비트코인 채굴자들은 조지아에서 엄청난 영향력을 행사하고 있지만, 조지아의 태도, 에너지 믹스 및 규제 환경이 특별한 이유는 무엇입니까?
아래 기사는 Arcane Research 팀이 편집한 전 세계 비트코인 채굴에 대한 더 큰 시리즈의 일부입니다.
조지아의 작은 지리적 크기와 적은 인구를 고려할 때 비트코인 채굴자들은 조지아에서 엄청난 영향력을 행사하고 있습니다. 이 구소련 공화국이 비트코인 채굴자들에게 매력적인 이유는 무엇입니까?
저는 조지아에서 XNUMX개월 동안 살았고 비트코인 채굴 산업에 대한 직접적인 지식을 가지고 있습니다. 그 지식과 사용 가능한 데이터의 범위를 사용하여 이 기사는 그 질문에 답할 것입니다.
조지아의 비트코인 채굴 산업 규모는 얼마나 됩니까?
캠브리지 비트코인 전력 소비 지수(CBECI)의 최신판에 따르면 광산지도, 조지아 광부들은 비트코인 해시율의 0.18%를 생산합니다. 하지만 우리나라의 실제 비트코인 채굴 능력은 이 추정치보다 훨씬 높을 것이라고 생각합니다. 왜요?
CBECI 채굴 풀의 데이터를 사용하여 채굴자의 지리적 분포를 추정하지만 샘플에는 비트코인 총 해시율의 34%를 차지하는 XNUMX개의 풀만 포함됩니다. CBECI는 샘플이 충분히 대표되지 않을 수 있음을 공개적으로 인정하지만 여전히 우리가 가진 최선의 추정치입니다.
그루지야 광부가 CBECI 샘플에 포함된 풀을 많이 사용하지 않는다면 비트코인 해시 비율의 지리적 몫은 과소 평가될 것입니다.
조지아에 머무는 동안 광부들과 친구가 되었고 광산 시설을 자주 방문했습니다. 이 광부들은 조지아가 최소 125메가와트(MW)의 암호화폐 채굴 능력을 가지고 있다고 말했습니다. 나는 산업 규모의 데이터 센터에서 62MW를 확인했습니다. 나머지 63MW는 가정, 차고, 버려진 창고 및 공장에 전국에 흩어져 있는 소규모 아마추어 설치에서 가져와야 합니다.
15 년 XNUMX 월 기준 CBECI 추정치 비트코인 네트워크는 14GW(기가와트)의 전력을 끌어옵니다. 조지아 광부의 정보를 바탕으로 조지아의 100MW 총 암호화폐 채굴 용량 중 125MW가 비트코인 전용이며 조지아의 하드웨어는 네트워크 평균만큼 효율적이라고 추정합니다. 이 경우 조지아는 비트코인 총 해시율의 약 0.71%를 생성해야 하며 이는 CBECI의 추정치 0.18%보다 몇 배 높은 수치입니다.
누가 조지아에서 비트코인을 채굴합니까?
2016년부터 국제 비트코인 채굴 거인 격변 조지아의 수도 트빌리시 외곽에서 55MW 시설을 운영하고 있습니다. 이 시설은 공랭식 기계로 채워진 표준 홀과 침수 냉각 시스템이 있는 컨테이너로 구성되어 있습니다. 이는 여름 온도가 종종 40°C 이상으로 치솟는 조지아의 장점입니다.
Bitfury 및 기타 산업 규모의 광산 시설 외에도 수천 명의 조지아인이 전국에 흩어져 있는 소규모 아마추어 시설을 운영하고 있습니다. 일부 산악 지역은 전기 보조금으로 인해 암호화폐 채굴자가 더 많이 집중되어 있습니다. 다른 기회가 거의 없는 저렴한 전기로 인해 최대 200,000명의 조지아인이 암호화폐 채굴에 참여하게 되었습니다. 뉴욕 타임즈 2019년. 많은 아마추어 광부가 비트코인 외에 이더나 라이트코인과 같은 다른 암호화폐를 채굴합니다.
전기 혼합
산악 지대 조지아는 엄청난 양의 수력 발전에 접근할 수 있습니다. 이 나라를 드라이브하면 셀 수 없이 많은 강과 몇 개의 대규모 수력 발전소를 지나게 됩니다. 에 따르면 데이터의 세계, 국가는 수력 발전에서 전기의 76%, 천연 가스에서 23%, 풍력에서 1%를 생산합니다.
우리나라에서 생산되는 전기의 XNUMX분의 XNUMX은 엔구리 수력발전소 운영 용량은 1,300MW입니다.
