B2B BNPL: サプライ チェーン内に銀行を組み込む (Sandeep Nambiar)

今日のフィンテック企業は、成長する B2B Buy Now Pay Later スペースを完全に所有し、サプライ チェーン金融市場全体の 10 ～ 15% を支配しています。 今こそ、銀行がサプライ チェーンにより深く組み込まれる時です。

フィンテックを活用した B2B の今すぐ支払う後払い (BNPL) は、昨年から大きな注目を集めています。 B2B BNPL は、加盟店間取引の決済体験に組み込まれており、無担保の短期信用であり、次のような重大な問題を解決しています。
特に零細・中小企業（MSME）向けのサプライチェーン金融へのアクセス。  

フィンテック プラットフォームが提供する返済条件は、2 週間から XNUMX 年まで、業界によって大きく異なります。 しかし、BXNUMXB BNPL の根底にある重要なイノベーションは、シームレスで完全にデジタル化された信用リスク評価モデルです。
可能。

B2B BNPL 機会のイネーブラー

拡大する貿易金融ギャップは、B2B BNPL への新たな注目の重要な要因です。 世界の貿易金融ギャップは 1.7 年に 2020 兆米ドルに達し、世界の貿易量の 10% に達しました。 これは、このための融資拒否率として中小企業にとって特に厳しいものです
セグメントは 40% です。 2017 年の世界銀行の調査では、約 65 万のそのような企業が信用制約を受けていることがわかりました。 MSMEs が世界貿易全体でますます重要な役割を果たしているため、代替のデジタル配信された供給が明らかに必要です。
MSME ビジネスのアクセスとリスク モデリングに対応できるチェーン ファイナンス ソリューション。

イネーブラーに関しては、グローバルな B2B e コマースの加速した成長は、B2B BNPL にとって強力な追い風であり、6.9 年の取引額は 2021 兆米ドルに上ります。このセクターは、18.7 年から 2022 年の間に 2028% の CAGR で拡大し、25.65 米ドルに達すると予想されます。兆
中小企業によるデジタル ツールの急速な採用は、もう 2028 つの強力な実現要因です。 OECD の Global Business Surveys によると、中小企業の 70% が COVID 後のデジタル技術の使用を加速させています。 この急速に進む中小企業のデジタル化は、フィンテックを支援しています
バイヤーの以前の購入、過去の支払い履歴、キャッシュ フロー、その他の消費者データ ポイントなどのビジネス データへのアクセスに基づいて、代替の信用評価モデルを展開します。

図表 1 は、B2B BNPL の機会の拡大に世界的に寄与している要因を示しています。 銀行は伝統的にサプライチェーン金融商品を提供していました。 ただし、自動化されていないため、B2B BNPL はまだネイティブ機能ではありません。
信用決定と組み込み経験能力。 昨年の時点で、McKinsey は、フィンテックが従来の貸し手から 8 億から 10 億米ドル相当の年間収益を引き出し、サプライ チェーン ファイナンス (SCF) 市場の約 10 から 15% を支配していると報告しています。

この記事では、B2B BNPL が製品として成功する理由と、銀行がこの市場に参入するために世界的に行っている動きについて説明します。

フィンテック主導の B2B BNPL ソリューションとは?

バークレイズの最近のレポートによると、3 社中 5 社の中小企業が現在、請求書の支払いの遅れに直面しており、現金の制約と基礎となるキャッシュ フローの重大な問題につながっています。 さらに調査によると、キャッシュ フローの課題によって中小企業のほぼ 50% が死亡することが示されています。
開始から最初の XNUMX 年以内。 英国復興専門家協会は、「企業倒産の XNUMX 分の XNUMX 以上は、商品やサービスの支払いが遅れた結果である」と述べています。

何人かの専門家が、従来のサプライ チェーン ファイナンス (SCF) ソリューションが中小企業に関するこのアクセスとリスク評価の課題に対処できない理由を評価しています。 その XNUMX つは、多くの SCF プロバイダーがまだ大企業や定期的な高額の購入に重点を置いていることです。
これにより、小規模で資金力の乏しい企業がそのようなソリューションにアクセスしようとすることが妨げられます。 

