B2B BNPL: 공급망 내 은행 포함(Sandeep Nambiar)

플라톤에 의해 재발행

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오늘날 핀테크는 성장하는 B2B 지금 구매 나중에 결제 공간을 완전히 소유하고 전체 공급망 금융 시장의 10~15%를 통제합니다. 이제 은행이 공급망에 더 깊이 개입해야 할 때입니다.

핀테크를 활용한 B2B 나중에 결제(BNPL)가 지난해부터 많은 주목을 받았습니다. B2B BNPL은 가맹점 간 거래의 결제 경험에 내장된 무담보 단기 신용으로,
특히 중소기업(MSME)을 위한 공급망 금융에 대한 접근.

핀테크 플랫폼이 제공하는 상환 기간은 2주에서 XNUMX년까지 산업 전반에 걸쳐 매우 다양합니다. 그러나 BXNUMXB BNPL의 중요한 기본 혁신은 이를 가능하게 하는 완벽하고 완전한 디지털 신용 위험 평가 모델입니다.
수.

B2B BNPL 기회의 조력자

확대되는 무역 금융 격차는 B2B BNPL에 다시 초점을 맞추는 데 중요한 요소입니다. 1.7년 세계 무역금융 격차는 2020조10억 달러에 달해 세계 무역량의 XNUMX%에 달했다. 이는 특히 중소기업에 대한 자금 조달 거부율로 인해 가혹한 상황입니다.
세그먼트는 40%에 서 있습니다. 2017년 세계은행 연구에 따르면 약 65만 개의 그러한 기업이 신용 제약을 받고 있는 것으로 나타났습니다. 중소기업이 전체 글로벌 무역에서 점점 더 중요한 역할을 담당함에 따라 대체 및 디지털 방식으로 제공되는 공급에 대한 분명한 필요성이 있습니다.
MSME 비즈니스에 대한 액세스 및 위험 모델링을 처리할 수 있는 체인 금융 솔루션입니다.

원동력 측면에서 글로벌 B2B 전자상거래의 가속화된 성장은 2년 거래액이 6.9조 2021억 달러에 달하는 B18.7B BNPL의 강력한 순풍입니다. 이 부문은 2022년에서 2028년 사이에 CAGR 25.65%로 확장되어 XNUMX달러에 달할 것으로 예상됩니다. 일조
중소기업의 디지털 도구의 신속한 채택은 또 다른 강력한 원동력입니다. OECD의 글로벌 비즈니스 설문조사에 따르면 중소기업의 2028%가 코로나70 이후 디지털 기술 사용을 가속화했습니다. 이렇게 빠르게 진행되는 중소기업의 디지털화가 핀테크에 도움이 되고 있습니다.
구매자의 이전 구매 내역, 빈티지 결제 내역, 현금 흐름, 기타 소비자 데이터 포인트 등 비즈니스 데이터에 대한 액세스를 기반으로 대체 신용 평가 모델을 출시합니다.

도표 1은 오늘날 핀테크가 전적으로 소유하고 있는 B2B BNPL 기회의 성장에 전 세계적으로 기여하는 요소를 보여줍니다. 은행은 전통적으로 공급망 금융 상품을 제공했습니다. 그러나 B2B BNPL은 자동화가 부족하여 아직 기본 기능이 아닙니다.
신용 결정 및 내장된 경험 기능. McKinsey는 지난해 기준으로 핀테크가 공급망 금융(SCF) 시장의 약 8~10%를 장악하면서 전통적인 대출 기관으로부터 10억~15억 달러 상당의 연간 수익을 빼앗았다고 보고했습니다.

이 기사에서는 B2B BNPL이 상품으로서 성공하는 이유와 은행들이 이 시장에 진출하기 위해 전 세계적으로 어떤 움직임을 보이고 있는지 이해합니다.

핀테크가 주도하는 B2B BNPL은 무엇을 해결하는가?

