B2B BNPL: banken inbedden in de supply chain (Sandeep Nambiar)

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

Fintechs bezitten tegenwoordig de groeiende B2B Buy Now Pay Later-ruimte volledig en beheersen 10-15% van de totale supply chain-financieringsmarkt. Het wordt tijd dat banken zich dieper in de supply chain inbedden.

Fintech-enabled B2B kopen nu, later betalen (BNPL) heeft sinds vorig jaar veel aandacht gekregen. Ingebed in de betalingservaring van transacties van handelaar naar handelaar, is B2B BNPL een onderpandvrij, kortlopend krediet dat het kritieke probleem van
toegang tot financiering van de toeleveringsketen, met name voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (mkmo's).

De terugbetalingsvoorwaarden die de fintech-platforms bieden, variëren enorm tussen sectoren, variërend van twee weken tot een jaar. Maar de cruciale onderliggende innovatie van de B2B BNPL is het naadloze, volledig digitale kredietrisicobeoordelingsmodel dat het maakt
mogelijk.

Enablers van de B2B BNPL-mogelijkheid

De groeiende handelsfinancieringskloof is een belangrijke factor in de hernieuwde focus op B2B BNPL. Het gat in de wereldwijde handelsfinanciering bereikte in 1.7 2020 biljoen dollar, 10% van het wereldwijde handelsvolume. Dit is vooral zwaar voor mkmo's, aangezien de afwijzingspercentages voor financiering hiervoor
segment staat op 40%; een studie van de Wereldbank uit 2017 wees uit dat ongeveer 65 miljoen van dergelijke bedrijven kredietbeperkingen hebben. Nu mkmo's een steeds belangrijkere rol spelen in de totale wereldhandel, is er een duidelijke behoefte aan alternatieve en digitaal geleverde bevoorrading
oplossingen voor ketenfinanciering die toegang en risicomodellering voor MKB-bedrijven kunnen aanpakken.

In termen van enablers is de versnelde groei van de wereldwijde B2B e-commerce een sterke rugwind voor B2B BNPL, met transacties ter waarde van 6.9 biljoen dollar in 2021. De sector zal naar verwachting groeien met 18.7% CAGR tussen 2022 en 2028, tot $ 25.65 biljoen
tegen 2028. Een snelle invoering van digitale instrumenten door kmo's is een andere krachtige factor. Volgens de Global Business Surveys van de OESO heeft 70% van de kmo's hun gebruik van digitale technologieën versneld na COVID. Deze snelle digitalisering van het MKB helpt fintechs
alternatieve kredietbeoordelingsmodellen uitrollen op basis van toegang tot bedrijfsgegevens, zoals eerdere aankopen van kopers, historische betalingsgeschiedenis, cashflow en andere consumentengegevens.

Bewijsstuk 1 toont de factoren die wereldwijd bijdragen aan de groeiende B2B BNPL-mogelijkheid, die vandaag de dag volledig in handen is van fintechs. Banken boden traditioneel financieringsproducten voor de toeleveringsketen aan; B2B BNPL is echter nog niet hun native capaciteit omdat ze niet geautomatiseerd zijn
kredietbeslissingen en ingebouwde ervaringsmogelijkheden. Sinds vorig jaar meldt McKinsey dat fintechs jaarlijkse inkomsten van 8 tot 10 miljard dollar hebben weggehaald bij traditionele kredietverstrekkers, waarmee ze ongeveer 10-15% van de markt voor supply chain finance (SCF) in handen hebben.

In dit artikel begrijpen we waarom B2B BNPL als product slaagt en wat enkele van de stappen zijn die banken wereldwijd maken om deze markt te betreden.

Wat lost door fintech geleide B2B BNPL op?

Volgens een recent rapport van Barclays hebben 3 van de 5 kmo's momenteel te maken met te late betalingen op hun facturen, wat leidt tot geldproblemen en grote problemen met de onderliggende cashflow. Studies tonen verder aan dat cashflow-uitdagingen bijna 50% van het mkb doden
binnen de eerste vijf jaar na aanvang. De Association of British Recovery Professionals verklaarde: "Meer dan een vijfde van de insolventie van bedrijven is het gevolg van vertraagde betalingen voor goederen en diensten."

Verschillende experts hebben geëvalueerd waarom traditionele oplossingen voor supply chain finance (SCF) deze uitdaging op het gebied van toegang en risicobeoordeling met betrekking tot kmo's niet kunnen aanpakken. Ten eerste richten veel SCF-aanbieders zich nog steeds op grotere bedrijven en terugkerende grote aankopen.
Het weerhoudt kleinere, minder goed gefinancierde bedrijven ervan om toegang te krijgen tot dergelijke oplossingen.

