Numeraire는 지금까지 등장한 가장 독특한 암호 화폐 중 하나입니다. 그것은 또한 자산으로서 심각한 잠재력을 가지고 있습니다. 그 이유를 이해하려면 먼저 Numerai 생태계 내에서의 유용성을 이해해야합니다.
Numerai는 NMR로 보상을 지급하는 "지구상에서 가장 어려운 데이터 과학 토너먼트"로 자신을 설명하는 헤지 펀드입니다. 토너먼트의 목표는 Numerai가 투자 수익을 높이는 데 사용할 수있는 강력한 데이터 모델을 만드는 것입니다.
그렇다면 우리는 왜 Numeraire에 관심을 가져야합니까?
Numerai는 이것이 세계에서 가장 강력한 헤지 펀드가되는 길을 걷고 있다고 믿으며 NMR은이를 실현하는 데 사용되는 인센티브입니다.
누 메라이 헤지 펀드
익숙하지 않은 사람들에게는 헤지 펀드가 1 %의 투자 수단입니다. 미국에서는“공인 된”투자자 만이 헤지 펀드에 돈을 줄 수 있습니다. 따라서 최소 입국 금액이 일반적으로 수억 달러라는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
헤지 펀드는 주식에서 미술에 이르기까지 모든 것을 거래합니다. 레거시 투자 회사와 달리 헤지 펀드는 본질적으로 규제되지 않습니다. 이것은 그들이 투자하기에 엄청나게 위험하지만 금융 세계에서 가장 높은 수익을 낼 수 있음을 의미합니다 (이봐, 그건 암호처럼 들린다!).
리차드 크 라이브의 창시자 누 메리는 UC Berkley와 Cornell에서 수학 및 경제학을 졸업 한 직후 헤지 펀드에서 퀀트 (시장 분석가를위한 멋진 단어)로 일했습니다. 그는 헤지 펀드의 운영 방식에 상당한 비 효율성이 있음을 발견했습니다. 특히, 그들은 기본 데이터 모델을 사용하여 자산 가격을 예측하고 모델링하는 재무 데이터를 매우 보호했습니다.
Craib은 헤지 펀드 운영에 "네트워크 효과"를 도입하고 그가 목격 한 두 가지 문제를 해결하기 위해 2015 년에 Numerai를 만들었습니다. 요컨대, 그는 기본 데이터를 공개하지 않고 이러한 데이터 모델을 만들기 위해 수백 또는 수천 명의 사람들이 함께 작업 할 수 있다면 더 정확한 가격 예측을 생성하고 세계에서 가장 수익성있는 헤지 펀드가 될 수 있다는 것을 깨달았습니다.
Numerai는 어떻게 작동합니까?
이것이 Numerai가 작동하는 방식입니다. 첫째, 사용자가 참조하는 자산을 알 수 없도록 수정 된 기존 데이터 세트가 사용자에게 제공됩니다. 그런 다음 이러한 사용자는 데이터 모델이 생성 한 예측을 제출하여 주간 토너먼트에 참여합니다. 이러한 예측은 Numerai의 새로운 시장 데이터 세트에 적용됩니다. 이 새로운 데이터에 대한 정확한 예측을 제출 한 사용자는 일반적으로 주간 토너먼트가 종료 된 후 한 달 후에 지불금을받습니다.
뒤에서 Numerai는 어떤 사용자의 예측이 가장 수익성이 높은 투자 및 / 또는 거래를 발생시키는 지 기록하고이를 종합하여 "메타 모델”. 이 메타 모델은 Numerai 헤지 펀드에서 자산을보다 효과적으로 거래하는 데 사용됩니다. 미디엄 기사에 따르면 백 테스트는이 메타 모델이 선형 또는 기계 학습 모델보다 효과적 일뿐만 아니라 상관 관계도 낮다는 것을 시사합니다.
간단히 말해, 이는 금융 시장의 다른 어떤 것과도 다른 데이터 모델임을 의미합니다. Numarai의 인프라에서 가장 멋진 점은 신뢰할 수 없다는 것입니다. Numerai는 재무 데이터를 마스킹하고 사용자가 생성 한 예측 만 Numerai와 공유되기 때문에 데이터 모델을 비공개로 유지합니다.
