Yuexiu REIT, 광저우 Zhu Jiang New Town CBD 핵심 지구에 있는 랜드마크 빌딩 Yuexiu Financial Tower 인수 제안

HONG KONG, 15 년 2021 월 XNUMX 일 – (ACN Newswire) – Yuexiu 부동산 투자 신탁(“Yuexiu REIT”, Yuexiu REIT Asset Management Limited와 함께 “펀드”, HKEX 주식 코드: 00405)은 24년 2021월 00123일 Yuexiu Property로부터 인수를 제안했다고 발표했습니다. Company Limited("Yuexiu Property", HKEX 주식 코드: XNUMX), Yuexiu Financial Tower는 Guangzhou Tianhe District Central Business District("CBD"), Zhu Jiang New Town("ZJNT")의 핵심 지구에 위치하고 있습니다. 이 안내문은 홍콩 증권 거래소 웹사이트에 게시되었으며 오늘 단위 보유자에게 발송되었습니다.

Mr. Lin Deliang, Yuexiu REIT 회장, 전무 이사 겸 CEO, Ms. OU Haijing Yuexiu REIT 부회장

웨슈 파이낸셜 타워

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거래 하이라이트 :
— 24년 2021월 00123일 Yuexiu REIT는 Yuexiu Property(HKEX 주식 코드: 7,800)로부터 Yuexiu Financial Tower를 약 13억 위안에 인수할 것을 제안했다고 발표했습니다. 안내문은 2021년 XNUMX월 XNUMX일에 발송됩니다.

— 다음 세 가지 방법으로 인수 대가에 자금을 조달하도록 제안되었습니다. (i) 내부 자원에서 약 HKD992백만을 지불합니다. (ii) 약 HKD3,919백만은 권리 발행의 순수익금에서 지급됩니다. (iii) New Bank Facility에 따라 인출된 금액에서 최대 HKD4,600백만이 지급됩니다.

— 권리발행 계획: 기존 3,919단위당 37권의 권리발행단위를 기준으로 약 HKD100백만(비용 차감 후 순수익)의 순수익을 최대 1,234.4백만의 권리발행단위를 발행하여 조달한다. 권리 발행 단위당 가격은 HKD3.20입니다.

— 특별 분배: 인수가 완료되면 관리자는 특별 분배 기록일(9년 2021월 85일) 현재 단위 보유자 명부에 이름이 표시된 단위 보유자에게 특별 분배를 선언할 예정이며, 특별 분배 금액은 약 . RMB0.0255백만 또는 단위당 RMBXNUMX입니다.

— 단위 보유자를 위한 임시 총회가 6년 2021월 10일 오전 30시 XNUMX분에 노보텔 센추리 홍콩에서 개최됩니다.

인수 하이라이트:

— Yuexiu Financial Tower는 Guangzhou Zhu Jiang New Town CBD의 핵심 지구에 위치한 약 309미터 높이의 희귀한 랜드마크 건물입니다. 광저우에서 가장 높은 XNUMX개 고층 건물 중 하나이며 기존 및 건설 중인 여러 지하철 노선과 자동화된 인력 이동 시스템에 대한 우수한 연결성과 접근성을 갖추고 있습니다. 이번 인수로 Yuexiu REIT는 홍콩과 싱가포르에 상장된 REIT가 소유한 PRC 포트폴리오 중 평가 기준 최대 규모가 될 것입니다.

— 인수 및 역합병이 완료되면 DPU가 약 3.4% 증가하고 DPU Yield가 6.68%에서 7.16%로 증가합니다.

— Yuexiu Financial Tower의 거래 가격은 RMB 45,829/m2에 불과하며, 이는 최근 "Zhuguang Tancun 프로젝트"의 비교 가능한 거래의 RMB 61,500/m2보다 현저히 낮습니다. Yuexiu REIT의 포트폴리오 평가 향상.

— 이 최상급 국제 등급 A 오피스 프로젝트는 전략적 위치와 첨단 시설로 LEED 및 WELL로부터 14개의 Platinum Certification Green Building Award를 수상했으며 500개의 Fortune Global 19 기업을 포함하여 다양한 산업 분야에서 많은 고품질 임차인을 유치했습니다. 이 부동산은 COVID-92.5 전염병 상황에서 안정적인 운영 성과를 달성했으며 9년 30월 2021일까지 XNUMX개월 동안 평균 점유율 XNUMX%를 달성했습니다.