De meeste SCF-oplossingen moeten nog innovaties zoals API's implementeren, die toegang tot kopersgegevens zouden kunnen openen en zo betere risicobeoordelingen mogelijk maken. Deze cruciale stap kan ertoe bijdragen dat financieringsopties goedkoper en toegankelijker worden. In veel scenario's, minder dan
50% van de totale uitgaven komt in aanmerking voor financiering met traditionele risicobeoordeling, terwijl de daadwerkelijke opname slechts 60-70% van dit bedrag is.

Een ander aspect is dat slechts enkele bancaire en niet-bancaire financiële entiteiten momenteel over uitgebreide SCF-expertise beschikken en toegang hebben tot interne processen. Dit beperkt op zijn beurt de toegang tot financiering van de toeleveringsketen voor bedrijven met rekeningen bij deze instellingen.

Fintechs hebben deze uitdagingen begrepen. Ze zijn gericht op het oplossen van zowel toegang als een betere kredietrisicobeoordeling voor bedrijven door de volgende methoden te volgen:

Toegang tot financieringsopties verankeren op het moment van aankoop; bijvoorbeeld,
In de VS gevestigde oplossing, een B2B-spin-off van BNPL-aanbieder Affirm voor consumenten, stelt handelaren in staat om 'netto-facturering', een koop-nu-betaal-later-optie, in te bedden als onderdeel van hun afrekenproces. Kopers die de optie gebruiken, worden doorgestuurd naar de Resolve-portal voor onboarding
of inloggen. Resolve zorgt binnen enkele uren voor een 'stille kredietcontrole' van de kredietwaardigheid van de kopers.

Gebruikmaken van fintech-oplossingen zoals accountaggregatie, e-belasting en e-facturering om complexiteit rond onboarding, acceptatie en betalingen op te lossen;
Billie uit Berlijn biedt B2B-kopers BNPL-opties voor al hun zakelijke uitgaven. Kopers kunnen een profiel aanmaken op de Billie Buyers' portal en al hun uitgaven en betalingen volgen. Bij het uitchecken van hun aankopen bij een handelaar
site die de Billie BNPL-optie biedt, kunnen kopers afrekenen met realtime klantverificatie.

Geautomatiseerde en doorlopende kredietbeslissingen op basis van toegang tot de zakelijke en financiële gegevens van de kopers, kredietgeschiedenis, betalingsgeschiedenis en meer;
Europese B2B BNPL-aanbieder Hokodo voert een realtime krediet- en fraudecontrole uit terwijl de kopers winkelen op het handelsplatform. Bij het afrekenen krijgen kopers alleen de opties te zien waarvoor ze in aanmerking komen.

Een ander voordeel van B2B BNPL is dat kleine MKB'ers betere kredietprofielen kunnen creëren zolang ze BNPL tijdig aflossen.

Hoe kunnen banken B2B BNPL adopteren?

Banken hebben natuurlijke voordelen van toegang tot goedkoop kapitaal en de noodzakelijke regelgevende infrastructuur als het gaat om financiering van de toeleveringsketen. Verschillende wereldwijde banken hebben kennis genomen van de B2B BNPL-verstoring en zijn partnerschappen aangegaan met:
fintechs of lanceerden hun oplossingen voor deze ruimte (Figuur 2).

Banken in de B2B BNPL-ruimte

Deutsche Bank werkte samen met fintech Credi2 om een white-label BNPL-product te lanceren voor online handelaren en e-commercemarktplaatsen in Duitsland.
Rozijnenbank, bekend van zijn Banking-as-a-Service (BaaS)-oplossingen, werkt al met grote B2B-betalingen
mondoe om gerichte BNPL-oplossingen te bieden aan B2B-handelaren, terwijl
HSBC heeft zijn B2B BNPL API's op het vasteland van China opengesteld. De API's stellen bedrijven in staat om het B2B BNPL-aanbod van de kredietverstrekker in te bedden in hun e-commerceplatforms, waardoor krediettoegang sneller en naadloos wordt.

Als BANKINGSTACK stellen we banken in staat om B2B BNPL-mogelijkheden over te nemen in twee modellen:

als betaalpunt ingebed in de digitale bankrekening van de koper, en
als financieringsoptie voor aankoopfacturen, beschikbaar voor leveranciers die graag toegang willen tot onmiddellijke betalingen op inkooporders.

