LATAM Airlines Group SAと、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、米国、ペルーの一部の債務関連会社(総称して「LATAM」)は、本日、出口融資プロセスに関する進展とともに2019年間の事業計画を発表しました。 このマイルストーンは、再編成の計画が提示される前の最終段階の2024つです。 LATAMは、危機前と比較して、78年までに2026年の収益性が回復し、XNUMX年までにXNUMX%の経営成績が向上すると予測しています。
LATAMは、出口融資プロセスの一環として、これまでに最も重要な請求権者と過半数の株主からいくつかのオファーを受けており、それぞれが5億米ドルを超える新規資金を提供しており、LATAMに対する市場の信頼を再確認しています。
LATAMビジネスプランのハイライト
事業計画には、その他の情報に加えて、需要回復のビジョン、フリート計画、2026年までの財務および運用予測が含まれています。 特に、グループは、2024年までに国内市場と7年までに国際市場が回復すると予測されているため、2026年までにパンデミック前の能力(ASKで測定)に戻り、2019年と比較して2022年までに2024%の成長を予測しています。 、市場のコンセンサスに沿って。
この回復は、ラテンアメリカ航空ブラジルの国内市場のこれまでの運用の立ち上げによって支えられています。これは、77年と比較して2019月に100%の容量(ASKで測定)に達し、2019年の初めに2022年のレベルの72%を超えると予測されています。 XNUMX.コロンビア、エクアドル、ペルー、チリの関連会社の国内市場はXNUMX月にすでにXNUMX%に達していますが、グループの国際的な回復は、地域および長距離の両方で、旅行制限の影響を受け続けています。
13年と比較して、総収入は2026年までに8%増加し、旅客収入は59%増加し、貨物収入は2019%増加すると予測されています。
LATAMのデジタルトランスフォーメーションを活用して効率を改善する、サプライヤーの再交渉、フリートの再構築など、第11章のプロセスで取り組むコスト削減イニシアチブは、年間900億米ドルを超え、LATAMはコストベースを構造的に変更することができました。 フリートコストだけでも、40年と比較して年間2019%以上の現金コスト削減が見込まれます。グループはまた、インフレの影響を受ける前の3.3年の乗客CASK(ASKあたりのコスト)の改善は2024セントと推定されています。特定の国内事業はさらに低くなっています。 さらに、LATAMは、コスト構造の変動部分を65年の2019%から80年から2021年の2022%に増やしました。これにより、グループは今後の非線形需要回復パスによりよく適応できるようになります。
LATAMは、11.2年の営業利益率(EBIT)を2026%と予測しており、2010年以来最高です。
「私たちが直面した劇的な危機にもかかわらず、私たちは大幅に効率化するだけでなく、顧客にとってより良い価値提案を固めることによって、リストラを最大限に活用しました。これらはすべて、私たちが受けた大きな関心によって再確認されました。出口資金の提供において」と、ラテンアメリカ航空グループSA、CEOのロベルトアルボは述べています。 「私たちは、LATAMがサービスを提供するすべての市場で提供する比類のないネットワークと接続性を維持しながら、非常に効率的なコスト構造を備えた、競争が激しく持続可能な航空会社のグループとしてこのプロセスから抜け出します。」
独占期間延長リクエスト
LATAMは、15年2021月15日まで再編計画を提出し、2021年11月XNUMX日まで計画の承認を求める独占期間の延長を求める申立てを提出しました。要求された延長により、LATAMは、その出口資本と資金調達のニーズは、第XNUMX章の手続きでさまざまな利害関係者との交渉を支援します。
LATAMの第11章プロセスの更新
ラテンアメリカは現在、適用されるすべての法律に準拠して第11章から首尾よく出現するための再編成と出口融資の計画について合意するために、さまざまな利害関係者と交渉しています。
過去数か月にわたって、第11章のプロセスの一環として、LATAMは特定の重要な非公開情報を開発し、機密保持契約を結んでいる利害関係者に提供しました。 このような情報には、8年間の予測と、その総請求額の初期見積もり(高シナリオと低シナリオ)が含まれます。 この当初の見積もりは、低シナリオで約14.2億ドル(会社間請求を含めて9.9億ドル)、高シナリオで16億ドル(会社間請求を含めてXNUMX億ドル)になります。
これらの秘密保持契約の条件に従い、プロセスを促進するために、LATAMは本日、チリでの重要な事実の発行、およびLATAMの財務を含む米国でのForms6-Kの提出により特定の開示を行いました。予測、および第11章の手続きに関するその他の情報。
また、これらの交渉に関連して、LATAMは、約5億米ドルのエクイティファイナンスを求め、特に特定の権利の利害関係者による妥協と米国破産法とチリ法の両方。 提案依頼書に応えて、LATAMは、最も重要な請求権者および過半数の株主から、拘束力のない特定の出口資本/資金調達およびリストラの提案を受け取りました。 各提案では、LATAM航空グループSAでの新しい債務と株式の発行を通じて、5億米ドルを超える資金を調達することを想定しています。これは、提案を行う当事者によって阻止されます。 さらに、提案者は、各提案において、そのような提案が承認および実施された場合、LATAM航空グループSAの既存の株式が大幅に希薄化することになると考えています。
LATAMは、提案者やその他の利害関係者との提案に関して引き続き関与します。その一部は、機密保持契約を維持することに同意しています。 LATAMは、あらゆる出口戦略により、強固な資本構造、十分な流動性、および事業計画を成功裏に実行する能力を備えた出口戦略を確実に実現することに重点を置いています。 すべての計画は、米国破産法およびチリの法律の関連要件に準拠して実施されます。
LATAMは、第11章の手続きの進捗状況について、株主と市場に情報を提供し続けます。 さらに、現在進行中のさまざまな利害関係者との交渉の進捗状況に応じて、必要に応じて臨時株主総会に株主を召喚することを検討しています。
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