越秀REITは広州朱江ニュータウンCBDのコア地区にあるランドマークビル越秀金融タワーの買収を提案

香港、15年2021月XNUMX日–（ACN Newswire）– 越秀地産投資信託（「越秀REIT」、「越秀REITアセットマネジメントリミテッド」は「ファンド」、HKEX証券コード：00405）は、24年2021月00123日に越秀地産からの取得を提案しました。 Company Limited（「越秀地産」、HKEX証券コード：XNUMX）、越秀金融タワー、広州天河地区中央ビジネス地区（「CBD」）、朱江ニュータウン（「ZJNT」）の中核地区にあります。 サーキュラーは香港証券取引所のウェブサイトで公開され、本日投資主に発送されました。

トランザクションのハイライト：
— 24年2021月00123日、越秀REITは、越秀地産（HKEX証券コード：7,800）から約13億人民元の対価で越秀金融タワーを買収することを提案したと発表しました。 サーキュラーは2021年XNUMX月XNUMX日に発送されます。

—次の992つの方法で買収対価に資金を提供することが提案されています。（i）約3,919百万香港ドルが内部リソースから支払われる。 （ii）ライツイシューの正味収入から約4,600百万香港ドルが支払われる。 （iii）最大XNUMX百万香港ドルは、新銀行ファシリティの下で引き出された金額から支払われるものとする。

—ライツイシュープラン：最大3,919億37万のライツイシューユニットを発行することにより、既存の100ユニットごとに1,234.4のライツイシューユニットに基づいて、約3.20百万香港ドルの正味収入（費用を差し引いた後の正味収入）を調達する。ライツイシューユニットあたりHKDXNUMXの価格。

—特別分配：買収の完了時に、マネージャーは、特別分配基準日（9年2021月85日）の時点で投資主の登録簿に名前が記載されている投資主に特別分配を宣言する予定です。特別分配の金額は約。 0.0255百万人民元、またはユニットあたりXNUMX人民元。

—投資主向けの臨時総会は、6年2021月10日午前30時XNUMX分にノボテルセンチュリー香港で開催されます。

買収のハイライト：

—広州朱江ニュータウンCBDの中心地区にある越秀金融タワーは、高さ約309メートルの希少なランドマーク的な建物です。 広州で最も高いXNUMXの超高層ビルのひとつであり、いくつかの既存および建設中の地下鉄路線と自動無人運転システムへの優れた接続性とアクセス性を備えています。 この買収により、Yuexiu REITは、香港およびシンガポールに上場しているREITが所有する中国のポートフォリオの中で最大の評価となることが容易になります。

—買収と逆合併が完了すると、DPUが約3.4％増加し、DPUの利回りが6.68％から7.16％に増加します。

—越秀金融タワーの取引価格はわずか45,829 / m2であり、最近の「Zhuguang Tancunプロジェクト」の同等の取引の取引価格である61,500人民元/ m2よりも大幅に低く、これは資本増価の可能性を意味し、越秀REITのポートフォリオの評価強化。

—この一流の国際グレードAオフィスプロジェクトは、戦略的なロケーションと高度な設備を備えたLEEDとWELLから14つのプラチナ認証グリーンビルディング賞を受賞し、500のフォーチュングローバル19企業を含むさまざまな業界の多くの高品質テナントを魅了しました。 この物件は、COVID-92.5パンデミック下で安定した運用実績を達成し、9年30月2021日までのXNUMXヶ月間で平均XNUMX％の稼働率を達成しました。

— 30年2021月24日に終了した2015か月間に越秀金融タワーが生み出したプロフォーマ収益は、同期間に越秀REITのポートフォリオ収益を約XNUMX％増加させます。 この物件はXNUMX年に完成し、XNUMX回目の賃貸サイクルに入っています。これは、賃料にさらに調整の余地があることを意味します。 朱江ニュータウンの中核地区のオフィススペースの不足は、グレーターベイエリアと一帯一路の関連政策によってもたらされた力強い経済成長に加えて、この物件の成長を後押しします。

—この買収により、広州国際金融センター（「広州IFC」）からのYuexiu REITの依存度が低下し、不動産評価に関する広州IFCからYuexiu REITのポートフォリオ全体への​​貢献が約54％から約44％に減少すると予想されます。互いに近接している広州IFCと不動産の間に潜在的な相乗効果と相互プロモーションの機会を創出します。

—この買収により、Yuexiu REITの時価総額が増加し、ファンドユニットの全体的な流動性と、公開資本市場におけるYuexiuREITの資金調達能力が強化されます。

