마드리드, 11년 2021월 XNUMX일-. 오늘 개최된 Codere SA의 임시 주주총회는 그룹 채권자들과 합의하고 이사회가 제안한 보호협약에 대한 회사의 동의를 대다수 찬성으로 승인했습니다.
이 계약에는 신규 채권 형태로 최대 225억 367만 유로를 추가로 투입하고 기존 선순위 담보 채권의 일부에 해당하는 최대 2026억 2027만 유로의 부채를 자본화하여 이 부채를 지속 가능하다고 간주되는 수준으로 끌어올리는 것이 포함됩니다. 사업이 정상화되었습니다. 남은 부채의 만기는 XNUMX년 XNUMX월과 XNUMX년 XNUMX월까지다.
새로운 자금은 100억 유로의 브리지론을 통해 제공될 예정이며, 이 중 30만 유로는 지난 70월 구조 조정 발표 이후 제공되었으며 75만 유로는 채권 보유자의 125%가 가입한 후에 제공될 예정입니다. 그리고 올해 XNUMX분기 초에 진행될 것으로 예상되는 구조조정 절차가 마무리될 때 제공될 최고선순위 채권을 통해 최대 XNUMX억 XNUMX만 유로까지 추가로 부여됩니다.
현재 추정에 따르면 Codere는 그룹의 전망, 경영진 및 조직을 구성하는 만 명 이상의 직원에 대한 채권 보유자의 신뢰 덕분에 이 프로세스가 회사의 생존 가능성을 보장한다고 믿습니다.
회사의 지분 구조 조정 및 청산
이번 구조조정이 마무리되면 새로운 그룹 대표가 탄생하게 되는데, 이를 통해 기존 선순위 담보사채 채권자는 자본금의 95%, 현 주주는 5%를 보유하게 되며, 최대 15억원까지 신주인수권을 받을 수 있게 된다. 220년 이내에 가능한 유동성 사건에서 10억 XNUMX천만 유로를 초과하는 가치 평가의 XNUMX%.
회사는 Codere SA의 청산을 요청할 계획입니다. 이는 현재 주주가 그룹의 새 대표의 자본금의 주주가 될 수 있도록 하거나 선택적으로 주식의 비례 부분 매각으로 인한 경제적 보상을 받을 수 있도록 하는 절차입니다. .