ほとんどの SCF ソリューションは、API などのイノベーションをまだ実装していません。これにより、購入者データへのアクセスが可能になり、より良いリスク評価が可能になります。 この重要なステップは、資金調達オプションをより安く、よりアクセスしやすくするのに役立ちます。 多くのシナリオでは、
総支出の 50% は従来のリスク評価による資金調達の対象となり、実際の利用額はこの金額のわずか 60 ～ 70% です。 

もうXNUMXつの側面は、現在、包括的なSCFの専門知識と社内プロセスへのアクセスを持っている銀行および非銀行の金融機関はごくわずかであることです。 これにより、これらの機関に口座を持つ企業のサプライ チェーン ファイナンスへのアクセスが制限されます。  

フィンテックはこれらの課題を理解しています。 彼らは、次の方法で企業のアクセスとより良い信用リスク評価の両方を解決することに重点を置いています。

• 購入時に資金調達オプションへのアクセスを組み込む。 例えば、
  米国を拠点とするResolveは、消費者向け BNPL プロバイダーである Affirm からの B2B スピンオフであり、加盟店はチェックアウト プロセスの一部として「今すぐ支払う」オプションである「正味請求」を組み込むことができます。 オプションを使用するバイヤーは、オンボーディングのために Resolve ポータルにリダイレクトされます。
  Resolve は、バイヤーの信用度を数時間以内に「静かな信用調査」で保証します。

• アカウント アグリゲーション、e-tax、e-invoicing などのフィンテック ソリューションを利用して、オンボーディング、引受、支払いに関する複雑さを解決します。
  ベルリンを拠点とするビリー B2B バイヤーに、ビジネス関連のすべての費用に対して BNPL オプションを提供します。 購入者は Billie Buyers のポータルでプロファイルを作成し、すべての費用と支払いを追跡できます。 マーチャントでの購入をチェックアウトするとき
  Billie BNPL オプションを提供するサイトでは、購入者はリアルタイムの顧客確認でチェックアウトできます。

• バイヤーのビジネスおよび財務データ、信用履歴、支払い履歴などへのアクセスに基づいて、自動化された継続的な与信決定。
  ヨーロッパのB2B BNPLプロバイダー Hokodo バイヤーがマーチャント プラットフォームで買い物をしている間に、リアルタイムのクレジットおよび不正チェックを実行します。 チェックアウトの際、購入者には資格のあるオプションのみが提示されます。 

B2B BNPL のもう XNUMX つの利点は、BNPL をタイムリーに返済する限り、資金が少ない SMB がより良い信用プロファイルを作成できるようになることです。

銀行は B2B BNPL をどのように採用できますか?

銀行には、低コストの資本へのアクセスと、サプライ チェーン ファイナンスに関して必要な規制インフラストラクチャが整備されているという当然の利点があります。 いくつかのグローバル銀行は、B2B BNPL の混乱に注目しており、
フィンテックまたはこの分野向けのソリューションを立ち上げました (図表 2)。

ドイツ銀行 フィンテックと連携 クレディ2 ドイツのオンライン商人および電子商取引市場向けのホワイトラベル BNPL 製品を発売する。
レーズン銀行Banking-as-a-Service (BaaS) ソリューションで知られる は、すでに主要な B2B 決済に取り組んでいます。
モンドゥ B2B加盟店に焦点を絞ったBNPLソリューションを提供する一方で、
HSBC は、中国本土で B2B BNPL API をオープンしました。 この API により、企業は貸し手の B2B BNPL サービスを自社の e コマース プラットフォームに組み込むことができ、クレジット アクセスがより迅速かつシームレスになります。

