시장 규제 기관에 제출된 서류 초안에 따르면 Ant Group의 지원을 받는 인도 최고의 음식 배달 스타트업 Zomato가 최대 1.1억 달러 규모의 기업공개(IPO)를 신청했습니다.
특히, Zomato IPO는 인도에 상장되는 최초의 기술 유니콘 중 하나라는 점을 고려할 때 최근 자본 시장에서 가장 기다려지는 기업 중 하나입니다.
온라인 음식 배달 부문은 Zomato와 Swiggy가 시계 시장 점유율을 놓고 정면으로 충돌하면서 지난 몇 년 동안 상당한 성장을 보였습니다.
2020 회계연도에 Zomato의 총 수익은 지난 회계연도보다 394배 이상 증가한 약 XNUMX억 XNUMX만 달러를 기록했습니다.1).
2008년 델리에서 설립된 Zomato는 5명이 넘는 직원을 고용하고 있습니다. 식품 수집업체는 최근 Fidelity Management and Research Co., Tiger Global, Kora Management 등을 포함한 투자자로부터 250억 5.4천만 달러를 확보했으며 올해 1.5월 Info Edge India가 제출한 거래소에 따르면 회사 가치를 19억 달러로 평가했습니다. 기존 후원자인 Pvt. 최근 자금 조달 이후 주가는 XNUMX% 상승해 회사 지분 약 XNUMX%를 보유하고 있습니다.
회사는 최근 많은 기대를 모은 상장을 준비하기 위해 이달 초 정관을 개정하여 이름을 Zomato Ltd로 변경하여 공개 유한회사가 되었습니다.
보도에 따르면 음식배달 앱은 이번 IPO를 통해 약 700억~1억 달러를 조달할 계획이다. Zomato는 이러한 목적을 위해 Morgan Stanley, Kotak Mahindra Bank, Bank of America 및 Credit Suisse를 주요 상업 은행으로 최종 결정했습니다.2).
Gobbling Zomato의 IPO
Zomato는 오랫동안 기다려온 공개 시장 데뷔를 위해 마침내 인도 SEBI 증권거래소를 이전했습니다. 식품 수집업체는 8,250 crore INR 이상의 가치가 있는 지분을 제공하고 있으며, 그 중 7,500 crore INR이 새로운 발행이 될 것이며, 750 crore INR은 초기 후원자 중 하나인 Info Edge의 판매 제안입니다.
특히 Deepinder Goyal과 Pankaj Chaddhah가 2008년에 회사를 설립했습니다(3). IPO는 인도 기술 생태계에서 가장 기다려온 IPO 중 하나입니다. 스타트업은 시장 출시에 앞서 관리 및 관리 측면에서 몇 가지 변화를 겪었습니다. 여기에는 향후 5년 동안 Goyal을 전무 이사로 임명하여 민간 기업에서 제한된 공공 조직인 Zomato Limited로 전환하는 것이 포함됩니다.
Zomato의 마지막 가치는 5.4억 달러였으며, 시장 데뷔를 준비하면서 XNUMX년 동안 여러 자금을 모금했습니다.4).
다음은 Zomato의 최근 모금 활동을 살펴보겠습니다.
스타트업은 또한 총 총액이 1,500 crore INR을 초과하지 않는 사전 IPO 배치를 진행할 수 있다고 밝혔습니다. 회사는 다음과 같이 밝혔습니다(5) '사전 IPO 배치가 수행된다면 가격은 회사가 경영진과 논의하여 결정하고 RoC에 Red Herring 투자설명서를 제출하기 전에 완료될 것입니다.'
음식 배달의 선두주자인 이 회사는 지난 2020년 동안 시장을 최소 1,301배 이상 확장했습니다. 지난 460개월 동안 2018년 말 수익은 XNUMX억 INR로 XNUMX년 XNUMX월에 끝난 회계연도의 XNUMX억 INR과 비교됩니다.
Zomato는 또한 시간이 지남에 따라 비용이 급증할 것으로 예상하며 '비즈니스 성장을 위해 예상되는 상당한 투자를 고려하면 손실이 계속 발생할 것'이라고 밝혔습니다.
Zomato의 IPO는 국내에서 코로나바이러스 대유행의 2차 대유행이 진행되는 가운데 이루어졌으며, 이는 레스토랑 산업을 혼란에 빠뜨리는 동시에 온라인 음식 배달을 촉진했습니다. 작년에 Zomato는 코로나바이러스 대유행으로 인해 수익성이 더욱 가까워졌다고 밝혔으며 DRHP 제출도 볼 수 있습니다(6).
