市場規制当局に提出されたドラフトペーパーによると、Ant Groupが支援するインドの大手食品配達スタートアップであるZomatoは、最大1.1億米ドルの新規株式公開を申請しました。
特に、Zomato IPOは、インドに上場された最初のテクノロジーユニコーンのXNUMXつになることを考えると、最近の資本市場で最も待望されているもののXNUMXつです。
オンラインフードデリバリーセクターは過去数年間で大幅な成長を遂げており、ZomatoとSwiggyは市場シェアを計るために正面から衝突しています。
2020会計年度のZomatoの総収益は、前会計年度から394倍以上増加して約XNUMX億XNUMX万米ドルになりました(1).
2008年にデリーで設立されたZomatoは、5人以上の従業員を擁しています。 フードアグリゲーターは最近、Fidelity Management and Research Co.、Tiger Global、Kora Managementなどの投資家から250億5.4万米ドルを確保し、Info Edge Indiaが今年1.5月に提出した交換によると、同社を19億米ドルと評価しています。 Pvt。、既存の支援者。 同社の株式はXNUMX%増加し、最近の資金調達後、同社の株式は約XNUMX%を保有しています。
同社は最近、待望の上場に備えて今月初めに基本定款を修正し、ZomatoLtdを公開有限会社に改名しました。
報告によると、フードデリバリーアプリはIPOを通じて約700億ドルから1億ドルを調達する予定です。 Zomatoは、この目的のための主要なマーチャントバンクとして、モルガンスタンレー、コタックマヒンドラ銀行、バンクオブアメリカ、クレディスイスと最終決定しました(2).
ZomatoのIPOをゴブリング
Zomatoは、待望のパブリックマーケットデビューのために、ついにSEBI Securities and Exchange Board ofIndiaを移転しました。 フードアグリゲーターは8,250クローレINR以上の株式を提供しており、そのうち7,500クローレINRが新たに発行され、750クローレINRはその初期の支援者のXNUMX人であるInfoEdgeからのセールオファーです。
特に、DeepinderGoyalとPankajChaddhahは2008年に会社を設立しました(3)。 そのIPOは、インドの技術エコシステムで最も待望されているもののXNUMXつです。 スタートアップは、市場提供に先立って、その管理と管理にいくつかの変更を加えました。 これには、Goyalを今後XNUMX年間、民間企業から有限の公開組織であるZomatoLimitedに転換するためのマネージングディレクターに任命することが含まれます。
Zomatoは最後に5.4億米ドルと評価され、市場デビューに備えてXNUMX年でいくつかの資金を調達しました(4).
Zomatoの最近の募金活動を見てみましょう。
スタートアップはまた、1,500ルピーINRの価値を超えない総額でIPO前の配置に行くかもしれないと述べた。 同社は次のように述べています(5) 'IPO前の配置は、実施された場合、マネージャーとの話し合いで会社が決定し、RoCにRed HerringProspectusを提出する前に完了する価格になります。
フードデリバリーのリーダーは、過去2020年間で少なくとも1,301倍の市場を拡大してきました。 460年末の過去2018か月間の収益は、XNUMX年XNUMX月に終了する会計年度のXNUMX億ルピーに対し、XNUMX億ルピーでした。
Zomatoはまた、時間の経過とともにコストが急増すると予想しており、「損失は、ビジネスの成長に向けて予想される多額の投資を考慮し続けるだろう」と述べています。
ZomatoのIPOは、国内でのコロナウイルスのパンデミックの厳しい第XNUMX波の真っ只中にあり、レストラン業界を混乱させ、オンラインでの食品配達も促進しました。 昨年、ゾマトはコロナウイルスのパンデミックがそれを収益性に近づけたと述べていました、そしてまたそのDRHPファイリングを見ることができます(6).
昨年のブログ投稿で(7)、Deepinder Goyalは、コロナウイルスのパンデミックにより、会社の規模の点でXNUMX年ほど後退したと述べました。 しかし、次のXNUMX年間会社を設立する場合、XNUMX年はほんの一部にすぎません。
ZomatoとそのトップライバルであるSwiggyは、インドのオンライン食品業界の主要なプレーヤーです。 CLSAのレポートによると、インドの食品技術セグメントは、今後11年間で47億米ドルに成長するとのことです。 そして、そのうちSwiggyは現在45%の市場シェアを持っており、ZomatoはXNUMX%を占めています。
また、 Zomato Vs. Swiggy:ハンガーゲームに勝つために最適な場所は誰ですか?
新しいエントリーであるAmazonも市場に参入することが期待されています。 ZomatoがライバルのXNUMXつであるUberEats(8)、昨年XNUMX月。
また、Zomatoは、DHRPファイリングにおける食品配送セグメントでの競争の激化を見逃していません。 同社は、「現在および将来の競合他社は、より大きな名前認識、特定の市場でのより大きなカテゴリーシェア、より長い営業履歴、地元の配送業者やレストランとの確立された関係、市場固有の知識、大幅に大きな財政的、技術的リソースなどの競争上の利点を享受する可能性があると述べました、そしてより成功したマーケティング能力。
株式を売却するための情報エッジ
Zomatoは、DRHPファイルで、IPOは、Naukri.comの親会社である既存の株主であるInfo EdgeLtdによる株式の新規発行とOFSの売り出しの融合であると述べています。
27年2021月19日火曜日の夜、フードデリバリーリーダーの約XNUMX%の株式を保有するInfo Edgeは、取締役会がZomatoのOFSへの参加を承認したことを証券取引所に通知しました(9).