최근 Barclays 보고서에 따르면 중소기업 3곳 중 5곳은 현재 송장 대금 지불이 연체되어 현금 제약과 기본 현금 흐름에 심각한 문제를 야기하고 있습니다. 추가 연구에 따르면 현금 흐름 문제로 인해 중소기업의 거의 50%가 사망하는 것으로 나타났습니다.
창립 후 처음 XNUMX년 이내에. 영국 복구 전문가 협회(Association of British Recovery Professionals)는 "기업 파산의 XNUMX분의 XNUMX 이상이 상품 및 서비스에 대한 지불 지연의 결과"라고 밝혔습니다.

몇몇 전문가들은 왜 전통적인 공급망 금융(SCF) 솔루션이 중소기업과 관련된 이러한 접근 및 위험 평가 문제를 해결할 수 없는지 평가했습니다. 우선, 많은 SCF 제공업체는 여전히 대기업과 고가의 반복 구매에 중점을 두고 있습니다.
이는 규모가 작고 재정 상태가 좋지 않은 회사가 이러한 솔루션에 접근하는 것을 불가능하게 합니다.

대부분의 SCF 솔루션은 구매자 데이터에 대한 액세스를 개방하여 더 나은 위험 평가를 가능하게 하는 API와 같은 혁신을 아직 구현하지 않았습니다. 이 중요한 단계는 금융 옵션을 더 저렴하고 더 쉽게 이용할 수 있도록 하는 데 도움이 될 수 있습니다. 많은 시나리오에서
총 지출의 50%는 전통적인 위험 평가를 통해 자금 조달에 적합하며 실제 활용은 이 금액의 60-70%에 불과합니다.

또 다른 측면은 현재 소수의 은행 및 비은행 금융 기관만이 포괄적인 SCF 전문 지식과 내부 프로세스에 대한 액세스 권한을 보유하고 있다는 것입니다. 이는 결국 이러한 기관에 계좌를 보유한 기업의 공급망 금융에 대한 접근을 제한합니다.

핀테크 기업은 이러한 과제를 이해하고 있습니다. 그들은 다음 방법을 통해 기업에 대한 접근성과 더 나은 신용 위험 평가를 해결하는 데 중점을 두고 있습니다.

구매 시점에 금융 옵션에 대한 액세스 포함 예를 들어,
미국 기반의 해결소비자 BNPL 제공업체인 Affirm의 B2B 분사인 를 통해 판매자는 체크아웃 프로세스의 일부로 지금 구매 후 결제 옵션인 '순 조건 송장'을 삽입할 수 있습니다. 옵션을 사용하는 구매자는 온보딩을 위해 해결 포털로 리디렉션됩니다.
또는 로그인하세요. Resolve는 몇 시간 내에 구매자의 신용도에 대한 '조용한 신용 조사'를 보장합니다.

계좌 통합, 전자 세금, 전자 송장 등 핀테크 솔루션을 활용하여 온보딩, 인수, 결제 관련 복잡성을 해결합니다.
베를린에 거주하는 Billie B2B 구매자의 모든 비즈니스 관련 비용에 대해 BNPL 옵션을 제공합니다. 구매자는 Billie Buyers 포털에서 프로필을 생성하고 모든 비용과 지불액을 추적할 수 있습니다. 어느 매장에서든 구매 내역을 확인할 때
Billie BNPL 옵션을 제공하는 사이트에서는 구매자가 실시간 고객 인증을 통해 확인할 수 있습니다.

구매자의 비즈니스 및 재무 데이터, 신용 기록, 지불 기록 등에 대한 액세스를 기반으로 자동화되고 지속적인 신용 결정
유럽 B2B BNPL 제공업체 Hokodo 구매자가 판매자 플랫폼에서 쇼핑하는 동안 실시간 신용 및 사기 확인을 수행합니다. 결제 시 구매자에게는 자격이 있는 옵션만 표시됩니다.

B2B BNPL의 또 다른 이점은 자금이 부족한 중소기업이 적시에 BNPL을 상환하는 한 더 나은 신용 프로필을 만들 수 있다는 것입니다.

은행은 어떻게 B2B BNPL을 채택할 수 있나요?