작년에 블로그 게시물에서 (7), Deepinder Goyal은 코로나바이러스 전염병으로 인해 회사 규모 측면에서 우리가 1년 정도 뒤로 물러났다고 말했습니다. 그러나 향후 100년을 위한 회사를 세우는데 1년은 극히 일부에 불과합니다.'
Zomato와 최대 라이벌인 Swiggy는 인도 온라인 식품 산업의 주요 업체입니다. CLSA 보고서에 따르면 인도의 식품 기술 부문은 향후 11년 내에 47억 달러로 성장할 것입니다. 그 중 Swiggy는 현재 45%의 시장 점유율을 보유하고 있으며 Zomato는 XNUMX%를 보유하고 있습니다.
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신규 진입자인 아마존도 이 시장에 진출할 것이라는 기대가 나온다. Zomato가 경쟁사 중 하나인 UberEats를 인수했다는 점도 강조할 가치가 있습니다.8), 지난해 1월.
그리고 Zomato는 DHRP 제출에서 음식 배달 부문의 경쟁이 치열해지는 것을 놓치지 않았습니다. 회사는 '현재와 미래의 경쟁자들은 더 큰 인지도, 특정 시장에서의 더 큰 카테고리 점유율, 더 긴 운영 역사, 현지 배달 업체 및 레스토랑과의 확고한 관계, 시장별 지식, 훨씬 더 큰 재정적, 기술적 자원과 같은 경쟁 우위를 누릴 수 있다고 밝혔습니다. , 더욱 성공적인 마케팅 역량을 갖추게 되었습니다.'
Info Edge의 지분 매각
DRHP 파일에서 Zomato는 자사의 IPO가 신규 지분 발행과 기존 주주인 Naukri.com의 모회사인 Info Edge Ltd의 OFS, Offer For Sale을 통합할 것이라고 밝혔습니다.
27년 2021월 19일 화요일 저녁, 음식 배달 리더의 지분 약 XNUMX%를 보유하고 있는 Info Edge는 이사회가 Zomato의 OFS에 참여하도록 승인했다고 증권거래소에 통보했습니다.9).
서류에 따르면 이들의 이용 약관은 붉은 청어 투자 설명서 초안, 붉은 청어 투자 설명서, 투자 설명서 및 기타 제안 계약서 및 문서에 명시되어 있습니다.
23월 XNUMX일, Zomato는 XNUMX명으로 구성된 이사회에 XNUMX명의 여성을 포함하여 XNUMX명의 사외이사를 발표했습니다.
Zomato는 또한 IPO에 앞서 1,500 crore INR 배치의 사모 배치를 고려할 수 있다고 밝혔습니다. 이번 움직임으로 스타트업이 지금까지 제안한 새로운 이슈의 규모가 줄어들 가능성이 높다.
또한 식품 수집업체는 일반적인 기업 목적으로 유기적 및 무기적 성장을 통해 확보한 자금을 활용합니다.
온라인 음식 배달 스타트업은 Ant Financials, Sequoia, Info Edge 및 Uber를 가장 유명한 투자자로 간주합니다. Zomato는 올해 5.4월 최근 자금 조달 라운드를 통해 XNUMX인 음식 배달 업계에서 입지를 강화했으며, 회사의 사후 가치는 XNUMX억 달러에 달했습니다.11).
보고서에 따르면 (12), 회사는 22월 XNUMX일 내부 IPO 검토를 완료하고 기타 프로세스를 검토했습니다. SEBI가 DRHP를 검토하는 데 약 XNUMX주가 걸릴 것으로 보이며 최종 출시는 시장 상황에 따라 달라질 것이라고 개발에 정통한 소식통이 말했습니다.
빅뱅 IPO 준비
이러한 움직임은 Zomato가 협회 각서(Memorandum of Association)를 수정하고 Zomato Limited로 이름을 변경하여 민간 회사에서 공개 회사로 전환한 지 몇 주 후에 이루어졌습니다.
전문가들에 따르면 Zomato는 하나 이상의 증권 거래소에 주식을 상장하기 위해 SEBI 및 관련 국내 증권 거래소에 DRHP를 제출하는 것을 고려하고 있으므로 공개 유한 회사로의 전환이 필요합니다. 원래 Zomato는 19년 2010월 XNUMX일에 개인 유한회사로 법인화되었습니다.13).