— Yuexiu REITのポートフォリオにおけるオフィス物件の総床面積の割合は68％から73％に増加し、ポートフォリオ内の物件の平均年齢は14.2歳から13.4歳に減少します。

この買収は、6年2021月10日午前30時XNUMX分にノボテルセンチュリー香港で開催される臨時総会での独立投資主による承認が必要です。 買収が完了すると、Yuexiu REITは、香港およびシンガポールに上場しているREITが所有する中国のポートフォリオの中で評価額が最大になると予想されます。

越秀金融大厦の会長兼常務取締役兼最高経営責任者であるリン・デリアン氏は、次のように述べています。 広州ZJNTCBDの中核地区ではこのような構造が不足しているため、今回の買収はYuexiuREITに重要な画期的な資産を追加する可能性があります。 この買収により、グレーターベイエリアと広州の堅調な経済ファンダメンタルズと成長する商業用不動産市場を獲得し、Yuexiu REITの不動産ポートフォリオを最適化および拡大し、長期的かつ安定した収入源を生み出すことができます。 買収が完了すると、Yuexiu REITはユニットあたりのプロフォーマ分配（「DPU」）を約3.4％増加させる予定です。 また、0.0255ユニットあたり約XNUMX人民元の特別分配を宣言する予定です。」

買収とライツイシューは、6年30月2021日に終了したXNUMXか月間でプラスのプロフォーマ財務効果をもたらします。
買収とライツイシューが完了する前に/
買収およびライツイシューの完了後、逆合併の完了前/
買収、ライツイシュー、逆合併の完了後

分配可能な収入（RMB'000）：340,221 471,500 483,186
発行済みファンドユニット（ '000）：3,336,224 4,579,505 4,579,505
DPU（RMB）：0.1020 0.1030 0.1055
DPU収率：6.68％6.99％7.16％

上記の表は、6年30月2021日に終了した4か月間の買収とライツイシューのDPUおよびDPU利回りに対するプロフォーマ財務効果を、付録1に記載されている拡大グループの未監査のプロフォーマ財務情報に基づいて示しています。 （i）買収とライツイシューはすべて2021年30月2021日に完了し、Yuexiu REITは、セクション4.2に記載されている「物件と逆合併–通達の「取得完了日現在の物件の予想保有構造」に記載されていますが、その期間中は逆合併は完了しません。 （ii）（i）に加えて、1年2021月30日に逆合併が完了したため、Yuexiu REITは、「サーキュラーの「プロパティと逆合併–逆合併」。

30年2021月24日に終了した45,829か月間、越秀金融タワーが生み出したプロフォーマ収益は、同じ期間に越秀REITのポートフォリオ収益を61,500％増加させます。 また、越秀金融タワーの取引価格は19平方メートルあたりわずか68人民元であり、最近の「Zhuguang Tancunプロジェクト」の同等の取引の73平方メートルあたり14.2人民元の取引価格よりも大幅に低く、これは越秀REITのポートフォリオの資本増価と評価の強化。 Yuexiu REITのポートフォリオにおけるCOVID-13.4パンデミックの際にパフォーマンスがより安定していると思われるオフィス物件の総床面積の割合もXNUMX％からXNUMX％に増加し、ポートフォリオ内の物件の平均年齢はXNUMX。XNUMX年からXNUMX。XNUMX年。

買収対象となる越秀金融大哉は、ZJNT CBDの中核地区に位置する広州で最も高い高層ビル28棟の210,282.94つである国際グレードAのオフィスビルであり、広州で唯一確立されたヘリパッドを備えたオフィスビルでもあります。広州、深セン、朱海を結ぶヘリコプタールート。 広州天河区朱江東街68番地に位置し、延床面積は4平方メートルで、64階建ての地上商業オフィスビル（4階建ての小売コンポーネントと827階建ての商業用オフィスビルで構成）で構成されています。階建てのオフィスコンポーネント）とXNUMXの地下駐車スペースのXNUMX階建ての地下室。 便利な交通機関を備えた戦略的な交通ハブに位置し、いくつかの主要な地下鉄路線に隣接しています。

現在、金融、ビジネスサービス、不動産、情報技術、製造業、および14のフォーチュングローバル500企業を含む、さまざまな業界にわたる多くの高品質の国内および国際的な企業テナントを引き付けています。 また、92.5年9月30日までの2021ヶ月間で平均XNUMX％の稼働率を達成しました。

