営業チームの 1 日は CRM 内で始まり、CRM 内で終わります。また、完全に営業主導のワークフローを採用している場合でも、インサイド セールス チームとの主にセルフサービスのオンボーディングを実施している場合でも、営業の自動化に Salesforce を使用する可能性があります。つまり、世界で最も人気のある CRM の快適さを離れることなく、チームが見積もりから注文、請求、更新に至るまでの販売サイクル全体を管理できるようにしたいと考えています。
Chargebee と Salesforce の統合により、営業チームはサブスクリプション販売をエレガントに管理できるようになります。あらゆる機会で行われたすべてのサブスクリプション販売は、Salesforce で追跡および認識できます。
Chargebee の顧客、サブスクリプション、請求書の情報を Salesforce で簡単に利用できるため、Salesforce 内にミニ Chargebee があるようなものです。
これが営業チームにとって何を意味するかは次のとおりです。
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注文から入金、ロイヤルティまでのサイクルを Salesforce 内から完了します。
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コンテキストを壊すことなく、サブスクリプションを作成、表示、変更、さらにはキャンセルできます。
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プラン、サブスクリプション、クーポン、アドオン、複雑な価格設定モデル、見積書、請求書などのサブスクリプションおよび請求情報を販売と同期させます。
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最小限のユーザー入力で、成立した商談からサブスクリプションを作成します。
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サブスクリプション顧客を連絡先ではなくアカウントにマッピングして、取引が個人ではなく企業と行われるようにします。
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親子アカウントのコンテキストで「誰が支払うのか」と「誰が購読するのか」を把握して、優れた取引エクスペリエンスを提供します。
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請求書、サブスクリプション、機会、アカウントの状況に応じた 360 度のビューにより、より多くのアップセルとクロスセルの機会を特定します。
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Salesforce の同期ヘルス ダッシュボードを使用して、Chargebee と Salesforce の間で同期されたレコードを完全に可視化し、統合がスムーズに実行されていることを確認します。
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- 情報源: https://www.chargebee.com/integrations/salesforce/
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