Mackenzie Investments selecteert Bloomberg om het ETF-beheer te automatiseren

Mackenzie maakt ook gebruik van Bloomberg AIM, een toonaangevende oplossing voor orderbeheer, ter ondersteuning van de workflows voor portefeuillebeheer. Door het gebruik van PORT Enterprise heeft Mackenzie het beheer van zijn ETF-workflows kunnen optimaliseren en kunnen profiteren van de verbeterde efficiëntie die voortkomt uit het automatiseren van voorheen handmatige processen.

“We zijn erg tevreden met de nauwkeurigheid van PORT Enterprise en zijn vermogen om ons te helpen handelsfouten te minimaliseren en de afweging tussen tracking-error en prestaties in evenwicht te brengen”, aldus Konstantin Boehmer, Portfolio Manager en Co-Head, Fixed Income Team, Mackenzie-investeringen. “Het was een uitzonderlijke ervaring.”

Als gevolg van de adoptie van PORT Enterprise is er voor Mackenzie een minimale behoefte aan extra middelen om zijn groeiende ETF-activiteiten te beheren, die in iets meer dan vijf jaar zijn gegroeid tot meer dan CAD 11 miljard.

Bovendien heeft het gebruik van de PORT Enterprise Scenario Analysis-functie Mackenzie in staat gesteld om passieve ETF-oplossingen consequent te kalibreren en te verfijnen.

"De Canadese ETF-industrie is het afgelopen jaar aanzienlijk gegroeid en als gevolg daarvan heeft ons bedrijf een snelle groei doorgemaakt", zegt Michael Cooke, hoofd ETF's van Mackenzie Investments. “Als toonaangevende Canadese ETF-aanbieder streven we er voortdurend naar om onze processen en ons bedrijfsmodel te versterken. Door samen te werken met een technologiepartner als Bloomberg zijn we erin geslaagd adviseurs en beleggers de prestaties en waarde te blijven bieden die ze nodig hebben bij het integreren van ETF’s in portefeuilles en het navigeren door de markten.”

“We ondersteunen Mackenzie Investments graag bij hun focus op het optimaliseren van hun ETF-investeringen via de geavanceerde tools van PORT Enterprise”, zegt Ian Peckett, Global Head of Buy-Side Product bij Bloomberg. “Door onze klanten te voorzien van schaalbare technologie om de efficiëntie te helpen verhogen en betekenisvolle workflowverbeteringen te realiseren, bieden we hen de tools om aan hun huidige en toekomstige technologiebehoeften te voldoen.”

De Buy-Side-oplossingen van Bloomberg, waaronder AIM en PORT Enterprise, worden gebruikt door enkele van de grootste vermogensbeheerders, hedgefondsen, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en overheidsinstanties. Bloomberg AIM is een toonaangevend orderbeheersysteem (OMS) dat door bijna 15,000 professionals bij meer dan 900 klantfirma's in meer dan 90 landen wordt gebruikt om meer dan $17 biljoen aan activa te beheren. PORT is een oplossing voor portefeuille- en risicoanalyse met meerdere activa die beleggers de tools biedt om optimale beleggingsportefeuillestrategieën te implementeren. PORT Enterprise is een eersteklas oplossing die ook verbeterde rapportagemogelijkheden biedt, mogelijk gemaakt door geavanceerde risicomodellen. PORT en PORT Enterprise worden gebruikt door 93 van de top 100 vermogensbeheerders en hebben wereldwijd 47,000 actieve gebruikers.