특히 DRHP는 회사가 SEBI와의 증권 교환 파일에 자사 지분을 등록하기를 원하는 초기 문서 중 하나입니다. DRHP는 회사의 필수 세부 사항을 포괄적으로 기록한 문서입니다. 여기에는 설립 날짜, 비즈니스 모델 설명, 위험 및 기타 여러 가지 사항이 포함됩니다.
사전 IPO 자금 조달을 통해 모금된 250억 660천만 달러의 Zomato는 Steadview, Mirae, Baillie Gifford, D2020 Capital을 포함한 3.9명의 신규 투자자로부터 1억 달러의 가치로 평가되어 XNUMX년 XNUMX월 마감한 XNUMX억 XNUMX천만 달러의 예비 라운드에 추가되었습니다. , 피델리티, 코라, 룩소르, 타이거 글로벌.
당시 Goyal은 회사가 140억 XNUMX천만 달러의 XNUMX차 라운드를 마감하고 향후 인수 및 합병을 위한 자금으로 기본 자본을 확보하고 경쟁업체와의 가격 전쟁에 맞서 싸우는 과정에 있다고 밝혔습니다.
코로나19 팬데믹 속 회복
작년 2020월 최초의 코로나바이러스 충격 이후 Zomato는 XNUMX년 XNUMX월 사람들이 온라인 주문을 수용함에 따라 온라인 음식 배달 시장이 회복되었으며 국내 여러 대규모 주머니에서 전염병 이전 수준을 초과했다고 밝혔습니다.
Zomato의 공동 창립자인 Deepinder Goyal은 음식 배달 사업의 순풍이 꽤 가시적이며 업계의 성장이 전염병 이후 가속화될 것이라고 믿고 있다고 말했습니다. 그는 또한 연소율이 현저히 낮으며 모든 지역에서 시장 점유율이 증가하고 있다고 덧붙였습니다.
식품 수집업체는 2486회계연도에 2020억 INR의 수익을 보고했는데, 전염병과 전국적인 봉쇄로 인해 주문량과 수익이 감소한 같은 기간 동안 손실이 2451억 INR로 확대되었음에도 불구하고 말입니다.
Zomato의 IPO는 인도 스타트업 생태계에서 자금 조달 활동이 활발해지는 것을 목격하면서 이루어졌습니다. 첫 번째 달에는 이미 11억 달러 이상의 가치를 지닌 2020개의 유니콘을 생산했는데, 이는 XNUMX년 전체의 XNUMX개와 비교됩니다(14).
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여러 요인의 조합이 팬데믹 이후 호황을 주도하고 있습니다. 디지털화로 인해 인터넷 서비스가 성장했고 막대한 자본이 확보되었습니다. 인도는 아직 열려 있는 가장 큰 소비자 시장 중 하나이며, 인도에서 다가오는 인터넷 IPO는 출구 확보에 대한 희망을 높이고 있습니다.
인도에서는 지난 20년 동안 인터넷이 공개된 사례가 극히 적습니다. Zomato 외에도 Nykaa, Policybazaar 및 Delhivery도 공개 상장 계획을 세우고 있습니다. 미국 시장에는 Freshworks와 Flipkart 상장 소식도 들려오고 있습니다. 이러한 IPO는 인도의 급성장하는 스타트업 경제의 성공을 의미하며 민간 시장으로 더 많은 자본 유입으로 이어질 수 있습니다.
최대 포장
Bloomberg가 집계한 데이터에 따르면 Zomato IPO는 1.1억 달러로 올해 649월 인도철도금융공사(Indian Railway Finance Corp)의 IPO인 XNUMX억 XNUMX만 달러를 능가하는 국내 최대 규모가 될 것입니다.15).
익명의 소식통에 따르면 회사는 9월 말 이전에 상장을 완료할 수 있을 것으로 보입니다. 다만, 협의가 진행 중으로, 제공 시기, 규모 등 세부 사항은 변경될 수 있다.
코로나바이러스 전염병으로 인해 여러 인도 소비자가 온라인으로 전환하게 되었고, 상장을 목표로 하는 Zomato와 같은 인터넷 회사의 재산이 강화되었습니다. Bloomberg News에 따르면 Nykaa는 회사를 국내 시장에 상장할 계획이며 최소 30억 달러의 가치 평가를 모색할 것으로 보입니다.
전 세계 IPO 규모는 적어도 2009년 이후 최고의 분기를 향하고 있으며, 올해 지금까지 188억 달러 이상이 조달되었습니다.
출처: https://timesnext.com/zomato-ipo-is-here-worth-over-1-billion-usd/
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