De technologische investeringskloof dichten: hoe middelgrote banken vooruit kunnen komen

Als het gaat om het kiezen van een bank, geven klanten aan dat een toonaangevende digitale ervaring een van hun twee belangrijkste beslissende factoren is - alleen overtroffen door productprijzen en aanbiedingen, volgens recent onderzoek van Kearney. De verfijning van de digitale bedrijfsvoering van een bank is niet langer leuk om te hebben; in plaats daarvan is digitale innovatie een tafelspel geworden in de oorlog om klanten.

Hoewel de meeste middelgrote banken de groeiende rol die digitaal speelt in alle onderdelen van hun activiteiten begrijpen, hebben ze moeite om gelijke tred te houden met hun grotere tegenhangers. Topbanken hebben miljarden geïnvesteerd in nieuwe technologie, fintechs overgenomen en hun eigen interne oplossingen ontwikkeld. Ondertussen blijven mid-tier spelers gehinderd door legacy-systemen, die het grootste deel van hun IT-budget en middelen opeisen. Het resultaat is een groeiende digitale kloof tussen mondiale en regionale banken.

Het goede nieuws is dat ondanks de hindernissen digitale transformatie mogelijk is voor middelgrote banken – en misschien tegen minder kosten dan velen verwachten. We hebben regionale en superregionale banken geholpen hun oude IT-kosten te verlagen om middelen vrij te maken voor innovatie en strategische partnerschappen. Dit zorgt voor een gelijk speelveld voor middelgrote banken en stelt hen in staat de digitale capaciteiten te verwerven die ze nodig hebben om concurrerend te blijven.

Het tweesnijdende zwaard van legacy-systemen

De afhankelijkheid van legacy-systemen brengt twee uitdagingen met zich mee voor middelgrote banken. Ten eerste zijn oudere systemen doorgaans minder vatbaar voor continue verbetering en leveringsmodellen die kunnen helpen bij het beheren van de kwaliteit en het vergroten van het reactievermogen. De legacy-systemen verzanden in go-to-market-inspanningen, die vaak een competitieve differentiator zijn voor fintech-bedrijven. Legacy-systemen missen ook de capaciteiten die nodig zijn om de veranderende behoeften van bankmedewerkers en klanten te ondersteunen, inclusief snelle onboarding en integratie met partners en systemen van derden.

Bovendien is het onderhouden van legacy-technologie duur. Kleinere banken merken dat ze het grootste deel van hun IT-budgetten besteden aan beveiliging en onderhoud, waardoor er weinig overblijft voor digitale vooruitgang. Uit een onderzoek van Kearney blijkt bijvoorbeeld dat banken met 100 miljard dollar of minder aan activa slechts een derde van hun IT-budget besteden aan innovatie.

Dat verbleekt in vergelijking met wat topbanken opzij zetten voor digitale investeringen. JPMorgan Chase besteedt bijvoorbeeld jaarlijks 12 miljard dollar aan digitale inspanningen, waaronder de financiering van een team van 50,000 interne technologen. Dergelijke middelen hebben grote banken geholpen de digitale kloof tussen henzelf en hun kleinere concurrenten te vergroten en de noodzaak voor middelgrote banken om te innoveren vergroot als ze klanten willen behouden en winnen.

Van onderhouden naar transformeren

Gelukkig erkennen veel regionale en superregionale banken de noodzaak om in digitaal te investeren. In een recente Kearney-enquête bijvoorbeeld, rangschikten middelgrote banken digitale betalingen als een van hun belangrijkste gebieden van strategisch belang. De behoefte aan innovatie raakt natuurlijk elk aspect van de organisatie, van IT-operaties en automatisering van bedrijfsprocessen tot de klantervaring in de detailhandel. Dus hoe vinden middelgrote banken de middelen om vooruit te komen?

We hebben ontdekt dat de oplossing niet is geworteld in meer uitgeven of incrementele selectieve investeringen. In plaats daarvan is het belangrijk om gerichte transformatie te stimuleren die tegelijkertijd de productiviteit en digitale mogelijkheden verbetert. Zo hielpen we klanten in de financiële dienstverlening om tot 30% van hun IT-budget te besparen via:

• IT-complexiteit verminderen met automatisering. Dit omvat het automatiseren van IT-workflows en processen in de hele organisatie.
• Optimaliseren van IT-bedrijfsmodellen. Overweeg de juiste grootte van IT om nog meer te besparen en implementeer agile ontwikkelingsconcepten om de time-to-market te verbeteren.
• Het beheer van leveranciersuitgaven verbeteren. Met uitgaven van derden die tot 35% van de totale kostenstructuur van banken uitmaken, kan het creëren van bewustere uitgavenbeheersystemen vruchten afwerpen.
• IT-vraag verminderen. De keerzijde van het optimaliseren van bedrijfsmodellen is het vinden van manieren om de vraag naar IT-middelen en -diensten te verminderen.

De combinatie van deze inspanningen maakt budget en middelen vrij die banken kunnen inzetten voor innovatie. Het resultaat gaat met name verder dan kostenbesparingen en vergemakkelijkt de duurzame transformatie van de IT-activiteiten van banken — een die op de toekomst is gericht.

Samenwerken voor succes

Zelfs met aanzienlijke kostenbesparingen kunnen middelgrote banken nog steeds moeite hebben om fintechs te verwerven of zelf te bouwen. Door de vrijgekomen IT-middelen te gebruiken om partnerschappen met externe innovators te ondersteunen, kunnen kleinere banken echter boven hun gewichtsklasse uitstijgen in een nieuwe digitale wereld.

Dergelijke partnerschappen kunnen regionale banken helpen om voorbij de beperkingen van hun legacy-platforms te komen. Sterker nog, ze bieden banken vaak sneller digitale oplossingen, waardoor ze de digitale kloof kunnen overbruggen en precies kunnen landen op wat klanten willen. Partnering creëert een basis voor middelgrote banken om te concurreren met grotere banken terwijl ze zich verdedigen tegen fintech-uitdagers.

De digitale noodzaak voor financiële dienstverlening wordt alleen maar sterker. Middelgrote banken kunnen - en moeten - op een hoger niveau concurreren, zelfs met relatief minder middelen. Het heroverwegen van legacy-systemen en operaties en het verkennen van innovatieve partnerschappen kan regionale banken daarbij helpen.

Hemal Nagarsheth is een Associate Partner bij Kearney. In deze rol is hij senior leider in de Financial Institutions Group, met een bijzondere focus op het snijvlak van technologie en innovatie met bankieren en betalen.

Bron: https://bankautomationnews.com/allposts/center-of-excellence/closing-the-tech-investment-gap-how-mid-tier-banks-can-get-ahead/