米国のインフレ率は上回っているが、市場の反応は計り知れない
投資家が刺激のパンチボウルがすぐには消えないことを認識した後、米国株は新たな最高値に上昇した。 実際、米国の熱いインフレはまだ一過性とみられ、ECBが出口交渉の開始に躊躇を示しながらも債券買い入れのペースを速めているため、刺激策は夏を通じて溢れ出るだろう。 S&P総合500種は0.6%上昇して過去最高値を記録したが、価格の壁4250を突破できず上昇幅を縮小した。
夏に向けてのインフレ戦略は順調に推移している。 ウォール街では、価格圧力が急上昇するとの書き込みが壁に貼られているのを目にした。 予想よりも強いインフレ報告を受けて、当初は10年物財務省金利が1.50%水準を上回った。 今週の主要なインフレ統計の直後、ECBは2021年のインフレ予想を1.5%から1.9%に引き上げた。 米国株式市場は、経済指標の改善、一時的なインフレの可能性、国内および欧州での景気刺激策の終わりが見えないことから引き続き恩恵を受けている。
米国のデータ
経済再開の加速を受けて5月の消費者物価は前年比5%上昇した。 食品とエネルギー価格を除いたコアインフレ率は3.0%から3.8%に上昇し、約30年で最大の伸びとなった。 中古車指数は引き続き上昇分のかなりの部分を占めており、チップ不足の問題が解消されれば正常化するだろう。 中古車市場は依然として非常に熱いため、一部のディーラーは最近販売された車を高値で買い戻すことを提案しています。
雇用主が空きポジションを埋めるのに苦労しているため、労働者の新規失業保険申請件数は引き続き減少傾向にある。 引き続き申請件数は高水準にあるが、延長された失業手当が国の半分で終了し始めれば、この水準も終わり始めるはずだ。
XNUMX月の実質平均週給はさらにマイナス領域に落ち込んだ一方、時間給は若干改善した。 労働市場の歪みを考えると、投資家はこの一連のデータを無視している。
ECB
資産買い入れの縮小競争において、ECBはFRBに主導権を握らせた可能性がある。 ECBの政策決定はほぼ予想通りで、ECBは主要な7日物リファイナンス金利を0.00%に据え置き、パンデミック債券購入プログラム(PEPP)の規模を1.85兆2022億ユーロに維持し、プログラムは少なくともXNUMX年XNUMX月まで、あるいは金融危機が終息するまで継続するとした。危機は終わる。 ラガルド氏は、PEPP離脱について議論するのは時期尚早だが、その議論は今後数回の会合でおそらく激化するだろうと指摘した。 EUのインフレ率は来年もECBの目標を下回る水準にとどまると予想されており、政策当局者は利上げが遅い中央銀行の一つとなる可能性がある。 米国のインフレ統計やECBの政策決定を受けてユーロは全面的に乱高下したが、この日はほとんど変化なく落ち着いた。
Bitcoin
投資家がインフレ率の上昇以外にも目を向けたため、ウォール街での広範な上昇によりビットコインはさらに上昇した。 ビットコインを法定通貨にするというエルサルバドルの決定を仮想通貨トレーダーが受け入れ、インドがビットコイン禁止から方向転換する中、ここ数日間ビットコインの見出しは強気の方向に転じている。 ビットコインの30,000ドルから40,000ドルは維持されており、長期の強気派にとっては歓迎すべきニュースだ。 米国の規制やESG懸念に対する進展がいかに早く明らかになるまで、ウォール街の多くが警戒を続けるため、現時点では長期にわたる統合がビットコインにとってより健全だ。
この記事は一般的な情報提供のみを目的としています。 証券を売買するための投資アドバイスや解決策ではありません。 意見は著者です。 OANDA Corporationまたはその関連会社、子会社、役員、取締役のいずれかである必要はありません。 レバレッジ取引はリスクが高く、すべての人に適しているわけではありません。 預け入れた資金をすべて失う可能性があります。
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