— Yuexiu Financial Tower가 30년 2021월 24일까지 2015개월 동안 창출한 예상 수익은 같은 기간 동안 Yuexiu REIT의 포트폴리오 수익을 약 XNUMX% 증가시킬 것입니다. 이 부동산은 XNUMX년에 완공되었으며 두 번째 임대 주기에 접어들고 있습니다. 이는 임대료가 조정의 여지가 있음을 의미합니다. Zhu Jiang New Town의 핵심 구역에 사무실 공간이 부족하고 Greater Bay Area 및 One Belt One Road의 관련 정책으로 인한 강력한 경제 성장이 추가되어 이 부동산의 성장을 촉진할 것입니다.

— 이번 인수로 인해 Yuexiu REIT의 Guangzhou International Finance Center(“Guangzhou IFC”)에 대한 의존도가 줄어들고, 부동산 가치 측면에서 광저우 IFC가 Yuexiu REIT의 전체 포트폴리오에 대한 기여도는 약 54%에서 약 44%로 감소할 것으로 예상됩니다. 서로 인접해 있는 광저우 IFC와 부동산 간에 잠재적인 시너지 효과와 교차 판촉 기회를 창출합니다.

— 이번 인수로 Yuexiu REIT의 시가총액이 증가하고 펀드 단위의 전반적인 유동성과 공개 자본 시장에서 Yuexiu REIT의 자금 조달 능력이 향상됩니다.

— Yuexiu REIT 포트폴리오에서 사무실 부동산의 총 연면적 비율은 68%에서 73%로 증가하는 반면 포트폴리오에 있는 부동산의 평균 수명은 14.2년에서 13.4년으로 감소합니다.

이 인수는 6년 2021월 10일 오전 30시 XNUMX분에 노보텔 센추리 홍콩에서 개최되는 임시 총회에서 독립 유닛 보유자의 승인을 받아야 합니다. 인수가 완료되면 Yuexiu REIT는 홍콩 및 싱가포르 상장 REIT가 소유한 중국 포트폴리오 중 평가액 기준 최대 규모가 될 것으로 예상된다.

Yuexiu REIT의 회장, 전무 이사 겸 CEO인 Mr. Lin Deliang은 “Yuexiu Financial Tower는 최고 수준의 국제 A급 오피스 빌딩입니다. 광저우 ZJNT CBD의 핵심 구역에 이러한 구조가 드물기 때문에 이번 인수는 Yuexiu REIT에 중요한 랜드마크 자산을 추가할 수 있습니다. 이번 인수를 통해 우리는 Greater Bay Area와 광저우의 견고한 경제 펀더멘털과 성장하는 상업용 부동산 시장을 포착하고 Yuexiu REIT의 부동산 포트폴리오를 최적화 및 확대하며 장기적이고 안정적인 수입원을 창출할 수 있습니다. 인수가 완료되면 Yuexiu REIT는 단위당 추정 분포("DPU")를 약 3.4% 증가시킬 것으로 예상됩니다. 또한 단위당 약 RMB0.0255의 특별 분배를 선언할 예정입니다.”

인수 및 권리 발행은 6년 30월 2021일에 종료되는 XNUMX개월 동안 긍정적인 추정 재정적 효과를 가져올 것입니다.
취득 및 권리발행 완료 전 /
취득 및 유상증자 완료 후 역합병 완료 전 /
인수 완료 후 유상증자 및 역합병

분배가능 소득(RMB'000): 340,221 471,500 483,186
발행자금('000) : 3,336,224 4,579,505 4,579,505
DPU(위안화): 0.1020 0.1030 0.1055
DPU 수율: 6.68% 6.99% 7.16%

위의 표는 부록 6에 명시된 확장 그룹의 감사되지 않은 추정 재무 정보를 기반으로 한 30년 2021월 4일 마감된 1개월 동안의 인수 및 권리 발행이 DPU 및 DPU 수익에 미치는 추정 재무 효과를 보여줍니다. (i) 인수 및 권리 발행이 모두 2021년 30월 2021일에 완료되었고 Yuexiu REIT는 섹션 4.2 “보유 구조 재산 및 역합병 – 취득 완료일 현재 재산의 예상 보유 구조'가 회람에 나와 있지만 역합병은 해당 기간 동안 완료되지 않습니다. (ii) (i) 이외에 역 합병이 1년 2021월 30일에 완료되었으며 따라서 Yuexiu REIT는 섹션 2021 "지분 구조 재산 및 역합병 – 역합병”에서 회람.