현재 조지아는 약 25% 발전 가능성에 대해. 미개척 잠재력은 대부분 수력에서 비롯되지만 풍력과 태양광도 잠재력이 있습니다.
조지아는 막대한 에너지 잠재력을 가지고 있지만 최근 몇 년 동안 증가하는 전력 수요를 수용하기에는 새로운 발전 용량이 충분하지 않습니다. 건조한 겨울 동안 국가는 충분한 전기를 생산하지 못하고 아제르바이잔과 러시아에서 전기를 수입합니다. 이 전기 부족이 비트코인 채굴자들에게 문제가 될 수 있는 이유는 나중에 자세히 설명하겠습니다.
전기 요금
조지아의 전기 요금은 일반적으로 대부분의 국가보다 저렴합니다. 그루지야 광부들은 산업 규모의 광부가 킬로와트시(kWh)당 약 $0.04에서 $0.06의 가격을 달성할 수 있다고 말했습니다. 비투다.
지난 몇 년 동안 조지아에서는 전기세가 더 비싸졌습니다. 내가 이야기를 나눈 그루지야 광부들에 따르면, 전기 시장에 초기 진입자였던 기존 산업 규모 광부들은 저렴한 가격의 장기 계약을 확보할 수 있었고, 신규 진입자들이 그러한 유리한 가격의 전력 계약을 확보할 수 있을지 여부는 거의 불가능합니다.
정부 보조금으로 인해 외딴 산간 지역의 전기 요금이 저렴합니다. 분쟁 지역과 같은 일부 지역에서는 압하, 전기는 무료입니다. 그럼에도 불구하고 산업 규모의 광부들은 보조금을 받는 전기를 즐길 수 있을 것이라고 기대할 수는 없습니다. 물론 장기적으로는 그렇지 않습니다.
증가하는 전기 적자
국가가 새로운 발전 용량을 구축하지 못하고 전력 수요 증가와 함께(부분적으로 암호화폐 채굴의 예상치 못한 성장으로 인한) 전력 가격이 상승하고 있습니다. 국가가 더 많은 발전 용량을 개발할 때까지 전기 가격은 계속 인상될 것입니다.
아래 차트에서 세대와 수요 간의 불균형을 볼 수 있습니다. 조지아는 역사적으로 전기 수출국이었지만 2017년부터 순수 전기 수입국이 되었습니다.
Bitfury는 55년에 2016MW 시설을 열었으며, 작년 조지아는 전기 흑자를 누렸습니다. 55MW 용량을 기준으로 Bitfury의 연간 전력 소비량은 약 0.5테라와트시(TWh)가 되어야 합니다. 이는 국가 전체 전력 소비량의 약 4%에 해당합니다. 이 정도의 전력 소비량은 의심할 여지 없이 시장에 영향을 미치며 2017년 이래로 국가가 전력 적자를 증가시킨 이유 중 일부입니다.
방대한 수의 소규모 아마추어 광부를 추가하면 조지아의 암호화폐 광업 산업의 총 연간 전력 소비는 총 용량이 1.1MW라고 가정할 때 거의 125TWh가 될 수 있습니다. 이 추정치가 맞다면 조지아 전력 소비의 거의 9%가 암호화폐 채굴에 사용되며, 이는 의심할 여지 없이 이 산업이 국가의 전력 적자 증가에 부분적으로 책임이 있게 합니다.
신발전 발전 가능성
IEA 전력 적자가 계속해서 증가할 것으로 추산되며, 따라서 전력 가격 상승을 피하기 위해 조지아는 새로운 수력 발전소를 개발해야 합니다. 이곳의 잠재력은 엄청나지만 현재 인구의 일반적인 반대는 새로운 수력 발전 프로젝트를 가로막고 있습니다. 많은 조지아인들은 새로운 수력 프로젝트가 중단될 지역과 관련이 있습니다. 조지아에서 XNUMX개월 동안 머무르는 동안 나는 새로운 수력 프로젝트에 반대하는 대규모 시위를 두 번 이상 목격했습니다. 또한 수력 발전소는 개발하는 데 몇 년이 걸리는 막대한 기반 시설 프로젝트입니다.
수력 자원 외에도 조지아는 풍력 발전을 위한 뛰어난 잠재력을 가지고 있습니다. 일반 대중은 수력 프로젝트만큼 풍력 프로젝트에 반대하지 않습니다. 또한 풍력 발전소를 많이 건설할 수 있습니다. 빨리 수력발전소보다 현재 조지아는 하나의 풍력 발전 단지 20MW이지만 그 잠재력은 엄청나며 여러 프로젝트가 계획 중에 있습니다.