Numeraire 토큰
NMR이이 그림에서 어디에 적합한 지 궁금 할 것입니다. 음, Numerai는 처음에 Paypal을 사용하여 주간 데이터 토너먼트 우승자에게 보상했습니다. Paypal과 탈락 한 후 그들은 Bitcoin으로 전환했습니다.
그러나 그들은 두 가지를 발견했습니다. 1) 비트 코인을 지불 수단으로 사용하는 것이 매우 번거 롭다는 것과 2) 사용자가 제출물을 스팸하는 것이 아니라 고품질 예측으로 고품질 데이터 모델을 만들려면 일종의 인센티브가 필요하다는 것입니다. 현금을 얻기 위해 저품질 데이터 모델이있는 상자.
Numeraire는 무엇입니까?
Numeraire (NMR) 에 생성되었습니다 에테 리움 블록 체인 2017 년에는 두 가지 목적을 염두에두고 ERC-20 토큰으로 출시되었습니다 : 참가자가 데이터 모델의 효과에 자금을 걸고보다 편리한 지불 방법을 제공하는 것입니다.
도입 이후 주간 데이터 과학 토너먼트의 경쟁자는 예측을 제출할 때 NMR을 스테이 킹해야합니다. 지불금은 예측의 정확성뿐만 아니라 스테이 킹 한 NMR의 양에 따라 부분적으로 결정됩니다. 실패한 예측으로 인한 스테이크는 소각되고 Numeraire는 디플레이션 자산이됩니다.
최근 Numeraire의 사용 사례는 Erasure 생태계 내부의 스테이 킹 및 지불을 포함하도록 확장되었습니다. 2019 년 Craib에서 출시 한 지워 없앰 사용자가 데이터 구매 및 판매와 같은 작업을 수행하고 특정 정보를 요청할 수도있는 마켓 플레이스입니다.
Numerai Erasure 로고. 이미지를 통해 중급
Erasure의 웹 사이트에서 언급했듯이 Numerai는 데이터를 분산하고 공유하는이 광범위한 프로젝트의 일부입니다. Erasure는 이러한 "게임 속 스킨"개념을 사회적 상호 작용으로 확장하고 심지어 자신의 의견에 암호 화폐를 스테이 킹 한 개인의 정보 만 보여주는 브라우저 플러그인을 제공합니다.
Numeraire는 도입 된 이후로 많은 변화를 겪었습니다. 처음에는 비트 코인과 같은 최대 공급량이 21 천 1 백만이었습니다. ICO가 시작되지 않았습니다. 대신, 12 백만 개의 NMR 토큰이 Numerai의 활성 사용자에게 에어 드랍되었으며, 당시에는 약 000 개였습니다.
이것은 Numerai가 이런 종류의 헤지 펀드 프로젝트를 시작하는 데 필요한 재정적 화력을 어떻게 얻었는지 궁금하게 만들 수 있습니다. 고맙게도 대답은 간단합니다. 그들은 7.5의 2016 백만 다른 헤지 펀드를 포함한 개인 투자자로부터 계속 투자를 받고 있습니다.
NMR은 얼마입니까?
작년 21 월 누 메라이는 NMR의 총 공급량을 11 만에서 XNUMX 만로 줄이고 뛰어난 NMR 공급량을 발행했습니다. 그때까지 Numerai는 주간 데이터 과학 토너먼트에서 성공적인 참가자에게 보상하는 데 필요한 금액 만 채굴했습니다. 실제로 이것은 Numeraire 토큰에 내장되어 있습니다. 현명한 계약 실패한 참가자의 지분을 소각하고 승자에게 적절한 보상을 지급합니다.
NMR 2.0 출시. 이미지를 통해 중급
Richard Craib에 따르면, Numeraire 토큰에 대한 2019 업데이트는 주로 분산화로 이동하기 위해 수행되었습니다. 그들은 토큰의 전체 공급을 활용하고 NMR의 발행 및 소각을 처리하기 위해 Numeraire의 스마트 계약을 완전히 제어하기를 원했습니다.