Yuexiu Financial Tower가 30년 2021월 24일까지 45,829개월 동안 창출한 추정 수익은 같은 기간 동안 Yuexiu REIT의 포트폴리오 수익을 61,500% 증가시킬 것입니다. 또한 Yuexiu Financial Tower의 거래 가격은 평방 미터당 RMB 19에 불과하며 최근 "Zhuguang Tancun 프로젝트"의 비교 가능한 거래의 평방 미터당 RMB 68보다 현저히 낮습니다. Yuexiu REIT 포트폴리오의 시세 상승 및 평가 향상. Yuexiu REIT의 포트폴리오에서 COVID-73 전염병 동안 성능이 더 안정적인 것으로 보이는 사무실 부동산의 총 연면적 비율도 14.2%에서 13.4%로 증가하는 반면 포트폴리오에 있는 부동산의 평균 연령은 감소할 것입니다. XNUMX년에서 XNUMX년.

제안된 인수 대상인 Yuexiu Financial Tower는 ZJNT CBD의 핵심 지구에 위치한 광저우에서 가장 높은 28개 고층 빌딩 중 하나인 국제 A급 오피스 빌딩이며, 광저우, 선전, 주하이를 연결하는 헬리콥터 노선. 광저우 톈허구 Zhujiang East Avenue 210,282.94번지에 위치한 총 연면적은 68평방미터이며 지상 4층 상업 오피스 빌딩(64층 소매 구성 요소와 4층으로 구성)으로 구성되어 있습니다. 사무실 구성요소) 및 827개의 지하 주차장 공간의 XNUMX층 지하. 교통이 편리한 전략적 교통 허브에 위치하고 있으며 여러 주요 지하철 노선과 인접해 있습니다.

현재 14개의 Fortune Global 500 기업뿐만 아니라 금융, 비즈니스 서비스, 부동산, 정보 기술 및 제조를 포함한 다양한 산업 분야에 걸쳐 많은 고품질 현지 및 국제 기업 임차인을 유치했습니다. 또한 92.5년 9월 30일까지 2021개월간 평균 점유율 XNUMX%를 달성했습니다.

30년 2021월 199.3일 현재 Yuexiu Financial Tower의 사무실 구성요소 임대료는 평방미터당 월 218위안입니다. 2021년 3.2분기 같은 구역에 있는 비교 가능한 국제 A급 사무용 건물의 평균 임대료는 4.4년 2022분기 평방미터당 월 2025위안이었습니다. 시장 컨설턴트 보고서에 따르면 ZJNT 핵심 지역의 국제 A급 사무실 공간 임대료는 주로 향후 XNUMX년 동안 이 지역의 사무실 공간 부족으로 인해 XNUMX년에서 XNUMX년 사이에 XNUMX%에서 XNUMX%로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 그 때 ZJNT는 리스 시장에서 금융 서비스 회사와 고급 서비스 회사의 첫 번째 선택이 될 것이며 ZJNT는 최고의 임대 성과를 누릴 것으로 예상됩니다.

Yuexiu Financial Tower와 Yuexiu REIT의 Guangzhou International Finance Center는 서로 인접해 있어 다양한 시너지를 실현할 수 있습니다. 인수가 완료되면 더 큰 포트폴리오 크기는 잘 정립된 국내 및 다국적 기업(Fortune Global 500대 기업 및 중국의 상위 500대 기업 포함)을 유치하고 더 큰 포트폴리오에 운영 비용을 분산하며 더 큰 운영 시너지를 달성할 수 있는 더 강력한 플랫폼을 만들 것입니다. 규모의 경제에서 비롯된다.

합의된 인수 금액은 약 7,800백만 위안입니다. 운용사는 취득 대가를 다음과 같은 방식으로 자금을 조달할 계획입니다. (ii) 약 HKD992백만(약 826백만 위안에 해당)이 권리 발행의 순수익금에서 지급됩니다. (iii) 최대 HKD3,919백만(약 RMB 3,261백만에 해당)이 New Bank Facility에 따라 인출된 금액에서 지급됩니다.