ファイリングによると、これらの契約条件は、ドラフトレッドヘリングプロスペクタス、レッドヘリングプロスペクタス、プロスペクタス、およびその他のオファー契約および文書に指定されています。
23月XNUMX日、Zomatoは、XNUMX人の女性を含むXNUMX人の独立取締役をXNUMX人の取締役会で発表しました。
Zomatoはまた、IPOに先立って1,500ルピーのINR配置の私募を検討する可能性があると述べています。 この動きは、スタートアップがこれまでに提案した新しい問題のサイズを縮小する可能性が高い。
さらに、食品アグリゲーターは、一般的な企業目的で、有機的および無機的な成長によって確保された資金を利用します。
オンラインフードデリバリーのスタートアップは、Ant Financials、Sequoia、Info Edge、Uberを最も著名な投資家の一部と見なしています。 Zomatoは、今年5.4月の最新の資金調達ラウンドで、XNUMX人のプレーヤーによる食品配送業界での地位を強化し、同社の事後評価額はXNUMX億米ドルになりました(11).
報告によると(12)、同社は22月XNUMX日に社内IPOレビューを完了し、他のプロセスをレビューしました。 SEBIはDRHPのレビューに約XNUMX週間かかる可能性があり、最終的な発売は市況によって異なります、と開発に詳しい情報筋は述べています。
ビッグバンIPOの準備
この動きは、Zomatoが協会の覚書を修正し、Zomato Limitedに改名することで、民間企業から公開企業に転向してから数週間後に行われました。
専門家によると、Zomatoは19つ以上の証券取引所に株式を上場するためにSEBIおよび関連する国内証券取引所にDRHPを提出することを検討しているため、公開有限会社になるための動きが必要です。 もともと、Zomatoは2010年XNUMX月XNUMX日に有限会社として設立されました(13).
特に、DRHPは、企業がSEBIの証券取引所ファイルに株式を上場することを望んでいる最初の文書のXNUMXつです。 DRHPは、会社の本質的な詳細を網羅したドキュメントです。 これには、設立日、ビジネスモデルの説明、リスク、およびその他のいくつかの事項が含まれます。
IPO前の資金調達で調達された250億660万米ドルのゾマトは、2020年3.9月に終了した1億XNUMX万米ドルの予備ラウンドに加えて、Steadview、Mirae、Baillie Gifford、DXNUMXCapitalを含むXNUMXの新規投資家からXNUMX億米ドルの評価を受けました。 、Fidelity、Kora、Luxor、およびTigerGlobal。
当時、ゴヤルは、第140ラウンドのXNUMX億XNUMX万米ドルを締めくくり、将来の買収と合併のためのウォーチェストとして一次資本を確保し、競争からの価格競争と戦う過程にあると述べていました。
COVID-19パンデミックの中での回復
昨年2020月の最初のコロナウイルスショックの後、ZomatoはXNUMX年XNUMX月に、オンライン食品配達市場が回復し、人々がオンライン注文を受け入れているため、国内のいくつかの大きなポケットでパンデミック前のレベルを超えたと述べました。
Zomatoの共同創設者であるDeepinderGoyalは、フードデリバリービジネスの追い風はかなり目に見えており、業界の成長がパンデミック後の加速になると信じていると述べました。 彼はまた、燃焼速度が著しく低く、その市場シェアはすべての地域で成長していると付け加えた。
食品アグリゲーターは、パンデミックおよび全国的な封鎖による注文量と収益の縮小と同じ期間に損失が2486クローレINRに拡大したにもかかわらず、2020会計年度の収益は2451クローレINRであると報告しています。
ZomatoのIPOは、インドのスタートアップエコシステムが資金調達活動の高まりを目の当たりにしているときに始まりました。 最初の最初の月は、11年全体の2020個と比較して、XNUMX億ドル以上の価値のあるXNUMX個のユニコーンをすでに生産しています(14).
いくつかの要因の組み合わせが、パンデミック後のブームを後押ししています。 デジタル化はインターネットサービスの成長につながり、莫大な資本が利用可能になっています。 インドはまだ開かれている最大の消費者市場のXNUMXつであり、インドでの今後のインターネットIPOは、出口を確保するための期待を高めています。
インドは、過去XNUMX年間に、ほんの一握りのインターネットが公開されるのを目撃しました。 Zomatoの他に、Nykaa、Policybazaar、Delhiveryも上場の計画を立てています。 米国市場にはFreshworksとFlipkartのリストも話題になっています。 これらのIPOは、急成長するインドのスタートアップ経済の成功を示しており、民間市場への資本流入が増える可能性があります。
アップラッピング
ブルームバーグがまとめたデータによると、Zomato IPOは1.1億ドルで、今年は国内最大であり、649月のXNUMX億XNUMX万米ドルでIndian Railway FinanceCorpのIPOを上回っています(15).
匿名の情報筋によると、同社はXNUMX月末までに上場を完了する可能性があるという。 ただし、審議は継続中であり、タイムラインやサイズなど、提供内容の詳細は変更される可能性があります。
コロナウイルスのパンデミックにより、インドのいくつかの消費者はオンラインに移行し、Zomatoなどのインターネット企業が公開を目指している運命を支えています。 ブルームバーグニュースによると、Nykaaは国内市場に会社を上場することを計画しており、少なくともXNUMX億米ドルの評価を求める可能性があります。
世界中のIPOの量は、少なくとも2009年以来、最高の四半期に向かっており、今年はこれまでに188億米ドル以上が調達されています。
出典:https://timesnext.com/zomato-ipo-is-here-worth-over-1-billion-usd/
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