De Indonesische Bank Amar vertrouwt op voorsprong om rivalen af ​​te weren

Het competitieve landschap voor digitaal bankieren in Indonesië is verbijsterend, met 3 miljoen gebruikers toegevoegd aan de groeiende lijst van spelers in 2020.

Bank Amar is de oudste van het stel, maar wordt over het hoofd gezien. Het heeft ongeveer 450,000 klanten sinds de lancering in 2014. Aangezien het zich richt op de minderbedeelden in Indonesië, is dit een klein aantal.

Maar de oprichter en CEO, Vishal Tulsian, zegt dat de voorsprong van de bank haar betere big data-analyses geeft, zodat ze een meer op maat gemaakt aanbod en een nauwkeurigere kredietscore kan bieden. Amar heeft ook de langste ervaring op het gebied van onboarding van klanten op afstand en KYC.

“Geen enkele neobank heeft deze mogelijkheid”, zei hij, eraan toevoegend dat Bank Amar sinds 2016 winstgevend is.

Tulsian ging in 2014 naar Indonesië om een ​​digitale bank op te richten, met de steun van de Tolaram Group, de in Singapore gevestigde houdstermaatschappij van een mondiaal conglomeraat met activiteiten in Nigeria.

Indonesië heeft geen specifieke licentie voor een puur digitale bank, en er was veel uitleg nodig aan de reguliere bank, OJK, over fintech, op data gebaseerde kredietscores en voorspellende analyses. Maar de toezichthouders waren open en Tulsian en Tolaram namen een lokale bank over om aan de vergunningseisen te voldoen, die ze omvormden tot Bank Amar.

Digitaal bankieren wordt steeds populairder

Sindsdien hebben andere banken iets soortgelijks gedaan. De grootste is Jenius, een andere bank die is geherstructureerd als een digitale bank, en deze is eigendom van de gevestigde exploitant, Bank PTPN. Permata Bank en BCA lanceren ook digitale merken.

Toen begonnen de Singaporezen te verschijnen, geleid door DBS Digibank, en meer recentelijk met de opening van OCBC Nyala en UOB TMRW.

---

---

Aan de andere kant nemen de grote technologiebedrijven ook banken over of smeden zij partnerschappen met banken. Een grote lokale private-equityfirma, Northstar Group, heeft een lokale kredietverstrekker overgenomen die de nieuwe naam Bank Jago heeft gekregen en die nu samenwerkt met Gojek.

Een andere e-commercespeler, Akulaku (gesteund door Alibaba), heeft een lokale kredietverstrekker overgenomen die Bank Neo Commerce zal heten en die naar verwachting dit jaar zal worden gelanceerd. Zijn rivaal Bukalapak heeft banden met het fintech-platform van Standard Chartered, Nexus.

Sea Group, exploitant van Shopee, heeft zojuist in februari aangekondigd dat het een nieuwe lokale kredietverstrekker heeft overgenomen en deze dit jaar zal lanceren als SeaBank Indonesia.

Er zijn ook tal van pure fintech-geldverstrekkers, zoals Investree, Modalku (Funding Societies) en de lokale vestiging van Oriente, Finmas.

Ten slotte zullen de regels veranderen om het leven van sommige concurrenten van Bank Amar gemakkelijker te maken. OJK heeft gezegd dat het later dit jaar een licentie voor digitaal bankieren zal introduceren. Hierdoor kunnen grote platforms als Gojek en Akulaku via hun partners bankdiensten op hun apps aanbieden.

First-mover voordeel

Tulsian zegt dat veel van deze nieuwkomers het moeilijk zullen vinden om te concurreren, ondanks hun omvang en steun. De bank heeft al een winstgevende kredietverlening, terwijl veel fintechs nog steeds betalingen doen en manieren zoeken om geld te verdienen met hun gebruikers.

Bank Amar daarentegen heeft een leningplatform, Tunaiku, dat ongedekte leningen verstrekt aan consumenten en eigenaren van micro-ondernemingen, tot ongeveer $ 1,- voor leningen met een looptijd tot 400 maanden. Het platform heeft ongeveer $ 24 miljoen aan leningen verstrekt.

Onlangs heeft het bedrijf een nieuw product geïntroduceerd, Senyumku, dat een stap hogerop gaat en financiële planning omvat. Het is moeilijk om impact te maken op het gedrag van gebruikers, zodat ze sparen om hun doelen te bereiken. “Het vereist hyperpersonalisatie”, zegt Tulsian.

Hoewel hij erkent dat dit moeilijk te realiseren is, betoogt hij dat Amar al een voorsprong heeft op voormalige concurrenten, van wie de meesten nog niet zijn gelanceerd – wat volgens hem de bank een voordeel op het gebied van data-analyse zal opleveren dat rivalen moeilijk zullen kunnen evenaren, althans voor een tijdje. terwijl.

Senyumku is gericht op mensen die al een bank hebben, wat Amar wel openstelt voor hevige concurrentie van andere digitale of neobanken. Tulsian zegt dat Amar slechts één niveau hoger wil dan zijn Tunaiku-leners, hoewel dat klinkt als een soortgelijk profiel als veel van zijn rivalen – waarvan sommige buitengewoon goed gefinancierd zijn.

Tunaiku zal het belangrijkste product van de bank blijven, en het feit dat zij nu al winstgevend leent, zal haar onderscheiden van de technologiebedrijven die zich inspannen om geld te verdienen met hun gebruikers.

Nieuwe klantsegmenten

Hoewel Amar wil vasthouden aan zijn kernleningen – en niet wil streven naar bredere producten op het gebied van rijkdom, kaarten of verzekeringen, zoals zijn grotere concurrenten in de banksector doen – zegt hij dat het bedrijf er nu aan werkt om Tunaiku uit te breiden naar het zakelijke segment.

“We lanceren dit jaar Tunaiku For Business, waarbij we ongedekte leningen tot $10,000 over een periode van drie jaar aanbieden”, aldus Tulsian. “Dit levert werkkapitaal op voor kleine bedrijven.”

Zijn grootste bedreiging, zegt hij, is niet het bedrijfsmodel: het is dat al deze nieuwkomers zijn personeel afpakken. Hij zegt dat de beste route is om ervoor te zorgen dat de startup-cultuur van het bedrijf aantrekkelijk blijft, en om niet afgeleid te worden door de onvermijdelijke marketingblitz van nieuwkomers met diepe zakken.

'Ze gaan veel lawaai maken,' zei Tulsian. “Wij gaan gewoon niet doen wat zij willen doen.”

Bron: https://www.digfingroup.com/bank-amar/