30年2021月199.3日現在、越秀金融タワーのオフィスコンポーネントの家賃は218平方メートルあたり月額約2021人民元でした。 同じ地区の同等の国際グレードAオフィスビルの平均賃料は3.2年の第4.4四半期に2022平方メートルあたり月額RMB2025でした。市場コンサルタントのレポートによると、ZJNTのコアエリアの国際グレードAオフィススペースの賃貸料主に今後XNUMX年間のこの地域のオフィススペースの不足により、XNUMX年からXNUMX年の間にXNUMX％からXNUMX％で着実に成長すると予想されています。 その間、ZJNTはリース市場における金融サービス会社とハイエンドサービス会社の第一候補となり、ZJNTは最高のリースパフォーマンスを享受することが期待されています。

越秀金融タワーと越秀REITの広州国際金融センターは近接しており、さまざまなシナジーを実現しています。 買収が完了すると、ポートフォリオのサイズが大きくなると、定評のある国内および多国籍企業（Fortune Global500企業および中国のTop500 Enterprisesを含む）を引き付け、運用コストをより大きなポートフォリオに分散し、より大きな運用シナジーを実現するためのより強力なプラットフォームが作成されます。規模の経済に起因します。

合意された買収額は約7,800百万人民元である。 マネージャーは、以下の方法で買収対価に資金を提供する予定です。（i）約992百万香港ドル（約826百万人民元に相当）がYuexiuREITの内部リソースから支払われる。 （ii）ライツイシューの正味手取金から約3,919百万香港ドル（約3,261百万人民元に相当）が支払われる。 （iii）最大4,600百万香港ドル（約3,828百万人民元に相当）が、新銀行ファシリティの下で引き出された金額から支払われるものとする。

この資金調達計画では、Yuexiu REITは、投資主の利益に沿った混合資金調達構造（負債と株式の両方で資金調達）を採用しています。これにより、買収後のファンドのギアリング比率を効果的に制御できます。この問題により、投資主はファンドの成長を利用する平等な機会を得ることができ、同時に市場資本を増やし、ファンドユニットの全体的な流動性を高め、YuexiuREITの投資主ベースを拡大することができます。

ライツイシュープランについては、Yuexiu REITは、最大3,919億37万ユニットのライツイシューを価格で発行することにより、既存の100ユニットごとに1,234.4のライツイシューユニットに基づいて、約3.20百万香港ドル（費用控除後の純収入）を調達することを提案している。ライツイシューユニットあたりHKDXNUMX。

24年2021月730,822,457日、マネージャーおよび配置エージェント（DBS Asia Capital Limited、BOCI Asia Limited、China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited、Haitong International Securities Company Limited、Yue Xiu Securities Company Limitedを含む）は、最大XNUMXの配置単位。配置価格は、ライツイシューのサブスクリプション価格以上でなければなりません。

越秀地産と越秀地産は、インタラクティブな資本リサイクルモデルを通じて成長を促進する長期戦略に取り組んでいます。 越秀地産が質の高い商業投資不動産の開発とインキュベーションのプラットフォームとして機能する場合、越秀地産はそのメリットを評価して、不動産ポートフォリオを拡大および最適化するためにそのような投資不動産を取得するかどうかを決定します。 このモデルを通じて、越秀地産は広州国際金融中心（2012）、武漢不動産（2017）、杭州不動産（2018）など、越秀地産が開発した高品質の商業用不動産を数多く取得してきました。

買収が完了すると、ギアリング比率は38.8年30月2021日現在の41.0％からXNUMX％に増加すると予想されます。

買収が完了すると、マネージャーは、特別分配基準日（9年2021月85日）の時点で投資主の登録簿に名前が記載されている投資主に特別分配を宣言する予定であり、特別分配の金額は約0.0255百万人民元またはユニットあたりRMB30。 特別配布は、買収完了後XNUMX営業日以内に宣言され支払われます。

詳細については、12年2021月XNUMX日にYuexiuREITが作成したサーキュラーを参照してください。

YuexiuREITについて
Yuexiu Real Estate Investment Trust（“ Yuexiu REIT”、HKEX証券コード：00405）は、21年2005月973,000日に香港証券取引所に上場しました。これは、本土の不動産に投資する世界初の上場不動産投資信託です。中華人民共和国の。 越秀REITの不動産ポートフォリオは、広州国際金融センター、ホワイトホースビル、フォーチュンプラザ、都市開発プラザ、ビクトリープラザ、上海越秀タワー、ウーハンプロパティ（「ウーハン越秀フォーチュンセンター」、「スターリー」を含む）を含むXNUMXつの高品質物件で構成されています。ビクトリアショッピングセンター」と特定の駐車スペース）と広州ビクトリー、総所有面積は約XNUMX平方メートルです。 http://www.yuexiureit.com/en/.

