인도네시아의 아마르 은행(Bank Amar)은 경쟁자들을 물리치기 위해 앞선 출발에 의존하고 있습니다.

3년에는 점점 늘어나는 플레이어 목록에 2020만 명의 사용자가 추가되면서 인도네시아 디지털 뱅킹의 경쟁 환경은 놀라울 정도입니다.

아마르 은행(Bank Amar)은 가장 오래된 은행이지만 간과되고 있습니다. 450,000년 출시 이후 약 2014만 명의 고객을 보유하고 있습니다. 인도네시아의 소외된 계층을 대상으로 한다는 점을 고려하면 이는 적은 숫자입니다.

그러나 설립자이자 CEO인 Vishal Tulsian은 은행의 선두 출발이 더 나은 빅데이터 분석을 제공하여 보다 맞춤화된 서비스와 보다 정확한 신용 점수를 제공할 수 있다고 말합니다. Amar는 또한 원격 고객 온보딩 및 KYC 분야에서 가장 오랜 경험을 보유하고 있습니다.

그는 “이런 능력을 갖춘 네오뱅크는 없다”며 아마르 은행은 2016년부터 수익을 냈다고 덧붙였다.

Tulsian은 나이지리아에 본사를 둔 글로벌 대기업의 싱가포르 기반 지주 회사인 Tolaram Group의 지원을 받아 디지털 은행을 만들기 위해 2014년 인도네시아로 떠났습니다.

인도네시아에는 순수 디지털 은행에 대한 특정 라이센스가 없으며 일반 OJK에 핀테크, 데이터 기반 신용 평가 및 예측 분석에 대해 설명하는 데 많은 시간이 걸렸습니다. 그러나 규제 당국은 개방적이었고 Tulsian과 Tolaram은 라이센스 요구 사항에 맞게 지역 은행을 인수하여 Bank Amar로 개편했습니다.

디지털뱅킹이 뜨거워진다

그 이후로 다른 은행들도 비슷한 일을 했습니다. 가장 큰 은행은 디지털 은행으로 재편된 또 다른 은행인 지니우스(Jenius)다. 이 은행은 현직 은행인 PTPN이 소유하고 있다. Permata Bank와 BCA도 디지털 전용 브랜드를 출시하고 있습니다.

그런 다음 싱가포르인들이 DBS Digibank를 중심으로 나타나기 시작했으며 최근에는 OCBC Nyala 및 UOB TMRW 매장 오픈을 주도했습니다.

---

---

반면, 거대 기술 기업들은 은행을 인수하거나 은행 파트너십을 구축하고 있습니다. 현지 대형 사모펀드 회사인 Northstar Group은 현재 Gojek과 파트너십을 맺고 있는 Bank Jago라는 브랜드로 변경된 현지 대출 기관을 인수했습니다.

또 다른 전자상거래 업체인 Akulaku(Alibaba 지원)는 Bank Neo Commerce라는 현지 대출 기관을 인수했으며 올해 출시될 것으로 예상됩니다. 경쟁사인 Bukalapak은 Standard Chartered의 핀테크 플랫폼인 Nexus와 제휴했습니다.

Shopee의 운영업체인 Sea Group은 지난 2월 또 다른 현지 대출 기관을 인수했으며 올해 SeaBank Indonesia로 출범할 것이라고 발표했습니다.

Investree, Modalku(Funding Societies), Oriente의 현지 운영업체인 Finmas 등 순수 핀테크 대출 기관도 많이 있습니다.

마지막으로, 일부 Bank Amar 경쟁업체의 삶을 더 쉽게 만들기 위해 규정이 변경될 예정입니다. OJK는 올해 말에 디지털 뱅킹 라이센스를 도입할 것이라고 밝혔습니다. 이를 통해 Gojek 및 Akulaku와 같은 대규모 플랫폼이 파트너를 통해 앱에서 뱅킹 서비스를 제공할 수 있습니다.

선점 자 우위

Tulsian은 이러한 신규 진입자 중 상당수가 규모와 지원에도 불구하고 경쟁하기 어려울 것이라고 말했습니다. 은행은 이미 수익성 있는 대출 사업을 운영하고 있는 반면, 많은 핀테크 기업은 여전히 ​​결제를 수행하고 사용자에게 수익을 창출할 방법을 찾고 있습니다.

반면 Amar 은행은 Tunaiku라는 대출 플랫폼을 보유하고 있어 소비자와 소기업 소유자에게 1개월 동안 최대 약 400달러의 무담보 대출을 제공합니다. 이 플랫폼은 약 24억 달러의 대출금을 지출했습니다.

최근 회사는 재무 계획을 통합하여 한 단계 더 발전된 신제품 Senyumku를 출시했습니다. 사용자의 행동에 영향을 주어 목표를 달성하기 위해 저축하는 것은 어렵습니다. Tulsian은 "초개인화가 필요합니다."라고 말했습니다.

그는 이것이 어렵다는 것을 인정하면서도 Amar가 대부분 아직 출시되지 않은 이전 경쟁사보다 이미 앞서 있다고 주장합니다. 그는 이를 통해 경쟁사가 따라잡기 힘든 데이터 분석 분야에서 은행에 이점을 제공할 것이라고 말했습니다. 하는 동안.

Senyumku는 이미 은행에 가입한 사람들을 대상으로 하며, 이로 인해 Amar는 다른 디지털 또는 네오뱅크와의 치열한 경쟁을 벌이게 됩니다. Tulsian은 Amar가 Tunaiku 차용자보다 한 단계만 더 높은 수준으로 올라갈 것이라고 말했습니다. 그러나 이는 많은 경쟁업체와 비슷한 프로필처럼 들리지만 그 중 일부는 자금이 매우 풍부합니다.

Tunaiku는 은행의 주요 상품으로 남을 것이며 이미 수익성 있는 대출을 제공하고 있다는 사실은 사용자에게 수익을 창출하기 위해 애쓰는 기술 회사와 차별화될 것입니다.

새로운 고객 세그먼트

Amar는 대규모 은행 경쟁업체처럼 자산, 카드 또는 보험 분야에서 더 광범위한 상품을 추구하지 않고 핵심 대출을 고수하기를 원하지만 현재 회사가 Tunaiku를 비즈니스 부문으로 확장하기 위해 노력하고 있다고 말합니다.

"우리는 올해 Tunaiku For Business를 출시하여 10,000년에 걸쳐 최대 XNUMX달러까지 무담보 대출을 제공할 것입니다"라고 Tulsian은 말했습니다. “이를 통해 중소기업에 운전 자본을 제공할 수 있을 것입니다.”

그의 가장 큰 위협은 비즈니스 모델이 아니라 새로운 진입자들이 그의 직원을 빼앗아가는 것이라고 그는 말합니다. 그는 가장 좋은 방법은 회사의 스타트업 문화가 여전히 매력적인지 확인하고, 돈이 많은 신규 진입자의 불가피한 마케팅 공세에 주의가 산만해지지 않도록 하는 것이라고 말했습니다.

"그들은 많은 소음을 낼 것입니다"라고 Tulsian은 말했습니다. “우리는 그들이 원하는 것을 하지 않을 것입니다.”

출처: https://www.digfingroup.com/bank-amar/