지난 XNUMX년 동안 달러는 장기간 강세를 보였지만 가을에 반전했습니다. 그 궤적에 영향을 미치는 많은 사건이 있었지만 가장 중요한 주제는 연준이었습니다. 그리고 우리가 새해로 관심을 돌리면서 앞으로 나아가는 주요 원동력이 될 것으로 보입니다. 위험 심리가 앞으로 몇 달 동안 상당한 변동을 보일 수 있기 때문에 달러뿐만이 아닙니다.
기대되는 것은…
연준이 시장에서 기대하는 것과 연준이 할 것이라고 말하는 것 사이에는 여전히 불일치가 있습니다. 연준 관계자들은 금리 인상이 계속될 것이라고 반복해서 말했습니다. 그러나 시장은 5.0% 미만의 종료율로 가격을 책정하고 있습니다. 이는 내년에 기껏해야 두 번 더 인상한다는 것을 의미하며, 이는 지금까지 일어난 것보다 훨씬 느린 속도입니다.
XNUMX분기는 금리가 시장이 예상하는 것보다 높을 것이라는 연준의 주장이 진실인지 여부를 알아보는 진실의 순간입니다. 경제 상황은 앞으로 몇 달 동안 상당히 다를 수 있으며, 이는 연준의 입장을 바꿀 수 있습니다. 연준이 부정직하다고 시장이 생각하는 것이 아니라 연준이 경제에 대해 너무 낙관적이라고 시장이 생각하는 것입니다.
노란 숲에 두 갈래 길이…
모두가 내년 초에 미국에서 어떤 종류의 둔화가 있을 것이라는 데 동의하는 것 같습니다. 문제는 연준이 금리 궤도에서 이탈할 만큼 심각할 것인지 여부입니다. 또는 경제 활동 둔화로 인플레이션이 예상보다 빠르게 하락할 것인가? 지금까지 헤드라인 인플레이션은 지난 몇 달 동안 예상보다 훨씬 낮았습니다. 그러나 근원 인플레이션은 좀 더 "고정적"이었습니다.
경제 활동 둔화는 원유 수요 감소를 의미하며, 에너지는 핵심 CPI와 헤드라인 CPI 간의 차이를 밀어내는 주요 요인 중 하나였습니다. 더 온화한 겨울과 지정학적 긴장의 확산은 예상보다 빠르게 인플레이션을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 실적이 저조한 경제와 결합하여 연준은 하이킹을 중단할 뿐만 아니라 단계를 되돌려야 할 모든 이유를 가질 수 있습니다. 낮은 위험 전망과 비둘기파 성향의 연준은 시간이 지남에 따라 달러를 크게 약화시킬 수 있습니다.
덜 가본 길...
경제학자들 사이에서는 연초에 상대적으로 완만하고 짧은 경기 침체가 있을 것이고 그 후 느린 회복이 뒤따를 것이라는 데 의견이 일치하고 있습니다. 이는 연준이 금리를 엄격하게 유지하고 공격적으로 대차대조표를 축소하는 것을 고려합니다. 이는 처음에는 달러를 약세로 만들 수 있지만 일반적으로 더 높은 금리 덕분에 일년 내내 강세를 유지할 수 있는 시나리오를 나타냅니다.
경기 침체가 전혀 없을 것이며 미국은 좋은 고용 수치와 정부 지출 증가로 힘을 얻을 것이라는 의견이 분분합니다. 이는 인플레이션이 높은 상태를 유지할 수 있고 연준이 금리 인상에 공격적이지 않을 수 있음을 의미합니다. 이 시나리오는 달러가 연초에 약세를 보일 것이며 단순히 그 추세를 계속할 것임을 의미합니다.
누가 옳았는지 XNUMX개월 후에 다시 확인하십시오.
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