그러나 변경하기 약 3 년 전에 Numerai는 2028 년 1 월에 종료 될 데이터 과학 토너먼트에 XNUMX 백만 NMR을 할당하고 향후 에어 드랍 및 파트너십을 위해 추가로 XNUMX 백만 NMR을 따로 설정했습니다.
NMR 코인 통계. 이미지를 통해 CMC
수학 (11 만-3 + 1 백만)을 수행하면 총 7 만 개의 토큰이 남아 있으며이 중 2.5 만 개가 현재 CoinMarketCap에 따라 유통되고 있습니다. 이 암호 화폐에 대한 의견 섹션에서 논의 하겠지만, 나머지 4.5 만 개의 토큰이 어디에 있는지, 누가 보유하고 있으며, 무엇을 위해 사용되는지에 대해 몇 가지 논쟁이있었습니다.
Numeraire 가격 분석
다른 많은 암호 화폐와 비교하여 Numeraire는 흥미로운 가격 기록을 가지고 있습니다. 2017 년 25 월 약 USD $ 150의 가격으로 암호 화폐 시장에 소개되었습니다. 며칠 후 미화 10 달러 이상으로 급등한 후 20 년 나머지 기간 동안 점차적으로 미화 2017 달러에서 XNUMX 달러 사이에서 반등했습니다.
흥미로운 점은 Numeraire의 가격이 2017 년 2018 월 / 60 년 25 월의 유명한 강세장에 거의 영향을받지 않았다는 것입니다. 즉, 강세 기간 동안 USD $ 2017에 도달하지 못했으며 이는 원래 발행량의 두 배에 불과합니다. $ XNUMX의 가격으로 XNUMX 년에 여러 번 재 방문했습니다.
NMR 가격 성능. 이미지를 통해 CMC
2018 년 2 월까지 Numeraire의 가격은 5 달러에 불과했습니다. 미화 10 ~ 25 달러 사이에서 호버링 한 후, 토큰은 올해 30 월에 급증하기 시작했으며 이후 미화 XNUMX ~ XNUMX 달러의 가격대를 되찾았습니다.
주목해야 할 한 가지는 올해 65 월 XNUMX % 플래시 크래시에서 놀랍도록 빠른 회복을 보였으며 이후 점차 가격이 상승하고 있다는 것입니다. 이것은 코로나 바이러스 전염병으로 인해 Numerai 토너먼트 참가자가 증가했기 때문일 수 있습니다.
Numeraire는 어디서 구할 수 있습니까?
거래 측면에서 Numeraire는 Bilaxy에서 가장 많이 거래되며 비트렉스, 이는 일일 거래량 1.4 백만 달러 중 약 2 만 달러를 차지합니다 (작성 당시). Numeraire 거래의 거의 50 %가 Bilaxy에서만 이루어집니다. Bittrex와 동일한 영향력은 없지만 Bilaxy는 사용하기에 안전합니다 (진정한 테스트).
고맙게도 면밀히 살펴보면 주문 장에서 실제 거래량이 있고 유동성이 꽤 좋아 보인다는 것을 매우 명확하게 알 수 있습니다! 즉, 이러한 플랫폼 중 하나에서 거래하는 데 문제가 없어야합니다.
Numerai 데이터 과학 토너먼트에서 우승하는 것 외에도 Numerai를 얻는 유일한 방법은 거래소에서 구매하는 것입니다 (토너먼트에 참여하려면 NMR이 필요함을 기억하세요).
Numeraire (NMR) 보관 방법
Numeraire를 저장하려는 경우 ERC-20 토큰이기 때문에 매우 간단합니다. 즉, My Ether Wallet (MEW)과 같은 데스크톱 암호 화폐 지갑, 다음과 같은 모바일 암호 화폐 지갑을 포함하여 이더 리움을 지원하는 모든 지갑에 저장할 수 있습니다. 원자재 트러스트 월렛, Ledger 및 Trezor와 같은 하드웨어 월렛.