BANKINGSTACK として、銀行が 2 つのモデルで BXNUMXB BNPL 機能を採用できるようにします。 

• 購入者のデジタル銀行口座に組み込まれた支払いオプションのポイントとして、および

• 購入請求書の資金調達オプションとして、注文書の即時支払いにアクセスすることに熱心なサプライヤーが利用できます。 

どちらの場合も、極めて重要なイネーブラーとして機能するのは、基礎となる信用評価モデルです。 従来のリスク評価モデルと比較して、BANKINGSTACK クレジット エンジンは銀行に次の機能を提供できます。

• 文書化要件が最小限またはゼロの自動化された信用評価は、企業への信用供与を迅速化するのに役立ちます。 信用評価は、主に、集計された残高、売上、発注書、在庫などのビジネス データへの直接アクセスに依存しています。
  売掛金、買掛金、支払い履歴、注文の配送状況、およびその他の多くの要因。 BANKINGSTACK は、エンドユーザーが使用する会計システムとも統合して、過去および現在のビジネス データに直接アクセスできます。

• エンジンがより多くの変数を監視し、購入者の返済能力にいつどのように影響するかについて継続的な評価を実行できるため、従来のモデルよりも堅牢な信用評価。

• 適応型信用評価は、ビジネス パフォーマンスや安定性の傾向の変化に伴い、購入者に提供される与信限度額や返済条件の変更として反映されます。 従来の反応的な信用評価モデルよりも優れた最適化されたモデルを作成できます。

• クレジット カードに見られるように、使用量に基づく課金を使用すると、企業はより多くの注文を処理し、全体的な資金調達コストを制御しながら在庫回転率を高めることができます。

製造業者、流通業者、および小売業者向けの B2B 製薬市場は最近、インドの大手銀行と提携して、当社の B2B BNPL ソリューションをそのプラットフォームに組み込みました。 このソリューションにより、小売業者はキャッシュ フローに対して無担保のクレジット ベースにアクセスできます。
プラットフォーム上のディストリビューターからの独占的な特典。 請求期間の 15 日間の無利子クレジットへのアクセスと、長期間の低金利が含まれることがあります。   

銀行は、法人銀行顧客の顧客取引の中心に自分自身を組み込むことができ、全体的な貸出プレイを強化することができます。 また、B2B BNPL は、銀行が低リスクの状況で高成長の薄型ビジネスにアクセスするのにも役立ちます。 最後に、データは次のことを示しています。
B2B BNPL は商人に指数関数的な成長の影響を与え、コンバージョンと注文量にいくつかの改善をもたらしました。 この成長の主要な原動力となることで、銀行はますます細分化が進む市場で優位に立つことができます。 

参照：

1. https://www.adb.org/news/global-trade-finance-gap-widened-17-trillion-2020
2. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/reconceiving-the-global-trade-finance-ecosystem
3. https://www.businesswire.com/news/home/20211203005471/en/The-Global-B2B-E-Commerce-Market-Size-is-Estimated-to-Reach-USD-25.65-Trillion-Expanding-at-a-CAGR-of-18.7-from-2021-to-2028.—ResearchAndMarkets.com
4. https://www.oecd.org/industry/smes/PH-SME-Digitalisation-final.pdf
5. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/buy-now-pay-later-five-business-models-to-compete
6. https://www.prove.com/blog/how-fintech-modernizes-sme-supply-chain
7. https://home.barclays/news/press-releases/2022/01/three-in-five-uk-businesses-are-owed-money-from-late-payments–f/
8. https://www.prove.com/blog/how-fintech-modernizes-sme-supply-chain
9. https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/accelerating%20winds%20of%20change%20in%20global%20payments/chapter-3-supply-chain-finance-a-case-of-convergent-evolution.pdf
10. https://www.pymnts.com/bnpl/2022/deutsche-bank-partners-with-credi2-to-pilot-white-label-bnpl-product/
11. https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2022/today-in-b2b-raisin-bank-teams-mondu-bnpl-tool-small-businesses-need-ecommerce-insurance/
12. https://develop.hsbc.com/api-overview/trade-finance-b2b-buy-now-pay-later