이 자금 조달 계획을 위해 Yuexiu REIT는 혼합 자금 조달 구조(부채와 자본으로 자금 조달)를 채택하여 단위 소유자의 이익에 따라 한편으로는 인수 후 펀드의 기어 비율을 효과적으로 제어할 수 있고 다른 한편으로는 권리 이 발행은 단위 보유자가 펀드의 성장을 활용할 수 있는 동등한 기회를 가질 수 있도록 하는 동시에 시가 총액을 늘리고 펀드 단위의 전반적인 유동성을 향상시켜 Yuexiu REIT의 단위 보유자 기반을 확장합니다.

유권 발행 계획을 위해 Yuexiu REIT는 최대 3,919억 37만 권의 발행권을 가격으로 발행하여 기존 100권당 1,234.4권의 권리 발행권을 기준으로 약 HKD3.20백만(비용 차감 후 순수익)을 조성할 것을 제안합니다. 권리 발행 단위당 HKDXNUMX.

24년 2021월 730,822,457일, 운용사와 배정 대리인(DBS Asia Capital Limited, BOCI Asia Limited, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Haitong International Securities Company Limited 및 Yue Xiu Securities Company Limited 포함)은 최대 XNUMX개의 배치 유닛, 배치 가격은 권리 발행 청약 가격 이상이어야 합니다.

Yuexiu Property와 Yuexiu REIT는 양방향 자본 재활용 모델을 통해 성장을 촉진하는 장기 전략에 전념하고 있습니다. Yuexiu Property가 양질의 상업용 투자 부동산의 개발 및 인큐베이션을 위한 플랫폼 역할을 하는 경우 Yuexiu REIT는 이점을 평가하여 부동산 포트폴리오를 확장하고 최적화하기 위해 그러한 투자 부동산을 취득할지 여부를 결정합니다. 이 모델을 통해 Yuexiu REIT는 광저우 IFC(2012), 무한 부동산(2017) 및 항저우 부동산(2018)과 같이 Yuexiu Property가 개발한 많은 고품질 상업용 부동산을 연속적으로 인수했습니다.

인수가 완료되면 기어링 비율은 38.8년 30월 2021일 현재 41.0%에서 XNUMX%로 증가할 것으로 예상됩니다.

인수가 완료되면 관리자는 특별 분배 기록일(9년 2021월 85일) 현재 단위 보유자 등록부에 이름이 기재된 단위 보유자에게 특별 분배를 선언할 예정이며 특별 분배 금액은 약 0.0255만 위안입니다. 단위당 RMB30. 특별 분배는 인수 완료 후 XNUMX 영업일 이내에 선언되고 지급됩니다.

자세한 내용은 12년 2021월 XNUMX일 Yuexiu REIT에서 만든 Circular를 참조하십시오.

Yuexiu REIT 소개
Yuexiu 부동산 투자 신탁("Yuexiu REIT", HKEX 증권 코드: 00405)은 21년 2005월 973,000일 홍콩 주식 시장에 상장되었습니다. 본토 부동산에 투자하는 세계 최초의 상장 부동산 투자 신탁입니다. 중화인민공화국의. Yuexiu REIT의 부동산 포트폴리오는 광저우 국제 금융 센터, 백마 빌딩, 포춘 플라자, 도시 개발 플라자, 빅토리 플라자, 상하이 웨슈 타워 및 무한 부동산("우한 웨수 운 센터", "별이 빛나는 Victoria Shopping Centre” 및 특정 주차장 공간) 및 Hangzhou Victory가 있으며, 총 소유 면적은 약 XNUMX제곱미터입니다. http://www.yuexiureit.com/en/.

인수 및 권리 문제에 대한 예상 일정:

이벤트 / 날짜 및 시간
– EGM에 대한 통지 및 위임장 양식이 포함된 회람 발송 / 13년 2021월 XNUMX일 토요일
– EGM 출석 및 투표를 위한 부대 이전 서류 접수 마감일 / 4년 30월 29일 월요일 오후 2021시 XNUMX분
– Unitholders 등록 마감 / 30년 2021월 6일 화요일 ~ 2021년 XNUMX월 XNUMX일 월요일(양일 포함)
– EGM의 위임장 제출 마감 날짜 및 시간 / 10년 30월 4일 토요일 오전 2021시 XNUMX분
– EGM 녹음 날짜 / 6년 2021월 XNUMX일 월요일
– EGM의 예상 날짜 및 시간 및 EGM 투표 결과 발표 / 10년 30월 6일 월요일 오전 2021시 XNUMX분
– Unitholders 등록 재개 / 7년 2021월 XNUMX일 화요일

EGM에서 요구하는 승인을 얻은 경우:

– 특별 분배와 관련된 자격 기준에 따른 유닛 거래의 마지막 날 / 7년 2021월 XNUMX일 화요일
– 특별 분배와 관련된 이전 자격 기준으로 유닛 거래 시작 / 8년 2021월 XNUMX일 수요일
– 권리 문제와 관련된 권리 기준에 따른 유닛 거래의 마지막 날 / 9년 2021월 XNUMX일 목요일
– 유닛 보유자가 특별 분배 자격을 얻기 위해 유닛의 이전 문서를 제출하는 마지막 날짜 및 시간 / 4년 30월 9일 목요일 오후 2021시 XNUMX분
– 특별 배포 기록 날짜 / 9년 2021월 XNUMX일 목요일
– 권리 발행과 관련하여 권리 이전 기준으로 유닛 거래 시작 / 10년 2021월 XNUMX일 금요일
– Unitholders가 Rights Issue 자격을 얻기 위해 Unit의 이전 문서를 제출할 수 있는 가장 늦은 날짜 및 시간 / 4년 30월 13일 월요일 오후 2021시 XNUMX분
– 권리 문제에 대한 자격 결정을 위한 단위 보유자 등록 폐쇄 / 14년 2021월 16일 화요일 ~ 2021년 XNUMX월 XNUMX일 목요일(양일 포함)
– 권리발행 기록일자 / 16년 2021월 XNUMX일 목요일
– Unitholders 등록 재개 / 17년 2021월 XNUMX일 금요일
– 권리 발행 공모 문서 발송일(권리 발행 비적격 단위보유자의 경우 권리 발행 공모 회람만 해당) / 17년 2021월 XNUMX일 금요일
– 무보수 권리 발행 단위 거래 첫날 / 21년 2021월 XNUMX일 화요일
– 무보수 권리 발행 단위 분할에 대한 최신 날짜 및 시간 / 4년 30월 28일 화요일 오후 2021시 XNUMX분
– 무보수 권리 발행 단위 거래 마지막 날 / 31년 2021월 XNUMX일 금요일
– Rights Issue Units에 대한 최종 승인 및 지불 날짜 및 시간(가장 최근 승인 시간) / 4년 30월 5일 수요일 오후 2022시 XNUMX분
– 발주 계약 종료 및 권리 문제가 무조건 적용되는 최신 날짜 및 시간 / 4년 00월 6일 목요일 오후 2022시
– 배정단위 발표 / 7년 2022월 XNUMX일 금요일
– 배치 에이전트에 의한 배치 유닛 배치 시작 및 마지막 날짜 및 시간 / 10년 2022월 4일 월요일부터 00년 18월 2022일 화요일 오후 XNUMX시
– 권리문제 배정결과 발표(배치단위 배정결과 포함) / 19(수)
– 환불 수표 발송 마지막 날짜(권리 문제가 무조건적이지 않은 경우) / 25년 2022월 XNUMX일 화요일
– 완납된 권리 발행 단위에 대한 인증서 발송 및 주변에 발생할 배치 단위 배치 완료의 가장 늦은 날짜(권리 발행이 무조건적인 경우) / 25년 2022월 XNUMX일 화요일
– 모든 배치 단위를 포함하여 전액 지불된 권리 발행 단위의 거래 시작 / 26년 2022월 9일 수요일 오전 00:XNUMX
– 취득 완료/권리 발행 제안 순환 발송일 이후 날짜로 예상됨(단, 취득 완료 조건의 이행 및/또는 포기(해당되는 경우) 후 10영업일 이내, 또는 귀하가 동의한 기타 날짜 서면으로 관련 당사자)
– 특별분배 신고 및 납부 / 취득완료 후 영업일 기준 30일 이내

https://www.acnnewswire.com/pdf/documents/Yuexiu_REIT_ACNnewswire_EN.pdf

이 보도 자료는 Yuexiu Financial Tower의 인수 제안과 관련하여 12년 2021월 XNUMX일자 Yuexiu REIT에서 발행한 회람(이하 "회보")을 참조합니다. 달리 정의되지 않는 한, 이 서신의 대문자 용어는 회람에 정의된 것과 동일한 의미를 갖습니다.

주제 : 보도 자료 요약
출처: 웨슈 부동산 투자 신탁
분야 : 부동산법
https://www.acnnewswire.com

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출처 : https://www.acnnewswire.com/press-release/english/70972/