뱀파이어 공격! LookRare 대 OpenSea

타임 스탬프 : 10 년 2022 월 10 일 오전 17:XNUMX
소스 노드 : 1170127

NFT 시장 지배를 위한 새로운 경쟁자 분석

블록 주변 Coinbase Ventures에서 암호화의 주요 추세를 조명합니다. 작성자 코너 뎀시, 저스틴 마트, & 마이크 코헨 (우리는 고용 중이다)

익명의 창립자가 구축한 플랫폼은 암호 화폐에서만 몇 주 만에 업계 리더에게 도전할 수 있습니다.

NFT 마켓플레이스가 출시되면서 일어난 일입니다. 룩레어, 9월 거래량이 XNUMX억 달러 이상으로 거의 XNUMX배 증가했습니다. OpenSea. 게다가 출시 30일 이내에 룩스레어(LookRare) 생산 프로토콜 수익 307억 110만 달러 vs OpenSea의 XNUMX억 XNUMX만 달러 같은 기간 동안

하지만 원시 숫자가 전체 내용을 말해주지는 않습니다.

이번 어라운드 블록 에디션에서는 업계 최고의 NFT 마켓플레이스인 OpenSea의 LookingRare 뱀파이어 공격을 살펴보겠습니다.

OG 뱀파이어 공격

뱀파이어 공격은 순전히 암호화/Web3 현상입니다. 가장 높은 수준에서 뱀파이어 공격은 일종의 인센티브(일반적으로 토큰)를 제공하여 기존 플랫폼에서 경쟁 플랫폼으로 사용자를 끌어들이는 방법을 나타냅니다.

XNUMXD덴탈의 가장 악명 높은 뱀파이어 공격 2020년 SushiSwap이 업계를 선도하는 Uniswap과 거의 동일한 탈중앙화 거래소를 출시했을 때 한 가지 주요 차이점이 있었습니다. Uniswap에서 Sushiswap으로 유동성을 이전한 사용자에게는 $SUSHI 토큰이 주어졌습니다. $SUSHI는 SushiSwap에서 징수된 거래 수수료의 삭감 외에 플랫폼에 대한 거버넌스 권한을 보유자에게 제공했습니다.

결과? Uniswap의 유동성은 사용자가 이동함에 따라 일시적으로 급락했습니다. $ 1.2B 제공되는 우수한 인센티브를 현금화하기 위해 Sushiswap에 자금을 지원합니다. Uniswap은 결국 회복되어 자체 토큰 출시로 대응했지만 비교적 짧은 기간에 새로운 DEX가 부트스트랩되었습니다.

LooksRare의 뱀파이어 공격

LooksRare는 다음과 같은 일반적인 뱀파이어 공격 플레이북을 따랐습니다.

  1. 업계 리더 파악
  2. 경쟁적이면서도 전략적으로 차별화된 플랫폼 구축
  3. 이전하는 사용자에게 탁월한 인센티브 제공

SushiSwap의 공격과 LookRare의 주요 차이점은 SushiSwap이 토큰 인센티브가 기반으로 하는 Uniswap의 코드(포크로 알려짐)와 거의 동일한 복사본이라는 것입니다. LookRare는 자체 스마트 계약을 구축한 것으로 보입니다. 서류); 플레이북의 다른 모든 내용은 동일합니다.

  1. 업계 리더를 식별하세요. 이 경우 국가 마일로 표시되는 OpenSea입니다.
  2. 경쟁적이면서도 차별화된 플랫폼 구축: lookrare.org.
  3. 사용자가 마이그레이션할 수 있는 우수한 인센티브 제공: $LOOKS 토큰.

초기 인센티브에 대한 $LOOK

블록체인의 오픈 소스 특성으로 인해 LookRare 팀은 지난 3개월 동안 최소 XNUMX ETH 가치의 NFT를 거래한 OpenSea 사용자를 식별할 수 있었고 공중 투하 토큰이 보입니다. 그러나 이러한 무료 토큰을 청구하려면 사용자는 먼저 LookRare 거래소에 NFT를 등록해야 했습니다.

NFT가 새로운 시장으로 넘쳐나면서 활동적인 NFT 거래자로 구성된 기존 커뮤니티에 토큰을 에어드롭하는 것이 효과적인 것으로 입증되었습니다. LOOKS 토큰은 출시 후 불과 7일 만에 거의 10달러까지 상승하여 그 과정에서 1억 달러의 시가총액을 달성하게 됩니다.

그리고 인센티브는 여기서 끝나지 않았습니다…

MOAR 인센티브

초기 에어드랍 외에도 LooksRare 플랫폼 사용자는 LOOKS를 스테이킹하고 플랫폼에서 NFT를 거래하여 더 많은 토큰을 얻을 수 있습니다. LooksRare는 모든 판매에 대해 2%의 수수료를 부과하며(OpenSea의 경우 2.5%), 스테이킹(LOOKS를 스마트 계약에 고정)하면 스테이커가 해당 수수료의 100%를 받을 수 있습니다. 또한 스테이커는 거래 수수료 외에도 추가 LOOKS를 얻습니다.

이 글을 쓰는 시점에서 LOOKS를 스테이킹하면 500% 이상의 연이율(APR)을 얻을 수 있습니다.