In beide gevallen is het het onderliggende kredietbeoordelingsmodel dat de cruciale factor is. Vergeleken met traditionele risicobeoordelingsmodellen kan de BANKINGSTACK-kredietmotor de volgende mogelijkheden bieden aan banken:

Geautomatiseerde kredietbeoordeling met minimale of geen documentatievereisten kan helpen bij het sneller uitbetalen van krediet aan bedrijven. Kredietbeoordeling hangt voornamelijk af van directe toegang tot bedrijfsgegevens zoals geaggregeerde saldi, verkopen, inkooporders, voorraad,
vorderingen, schulden, betalingsgeschiedenis, leveringsstatus van bestellingen en vele andere factoren. BANKINGSTACK kan ook worden geïntegreerd met boekhoudsystemen die door eindgebruikers worden gebruikt om directe toegang te krijgen tot vroegere en huidige bedrijfsgegevens.
Robuuste kredietbeoordeling dan het traditionele model, omdat de engine een groter aantal variabelen bewaakt en doorlopende beoordelingen kan uitvoeren over hoe en wanneer dit van invloed is op het terugbetalingsvermogen van de koper.
Adaptieve kredietbeoordeling, met veranderende bedrijfsprestaties of stabiliteitstrends, wordt weerspiegeld als wijzigingen in kredietlimieten of terugbetalingsvoorwaarden die aan kopers worden aangeboden. Het kan geoptimaliseerde modellen creëren die beter zijn dan traditionele en reactieve kredietbeoordelingsmodellen.
Het gebruik van op gebruik gebaseerde kosten, zoals te zien is bij creditcards, helpt bedrijven meer bestellingen te verwerken, de voorraadomzet te verhogen en de algehele financieringskosten onder controle te houden.

Een B2B-farmaceutische marktplaats voor fabrikanten, distributeurs en retailers is onlangs een samenwerking aangegaan met een toonaangevende Indiase bank om onze B2B BNPL-oplossing op hun platform te integreren. Deze oplossing geeft detailhandelaren toegang tot onderpandvrije kredietbasis op basis van hun cashflow
en exclusieve voordelen van distributeurs op het platform. Het omvat soms toegang tot 15 dagen rentevrij krediet op factureringsperioden en langdurige lage rentetarieven.

Banken kunnen zich in het hart van de klantenkring voor zakelijke bankklanten nestelen en tegelijkertijd hun algehele kredietverlening verbeteren. B2B BNPL helpt banken ook toegang te krijgen tot snelgroeiende bedrijven met weinig dossiers in een context met een laag risico. Ten slotte blijkt uit gegevens dat:
B2B BNPL heeft een exponentiële groei-impact op handelaren gehad, met verschillende verbeteringen in conversies en ordervolumes. Door een belangrijke motor voor deze groei te worden, kunnen banken zich voordelig positioneren in een steeds meer gefragmenteerde markt.

Referenties:

Tijdstempel: 15 september 202217 september 2022

Meer van Fintextra

Hoe moet u succes meten in de wereld van door open banking aangedreven betalingen?

Broncluster:

Fintextra

Bronknooppunt: 2184869

Tijdstempel: Juli 25, 2023

CBDC's voor grensoverschrijdende freelancers: snellere, goedkopere, naadloze betalingen aan de horizon (Pallava Nagulakonda)

Fintextra

Bronknooppunt: 2493177

Tijdstempel: Februari 23, 2024

B2B BNPL: banken inbedden in de supply chain (Sandeep Nambiar)

Heruitgegeven door Plato

Meer van Fintextra

Hoe moet u succes meten in de wereld van door open banking aangedreven betalingen?

CBDC's voor grensoverschrijdende freelancers: snellere, goedkopere, naadloze betalingen aan de horizon (Pallava Nagulakonda)

NFT verbinden met uw ondernemingsstrategie!

Hoe banken aan de verwachtingen kunnen voldoen in een hybride wereld (Chris Smith)

Voorkom hoofdpijn aan het einde van de maand met AP-automatisering (Kim Albrecht)

Waarom de ondergang van FTX een keerpunt moet zijn (Nish Kotecha)

Wat is verdisconteerde cashflow en hoe deze te berekenen

Een kleine bank zijn is een groot voordeel (Julija Jevstignejeva)

Over Ons

Verticaal zoeken & Ai

Platform

Blijf verbonden

Account