거래소에 NMR을 남기지 마십시오! 가능하면 항상 자신의 지갑에 암호 화폐를 보관하는 것을 잊지 마십시오 (저를 믿으세요, 저는 QuadrigaCX에서 수백 달러를 잃었습니다).
Numeraire 및 Numerai 로드맵
Numerai와 NMR의 다음 단계는 무엇입니까? 글쎄, 이것은 너무 명확하지 않습니다. 정의 된 장기 로드맵 대신 Numerai는 "기본 계획”Numerai의 설립자 인 Richard Craib이 쓴 Medium 기사에서. Numerai의 장기적인 목표에는 인텔리전스 독점, 데이터 독점, 돈 독점, 독점 탈 중앙 화가 포함됩니다.
Craib 자신은 Numerai가 세계의 "최종"헤지 펀드가되기를 원한다고 말했습니다. 그의 추론은 수십만 명, 결국 수백만 명의 데이터 과학자를 포함하는 Numerai 헤지 펀드가 결국 세계의 다른 모든 금융 투자 회사를 능가 할 것이라는 것입니다.
Numerai 마스터 플랜. 이미지를 통해 중급
아시다시피 NMR은 Numerai의 주간 데이터 과학 토너먼트에서 데이터 과학자의 지분과 보상으로 사용됩니다. 이것은 Numerai의 생태계가 계속 성장함에 따라 주간 대회에 참가하는 새로운 데이터 과학자들의 Numeraire에 대한 수요도 증가 할 것임을 의미합니다. 최근 Erasure의 도입은 플랫폼에서 정보를 구매하고 스테이 킹하는 데 사용되는 토큰이기 때문에 Numeraire에 대한 더 많은 수요를 유도 할 것입니다.
Numerai는 세계에서 가장 강력한 헤지 펀드가 되겠다는 목표를 달성하기 위해 진행중인 것으로 보입니다. 그러나 Richard Craib을 포함한 Numerai 팀의 초점이 Erasure로 초점을 옮겼습니다.
이전에 언급했듯이 Numerai는 이제 모든 온라인 상호 작용 및 거래에 "게임 내 스킨"의 원칙을 기본적으로 적용하려는이 새로운 생태계의 구성 요소입니다. Numeraire는 Erasure의 향후 프로젝트에서 이러한 목적으로 사용되는 주요 자산이 될 것으로 보입니다.
Numerai에 대한 우리의 의견
Numerai는 암호 화폐 세계에서 진정으로 독특한 프로젝트입니다. 사실, 유사하고 HedgeTrade는 단 하나뿐입니다. HedgeTrade 플랫폼에서 사용자는 자산에 대한 예측도합니다.
그러나 Numerai와 달리 이러한 예측은 다른 거래자가 구매합니다. 요컨대, 헤지 펀드의 메타 모델에 예측을 통합하는 대신 HedgeTrade 토큰을 사용하여 예측을 구매 및 판매하는 시장에 개별 예측을 제출합니다.
암호화 영역 외부에 존재하는 유사한 프로젝트도 있습니다. 여기에는 QuantConnect, Quantopian 및 WorldQuant가 포함됩니다. 또한 수천 명의 데이터 과학자의 두뇌 능력을 모아 거래 및 투자 할 모델을 만듭니다. 그러나 이러한 헤지 펀드와 Numerai 사이에는 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다.
Numerai 대 경쟁자
첫째, 그들의 생태계는 스마트 계약을 사용하여 구축되지 않습니다. 즉, 이러한 헤지 펀드가 회비를 지불하고 지속적으로 프로세스를 무기한으로 적극적으로 유지한다는 것을 신뢰해야합니다. 둘째, 그들 중 누구도 데이터 과학자의 정확한 데이터 모델에 대한 보상 이상의 추가 인센티브가없는 것 같습니다. 구체적으로 말하면 실제 지분은 없습니다. 마지막으로, 참여하는 데이터 과학자를위한 심사 프로세스가 있습니다. 전 세계가 참여할 수 없습니다.