은행은 공급망 금융과 관련하여 저비용 자본과 필요한 규제 인프라에 접근할 수 있다는 자연스러운 이점을 가지고 있습니다. 몇몇 글로벌 은행은 B2B BNPL 중단에 주목하고 파트너십을 체결했습니다.
핀테크를 도입하거나 이 분야에 대한 솔루션을 출시했습니다(그림 2).

B2B BNPL 공간의 은행

도이치 은행 핀테크와 협업 크레디2 독일 온라인 판매자 및 전자상거래 시장을 위한 화이트 라벨 BNPL 제품 출시.
건포도 은행BaaS(Banking-as-a-Service) 솔루션으로 유명한 는 이미 B2B 결제 메이저와 협력하고 있습니다.
몬두 B2B 가맹점에 집중적인 BNPL 솔루션을 제공하는 동시에
HSBC 중국 본토에서 B2B BNPL API를 공개했습니다. API를 통해 기업은 대출 기관의 B2B BNPL 서비스를 전자 상거래 플랫폼에 포함시켜 신용 액세스를 더 빠르고 원활하게 만들 수 있습니다.

BANKINGSTACK으로서 우리는 은행이 두 가지 모델로 B2B BNPL 기능을 채택할 수 있도록 지원합니다.

구매자의 디지털 은행 계좌에 내장된 결제 옵션으로,
구매 송장 금융 옵션으로, 구매 주문에 대한 즉시 지불을 원하는 공급업체가 사용할 수 있습니다.

이 두 경우 모두 중추적인 조력자 역할을 하는 것은 기본 신용 평가 모델입니다. 기존 위험 평가 모델과 비교하여 BANKINGSTACK 신용 엔진은 은행에 다음과 같은 기능을 제공할 수 있습니다.

문서 요구 사항이 최소화되거나 전혀 없는 자동화된 신용 평가는 기업에 더 빠른 신용 지급을 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. 신용 평가는 주로 집계된 잔액, 매출, 구매 주문, 재고,
채권, 채무, 결제 내역, 주문 배송 상태 및 기타 여러 요소. BANKINGSTACK은 또한 최종 사용자가 사용하는 회계 시스템과 통합되어 과거 및 현재 비즈니스 데이터에 직접 액세스할 수 있습니다.
엔진이 더 많은 수의 변수를 모니터링하고 구매자의 상환 능력에 언제, 어떻게 영향을 미칠지에 대한 지속적인 평가를 수행할 수 있으므로 기존 모델보다 더 강력한 신용 평가가 가능합니다.
변화하는 비즈니스 성과 또는 안정성 추세에 따른 적응형 신용 평가는 구매자에게 제공되는 신용 한도 또는 상환 조건의 변경으로 반영됩니다. 기존의 반응형 신용 평가 모델보다 더 나은 최적화된 모델을 생성할 수 있습니다.
신용카드에서 볼 수 있듯이 사용량 기반 요금을 사용하면 기업이 더 많은 주문을 처리하고 재고 회전율을 높이는 동시에 전반적인 금융 비용을 제어하는 데 도움이 됩니다.

제조업체, 유통업체, 소매업체를 위한 B2B 제약 시장은 최근 인도의 주요 은행과 제휴하여 B2B BNPL 솔루션을 플랫폼에 내장했습니다. 이 솔루션을 통해 소매업체는 현금 흐름에 따라 무담보 신용 기반에 접근할 수 있습니다.
플랫폼 내 유통업체로부터 독점 혜택을 받을 수 있습니다. 청구 기간에 대한 15일 무이자 크레딧과 장기 저금리 혜택이 포함되는 경우도 있습니다.

은행은 기업 금융 고객을 위해 고객 거래의 중심에 자리잡으면서 전반적인 대출 활동을 강화할 수 있습니다. B2B BNPL은 또한 은행이 위험도가 낮은 환경에서 고성장, 소규모 비즈니스에 접근할 수 있도록 지원합니다. 마지막으로 데이터에 따르면
B2B BNPL은 판매자에게 기하급수적인 성장 영향을 미쳐 전환율과 주문량이 여러 가지 개선되었습니다. 이러한 성장의 핵심 동인이 됨으로써 은행은 점점 더 세분화되는 시장에서 유리한 위치를 점할 수 있습니다.

참조 :