる。 これまでヨーロッパとアジアで上場した白紙小切手会社はほんの一握りだ。 関心のある企業には、ナスダック ノルディック、ロンドン証券取引所グループ、シンガポール取引所などが含まれます。
Donnelley Financial Solutions は AI で有利な立場にあります。SPAC そしてスピンする」
こうした傾向をうまく利用できる企業の 2018 つが、リスクとコンプライアンスに関連するソフトウェアとサービスを提供する Donnelley Financial Solutions (DFIN) です。 同社は XNUMX 年に、AI ベースのデータ抽出および契約分析ソフトウェアのプロバイダーである eBrevia を買収する契約を締結しました。 SPAC を介した買収の実行とその結果としての企業のスピンアウトを支援するために、eBrevia を製品ラインに統合する作業が続きました。
ワークフロー自動化ソフトウェアのサプライヤー、FloQast の CEO 兼創設者であるマイク・ホイットマイヤー氏は、「DFIN は、IPO への道を歩む民間企業に必要なテクノロジーを提供するだけでなく、継続的な成功に必要な専門知識とサービスも提供します。」と述べています。 DFINは今週、FloQastとの提携を発表し、同社のソフトウェアをDFINのActiveDisclosure製品と併用して、特に上場を計画している企業の財務決算と報告プロセスを合理化することを目的としている。
AI コンテンツは作業の迅速化と精度の向上に役立ちます。 このプロセスは、DFIN のグローバル資本市場担当プレジデントであるクレイグ・クレイ氏によって「SPAC アンド スピン」または「De-SPAC」と呼ばれています。 後に SPAC を作成し、取得する資産を見つけてターゲットを絞る「そこからが本当の仕事の始まりだ」と同氏はインタビューで語った。 AIトレンド。
このプロセスでは、SPAC が設立され、IPO が行われ、その後、買収の機会が追求されます。 合併または買収に向けた交渉が進められています。 の SPAC 必要に応じて他の融資を手配します。 買収に関して合意に達し、資金調達が完了すると、公表が行われます。 その後、SPAC は株主投票または株式公開買い付けのプロセスを開始し、投資家にオプションを提供します。 すべての要件が満たされれば、いわゆる「脱 SPAC 変換」と呼ばれる組み合わせが完了し、上場企業が誕生します。
「DFIN プラットフォームは、 エブレビア AI は上記すべてにおいて重要な役割を果たします - De-SPACの実際の協力、申請、取引などだ」とクレイ氏は語った。 「AI の実際の使用例は、De-SPAC の追求、勤勉、実行にあります。 - SPAC が企業を買収する場合。 そこで DFIN とその エブレビア AI 機能は SPAC によって求められています」とクレイ氏は言いました。
DFINのリリースによると、133月にDFINは40件のIPOを処理し、XNUMX億ドル以上を調達した。 ウェブサイト。 クライアントにはバンブルも含まれていました。
DFINの競合他社について質問されたクレイ氏は、関連文書の作成、データホスティング、SECへの申請や規制を支援するAIの利用などで別々の企業が競合していると述べ、「しかし、それを一つ屋根の下に抱えている企業はなく、ましてやすべてがつながっているわけではない」と述べた。
ソースアカウントを読み取ります ウォールストリートジャーナル, ブルームバーグ そしてDFIN ウェブサイト.
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