買収とライツイシューの予想スケジュール：

イベント/日時
–EGMの通知と代理人の形式を含む回覧の発送/ 13年2021月XNUMX日土曜日
– 4年30月29日月曜日の午後2021時XNUMX分にEGMで出席および投票する資格を得るためのユニットの宿泊転送文書の最新の日時
–投資主登録の閉鎖/ 30年2021月6日火曜日から2021年XNUMX月XNUMX日月曜日（両日を含む）
–EGMの宿泊プロキシフォームの最新日時/ 10年30月4日土曜日午前2021時XNUMX分
–EGM基準日/ 6年2021月XNUMX日月曜日
–EGMの予定日時。 EGMの投票結果の発表/ 10年30月6日月曜日午前2021時XNUMX分
–投資主の登録が再開/ 7年2021月XNUMX日火曜日

EGMで求められている承認が得られた場合：

–特別配布に関連する兼資格ベースのユニットでの取引の最終日/ 7年2021月XNUMX日火曜日
–特別配布に関連する資格ベースでのユニットでの取引の開始/ 8年2021月XNUMX日水曜日
–ライツイシューに関連する、ユニット内での兼権利ベースの取引の最終日/ 9年2021月XNUMX日木曜日
–投資主が特別配布の資格を得るためにユニットの譲渡書類を提出する最新の日時/ 4年30月9日木曜日の午後2021時XNUMX分
–特別配布基準日/ 9年2021月XNUMX日木曜日
–ライツイシューに関連する権利外ベースでのユニットでの取引の開始/ 10年2021月XNUMX日金曜日
–ライツイシューの資格を得るために、投資主がユニットの譲渡書類を提出する最新の日時/ 4年30月13日月曜日の午後2021時XNUMX分
–ライツイシューの権利を決定するための投資主の登録簿の閉鎖/ 14年2021月16日火曜日から2021年XNUMX月XNUMX日木曜日（両方の日を含む）
–ライツイシュー基準日/ 16年2021月XNUMX日木曜日
–投資主の登録が再開/ 17年2021月XNUMX日金曜日
–ライツイシューオファリングドキュメントの発送日（ライツイシュー非適格投資主の場合、ライツイシューオファリングサーキュラーのみ）/ 17年2021月XNUMX日金曜日
–無給のライツイシューユニットでの取引の初日/ 21年2021月XNUMX日火曜日
–無給のライツイシューユニットを分割するための最新の日時/ 4年30月28日火曜日の午後2021時XNUMX分
–無給のライツイシューユニットでの取引の最終日/ 31年2021月XNUMX日金曜日
–ライツイシューユニットの承認と支払いの最新の日時（承認の最新の時間）/ 4年30月5日水曜日の午後2022時XNUMX分
–配置契約の終了およびライツイシューが無条件になる最新の日時/ 4年00月6日木曜日の午後2022時
–配置ユニット数の発表/ 7年2022月XNUMX日金曜日
–配置エージェントによる配置ユニットの配置の開始と最新の日時/ 10年2022月4日月曜日から00年18月2022日火曜日の午後XNUMX時まで
–ライツイシューの割当結果の発表（配置ユニットの配置の結果を含む）/ 19年2022月XNUMX日水曜日
–返金小切手を発送する最終日（ライツイシューが無条件にならない場合）/ 25年2022月XNUMX日火曜日
–全額支払われたライツイシューユニットの証明書を発送し、配置ユニットの配置が完了した最新の日付（ライツイシューが無条件になった場合）/ 25年2022月XNUMX日火曜日
–配置ユニットを含む全額払込済みのライツイシューユニットでの取引の開始/ 26年2022月9日水曜日午前00時
–買収の完了/ライツイシューオファリングの回覧発送日（ただし、買収完了の条件の履行および/または放棄（該当する場合）から10営業日以内）、または書面による関係者）
–特別配布の宣言と支払い/買収完了後30営業日以内

https://www.acnnewswire.com/pdf/documents/Yuexiu_REIT_ACNnewswire_EN.pdf

このプレスリリースは、越秀金融タワーの買収提案に関連して12年2021月XNUMX日に越秀REITが発行した回覧（「回覧」）に言及しています。 特に明記されていない限り、このレターの大文字の用語は、通達で定義されているのと同じ意味を持つものとします。

トピック：プレスリリースの概要
情報源： ユエキシウ不動産投資信託
セクター： 不動産
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出典：https：//www.acnnewswire.com/press-release/english/70972/