조지아의 전기 믹스에서 날씨에 따른 풍력 발전의 잠재적인 증가는 풍력 발전 단지의 통제할 수 없는 생산 패턴 이후에 전기 소비자가 적응력을 높이고 수요를 규제해야 할 필요성을 증가시킬 것입니다. 비트코인 채굴기는 중단 가능합니다. 즉, 추가 비용 없이 전력 소비를 중단할 수 있으므로 수요 대응에 탁월한 후보가 됩니다. Nic Carter와 Shaun Connell이 설명했듯이 이 문서, 텍사스 비트코인 채굴자들은 풍력과 태양열 통합을 돕고 있으며 조지아에서도 같은 일을 할 수 있을 것입니다.
GSE조지아의 송전 시스템 운영자인 조지아의 발전 용량은 8,767년까지 2029MW로 두 배 이상 증가할 것으로 추정하지만, IEA 이러한 예측이 비현실적이라고 생각합니다.
새로운 발전 용량의 잠재력은 엄청나지만, 나는 그 나라가 향후 몇 년 동안 발전 용량을 크게 늘릴 것 같지 않고 전기 적자가 더 많이 증가하여 전력이 증가할 가능성이 높다는 점에서 IEA에 동의합니다. 물가.
규제 환경
조지아는 세금이 낮고 규제 환경이 매우 느슨합니다. 그 나라의 비즈니스 친화성은 내가 그곳으로 이사하기 오래 전부터 나를 매료시켰고, 나는 구소련 국가가 어떻게 그런 자유주의적 거주지가 되었는지 궁금했습니다.
1990년대 소련이 붕괴된 후 발생한 혼란 속에서 조지아는 내전을 포함하여 힘든 몇 년을 보냈습니다. 묵시적인 시기는 2003년 혁명을 촉발하여 Mikheil Saakashvili가 대통령으로 선출되었습니다.
소련의 일원으로 70년 동안 철의 장막 뒤에 갇혀 있던 그루지야 사람들은 자유를 갈망했습니다. 새로 선출된 Saakashvili의 절차는 절대적으로 필수적인 것으로 간주되지 않는 한 모든 규정과 세금을 제거하는 것이었습니다. 그들은 효과적으로 절단 80의 % 90 %로 국가의 어깨에서 막대한 관료적 부담을 덜어주는 모든 규제의 해제.
개혁은 큰 성공을 거두었고 그 이후로 국가 경제는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나가 되었습니다. 2019년 조지아주는 XNUMX위를 기록했습니다. 세계 은행의 사업 용이성 지수, 영국, 독일, 노르웨이, 스웨덴, 호주보다 높습니다. 20년 전만 해도 조지아가 극도로 가난하고 불법에 시달렸다는 점을 고려할 때 조지아의 변화는 경외심을 불러일으킵니다.
처리해야 할 관료주의가 거의 없다는 것은 모든 비즈니스에 도움이 되지만 비트코인 채굴자에게 가장 중요한 규제 측면은 전기를 쉽게 얻을 수 있고 전기 시장이 규제되는 방식입니다.
지난 XNUMX 년 동안 조지아의 전력 부문 수직으로 통합된 단일 구매자 구조에서 발전 및 분배에 민간 부문의 상당한 참여가 있는 비번들 시스템으로 전환되었습니다. 국가는 전력 거래에 대한 보다 경쟁력 있고 투명한 규칙을 가진 새로운 시장 모델을 개발하는 EU와 협력하고 있으며 목표는 2025년까지 모든 EU 전력 부문 표준을 충족하는 것입니다. 이러한 이니셔티브는 전력 시장의 규제를 더욱 완화할 것입니다.
조지아에서는 누구든지 누구에게나 무료로 전기를 구입할 수 있습니다. 격변 전력 생산자와 직접 전력 구매 계약을 맺고 변전소를 소유하여 배전 회사와 거래하지 않고 배전 요금을 절약할 수 있습니다.
Bitcoin 광부를위한 조세 피난처
또 다른 규제 이점 조지아 특히 암호화폐에 대한 낮은 세금입니다. 암호화폐 채굴이나 거래에 대한 특별한 규정이 없기 때문에 채굴자들은 마음대로 운영할 수 있습니다. 조지아의 개인은 암호화폐 채굴 또는 거래에 대한 세금이 면제되지만 기업은 일반적으로 15%의 법인 소득세와 18%의 부가가치세(VAT)를 납부해야 합니다.
수출 기업의 경우, 수출 기업이 세계 시장에서 성공적으로 경쟁할 수 있도록 세금을 최소화하도록 특별히 설계된 조지아의 XNUMX개 경제 자유 구역 중 하나에 비즈니스를 설립함으로써 대부분의 세금을 피할 수 있습니다. Bitfury의 시설은 트빌리시 자유지대, 법인세, VAT, 수입세 및 기타 수수료를 피할 수 있습니다.