거래 인센티브는 상황이 흥미로워지기 시작하는 곳입니다. 매우 간단합니다. LooksRare에서 NFT를 구매하거나 판매하고 LOOKS를 획득하세요. 보상은 그날의 거래량 비율에 따라 매일 지급됩니다. 현재 2.8만 개의 LOOKS, 즉 현재 가격으로 미화 10만 달러에 약간 못 미치는 금액이 매일 지급되고 있습니다.

지금까지 무료 에어드롭은 사람들을 플랫폼으로 끌어들이기에 충분했으며 일일 보상 금액은 10천만 달러로 OpenSea를 능가하는 일일 거래량을 유지하기에 충분했습니다. 그러나 일일 총 사용자 수를 보면 이러한 볼륨이 처음에 표시되는 것만큼 인상적이지 않다는 것이 분명합니다.

워시 거래

LooksRare는 특정 날짜에 OpenSea의 볼륨을 두 배로 늘리고 있지만 OpenSea는 LooksRare보다 20~40배 더 많은 활성 사용자를 보유하고 있습니다. 이는 LooksRare의 거래량이 LOOKS를 얻기 위해 인센티브 시스템을 이용하는 소수의 거래자에 의해 촉진된다는 것을 의미합니다.

사용자가 높은 금액으로 자신의 지갑 간에 동일한 NFT를 앞뒤로 교환하는 것을 막을 수는 없습니다. 일일 보상은 하루 거래량의 %로 지급되므로, 예를 들어 누군가가 그날 거래량의 10%까지 워시 트레이드를 할 수 있다면 LOOKS에서 1만 달러의 수익을 얻을 수 있습니다.

여기서 주름은 모든 거래에 대해 사용자가 ETH로 가격이 책정된 2%의 수수료를 지불해야 한다는 것입니다. 수학이 풀린다 따라서 거래자가 ETH로 지불하는 수수료는 LOOKS로 지불되는 보상과 거의 동일합니다. 따라서 거래자는 기본적으로 ETH를 LOOKS로 교환하고 있으며, 이는 ETH 가격에 비해 LOOKS 가격이 상승하면 보상을 받을 것입니다.

본질적으로, LooksRare 플랫폼이 성공하면 얼리 어답터가 보상을 받게 된다는 흥미로운 게임 이론이 실행되고 있습니다.

워시 트레이딩을 넘어

현시점에서 LooksRare의 엄청난 볼륨이 수익성이 좋은 인센티브 계획의 결과라는 점에 대해 누구도 이의를 제기하지 않을 것입니다. 하지만 그렇다고 LooksRare가 소만 있고 모자만 있다는 뜻은 아닙니다.

XNUMX월말 크립토슬램 예상 8월 거래량 9억 달러 중 약 XNUMX억 달러가 가장매매였습니다. 그러나 나머지 합법적인 NFT 볼륨은 NFT 마켓플레이스인 Rarible, SuperRare, Foundation, Makersplace 및 Aysnc에서 수행한 것보다 여전히 많습니다. 2021년 모두 합산.

워시트레이딩이 제거되더라도 룩스레어의 출시는 여전히 성공적인 것으로 간주될 수 있다. 또한 개인 판매에 대한 거래 수수료가 없고 전체 NFT 컬렉션에 대해 단일 제안을 할 수 있는 기능과 같은 흥미롭고 새로운 기능을 제공합니다. 마지막으로 "실제 볼륨"은 계속 성장 중.

지속 가능한가요?

LooksRare의 거래 보상은 향후 XNUMX년에 걸쳐 줄어들 것이며, 그 시점에 시장은 제품과 커뮤니티만으로 경쟁해야 할 것입니다. 강력한 인센티브 없이 시장 점유율을 계속해서 늘릴 수 있는지 여부는 그 뒤에 있는 익명의 팀에게 달려 있습니다.

우리는 뱀파이어 공격의 전작인 SushiSwap을 통해 미래가 어떻게 될지 엿볼 수 있습니다. SushiSwap은 초기 보상이 소진된 후에도 여러 측면에서 여전히 관련성을 유지했습니다. 그들은 현재 TVL에서 거의 5억 달러를 확보하면서 여러 체인에 걸쳐 계속해서 혁신하고 배포했습니다.

그러나 Uniswap을 찬탈하지 않았습니다. Uniswap은 결국 자체 토큰을 출시했으며(OpenSea가 언젠가 동일한 작업을 수행할 수 있다는 추측이 있음) 오늘날 TVL에서 7.5억 달러가 넘는 암호화폐의 지배적인 DEX로서의 위상을 유지했습니다. 논쟁의 여지가 있는 하드 포크(Bitcoin Cash, Ethereum Classic 등)나 뱀파이어 공격자(SushiSwap, Swerve 등)가 현직 기업을 대체한 적이 없다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

Sushiswap은 성공을 거두었지만 상당한 어려움을 겪었습니다. 커뮤니티 내분 핵심 팀과 Sushi 토큰 보유자 간의 갈등으로 인해 프로젝트의 CTO를 비롯한 여러 유명 팀 구성원이 퇴출되었습니다. 룩스레어가 LOOKS 보유자에게 거버넌스를 넘겨주고 나면, 얼마나 초기와 지저분한지를 상기시킬 것입니다. DAO 거버넌스 정말로요.

마지막으로, LookRare 사용자의 경우 팀이 항상 위험을 감수해야 한다는 점을 언급해야 합니다. 게다가 룩스레어의 스마트 컨트랙트 출시 감사하지 않은 공개 GitHub 저장소가 없습니다. 따라서 거래자는 주의하세요.

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