Richard Craib을 대변 할 수는 없지만 이전에 여러 번했던 것처럼 이러한 결함을 자세히 지적 할 것입니다. 인터뷰에서. 간단히 말해, Numerai 's는 스마트 계약을 사용하여 지분을 태우고 보상을 발행하고 참가자에게 스테이 킹을 통해 정확한 모델을 제출하도록 훨씬 더 많은 인센티브를 제공하고 컴퓨터를 사용하여 지구상의 거의 모든 사람과 합류 할 수 있기 때문에 오류가 훨씬 적습니다.
Numerai가 금융에 대한 완전한 독점이라는 목표를 달성할지 여부는 회의적이지만,이 프로젝트는 확실히 많은 잠재력을 가지고 있으며 암호 화폐 내부와 외부 모두에서 유망한 벤처로 두드러집니다.
결론
Numeraire 토큰에 대한 우리의 의견은 약간 덜 긍정적입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
NMR의 의심스러운 공급
ERC-20 토큰이기 때문에 Etherscan.io를 사용하여 NMR에 대한 자세한 정보를 가져 오는 것은 매우 쉽습니다. Coindesk와 Richard Craib 간의 이메일 서신에서 Craib이 공급 삭감 후 토큰에 대해 어떤 일이 일어날 지 설명했을 때 1.7 만 NMR이 설명되지 않은 것으로 나타났습니다.
누 메라이 수상한 보급품. 이미지를 통해 Etherscan
위의 스크린 샷에서 알 수 있듯이 Craib (분명히 Numerai 설립자 : Rc)는 자신을 위해 400 NMR 이상을 유지했습니다. 일부 다른 주소에도 상당한 양의 NMR이 포함되어있는 것으로 보이며, 이들이 Numerai의 매우 성공적인 데이터 과학자에 속하는지 여부는 의문입니다.
이 사실은 토큰 생성자가 자신을 위해 상당한 금액을 보유하고있을 때 위험 신호가 될 수 있기 때문에 일부 사람들을 방해 할 수 있습니다.
NMR의 가격 잠재력
Numeraire의 가격 성능은 대부분의 다른 암호 화폐에 비해 상당히 인상적입니다. 그러나 2017/2018 불런에 따라 크게 상승하지 않았다는 사실은 조만간 10 배가 될 자산이 아닐 수도 있음을 시사합니다.
데이터 과학자가 Numerai에서 토너먼트에서 패배하거나 누군가 Erasure의 시장에서 잘못된 정보를 제출할 때마다 NMR이 소각되기 때문에 NMR의 총 공급량이 점차 감소 할 것입니다.
이러한 점진적인 공급 감소는 시간이 지남에 따라 가격이 점진적으로 증가 함을 시사하지만 (NMR에 대한 수요가 동일하거나 증가한다고 가정) Numerai와 Erasure 생태계 모두의 몰락 일 수있는 두 번째 문제를 제시합니다. 이는 마지막 NMR 토큰이 소각되는 순간 데이터 과학 자나 정보 사냥꾼이 제출물을 걸거나 두 플랫폼에서 지불금을받을 수있는 방법이 더 이상 없기 때문입니다.
조만간 이런 일이 발생할 가능성은 매우 희박하고 NMR을 받거나 제공하는 금액이 USD $로 표시되어 있다는 점을 감안할 때 Numerai와 Erasure는 둘 다 그들보다 훨씬 앞서 있다는 것을 의미합니다.
그들은 적어도 2028 년 3 월까지 존재하게 될 것이며, 이는 메가 데이터 사이언스 토너먼트가 Numerai에서 종료 될 예정입니다. 획득 된 XNUMX 백만 개의 토큰은 판매 될 것이며, 다른 사람들이 Numerai와 Erasure에 스테이 킹하기 위해 구매하고 사용할 수 있도록 교환을 통해 시장에 NMR을 새로 공급할 것입니다.
모두 말하면, 베팅을하는 곳은 당신에게 달려 있습니다. 위의 어느 것도 재정적 또는 투자 조언이 아니며 여기에서 다룬 주제에 대해 자세히 알아보고 싶은 주제에 대해 직접 조사하는 것이 좋습니다.
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면책 조항 : 이것은 작가의 의견이며 투자 조언으로 간주되어서는 안됩니다. 독자는 스스로 조사해야합니다.
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