이 경제 자유 구역은 전 세계의 채굴자들과 경쟁하기 때문에 비트코인 채굴자들과 매우 관련이 있으며 이 산업에서 장기적으로 경쟁력을 유지하는 유일한 방법은 세금을 포함한 비용을 최소화하는 것입니다.
세계 은행 조지아는 세계에서 세 번째로 세금 부담이 적은 국가로 선정되었습니다. 일반적으로 세금이 낮고 비즈니스를 올바른 방식으로 구조화하면 세금을 완전히 피할 수 있다는 가능성은 조지아가 비트코인 채굴자들을 위한 조세 피난처임을 의미합니다.
정치적 위험
예, 이 나라는 관료주의가 적고 세금이 낮으며 규제 환경이 느슨합니다. 그러나 비트코인 채굴은 그리드 시스템이 취약한 국가에서 희생양으로 자주 사용되기 때문에 정치적 위험에 취약한 산업입니다. 우리는 이전에 많은 국가에서 이러한 일이 발생하는 것을 보았습니다. 카자흐스탄, 이란 과 코소보.
조지아의 암호화폐 채굴 산업이 125MW를 끌어온다고 가정하면 이 산업은 국가 전력의 약 9%를 사용합니다. IEA의 추정치는 10%에서 15%로 훨씬 더 높습니다. 9%인지 15%인지에 관계없이 상당한 금액으로 겨울에 국가의 수입 의존도를 높이고 잠재적으로 에너지 안보를 약화시키고 일반 소비자의 전기 가격을 인상할 수 있습니다.
국가 전체의 작은 규모에 비해 산업의 광대한 규모는 산업의 잠재적 성장에 장벽이 될 수 있습니다. 더 많은 광업이 전기 가격을 인상하고 새로운 광업 프로젝트를 수익성이 없게 만들 뿐만 아니라 정부가 산업에 유리해지면 반대할 수도 있기 때문입니다.
정치적 위험은 다른 지역보다 국가의 일부 지역에서 더 높습니다. 왜냐하면 정부 산악 지역에서는 전기 보조금을 지급하고 수천 명의 사람들이 소규모 가정 채광 작업을 시작하여 일부 마을에서 전기를 소비하게 된 것으로 추정됩니다. 네 번 예상보다 많은 전력이 사용되어 채굴을 줄이려는 노력으로 이어졌습니다. 그러한 노력 중 하나는 교인들이 맹세하도록 촉구하는 것을 보았습니다. 성 조지에게 맹세하다 그들은 암호화폐를 채굴하지 않을 것입니다.
특히 Abkhazia의 분쟁 지역에서는 그리드에 주기적으로 문제가 발생하여 문제가 발생했습니다. 롤링 정전 작년 동안. 이러한 문제는 주로 가장 큰 수력 발전소가 종료 XNUMX개월 동안의 유지 보수와 셀 수 없이 많은 전력 수요로 인해 소규모 주택 채굴 작업. 계속되는 정전은 광부들이 쉽게 비난을 받기 때문에 지속 가능하지 않은 지역에서 대중의 분노를 불러일으켰습니다. Abkhazia에서 정부는 지원을 얻기 위해 전기 보조금에 의존합니다. 광업은 이 전략을 위협하므로 정부가 보조금을 받는 지역에서 광업을 단속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
결론
저렴하고 깨끗한 수력 발전으로 산이 많은 조지아는 산업 규모의 운영과 수많은 소규모 가정 채굴 시설을 통해 대규모 비트코인 채굴 산업을 끌어들였습니다.
이 나라의 완화된 규제 환경과 낮은 세금은 세계 은행의 사업 용이성 지수에서 XNUMX위에 랭크되어 비트코인 채굴자뿐만 아니라 모든 사업에 매력적인 국가가 되었습니다.
조지아는 강력한 암호 화폐 채택 국가이며 사람들은 일반적으로 신흥 자산 클래스에 대해 긍정적인 태도를 가지고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 국가의 심각하고 증가하는 전력 부족으로 인해 정치적 위험이 높은 것으로 간주되어 정부가 광부들을 단속하도록 장려합니다. 또한, 주택 채굴 작업은 국가의 일부 지역에서 정부의 전력 보조금 전략에 도전합니다. 따라서 채굴자에 대한 국가의 우호적인 규정은 향후 변경될 수 있습니다.
조지아는 최근 전기 수입에 의존하게 되었기 때문에 새로운 세대 용량이 개발될 때까지 더 많은 비트코인 채굴을 위한 여지가 없을 수 있습니다. 그러나 광부들이 새로운 발전, 특히 풍력 발전에 기여할 수 있는 기회가 있습니다.
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