マドリッド、11年2021月XNUMX日-。 本日開催されたCodere SAの臨時株主総会は、第一回召集で、グループの債権者と合意し、取締役会が提案したロックアップ協定への同社の加入を賛成多数で承認した。
この合意には、新たな社債の形で最大225億367万ユーロの追加注入と、既存の優先担保付社債の一部に相当する最大2026億2027万ユーロの負債の資本化が含まれており、この負債は、融資終了後も持続可能と考えられる水準に引き上げられる。ビジネスは正常化されます。 残りの債務の満期は２０２６年９月と２０２７年１１月まで延長される。
新たな資金は100億ユーロのブリッジローンを通じて提供される予定で、そのうち30万ユーロは昨年70月の再編発表後に提供され、75万ユーロは社債権者の125％が署名した後に提供される予定だ。 さらに、スーパーシニア債を通じて最大 XNUMX 億 XNUMX 万ユーロの追加融資が付与されます。これは、今年の第 XNUMX 四半期初めに行われる予定の再編プロセスの完了時に提供されます。
現在の推計に基づいて、Codere は、グループの見通しに対する社債保有者、経営陣、組織を構成する XNUMX 万人以上の従業員の信頼のおかげで、このプロセスにより会社の存続が保証されると信じています。
株式再編および会社清算
この再編プロセスの集大成として、グループの新たなトップが誕生し、既存の優先担保債券の債権者が資本株の95％、現在の株主が5％を保有し、最大で受け取る権利のある新株予約権を取得することになる。 15 年以内に流動性イベントが発生する可能性がある場合、220 億 10 万ユーロを超える評価額の XNUMX%。
同社は、Codere SAの清算を要求する予定である。このプロセスでは、現在の株主がグループの新しいトップの資本の株主になるか、あるいは任意で株式の比例部分の売却による経済的補償を得ることができる。 。